聚酯产业需要新思考

邵蔚

增长潜力仍在如何前行需谨慎

我国作为世界上的化纤大国，其化纤产量占全世界产量的70%已是无可争议的事实。就聚酯纤维来说，我国也是不折不扣的生产大国，聚酯纤维、纺织品及服装的生产与贸易均居世界首位。

意大利GSI有限公司总经理Francesco Zanchi给出了这样的一组数据，在聚酯长丝产能方面，中国2005年占世界的55%，2010年为72%，预计到2015年可以达到82%。2012年，全球共有900多家聚酯企业，其中，中国就有250多家。中国的聚酯短纤生产全球第一，聚酯长丝全球第一。2012年至2013年开车的聚酯纤维新增产能，中国无论是在短纤还是长丝方面，都远远超过世界上其他相关国家。

从以上数据来看，过去几年，我国确实加强并巩固了其在世界聚酯工业方面的领先地位。在英国泰可荣全球化学有限公司涤纶&聚酯顾问金铉珉看来，现如今，亚洲PTA产能迅速扩张，其中又以中国增速最为明显，今后，中国也将继续在全球聚酯纤维产业中占主导地位。

再看市场需求。2012年，世界聚酯需求方面，世界聚酯长丝需求以中国为主，呈现出逐年快速递增的趋势。“2011年至2020年期间，全球纤维需求预计将增加2500万吨，人均消费量将从2011年的11.8千克增至2020年的13.9千克。预计2020年全球纤维消费总量可达11000万吨，而且年均增幅应该可以达到2.8%的水平。这其中，促进需求增长的因素很多，包括人口和GDP增长、新型应用领域开发、基础设施投资、改革创新、时尚产品生命周期缩短等等。未来的纤维需求将越来越多地依靠化学纤维来满足，聚酯纤维与粘胶纤维将明显受益于全球纺织行业的结构性改变。”《世界纤维年鉴》总经理Andreas Engelhardt表示。

不过，与仍然喜人的增长需求，以及将继续引领世界聚酯纤维的我国未来前景相比，化纤部分常规产品产能的过剩也成为我国今后相当长时间内的一个难题。在回答“FDY行业增速已然减缓，但为何2012年行业依然处于水深火热”这个问题的时候，上海中纤纺织科技发展有限公司产品经理瞿燕给出的答案是这样的，“在供应方面，过去三年产能投放过于集中。在需求方面，下游跟进不力，开机率表现温吞。所以，FDY行业走出阴霾仍需时日，而且熔体产能增速放缓并不代表FDY行业可以就此走出阴霾，除此之外，切片纺产能增长仍不可忽视。”由此看来，化纤产业结构性产能过剩的问题也是今后需要全行业共同严肃对待的。

六个难确定转型仍需加倍努力

2012 年，对于包括聚酯纤维在内的我国化纤行业来说，大幅下跌的利润，高居不下的库存，都令人为其发展捏着冷汗。时间的轨迹从2012年行进到2013年，在“十二五”规划实施的第三年，属于化纤行业和聚酯纤维的，仍将是一系列难以确定的光景。

中国社科院财经战略研究院主任研究员、博士生导师宋则把这些“难确定”划分为六种。

从国际看，有三个“难确定”。一是美国经济是复苏还是恶化，增长和就业能否好转，实体经济状况何时能见分晓难确定。二是欧债危机似有好转，但又非常脆弱，时刻可能逆转，难确定。三是与这两大经济体直接相关，国际市场需求弱化，但大宗商品价格大起大落越加频繁，走势尚需观察难确定。

从国内看，也有三个“难确定” 。一是出口会下降到什么程度，难确定。二是国内消费能弥补多少出口下降，从而支撑经济增长，难确定。三是国内物价和经济增长的后续走势难确定，特别是物价虽然暂时降了下来，但输入型通胀的威胁时隐时现，难确定。

根据欧洲国际人造丝和合成纤维委员会理事长Frédéric VAN HOUTE的判断，2012年欧洲经济略有下滑，西欧经济增长预估值为-0.2%（欧元区经济增长预估值为-0.5%），而且金融风暴和经济萧条继续给某些外围市场经济带来下行压力，尤其是在南欧表现比较明显。

而且，国内外经济形势复杂微妙，增长、就业、物价、外贸四大指标都大不如前，各种不利因素紧密缠绕，决策选择空间大为缩小。种种结构性矛盾也很难再久拖不决，经济增长动力已别无选择，只能更多依赖国内市场。

“聚酯化纤行业与这个大背景息息相关，也并不乐观。国家的“十二五”发展规划，主要从化纤行业产品结构、资本结构、规模结构和区域结构等四个方面对化纤行业进行结构调整。但是，要在如此复杂的局势下加快转型升级的步伐，还面临许多深层次的困扰，毕竟现在与以往的局面大不相同，过去的经验很难直接拿来参照，各种可能性仍存在。在复杂的宏观经济形势下，聚酯市场要经历转型期绝不会一帆风顺，而且必然要付出相当的代价。这是在考验聚酯行业和企业的判断力和预见性，需要密切关注，见微知著，不可掉以轻心。”宋则强调。

审时度势创新下的可持续发展

在国际金融危机背景下，通常所说的“挑战和机遇并存”并不是空话套话，而是稍作具体分析便可得到的经验总结。在新的国内外环境和趋势下，我国聚酯纤维的发展不仅要有量，还要有质；不仅要寻求差别化，还要学会在创新中实现可持续发展。创新中的可持续发展，恰恰是聚酯纤维未来发展的关键一环。

宋则表示，在创新方面，要着重注意两点，一是流程创新，二是细节创新。在流程方面，要凭借信息技术，开展精确化采购、降低库存、科学促销、加快周转、降低成本的试验和调研。而且，聚酯纤维生产企业要向服务型企业转变，关注客户和消费者的需求，切实真正放下身段、做到换位思考，在深入调研分析的基础上，有针对性地改进每一个细节，切实把生产落实到每一个细节上。

在创新性的可持续发展方面，美国可口可乐公司可谓是聚酯行业内的一面旗帜。众所周知，塑料瓶装可口可乐占了可口可乐所有包装的51%，这种原生聚酯瓶片在不断为可口可乐公司创造利润的同时，也在力求实现可持续发展。“功能性、可回收、可再生成为可口可乐的新的追求。一方面，它更有竞争力，因为成本更低，另一方面，这也是在提高环境和社会方面的绩效，而且这种差异性也可以为不同的客户提供不同的产品。可口可乐的目标是在2020年前，所有的原生聚酯瓶片都包含1.0版PlantBottle的包装技术。总而言之，PlantBottle不仅从根本上改变了塑料制品的生产方式，还开始从根本上改变了商业领域考虑可持续发展计划的方式。”可口可乐公司副总裁Jeff Seabright介绍道。聚酯瓶尚且如此，聚酯纤维又为何不可学习这种循环发展、可持续发展的新理念呢？

不管未来要怎样发展，无论未来有多艰难，行业内对聚酯纤维的改革与发展都要抱有信心，毕竟聚酯纤维有着自身不可替代的影响力，国民经济和民生对聚酯纤维还存在着严重依赖。“要保持冷静、保持信心，切忌慌乱和盲目跟风。聚酯化纤行业已进入了精耕细作的微利时代，要利用调整时期加快向以相对指标为主导的内含化发展方式转变。同时，要停止内耗、联手闯关、共图大局，唱好主角，向主营业务回归。”宋则说。

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欧洲聚酯纤维面临挑战

在欧洲，经济发展脚步的放缓使其纺织品市场步履维艰，传统纺织业和服装业继续面临来自进口市场的竞争压力。在出口市场方面，先是受欧元走强支撑，有所上行，但目前在全球市场不景气的影响下，市场呈现疲态。无纺布和产业用纺织品市场现状依旧良好，但是由于纺织品市场疲弱不振，因此对化学纤维的需求也难免会受到波及。

随之而来的，是纤维市场的步履维艰。2012年，欧洲化纤市场部分原料价格已所有下行，但降幅并不一致，市场波动较大，局部产品结构调整延续。在欧洲市场上甚至出现了更多差别化生产、大量改革创新、新型纤维品种以及新的应用领域。随着西欧市场需求走弱、中东欧市场停滞不前以及土耳其市场温和上行，预计之后一段时间内，欧洲整体的纤维市场将趋于走稳。

当然，欧洲的投资和现代化建设仍在继续。预计至2013～2014年度，欧洲化纤市场将恢复缓慢增长，其产业优势也将得到延续。

但是，同时也应该承认的是，欧洲的聚酯纤维市场，其未来也将继续面临诸多挑战。如能源、劳动力、原材料等成本的整体上涨，欧盟在环境、社会等方面的极其严格的法律，包括产能过剩、贸易扭曲、货币失衡等方面的来自全球市场的激烈竞争，以及消费者对于生态、环保、可持续方面的更高要求。可以说，在欧洲，属于聚酯纤维的“挑战与机遇并存”也是未来相当长一段时间内的主旋律。