中小电机行业经济运行分析及未来展望

文／中国电器工业协会中小型电机分会 曹莉敏／

当前中小型电机行业生产、销售呈现逐季下行趋势，主要经济指标“全线飘红”； 电机出口一路下滑；利润总额同比下降；期末产成品存货增加，订货量下降；货款回收困难，应收应付账款高位运行。

一、主要经济指标分析

据对行业72个企业统计资料汇总，2012年工业总产值达到521.1亿元，比上年下降6.7%；产品销售收入达到540.55亿元，比上年下降3.6%；实现利润28.1亿元，比上年下降14.2%。2012年中小型电机行业72个企业主要经济指标见表1。

2012年仅有9个盈利企业的工业增加值、电机收入及销量、回款总额、利润总额、人均收入、所有者权益6项指标实现同时增长；许多企业流动资金吃紧，行业期末存货、应收账款与上年相比，均有较大增长；应付账款比上年略有回落，企业资金回笼的压力及风险进一步加大。2012年72个企业主要指标变化情况见表2。

在72个企业中有33个企业利润下降，占企业总数46%；有12个企业亏损，占企业总数的17%，其中有2家企业减亏，有5家企业亏损加剧，5家企业新步入亏损。

2012年小型交流电动机产量比上年下降7.7%，大中型交流电动机产量比上年下降3.7%，大中型电机产量降幅小于小型交流电动机产量的降幅；一般交流发电机产量比上年下降14.8%；直流电动机产量比上年下降10.1%；全行业总产量达到16703.8万千瓦，比上年减产1225.5万千瓦，比上年下降6.8%。出口产量达到2495.1万千瓦，比上年下降5.3%。2012年中小型电机行业72个企业的产品产量见表3。

二、市场及销售概况

当前中小型电机行业经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和深层次问题凸显：一是中低端产品产能过剩、行业经济增长存在较大下行压力，出口面临困难加大；二是产品结构调整任务艰巨，推广高效节能产品依然存在阻力与困难；

三是原材料波动，劳动用工等成本上升导致利润下降。此外，在紧缩政策和内外需回落双重夹击下，装备制造业，钢铁产业等部分下游企业出现了多年未遇的停产现象，国家对房地产的调控也对上下游的相关行业带来较大冲击，以致电机行业许多企业合同持有量减少，合同签订率下滑，行业经济运行质量进一步下降。

表1 2012年中小型电机行业72个企业主要经济指标

表2 2012年72个企业主要指标变化情况

表3 2012年中小型电机行业72个企业的产品产量

据对中小型电机行业72个企业的统计，2012年中小型电机行业全年产品销售收入达到540.55亿元，比上年下降3.6%；其中电动机销售收入371.29亿元，比上年下降5.3%，发电机销售收入27亿元，比上年下降14.5%。 2012年中小型电机行业销售情况见表4。

表4 2012年中小型电机行业销售情况

从行业统计数据看，在人民币持续升值，外需下降的复杂形势下，一季度出口增长回落，二季度出口电机收入与一季度相比下滑6.7%，下半年出口电机收入和出口电机销量与上半年相比，环比继续下滑，双双出现负增长；年末累计出口电机销量2728.1万千瓦，比上年减产304.3万千瓦，下降10.0%，出口电机收入52.33亿元，比上年减少2.12亿元，下降3.9%。在43家出口企业中，有25家销量减少（减少量为428.6万千瓦），占58.1%，有18家销量增加（增加量为124.3万千瓦），占41.9%。

但行业中一些企业在经济增速放缓和流动性控制的压力下，顺应市场经济潮流，采取各种措施，仍然取得了不错的业绩。2012年中小型电机行业电动机销售收入突破10亿元的10个企业见表5。

行业中产量一百万千瓦及以上的企业数达到37家，其电机总量达到1.5902亿千瓦，占参加统计的74家产量的90.78%，可以看出这37家主要骨干企业支撑了国内电机市场的大半壁江山。山东华力继续以年产量1169万千瓦雄踞榜首；上海电机以1127.6万千瓦位居第二；佳木斯电机则以1010.3万千瓦的年产量，成为行业第三个突破1000万千瓦大关的企业；2012年紧随其后的是卧龙控股集团915.7万千瓦，湘电集团905.5万千瓦，南阳防爆集团872万千瓦，江苏大中729万千瓦，六安江淮716.9万千瓦，安徽皖南676万千瓦，西安泰富西玛637万千瓦。

表5 2012年中小型电机行业电动机销售收入突破10亿元的10个企业

三、行业部分生产企业科技成果产业化动态

市场供大于求，竞争越来越激烈，质量和效益对于行业企业的生存发展是决定性的。随着市场经济的逐步深入，行业企业的观念发生了巨大的变化，面对原材料价格大幅度波动、市场疲软等因素，企业不再纠结于压低产品销售价格，以应对成本压力和市场竞争压力；而是充分认识到：以质取胜的原则是行业企业的立身之本；市场多元化战略是加快推进结构调整和发展方式转变的定位器。

一批企业从产业运作中实现新发展，向高端化、大型化、节能化、集成化方向迈进；积极调整内、外销比例，以产品优势大力拓展国内国际市场，专用配套电机销量不断上升；不断开发新项目、新产品、加速产业化转化；行业中出现了以各种永磁电机、燃料发电机、起重冶金电机、变频电机、高效率高压电机等特种电机为主，涉及电机系统、电动汽车驱动总成等的多元化发展趋势。

近年来，地处西北地区的兰州电机股份有限公司承担了国家科技支撑计划课题——“海上5MW双馈异步风力发电机及变流器研制”，国家863计划课题——“前端调速式风电机组设计制造关键技术研究”、甘肃省科技重大专项——“2MW液力耦合变矩无刷同步电励磁风力发电机组研制”等，同时在2MW风电机组的基础上，扩充规格适应不同风场要求，形成机组的系列化设计，完成整机量产制造流程策划；机组的整机总装和地面调试；风场安装、调试、试验；机组认证等工作，初步具备了小批量生产能力。

西子富沃德电机依托于国内知名高校，通过与国内知名企业的技术合作，开展技术研究、开发了转速、转矩可调、低速大功率的永磁同步电动机，取得了良好的经济效益和社会效益；公司以30%的市场占有率，稳居国内无齿轮电梯市场前三甲的地位。

河北电机、西安泰富西玛电机适度降低出口电机接单，提升出口电机附加值，同时加大国内专用配套电机产品订货力度，积极抓好项目工程投标工作，不断扩大国内市场占有份额。

山东力久特种电机、闽东亚南电机、东莞电机、闽东电机、襄阳南车电机、杭州新恒力电机等加大技术研发、技术储备的力度，近年新开发了伺服电机、燃料发电机、高压电机、低压大功率电机、永磁电机、高效电机、电动汽车电机等创新性高科技产品，深受用户欢迎，极具市场竞争力。

重庆赛力盟电机通过“轨道交通电牵引电机研制及产业化项目”的实施，完成样机试制后，进行小批量试生产，解决了批量生产中遇到的技术，采购，组织等问题，公司具备了批量生产牵引电机的能力。

中国长江航运集团电机厂与华中科技大学共同完成了“船舶轴带无刷双馈交流发电系统”的研制，该项目技术为国际首创，达到国际先进水平；公司与华中科技大学共同承担的“轴带无刷双馈交流发电系统系列化应用于固定桨船舶并实现产业化”项目被列入国家工信部2012年国家重大科技成果转化项目。

南阳防爆集团股份有限公司的“煤矿开采变频一体机关键技术研究及产业化”项目通过理论分析和试验验证，根据煤矿开采变频一体机的关键技术特点，将变频器与电机的关键技术有机结合起来，研制出满足煤矿安全开采用的节能变频一体机，对研究中取得的关键技术及时申请了国家专利进行知识产权保护，并通过技术改造，达到产业化生产规模。

安波电机集团有限公司开发的“控制器一体化电机集成品科研项目”技术已应用于电机产品批量生产，公司自主研发的MII系列集成调速电机，目前包括三款型号：MIIG通用集成调速电机，MIIS小功率集成调速电机，MIIF风机专用集成调速电机，均为国内先进水平，市场前景十分广阔。

江西特种电机股份有限公司研制的WSM-T系列无齿轮永磁同步曳引机、高压隔爆型三相异步电动机、QPMA系列电动汽车专用永磁同步电动机、YPQ系列电动汽车专用变频调速三相异步电动机通过了江西省科技厅鉴定，这些产品性能指标均达到国内领先水平。

佳木斯电机的国家科技重大专项《主氦风机设备制造技术研究》、及省级项目“大功率主给水泵用高压三相异步电动机研究”、“TZYW系列正压型无刷励磁同步电动机” 、“Y(YKS)YKK710第二代精品系列高压三相异步电动机”，“NEMA高效变频三相异步电动机”、“YBPT高压变频隔爆型三相异步电动机”等，均显示了较高的技术水准和技术含量。

2012年65家企业科技活动经费筹集总额达26.1375亿元；57家企业研究与试验发展经费支出16.6616亿元，可以看出行业企业越来越重视研发投入；由此行业一批新产品、新技术、新工艺、新材料获得发明专利、实用新型专利授权；一批科技成果及新产品获奖；一批产业化转化项目获奖；新产品产值大大提高。2012年59家新产品产值达到217.8125亿元，新产品产值占总产值的41.8%。

新项目和新产品的不断开发和快速产业化转化，给企业带来了经济效益，也为中小型电机行业战略调整、转型发展打下了良好的基础。

四、产、学、研合作创新研发初见成效

2012年，行业中不少企业通过产、学、研合作，开展技术研究，攻克技术难点，开发高新产品，获得了科技成果，正蓄势待发。

安徽皖南电机和安徽大学开展新型电机逆向多目标优化、大功率小体积汽车驱动电机、新型机器人关节电机等技术的研发，形成了新一代电机逆向多目标优化设计技术和软件、大功率水冷电动客车用驱动电动机等一批核心技术和科研成果。

佳木斯电机与哈尔滨工业大学通过优势互补、强强联合的校企合作，形成电机产业产、学、研、用相结合的发展格局，在电动汽车研发、多相船用发电机研发、高效电机关键技术研发等方面取得突破，通过共建电机产业园区提升佳木斯电机股份有限公司产品的配套能力，壮大公司产品研发及生产制造能力。

南阳防爆集团股份有限公司与英国PPI公司签订了2/4P发电机联合开发协议，共同打造具有世界先进水平的发电机生产技术平台，提升公司的整个发电机设计制造水平，以此带动公司发电机的更新换代，使公司生产的发电机达到国际先进水平。其联合开发的新型发电机效率比目前国际先进效率标准提升0.2-0.5%（仅发电机本体1台年可节约标煤750吨左右），重量降低15-30%。

山东力久特种电机有限公司与山东省科学院自动化研究所、山东大学电气工程学院、沈阳工业大学国家稀土永磁电机工程技术研究中心签订了合作研发协议，对“永磁同步电机及其驱动系统的研发与产业化”项目进行合作研发。

兰州电机股份有限公司完成了德国LDW公司交付2MW无刷同步风力发电机技术文件的消化、转化，进行了人员培训，完成了2MW无刷同步风力发电机的产品生产制造，经德国专家检查、测试、审查，公司生产制造的2MW无刷同步风力发电机达到了LDW公司的产品质量技术标准，并获得了德国LDW公司颁发的“2MW无刷同步风力发电机生产技术许可证”。

可以预见在不久的将来，这些科技成果一定会转化形成新的经济增长点。

当前经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾依然突出，企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存，行业发展面临较大困难。中小型电机行业经过十多年的高速发展，面临系列调整。我们要全面贯彻党的十八大精神，推动经济结构调整向纵深发展。要发展必须转型，转型也是发展，是内生增长、创新驱动和结构优化的发展。在结构调整的“倒逼机制”下，顺势而为，乘势而上，变被动为主动，把行业发展的立足点转到推进发展方式转变的轨道上来；转到提高质量和效益上来；转到培育形成四个新机制上来。只有这样，中小型电机行业才能出现蒸蒸日上的新局面。