产能过剩中，磷复肥企业如何下一步好棋

大势

磷铵中国流布局:技术和产能双领先

我国磷矿资源储量丰富，但资源禀赋条件差，高品位富矿少，中低品位矿多，全国磷矿平均品位P2O5在17%左右，品位大于30%的富矿仅占磷矿总量6.6%，而中低品位磷矿中85%为难选的胶磷矿，采选难度大，选矿成本高。据中国磷肥工业协会名誉理事长武希彦介绍，随着磷肥行业的飞速发展，高品位磷矿经多年开采，储量逐年减少，大多数磷矿都必须经过富集才能用于磷铵生产，目前中低品位磷矿精选富集技术已实现产业化，拥有磷矿资源的云、贵、川、鄂磷肥企业大多都配套建有自己的选矿设施，选矿技术达到世界领先水平，已非常先进和成熟，各种选矿技术广泛应用于磷肥行业。

磷铵的产业布局已经基本完成，具有集中度较高的特点。云、贵、川、鄂四个产磷省磷酸二铵的产量占总产量的80.5%，产量前10名企业累计产量占总产量的80.3%，磷酸一铵产量前10名企业累计产量占总产量的48.2%。据中国磷复肥工业协会核实，截止到2012年底，我国磷酸二铵生产能力约1850万吨，产能超过100万吨的有6家，产能30万吨以下的有19家，磷酸一铵生产能力约1650万吨，产能超过30万吨的有15家，产能10万吨以下的有27家。2012年全国磷肥产量为1693.3万吨P2O5，其中磷铵 （磷酸二铵、磷酸一铵）产量1259.5万吨P2O5，占磷肥总产量的74.4%。从表1中可以看出，我国磷铵产能只发挥了80%左右，而产量过剩已经达到20%-30%之间。

按照武希彦的观点，我国的磷肥行业目前产能严重过剩，但生产技术却处于世界领先水平。他介绍，从20世纪80年代开始，我国相继引进建设了一批大型湿法磷酸和磷酸二铵装置。在认真研究和消化吸收国外先进技术和装备的基础上，我国研制出了一整套符合我国磷肥生产特点的生产技术，高浓度磷复肥装置的国产化、大型化工作取得了突破性进展，装置国产化率显著提高，目前，30万吨/年磷酸、20万吨/年磷酸一铵、60万吨/年磷酸二铵装置基本上实现了国产化，处于世界先进水平，装置投资大幅度降低。尽管一些关键的大型设备如尾气风机、减速机等仍需进口，同时由于管理的不到位，磷矿的开采也存在采富弃贫、资源浪费严重等问题。但客观说，磷复肥产业的中国流布局为提高我国磷复肥生产能力和产量，满足农业生产对肥料需求，都做出了积极贡献。

各路气口遭封堵:磷铵企业难寻“劫材”

在下围棋中通过寻找劫材打劫出气眼，棋子才能存活。而今年的磷铵产业中的气口几乎都无气息可寻，企业想“打劫” 都找不 “劫材”。

首先是磷铵生产成本居高不下，使得企业生存困难。据中国磷肥工业协会常务副会长修学锋介绍，目前，磷铵生产主要原料不断上涨，加上运输费用、人工费用、物流费用、固定资产折旧费用等的不断攀升，导致企业生产成本持续高位，经济效益大幅下滑，利润空间日益压缩，企业盈利困难，甚至亏损。特别是磷酸一铵企业已进入全面亏损阶段。近年来，由于能源价格上涨的带动，化肥用电和铁路运费已经多次调整，化肥享受的优惠政策有趋于减少、逐步取消的倾向。同时国家对于磷肥这种资源型产品的出口管理也不可能放松，出口政策很难有实质性的改变和放宽。另外，磷铵行业准入条件、磷铵产品能耗标准、行业清洁生产标准、取水定额标准、大气污染物排放标准、磷石膏堆存技术规范等一系列规范行业企业行为的相关文件已经出台或正在逐步制定中，资源税的改革已在部分地区试点，环境保护税的开征也已提上议事日程，行业运行潜在风险加大。

其次，我国化肥出口限制政策诱发了国际磷肥产能的扩容。贵州开磷化肥有限责任公司市场部部长阮国祝表示，国内的调控政策使得国际磷肥市场格局发生了重大变化，由于国内限制出口，国际上一些有资源优势的国家开始大力发展磷肥产业，摩洛哥、沙特等国今年的产量已经达到300万吨，这对国际市场的影响比较大，尤其成本优势和地理优势是中国的磷肥企业无法可比的。据了解，摩洛哥、沙特等以产品输出为目的新建的装置能力将在2016年前至少形成400万吨，2020年前还将形成600万吨能力，其生产成本、产品供应量以及运输均比我国更具优势，且国内几乎没有需求，产品全部出口，目标市场主要是印度和东南亚。据国际肥料协会（IFA）统计数据显示，到2016年之前全球还有20多套加工型磷肥装置投产，且大部分是磷铵。中国磷肥总体产能约占世界的1/3以上。但是，随着海外新建装置陆续投产，国内磷肥出口份额将进一步受到挤压。

另外，全球最大的进口市场印度因卢比贬值、国家对磷肥的补贴大幅减少以及国内库存量的增加，导致印度对磷肥的需求下降。近年来，新的产能不断投入，而市场需求有限，这就必须使企业提前做好面对困境准备，在磷肥行业中一向经营有方的开磷集团虽然提前采取了应对措施，但目前的状况也只是能维持。利润大幅下降的不止开磷集团一家，湖北宜化2013年一季报显示，2013年1-3月实现营业收入37.98亿元，同比下降16.68%，公司表示，一季度业绩的下滑主因是因为二铵一季度表现低于市场预期。

还有，由于我国对磷肥的重要原料硫资源对外依存度高达50%。每年需进口硫磺1000万吨左右，占世界贸易量的1/3，2012年硫磺自给率仅32%。虽然我国进口硫磺的总量巨大，但由于机制不全，缺乏沟通和协调机制，进口贸易企业众多，非常分散，在世界硫磺贸易中缺乏话语权，进口价格一直高于其它国家，转嫁到磷铵产品上，造成磷铵生产成本的高企。

阮国祝表示，今年的低迷行情也是在意料之中，开磷作为国内的大型磷肥生产企业，随着规模的不断扩张，销售额也在逐年增长，但利润却在下滑，今年上半年的利润仅有5800万元，较去年同比下降近80%，而这利润也是企业在降本增效、全员精细化管理的基础上完成的。

表1：2012年度我国磷铵产量统计表 （产量单位：万吨）

观点

湖北祥云 (集团)化工股份有限公司营销总裁胡华平：

磷肥行业应从环保入手进行洗牌

由于2011年出口形势拉升磷肥产能扩大，1600多万吨的国内产能相较1000万吨左右的市场用量，过剩超限可见一斑。加之今年磷肥出口形势不好，出口部分挤压到国内市场，加剧了磷肥产能过剩的局面。虽然湖北宜昌地区部分磷肥企业开始限产，同时包括四川金河等地在内的磷矿区域发生水灾，将导致后期开工率下降，但是，去年下半年以来， “盼来年春天”的市场心理一直在蔓延，未来行情将呈现僵持局面。

祥云集团的磷铵在去年第四季度时实际上就已经出现了亏损，但是企业还是希望挺到明年春天。

目前市场艰难并不能达到整合行业的目的。磷肥企业竞争是否真正在一个水平上就看管理水平、看内耗，仅凭卖原矿看不出管理水平。小企业撑不住国有企业就收购，效益不好的企业由企业兼并，但是，这些企业被收购和兼并后的实力没有得到提升。这样使一些没有竞争力的企业还是死不掉，更达不到整合的目的。

肥料对于粮食有增产作用，但是还要合理使用，要对土地污染少、能源消耗少，对于空气、水等环境污染少，这是国家宏观经济领域的事。做肥料不是为了工业发展，其的宗旨是单纯为了增产。我们希望通过这一轮洗牌真正达到洗牌的目的，但是真正靠市场洗牌真的很难！必须要有牺牲的产业。目前从行业来说应该从环保入手，能源消耗、环保达标，内部管理，这些是刚原则，要设立 “门槛”，从粮食安全出发是迫切和必要的。

贵州开磷化肥有限责任公司市场部部长阮国祝：

只有市场化才能促进磷肥行业的健康发展

目前磷肥的过剩局面不是企业造成的也不是行业造成的，而是政策造成的。调控政策实际上扼杀了国内化肥在国际市场上的竞争力，因为中国的关税政策，也让国际磷肥市场格局产生了重大变化。摩洛哥、沙特等国家经过近几年的发展，目前的产量已经达到300-400万吨，这些新增的产量不但有价格方面的优势，而且有地理上的优势，因此，即使今年国内的化肥出口政策松动，但目前企业出口困难依然较大，所以现在的开门等于是没开，国际市场供应的增加，反过来国内市场产能就更过剩。

其实适度的过剩不但能保证国家的粮食安全，也能带来企业间的竞争，通过竞争去创新和降低成本，淘汰落后产能。其实新增产能的不断出现，也有利于行业的发展，新增产能不论在成本还是技术方面都有竞争优势，新增项目的出现也证明了行业在进步和发展。

国内企业面对最大的市场还是国内，所以国家没必要出台调控政策，只有完全市场化，通过市场去调节，企业要想生存和发展，必定会去树立品牌，提供高质量的产品和服务，落后的产能也会被淘汰，让国内和国际接轨，实现全球市场化，企业不只是以出口为主，如果国际价格低，企业完全可以进口高质量的产品。

湖北三宁化工股份有限公司总经理助理毛国斌：

安全、环保成为化肥企业发展的关键

今年因国际市场出乎预料的疲软，造成国内各种化肥产品的价格均大幅度下滑，很多企业均有承受亏损的压力。三宁公司也不例外的在努力强化内部管理，加大营销力度，化解市场压力，从目前来看，公司众多的产品中，大部分产品的销售价格均在成本线以上，但是磷酸一铵和工业甲醇一直在亏损销售，所以上半年公司只实现利润1.3亿元，比去年有很大幅度的下降。我认为，产品过剩危机，在市场经济条件下，不是短时间能解决的，要经过长时间的优胜劣汰，才能让消耗高、成本居高不下，安全环保不达标的落后产能逐步退出，达到一个新的供需平衡状态。

三宁公司一方面要求各生产装置满负荷生产，尽量降低生产成本，增强产品在市场上的竞争力；另一方面坚持诚信经营，与各级客户建立长期稳定的厂商共赢的合作模式；并且企业坚持同心多元发展，避免把鸡蛋装在一个篮子里，出现一损俱损的企业经营格局。

国家出台的各种政策已经很多，关键在于消化落实，我认为安全、环保两项政策只要落实到位，即可解决很多问题，效益是最终决定企业能否生存的根本，国家从安全、环保方面卡一部分，效益差的企业自动退出一部分，就应当能够解决产能过剩的问题。生产经营企业应该立足自身实际，开发具有市场竞争优势的产品，实施企业转型、尽量避免同质化严重的产品市场，再则要把自身现有的生产装置优化，使产品成本降低到行业平均成本以下。

史丹利化肥股份有限公司销售经理刘鑫：

产能过剩是机遇也是挑战

我国的磷复肥市场从需求不足到产能过剩，只用了短短几年的时间。而目前，需求不足、竞争激烈、出口不畅，是产能过剩表象上凸显出来的问题。而更深层次会带来哪些负面影响，目前无法预知，但是产能过剩无疑是一场磷复肥产业的 “革命”，也是对产业优胜劣汰的洗牌方式。

这几年明显感觉到过剩带来的压力，2009年前后，正是磷复肥企业迅速发展的时期，肥料市场供不应求，无论是销量还是价格都是可观的。但随着各化肥厂如雨后春笋搬迅速建立的时候，市场上开始存在少量的过剩，但也是可以接受的，毕竟少量的过剩可以刺激市场需求增长。但是一系列负面问题逐渐凸显：制假造假严重、价格捉摸不定、原材料价格忽上忽下，尤其是近两年，肥料市场的淡旺季不那么明显了，后市也难以预测。在现如今过剩加剧下，不少大公司仍在扩张产能，究其原因，一是为了就地取材，减少运输距离带来的成本；二是利用品牌拉动当地的市场，扩展销售渠道。

产能过剩并不一定是压力，同样的也存在机遇。对于行业来说，产能过剩淘汰了产能落后、资源消耗高、生产力较低的小厂，同样为有责任有能力的大公司开辟出一条发展道路。作为大公司来说，越来越重视品牌的推广宣传，用户跟农民再也不是依赖价格选择产品了，而对品牌有较高的认知度。在产能过剩加剧，市场瞬息万变的同时，公司转变了以前发展的思路，将重点放在终端，加快网络和渠道建设。随着土地流转速度加快，营销上也跟种植大户加紧密切的合作，扶持技术，做好服务工作。在政策方面，呼吁国家出台政策，为高质量节约型的企业发展营造良好的环境，提供资金和技术的支持。同时限制资源损耗大，产能小的工厂关闭或合并，加速落后产能的淘汰。

复盘

满盘投子做成乱局：GDP模式扩建带来产能环保双隐患

产能过剩的情况在2010年就已经凸显。可企业依然在扩产能。据了解，一是2008年的4万亿项目支持了有些企业的发展；二是相对于氮磷钾来讲，磷资源是比较容易获得的，而且生产工艺、生产安全性上磷肥生产技术要更成熟。所以在新发现资源的地方，比如贵州、四川和湖北部分地区，伴随着新勘探开发磷矿资源的利用，政府和企业的投资热度持续高涨，很多大中型磷复合肥企业都在上项目；三是资本对化肥企业的支持力度较以前更高。比如化肥上市公司有了钱自然会想到扩张自己，也自然会选择自己熟悉和有优势的化肥项目。

按照统计，近一两年内至少还将增加200万吨湿法磷酸和200万吨磷酸二铵、100万吨磷酸一铵产能，以及饲钙、NPK复合肥等产能。地方政府要GDP，企业要扩张占领市场，都有一套道理。有矿有技术有资金有政策，不上白不上，最直接的后果就是造成行业的产能过剩。据说磷肥大型项目落户贵州连一周都用不了就能批下来，来环评的时间都不够。从2012年的统计情况看，磷酸一铵产品处于亏损状态，磷酸二铵产品尚能保本，NPK复合肥产品也进入了微利时代。

尽管，我国磷铵大型企业管理水平相对较高，人员素质高，装置自动化水平高，生产控制稳定，各种消耗较低。但还有小型企业，管理混乱，部分企业污水没有做到封闭循环，也没有对氟进行有效的回收利用。而磷铵企业磷石膏的堆存隐患已经引起政府和民众的普遍疑虑，已经成为困扰行业健康可持续发展的瓶颈。由于磷铵产业退出机制几乎没有，使得管理规范的企业和一些违规企业在竞争中完全没有成本优势，造成了磷复肥产业中优势企业得不到很好的发展、劣势企业也死不了的局面。

产量多不代表质量好。我国磷肥中出口量最大的就是磷酸二铵，在世界磷肥贸易中占有举足轻重的地位。由于我国磷酸二铵产品质量标准偏低，与国际通行贸易标准差距甚远，质量又参差不齐，一等品、合格品与优等品的氮含量相差20%以上，导致我国磷铵产品在国际市场上的形象欠佳，缺乏价格优势，市场竞争力薄弱。近年来，在与其它国家的贸易纠纷中有相当一部分原因是我国的磷酸二铵产品氮含量不足，质量也不稳定，粒度控制与国外产品也有差距，在贸易谈判中往往处于劣势。

落子

棋从断处打，棋从断处生：用环保标准提升产业门槛

在围棋棋理中，不但要打断对方棋子的连接，还要在断处顺势发展才能提升自己棋子的生存能力。从我国磷肥企业的生产技术来看是完全过关和稳定的。真正能提升磷肥产业门槛，挤出劣势产能的就是环保要求。 修学峰也表示，磷复肥协会支持有新技术、新工艺、新产品的企业上项目、搞扩张，带动整个产业向低成本、高环保的方向发展。重复性甚至是低劣性的扩张才是产能过剩的根源。

据了解，磷铵不是高耗能产品，当前因能源成本的上涨和企业节能意识的提高，企业越来越重视能耗管理，实施余热回收，对废气进行严格的处理，充分回收有用成分，最大限度地利用系统自身的热量，既能提高产量，又能有效地降低能耗。我国磷铵生产排出的废水和废气经过严格的处理，目前基本已经达标。

磷肥生产中最可能成为污染源的就是磷铵生产排出的废渣——磷石膏。目前主要的处置方式为堆存，少部分经处理后用做水泥缓凝剂、建筑石膏粉及石膏板、石膏砌块等石膏建材，还有少量的用化学法分解磷石膏制得硫酸、硫铵等。目前很多磷铵企业不具备规范的磷石膏堆场，造成了二次污染和地下水污染。磷石膏的综合利用是世界性难题，虽然我国磷石膏的利用率已达24.3%，处于世界领先水平，但因我国磷石膏产生的基数大，超过2.5亿吨的堆存量仍是行业面临的严峻问题。企业环保治理存在投资大、周期长、回报小的特点，只有规范的优势企业才能坚持做好。中国磷复肥工业协会一直希望通过建立《我国磷石膏的安全标准指导意见》来规范企业磷石膏渣场环保行为，让不具备实力的劣势企业退出，给优势企业的更大的发展空间。而建立磷肥生产环保标准，还需要质检、环保等有关政府主管部门真正下决心，认真组织标准的制定和执法，在环保、能耗、管理等方面来约束企业，让好企业活好，让坏企业被淘汰掉。

棋长一尺，无眼自活：用市场化解决磷复肥产能过剩矛盾

让一块棋活，就要把这块棋做大。而一堆小块棋的存活率一定比一大块棋要低的多。对于任何一个企业的生存也是同样的道理。

三宁化工股份有限公司总经理助理毛国斌表示，化肥行业产能过剩的主要原因一是传统化肥生产企业的扩张改建，二是外行业资本的涉足造成的，归根结底还是国家货币供应过剩。近10年来，很多资源型企业向下游实业产业链延伸，新建了大量的化肥生产装置，新建项目大部分是属于这种情况。传统化肥生产企业利用历年积累下来的管理经验、技术优势、成熟的员工队伍，进行扩能降耗无疑是比较合理的发展途径。但跨行业发展化肥生产会遇到很多技术上的瓶颈、管理上的缺位、装置生产效率低下等问题，有的花巨资建设的装置投产之日即是亏损之时，是一种必然现象，要很长时间的摸索才能走上正轨，也就是说此类投资增加的产能带来的阵痛将由全行业的所有企业来共同承担。

实际上，工信部已发布《磷铵行业准入条件》，明确规定“三年内，原则上不再新建或扩建湿法磷酸及配套的磷酸一铵、磷酸二铵装置”，中国磷复肥工业协会也屡次三番地在行业内强调产能过剩的严重后果，并积极向国家有关政府部门呼吁不再新建湿法磷酸及配套磷复肥项目，努力寻找抑制产能过剩的解决途径。有关部门也希望地方政府应严格执行 《磷铵行业准入条件》，减少对磷复肥产业的干预，让市场来决定产业的发展。

化肥行业要想缓解产能现状的困局，推动市场化进程，取消化肥优惠政策，也是一招关键之棋。中国磷复肥工业协会建议国家调整宏观调控政策，在保障国内化肥供应的前提下，适当放开对化肥的管理，减少政府对化肥企业的干预，增加对农民的直补，积极推动市场化进程，从而营造公平公正的市场竞争机制，利用市场杠杆实现去产能化，优胜劣汰，恢复健康有序的市场环境。

一直被行业诟病的化肥出口限制政策，初衷是为了保护国内用肥，但结果不但打击了化肥产业，更令国际化肥贸易商摸透了中方的套路，我们一出口，国际市场价格就降，我们一关闭国门，国际市场价格就涨，吃亏的是我国企业。很多企业在理解发改委政策的同时，希望能取消出口窗口期，以低关税和配额体制控制化肥出口。

阮国祝表示，只有推进市场化进程，才能使企业间合理竞争，使得符合环保、低成本的企业得以生存，而一些技术落后、成本较高、环保不达标的企业遭到淘汰，所以市场化的进程是磷肥行业健康发展的关键。

按照中国磷复肥工业协会的预期，通过全行业的努力，争取在2015年前磷铵行业化解过剩产能取得阶段性成果。修学峰表示，面对磷铵行业存在的问题，中国磷复肥工业协会一是坚持总量调控，在保障农业需求的基础上，保持合理产能规模。二是坚持市场主导，走市场化道路并且坚持节能环保，以能耗、物耗、环保指标淘汰落后产能。在2015年前，将磷酸二铵产能控制到1500万吨以下，磷酸一铵产能控制到1200万吨以下并且要求企业污水排放做到全封闭循环，废气排放要达标，磷石膏中残留水溶性磷和氟的指标要达到GB/T23456-2009的要求，磷石膏年产生量下降到5500万吨，并且要大幅抬高磷石膏的利用率，在2015年利用率达到30%，2020年达到40%。