基于“波特五力”的手机银行业务竞争分析

程鹏迎

摘要：3G技术的飞速发展，给我国手机银行产业带来了巨大的发展空间，成为了我国商业银行竞争的热点。文章通过运用“五力模型”将影响我国手机银行的五种竞争力因素汇集到一个模型中进行分析，进而得出手机银行产业参与主体之间的影响以及竞争态势，以期促进我国手机银行产业更好地健康发展。

关键词：波特五力 手机银行 竞争

0 引言

手机银行（Mobile Banking Service）又称移动银行，它是利用移动通信网络及终端办理相关银行业务服务的一种简称，因为非常的方便实用也被人们称为“电子钱包”。近年来，很多的商业银行都办理手机银行来扩展业务、增加收益。

1 手机银行“波特五力”分析

在上世纪80年代初迈克尔·波特（Michael Porter）首度提出“波特五力”模型，它是指用于微观环境分析的一种工具，也被称为竞争力模型。这种模型有五个因素，分别是行业内现有竞争者能力、潜在竞争者能力、替代品威胁、供应商议价能力和购买者议价能力，这五种因素是竞争的关系。行业竞争的激烈程度就取决于他们之间竞争力的状态和相互之间的作用，该行业的获利潜力也受他们的影响。企业如果能科学的利用好这一个工具来分析手机银行，就能方便认清企业自身处在一个什么样的竞争环境中，从而采取有效地措施提高在所属行业中的竞争力。

1.1 行业内部竞争 手机银行有着随时随地服务于客户的特点，因而具有巨大的市场潜力，成为各家商业银行都竞相推出的业务。它作为一个迅速发展的朝阳产业，因其高收益、低成本的特点而将具有巨大的市场前景。但是在目前的国内市场上，各家银行的手机银行虽然功能差不多，可实现方式却有差别：建设银行是为CDMA手机服务的，采用的是BREW方式；招商银行、工商银行的实现方式是STK方式或SMS方式；北京银行采用的是WAP方式，但这种方式仅支持移动全球通客户。手机银行的客户群因各家银行的实现方式的不同而不同，所以可以通过增加实现方式的方法来增加客户群。此外，各家银行为了扩大市场份额，都进行了不同方式的营销策略，如：中国银行其手机银行用户汇款可免单；建设银行“手机银行刷一刷奔驰Smart开回家”等。

除了以上讲的营销策略外，行业内部竞争还包括建立客户信赖关系、对手机银行市场的细分和注重企业信誉的营造等。

1.2 替代品威胁 手机银行的替代品有三种，一是银行卡，二是网银支付，这两种都是内部替代品，三是“一卡通”业务，在城市范围内小额支付、区域支付等领域很有竞争力。

银行卡的特点是种类多样、功能丰富、转换成本低，所以它也是最为商家、消费者所接受的一种具有消费、理财、信贷功能的现代电子工具。网上银行的特点是业务成本低，其实手机银行也具备这一特点，但消费者更认可网上银行，这就要求手机推广的时候更要注重两者的差别性。“一卡通”业务有一定的客户群在特定的环境或市区，目前发展趋势迅猛，对手机银行的冲击非常大，所以手机银行面临很多的挑战。

1.3 潜在进入者威胁 中国加入WTO以后，电子银行业务最先受到外资银行和国内城市商业银行这些潜在进入者的冲击。手机银行是一个新的竞争点出现在中外的各大银行。和外资银行相比，我国的手机银行产业还存在很多不足，比如：服务质量不高、营销水平低下、运作模式不成熟等问题。反之，外资银行在这些方面都存有优势，除此之外外资银行还具有强大的资金支持，就又增加了对我国手机银行的冲击。所以我国手机银行的出路就是加强合作、创建自主品牌，来应对强大的潜在进入者。

城市商业银行虽然不似外资银行有强大的资金支持，但也有贴近社区、政府政策支持的局部优势，所以，在局部区域、立足地方上城市商业银行也有着先天的优势。

1.4 消费方议价能力 手机银行的特点是办理快捷、功能多样、即需即用，而且客户的转换成本较低，资费也很优惠，受到了众多消费者的青睐。例如：中国建行手机银行异地转账（汇款）、跨行转账、向企业转账的手续费，这三种转账手续费率为0.15%（相当于柜面3折），最低1元，最高15元；网络流量费移动GPRS上网流量费为0.01元/KB，电信CDMA上网流量费为0.02元/KB。

即使资费很低，现有客户和未来潜在客户也都对它的安全问题存有疑惑，而且手机银行实现方式的不同也局限了客户的选择空间。根据五力模型理论，其拥有的信息量（如产品、价格、服务等）决定了消费方所处的谈判地位，收入稳定、服务质量要求较高的优质客户就会以上述两个问题为筹码，来进行自我保护和法律保护，从而手机银行的消费方也就具有了一定的议价能力。

1.5 供应商议价能力 在我国手机银行产业中，供应商是指各家商业银行、网络运营商、第三方运营商。供应方的盈利能力以及产品竞争力主要是通过控制收费比率和提高投入要素价格来影响手机银行业务。

现在的商业合作模式是，银行向第三方运营商提供金融服务接口；中国移动等网络运营商向第三方运营商提供通信接口；第三方运营商提供服务平台；三方共同协作才能达到双赢。在这三方中，市场的主体是各大商业银行与网络运营商，具有垄断地位；由于中国移动只有小额支付权限，没有金融牌照，具有大额支付权限的银行具有手机银行的主导权，因而也就有了议价能力；而第三方运营商比较少参与费用制定方面。

2 结束语

手机银行作为一种结合货币电子化和移动通讯技术的银行业务新模式，具有办理快捷、功能多样、即需即用的特点，但它带给用户还不仅仅是这些，更是一种新的高效、快捷、低成本的经济生活方法。虽然手机银行的认可度还不是特别高，也面临一些问题比如实现方法的局限、支付交易成本的降低、金融安全等问题。即使如此，手机银行的发展前景依然十分乐观，各家商业银行一定要紧追时代技术的步伐，加强自身银行的经营管理水平，进一步提升自家手机银行的实用性，手机银行就一定会发展成为主流的发展模式，手机银行使用率也会随之增加，甚至成为人们日常生活的一部分。

参考文献：

[1]迈克尔·波特：竞争战略[M].北京：华夏出版社，2005：2-26.

[2]艾瑞咨询.2013年中国手机支付用户数将达到4.1亿人[EB/

OL].[2010-10-12].http：//ec.iresearch.cn/html/125356.shtml.

[3]熊俊，陆军.国内和欧美手机银行业务发展的实践与创新[J].金融论坛，2011（3）：64-67.

[4]李壮，孙英隽，陈妍.我国手机银行发展的模式选择与对策分析[J].经济问题探索，2011（9）：89-94.

[5]李伏安，李良.电子银行风险评价与管理[J].银行家，2009（04）.

[6]金川.电子银行业务现状及存在的问题[J].大众商务，2010（04）.

[7]陈沁.电子银行商业模式创新[J].中国金融电脑，2010（06）.