2013年：煤炭行业喜忧参半

□于孟林 闫志强 武晓娟

2012年12月25日，国务院办公厅发布《关于深化电煤市场化改革的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确了未来电煤市场化改革的主要任务，其中主要包括建立电煤产运需衔接新机制，2013年起取消重点合同，取消电煤价格双轨制，发改委不再下达年度跨省区煤炭铁路运力配置意向框架。

价格 趋向理性

从2000年煤价开始一路高启后，煤电“顶牛”就成为煤电市场长期存在的主要矛盾之一。对于煤电市场来说，每一次政策的出台，都会伴随着或大或小的市场震动。

业内人士认为，短期来看，此次改革对国内煤炭价格的影响有限。2012年年末为完成生产指标和销售任务，煤炭生产企业纷纷抓紧生产，贸易商们也开始清理库存，造成了煤炭供应量的攀升。截至12月26日，环渤海动力煤（5500大卡）平均价格634元/吨，较前期下跌1元，而这一价格比2012年年初降了163元/吨。对于多数煤矿和电厂而言，当前市场煤价格水平已与相同热值的重点合同煤相差不大。因此，电煤价格并轨对其经营效益的冲击有限，不会影响煤炭和电力的正常生产秩序。长期来看，取消重点合同煤后，2013年电煤价格将主要由供求关系决定。从需求来看，尽管近期煤炭需求有了一定回升，但春节后的二三月份是动力煤传统的需求淡季，市场情况并不会得到较多的改善。从供应来看，2013年山西、内蒙古、陕西等煤炭主产区将继续释放新增产能，原有产能在经历2012年停产、限产后也将重新投放。并且，包括电厂在内的各环节电煤库存一直处于较高水平。所有这些都进一步压缩了电煤价格上涨的动力和空间。

宏观经济形势对煤炭价格的走势会产生直接的影响。从国内看，2013年是贯彻十八大精神的开局之年，各级地方政府势必会把保增长放在更加突出的位置，经济增长的政治环境无疑将优于2012年。为保稳增长，2012年9月份以来国家有关部门陆续审批、核准通过了一大批基建投资项目，2013年将是这些项目的重要建设期，这必然会带动钢材、水泥、电力等能源原材料需求的回升。

此外，进口煤的不断涌入，势必会对国内煤市形成一定冲击。前些年国际能源价格不断震荡走高，国际市场煤炭需求旺盛，印尼、澳大利亚、俄罗斯、美国、哥伦比亚、南非等主要煤炭出口国煤炭行业投资快速增长，不断有新增煤炭产能释放。当前，欧盟、日本、韩国和我国台湾省经济复苏乏力，其煤炭进口需求增长空间均不会太大，国际市场煤炭需求仍然主要取决于中国和印度。从国内来看，我国煤炭进出口市场竞争程度较高，进入门槛相对较低，只要国内外存在价差，煤炭进口量就会增加。沿海地区对进口煤已经有了一定程度的依赖，部分进口煤已经成为刚性需求。但由于2012年国际煤市整体疲软，煤炭行业投资增长放缓，加之部分国家出口面临基础设施瓶颈，2013年主要煤炭出口国新增煤炭出口能力整体将受到一定制约。预计2013年，国内煤炭进口总量将在2012年基础上小幅增长。

综合来看，2013年国内煤炭供求仍将较为宽松，国内煤市供需相对过剩的阶段性特征不会发生实质性变化，煤价上涨力度不会太大，煤炭价格将更趋于理性。

总量 数字“噱头”

2012年3月，国家能源局发布《煤炭工业发展“十二五”规划》（以下简称《规划》），《规划》明确提出，2015年煤炭生产能力控制总量为41亿吨/年。

有媒体把这一数字形容为“无法实现的数字游戏”。

从目前煤炭大省和大型煤炭企业的发展规划来看，41亿吨很有可能轻易就被突破。由此，“总量控制”也就成为煤炭工业发展“十二五”规划的关键词。

自2012年下半年开始，全国最大的煤炭码头秦皇岛港库存频闪“红灯”。2012年，“黄金十年”告别了“遍地黄金”的煤炭行业。但煤炭行业释放出来的“拐点”信号，并不影响其景气消退。归根结底在于，近年来煤炭产能的高速增长源于煤炭行业的繁荣，煤价持续高位运行自然会吸引大量资金投入，总量控制将很难实现。

相关主管部门领导也认同产能总量控制的不易。国家能源局副局长吴吟曾表示，规划提出的数字是一个“导向”，通过控总量这种手段和方式进一步促进转方式、调结构，最终的数字不一定与这个数字完全一致，而是“靠得比较近”。他同时表示，中期还要对规划进行评估，要做一些调整，所以数字大小不是主要的，主要的是怎么转方式、调结构，怎么把煤炭高效利用、清洁利用做好。

据悉，在此次规划出台前，各产煤省上报的“十二五”煤炭产能规划粗略相加已经超过42亿吨。以煤炭央企为首的煤炭集团也纷纷披露产能倍增计划。

运力 有待细化

目前，我国铁路线路仍以国家铁路即国有及国有控股铁路为主，由铁道部下属的各个路局或集团公司（如广铁）负责运营。2012年1!11月份，我国铁路货物发送量完成356720万吨，其中，国家铁路完成295796万吨，占总量的82.9%，非控股合资铁路和地方铁路货物发送量合计仅完成60924万吨，占20.59%。不仅如此，铁道部是铁路运输市场的监管部门，自己承担铁路安全生产和运输服务质量监督管理责任，统一管理铁路运输组织和集中调度指挥工作，制定铁路运输服务质量行业标准并监督实施，规范铁路运输市场。

在重点电煤合同取消而铁路动力仍然紧张的“三西”（山西、陕西、内蒙古西部）地区，煤炭市场化进程仍然受到铁路运力的制约。让有货运需求的企业直接跟“高度垄断”、“监管缺失”的“铁老大”自行谈判，结果很容易想象得到。正常情况下，垄断企业为了维持市场高价，会人为地制造供给短缺，从而获取利益最大化。而目前我国铁路运输价格是政府制定的，铁路方面控制不了价格，这种情况下，基层铁路部门恐怕只会更多地利用自身资源人为制造运力短缺，从而进行寻租，煤电等运力需求企业为了拿到车皮，需要付出比正常运价更高的代价，并最终推高煤炭价格，或者蚕食掉本该属于煤炭和电力企业的利益。即便铁道部高层明确要求下面各个路局要照章办事，但由于缺乏严格的第三方监管，实际可能也很难做到。

不过让人略感欣慰的是，随着煤炭专运线路建设的推进，铁路运力未来两年有望进一步宽松。目前，我国在建的铁路项目包括山西中南部铁路、神朔黄扩能、张唐、准朔、赤大白、兰新第二双线、集包第二双线等煤运专线或以煤运为主的干线。部分煤运铁路有望在2014年和2015年建成通车。此外，解决蒙西、陕北煤运华中问题的蒙西至华中煤运通道、解决蒙东锡林郭勒盟煤下海南运问题的珠恩达噶布—锡林浩特—丰宁—曹妃甸煤运通道和解决新疆准东煤田外运问题的将军庙—哈密—策克煤运通道等也都陆续开建。届时，全国的铁路煤运能力可由现在的每年20亿吨提高到30亿吨以上，铁路煤运的紧张局面可望得到根本缓解。

生态 亟待保护

面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，党的十八大首提“美丽中国”，明确：“必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。”这也对煤炭资源的开发利用提出了全新要求。

煤炭资源开采会造成岩土体破裂、地表及地下水资源动态变化、水位下降、地表下沉和松动等现象，由此造成一定范围内近地表的生态环境变化。在生态环境脆弱区，如果措施不当将会带来严重的环境问题。

因此，煤炭资源大规模开发，与之伴生的是对土地、生态和人居环境的巨大破坏，不可避免地产生各种生态和社会问题。作为煤炭生产和消费大国，矿区生态建设备受各界关注。

业内人士表示，我国煤矿地域分布广、自然条件差异大、矿区土地损毁情况不一，使现阶段我国在煤粮复合区域，相关边开采边复垦技术与理论缺乏普遍适用性，研究与推广有一定难度。目前进行的矿区生态环境修复工作，多注重修复数量，缺乏对修复质量的重视；修复示范及探索性工作较多，单项技术较多，从系统尺度修复较少。

另外，煤炭资源开采引起地表沉陷、积水、村庄搬迁，加剧了人地矛盾。数据显示，仅两淮煤炭基地已经搬迁41个村庄，人数达25531人，“十二五”期间需要搬迁村庄的数目为104个，搬迁的户数为194760户，搬迁人口为639833人。专家称，仅五大平原煤炭基地中的两淮基地和鲁西基地的搬迁人数就超过了三峡移民130多万的总数。

值得一提的是，我国西部地质生态环境十分脆弱。煤炭开发战略西移步伐不断加快，如何实现煤炭资源安全高效开采与环境保护协调发展尤为重要。随着生态文明理念的提出和作为总体布局战略的实施，煤炭高效清洁安全开采和生态环境保护工作将全面展开。