山东省新能源汽车项目风险评价

郭 莹，刘新磊，王志强

(山东交通学院 a.财经学院，山东 济南 250357;b.汽车工程学院，山东 济南 250023;c.工程机械研究所，山东 济南 250023)

随着社会经济的高速发展，我国机动车保有量每年大幅度增长，据预测，到2020年，我国机动车保有量将冲破1.5亿辆大关，由此会引发每年超过2.5亿t的耗油量。一方面造成目前和未来巨大的能源消耗，另一方面尾气排放造成的环境污染也愈发严重，与我国倡导的“低碳经济”日益背离。能源问题、环境问题日益严峻，发展以电动汽车为主体的新型清洁新能源汽车已迫在眉睫。2009年，《山东省汽车工业调整振兴规划》出台，明确提出要推动新能源汽车产业化发展，重点发展节能与新能源汽车。2010年，山东省政府共出资6 000万元用于新能源客车、公安和交通巡防车的示范推广以及骨干电池、电机等新能源零部件企业的产业链整合。得益于新政策的实施，车辆生产企业和公交企业都实现了快速发展。此外，山东省制定了新能源汽车示范推广计划，该计划以济南为依托，把聊城、德州、滨州、淄博、泰安、莱芜六市一并纳入国家试点范围，形成新能源汽车都市圈，把国家示范城市补贴政策惠及到这些城市。根据山东省财政部门统计，预计到2012年底，这些城市新能源公交车销售量将达到830辆，这对于山东省现有的新能源汽车生产厂家及零部件企业来讲是一个很好的机遇。

在这种整体宏观环境的引领下，山东省一些地区和企业纷纷启动新能源项目，但一些企业并不具备生产新能源汽车的核心技术和研发能力，这会影响新能源汽车项目的良性发展。新能源汽车项目的发展充满不确定性和风险。

国内外很多学者进行新能源汽车风险评价研究，但大多停留在定性及案例分析上，定量分析的文献很少，只局限于针对某一项风险进行分析，对于最为关键的风险评估及其控制的研究却凤毛麟角。如文献［1］采用灰关联测度法量化测评河南省新能源汽车风险，但存在不能精确计算项目风险的缺陷。文献［2］用三维度量法度量电动汽车试点示范运营管理风险，但对风险因子度量存在单一性问题。由于运作的复杂性及项目运作掌握信息的不对称性，新能源汽车项目在研发与市场推广过程中存在大量的不确定性，称为未确知性［3］。未确知理论为处理未确知信息提供了一种有效方法。未确知理论目前广泛应用于投资风险评价、农业效益评价、新启动项目评价等领域中，并取得良好效果［4－6］。

本文研究对象正是基于这种不确定性，在系统识别新能源汽车项目风险的基础上，建立新能源汽车项目评价风险指标体系，并利用编程仿真环境给出一种适合量化评价新能源汽车项目风险的未确知测度模型。特别是引入熵理论确定指标权重，满足归一性条件和可加性原则，能够精确的评价项目风险。最后根据山东省新能源汽车项目的风险因素评价结果提出相应的政策建议。

1 评价体系的建立

为使风险指标设立更为科学有效，在参考已有文献和学者已用指标的同时，遵循全面周详原则，综合考察原则，量力而行原则，系统化、制度化、经常化原则和风险识别原则，并结合山东省新能源汽车自身项目既有特点，构建风险评价指标体系，如图1所示。

图1 新能源汽车项目风险评价指标体系

1.1 技术风险

新能源汽车项目实施的最大困扰是技术问题，技术风险是新能源汽车发展的第一瓶颈。发展新能源汽车的核心技术是电池、电机和电控系统。目前从事新能源汽车项目的企业良莠不齐，很多企业并不具备生产新能源汽车核心技术，而是靠单纯从国外购买关键零部件进行组装，长此以往，难以从根本上扭转国外汽车行业占主导地位的局面。

技术研发风险是指在新技术的研发过程中能否突破目前的技术难题，不仅包括研发目标——产品风险，也包括研发过程风险［7］。中国新能源汽车行业起步较晚，缺乏专业的研发人才，诸如整车技术、汽车关键零部件生产与设计等瓶颈始终难以突破。如果研发技术不到位，会导致政府企业巨大的投资风险，进而丧失未来在新能源汽车市场上的竞争力。

为了攻克技术难关，2010－01－31山东省汽车工业协会组建山东省新能源汽车技术联盟，成员主要是由一汽解放青岛汽车厂、山东宝雅新能源汽车、时风集团、中通客车等18家知名新能源技术企业，同时邀请新能源汽车技术领先企业和科研机构，大力推动新能源汽车前沿项目合作及产学研一体化产业链的形成。技术联盟组建之后，重点扶持电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业集群。今后还要通过组建企业间的战略联盟，突破关键技术，实现新能源汽车领域尖端技术的突破与成果共享。

1.2 市场风险

众所周知，新能源汽车节能环保，但高昂的销售价格使众多消费者望而却步。鉴于新能源汽车售价太高，市场需求量低，山东省以山东宝雅集团、时风集团为代表的近30家企业，主打产品为四轮低速电动汽车，这也是山东省新能源汽车产业的主要产品。并且，新能源汽车作为一种新型产品，大多数消费者仍表现出观望态度。并且，新能源汽车售后服务市场现尚未完善，维修、能源补给等配套服务环节仍处于起步阶段。

此外，新能源汽车需面对强大的竞争对手，其舒适性、价格要被消费者认可。同时，新能源汽车的顺利推广还依赖上下游产业链相关资源的有效支持和配合［8］。

1.3 政策风险

政策风险指因变更法律和法律的司法解释以及产业、税收、环保政策的改变所引致的风险［8］。为推进新能源汽车发展进程，山东省出台了一系列相关政策，但政策能否贯彻落实，对新能源汽车项目可持续发展至关重要。中国电动汽车协会调研数据显示，山东省目前共有新能源汽车生产企业30多家。是当之无愧的全国电动汽车产销第一大省。目前，中国对汽车产品营销采用的是公告管理制度，山东省30多家新能源汽车企业，仅有2家企业列入公告。国家新能源政策没有有效的惠及到山东省。国家新能源汽车支持补贴政策主要针对企业而言，很少涉及私人购车。政策的稳定性和连续性风险是指所颁布的相关政策及实施环境是否能长期保持不变且随着新能源汽车的发展是否有后续政策［8］。一个新兴行业相关政策应在项目启动前就已经详尽规划好项目分层次实施的内容。一旦在后期发展中发现失误，那么前期政策肯定也会有偏差，就要进行一系列调整。新能源汽车行业是高投资行业，后期政策大幅调整会让国家和企业蒙受大幅损失。此外，从国外新能源汽车产业的发展情况来看，政府税收政策、环保政策等相关产业政策的变动都会对新能源汽车项目的实施起到举足轻重的作用。

1.4 运营风险

运营风险主要指发展新能源汽车产业所需要的配套设施完善程度、专业人才的可获得性、商业模式的合理性及资金运用的合理性。新能源汽车所需燃料是否容易制取、运输、存储、利用以及是否有相应的基础设施向消费者提供燃料，直接关系到新能源汽车的可持续发展。高级复合型人才稀缺严重制约新能源汽车的发展。10多a来，山东省培养了新能源技术方面的专业人才，但这些人员年龄偏大，专业人才中新生力量不足。在经历了2 a多的示范运营后，新能源汽车尤其是电动汽车如何进一步开展商业化越来越成为行业和社会关注的焦点。与此同时，新能源汽车商业模式的理论研究和实践创新方面还没有跟上发展的要求。此外，新能源汽车发展需要注入大量资金，资金是否落实到位并保证资金链完备，也是影响新能源汽车产业化进程的重要方面。中央财政给予每辆新能源客车补贴30万～42万元、纯电动和燃料电池车每辆补贴50万～60万元，在此基础上，山东省财政厅每辆再补贴10万元，也意味着每辆新能源客车将至少获得40万元的补贴。但上述补贴能否解决新能源汽车发展所面临的资金问题，也有待进一步考察。

2 未确知测度模型的建立

2.1 评价对象集、评价指标集、评价等级集

设x1，x2，…，xn表示n项待测评的项目案件，X={x1，x2，…，xn}中xi为评价对象。每个评价对象xi有m项评价指标I1，I2，…，Im，这些评价指标构成指标空间I={I1，I2，…，Im}。用xij表示评价对象xi在评价指标Ij下的观测值。设V={v1，v2，…，vp}为评价空间，表示评价对象xi的评价结果分为p个等级，其中用vk表示第k项评语，若k级风险优于k+1级风险，记作vk＞vk+1(k=1，2，…，p)。若v1＞ v2…＞vp或v1＜v2…＜vp，则称{v1，v2…，vp}是评价空间V的一个有序分割类。本文将风险划分为5个等级:很大v1;较大 v2;一般 v3;较小 v4;很小 v5，则 V={v1，v2，v3，v4，v5}。

2.2 单指标未确知测度与建立单指标测度矩阵

设 Cijk表示观测值 xij属于第 k个评价等级 vk的程度，为实数，记为 Cijk=C(xij∈Ik)，(1≤i≤n，1≤j≤m)(任意固定，k在1～K之间取值，K是评价等级最高级所代表的实数)。符号“xij∈Ik”表示观测值xij使对象xi具有性质Ik。Cijk是一种可能性测度，是对程度的测量结果，须满足非负有界性、可加性、归一性这3条基本性质，不满足这3条性质中的任意一条都不是严格意义上的测量结果，只能是一种近似估计，称Cijk为未确知测度，简称测度。

那么对于m项指标，构造满足上述条件的未确知测度Cijk的单指标测度评价矩阵为

2.3 计算指标分类权重向量

在已求出单个指标未确知测度的前提下，即各项指标方案隶属各个等级的程度已确定，也就相当于该指标对于方案分类的重要程度已经确定，因而本文拟采用信息熵的理论定出各评价因子的权重。信息熵的性质［6］为:1)若cij1=cij2=…=cijp=1/p，说明样本xi被指标j划分的程度相同，即指标j不起作用，或说明去掉指标j不影响xi对样本的分类，此时称指标j关于样本xi的分类权重wj(xi)=0。2)若某一个cijk=1，其余k－1个均为0，此时指标j对样本xi分类，则指标j对样本xi的分类权重wj(xi)取到最大值。

信息熵可定义为

令

式中 βj为指标j提供的信息量，即反映了向量Cijk中各分量取值的集中程度，称βj为指标j关于样本xi类区分度。

令

利用未确知测度Cij确定的信息熵和分类权重的计算公式，得到评价指标I1，I2，…，Im关于对象xi的指标分类权重向量 Wi=(wi1，wi2，…，wim)。

2.4 计算综合评价向量

由关于评价对象xi的单指标测度评价矩阵和分类权重向量，可以得到对象xi的综合评价向量Ci为

式中 Cik(1≤k≤P)表示评价对象xi处于第k个等级的未确知测度。

为了输出确定性分类结果，需要进行识别。

2.5 识别准则

因为评价等级为有序划分，最大测度识别准则将不再适用，所以采用置信度识别准则进行评判。

设置信度为 λ(λ ＞0.5)，通常取0.6 或0.7，令

则判xi属于第ko个评价等级Cko，真实含义是xi不低于Cko等级的置信度为λ，或低于Cko等级的置信度为1－λ。

3 评价实证研究

3.1 调研问卷设计

在遵循调研问卷设计程序的基础上，参考以往项目风险评价问卷设计模式，结合山东省新能源汽车项目发展实际，设计了调研问卷。调研问卷由3部分构成，第一部分是被调查者的基本情况，包括姓名、性别、文化程度、职业、工作单位等基本信息;第二部分是为图1中设计好的风险指标权重打分，被调查者要对4项一级指标和14项二级指标的重要性逐一打分。第三部分为风险等级投票，被调查者要依照风险发生的可能性，对全部风险指标客观真实的进行投票。

表1 调研问卷统计结果

3.2 调研对象选择

调查方式采用调查问卷与深度访谈相结合的方式。调查对象为山东省汽车行业协会相关专家及山东高校相关研究方向的专家及学者。调查过程从2012－08－01—2012－10－01，历时2个月。整个调研过程实地调查50次，发放问卷50份，无效问卷为0。在调查中，男性40人，占总人数的80%，女性10人，占总人数的20%;本科以下学历0人，本科和硕士45人，占90%，博士5人，占10%;纯学者(不在任何企业任职)10人，占总数的20%，企业从业人员40人，占总人数的80%。

3.3 调研结果分析

对上述50份调研问卷进行统计，得到如表1的统计结果。由表1可得归一化矩阵C为

采用MATLAB计算软件与LabVIEW仿真软件相结合建立了未确知测度模型的计算系统。MATLAB的计算功能强大，在LabVIEW中可以直接引用其计算脚本进行矩阵的点乘以及其它计算的编程，简单易行;LabVIEW仿真软件界面功能强大，制作简单，方便用户与PC的交互并可对每一步的计算进行查看。图2为LabVIEW仿真软件环境下的未确知测度模型计算系统输入界面;图3为LabVIEW仿真软件环境下的未确知测度模型计算系统计算过程及结果输出界面;图4为LabVIEW仿真软件环境下的未确知测度模型计算系统流程图。

图2 未确知测度模型计算系统输入界面

图3 未确知测度模型计算系统计算过程及结果输出界面

图4 未确知测度模型计算系统流程图

由指标分类权重的计算公式，通过编程软件，可以得到指标分类权重向量为

由未确知测度模型编程软件即可得出山东省新能源汽车项目综合评价向量为

设置信度 λ =0.6，根据式(1)，当 k0=2 时，0.217 8+0.485 0=0.702 8 ＞0.6，可知，目前山东省实施新能源汽车项目的风险较大。

根据山东省新能源汽车项目的进展现状，建议如下:1)逐步建立新能源汽车行业的技术标准与技术创新机制，提高山东省新能源汽车企业的核心竞争力，降低生产成本并增加其实用性，提高消费者购买力;2)政府应加大对山东省新能源汽车项目的扶持力度，通过实施产业化政策、财政补贴等方式，刺激活跃山东省新能源汽车发展;3)建立相关配套设施。促进新能源汽车发展，除技术引导和市场引导外，产业链下游的售后服务和配套设施的建设也至关重要，比如说区域内布置合理的充电站、车辆维修网点、多种形式的电池营销等。随着人们环保意识的提高，能源日益紧缺，新能源汽车如果能够规模生产、技术成熟稳定、性价比高、后续市场健全，其发展前景非常可观。

4 结语

采用未确知测度模型对山东省新能源汽车项目进行风险分析。为了克服以往风险评价中使用定性评价造成的主观性及随意性，综合使用了定性与定量分析相结合的方法。在确定各评价指标权重和识别准则时，通过分别采用信息熵和置信度识别准则的方法，避免了以往通常使用模糊综合评判法的缺陷，使评价结果更加客观。从实际的案例分析来看，评价结果有效可行。从实际应用上看，评价过程具有可操作性，适用于编程计算，便于科学管理。

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