2012年我国纯碱行业分析与展望

纪 伟

（中国石化集团南化公司连云港碱厂，江苏 连云港 222042）

进入2012年，受世界经济持续不景气的影响，纯碱产品呈现出价格下滑的情况。在此，笔者试图通过回顾2012年的国内纯碱市场行情，预测2013年国内纯碱市场的发展动态，从而能为纯碱企业制定决策提供科学建议。

1 我国纯碱行业现状分析

1.1 产能与产量继续大幅度增长

根据相关数据显示，中国纯碱行业无论是产能还是产量都再创历史新高，全国纯碱产能达到3 000万t以上；2012年1～12月全国43家纯碱企业的54个工厂生产纯碱2 401万t，同比增长6.6%，其中重质纯碱999万t，同比增长3.76%，占全年产量的41.56%。全国前20家纯碱企业的产量达到1 865万t，占全国总产量的比重为77.58%。

1.2 2012年国内纯碱进出口量

进入2012年，国内纯碱市场继续处于下滑通道，为减少损失，最大限度的增加企业现金流，各企业纷纷创造条件进行出口。一般来说，各大企业的FOB国内各港口价从＄260～280下降到年底的＄190～200左右。而各中小企业的FOB国内各港口价由＄240～260下降到年底的＄175～180左右。

2012年1～12月国内纯碱出口量达到171.45万t，创汇金额为37 405万美元，数量同比增加13.3%，总金额下降了3.8%。（如表1）

表1 2012年纯碱进出口表

1.3 2012年国内纯碱消费情况

2012年纯碱下游各行业增长有限，部分主要用碱行业甚至于大幅度萎缩，下游行业尤其是浮法玻璃行业的减产与萎缩（如表2），太阳能玻璃行业的全线溃败，造成国内纯碱的需求量一路下滑，由此带来各纯碱企业特别是各氨碱企业的库存量一度攀升至历史高位。

表2 2012年全国纯碱相关产品产量

1.4 2012年氯化铵市场情况

2012年以来，氯化铵销售价格很长时间在980元／t以上，在大多数联碱企业双吨成本只有2 000～2 100元／t的情况下，纯碱只要价格维持在1 000～1 100元／t就能保住成本，所以联碱企业的纯碱成了附属产品。国内纯碱消费不旺，受此影响国内联碱企业一直不愿意提高纯碱销售价格，导致纯碱市场一直都没有强劲的上涨动力，氯化铵成为影响中国纯碱市场的关键因素之一。

2 2013年国内纯碱市场预测

进入2013年，国内纯碱产能供大于求的形势仍将存在，美国天然碱必将根据中国纯碱企业的反应进一步加强对现有用户及新用户的考察、接触力度，借以形成对国内纯碱市场持续的影响力。受澳大利亚彭莱斯公司全面停产并与ANSAC公司成立了合资公司专门采购美国天然碱的影响，ANSAC公司会适度减少其在亚洲纯碱市场的资源投放量。受生产成本的影响，欧洲Solvay公司和印度TATA 集团都有可能调整其纯碱全球战略，逐渐关闭或减少其在氨碱企业的总产能，扩大其天然碱产能的市场份额。

党的十八大制定的政策影响所能引起的国内经济周期的启动将最早始于3月份，考虑到国内纯碱企业去库存化周期及经济政策的见效期限大约为半年，国内纯碱市场的启动将最早于2013年9月份。而由尿素成本上升引起的氯化铵市场效应依然十分明显，在联碱企业逐渐掌控国内纯碱市场整体发展趋势的情况下，需要各企业冷静分析市场发展趋势，而不能盲目乐观，盲目提价或降价，任何寄希望纯碱下游各行业实现快速增长也不现实。受制于国内纯碱行业制造成本的压力，国内纯碱行业呈现出整体亏损的状况将仍可能存在。

3 国内纯碱行业应对措施

针对预测，笔者建议纯碱行业从2013年开始应从战略及战术两个层面着手，通过采取以下相应措施来实现更好的经营业绩。

3.1 战略层面

面对国内纯碱产能严重供大于求、美国碱大举进攻中国及东南亚、东亚市场的情况下，中国纯碱行业首先要从战略层面来考虑如何来应对与解决，去思考中国纯碱行业发展的深层次问题。只有如此，才能在今后的激烈竞争中，使中国纯碱行业能够走上一条健康、科学发展的道路，注意到规模经济与规模不经济的区别与界限，利用范围经济带来的效益。

1）坚持联合出口是第一要务

在美国国内需求大幅度下滑的情况下，美国碱大举进攻中国及东南亚、东亚市场。面对来挑战，中国各纯碱出口企业应进一步联合。尽管大多情况下不能真正实现一个声音对外，但可以通过沟通强化相互沟通，最大限度减少无谓的降价。只有巩固中国纯碱出口优势地位，才能最终实现中国纯碱的出口增长。

2）纯碱行业加强整合

纯碱产能长期严重供大于求是不争的事实，面对激烈的市场竞争，特别是面对美国天然碱的竞争，纯碱行业必将带来一股新的整合之风，诸如中国盐业总公司整合各企业的情况必将此起彼伏，最终带来中国纯碱行业的优胜劣汰，形成众多的纯碱巨头企业，实现国内纯碱市场的有序竞争。

3）效仿印度TATA集团实施走出去战略

中国的纯碱企业至今并没有产生真正的企业家，尽管当前有众多的纯碱企业实现了多元化经营并取得了一些成绩，但是更多的是在国内进行，没有一家企业能够学习印度TATA集团，能够实施走出去战略，运用资本的力量去兼并肯尼亚和美国天然碱来实现其掌握世界纯碱市场的战略目标，从而达到解决其自身产能的扩展，并最大限度的实现了其经济效益的双丰收。

4）实施政府引导与支持战略

面对激烈的市场竞争，纯碱企业必须充分利用国家制定的各项方针与政策，特别是当前形势下，纯碱企业要通过中国纯碱工业协会等行业组织来联合上书要求政府制定特别关税政策、反倾销及反垄断等措施来对美国天然碱实施相关措施。面对中国纯碱行业整体产能严重供大于求的现实，请求国家制定并严格执行相关的产业政策、环境法律，达到降低产能增速，实现纯碱市场的有序竞争，促进中国纯碱行业的健康发展。

3.2 战术层面

1）苦练内功，降低成本

在当前的市场形势下，氨碱企业可以通过把握规模经济与规模不经济来达到降低成本的目的，并通过加大对于其附属产品的开发力度，诸如小苏打、氯化钙、过氧化钠等，来实现其范围经济。对于联碱企业，则需要不断地对其工艺进行改进，不断地提高其产品质量，特别是要研究如何优化其母液膨胀问题，最大限度的实现循环经济效应。

2）限制产能

纯碱市场要想实现供需平衡，就必须真正控制产能，在缺少行政命令的情况下，要各企业自觉根据自己的现状来做出承诺，通过市场机制来制约其是否进行限产，必要时由中国纯碱工业协会出面组织各纯碱企业进行沟通与协调。

3）最大限度的增加下游用户的需求，与用户一起抱团取暖

进口美国纯碱的用户并不是第一次进口，近来重新考虑进口碱，出于两种考虑：一是希望能够抑制国内纯碱的价格上涨，减少成本；另一方面就是能够合理利用国家政策，实施“三来一补”，为企业创造更多的利润空间，本身有其玻璃加工出口，可以抵掉5.5%的进口关税。结合实际情况，其降低成本约200元／t，这也就给国内纯碱企业提供了下一步操作的依据，只有不断地与用户进行沟通并提供相应的优惠措施，与下游用户抱团取暖共同渡过危机，才能迎来纯碱行业的春天。

4）适时启动纯碱期货项目

鉴于下游浮法玻璃行业已在2012年12月在郑州推进了玻璃期货项目，有利于浮法玻璃企业充分利用金融工具来实现其浮法玻璃市场价格的稳定，来实现其规避市场风险的压力，纯碱企业应联合起来，由纯碱工业协会出面，进行纯碱期货项目的运作，充分利用期货交易来实现稳定国内纯碱市场价格的作用。