饲料行业现状及展望

宫玲玲 李会荣 张 玮 （山东省饲料质量检验所 山东 济南 250022）

饲料行业是一大产业，是支撑整个养殖业的基础，饲料品质的好坏，直接影响到的是养殖业的经济收入。

1 饲料行业的现状

我国饲料业起步于80年代初，经过30年的发展，我国饲料产业从无到有，2011年行业总产量达1.69亿t，同比增长8.33%。按照最保守的每吨饲料3000元计算，我国饲料行业的产值也超过5000亿元，能够承载数个营业收入500亿乃至千亿级的企业，为我国饲料企业提供了充足的成长空间。同时，由于生猪养殖规模化程度相对较低和规模化进程加快，猪饲料产量增速要明显快于整个行业增速。同时，随着居民收入的逐步提高，人们对肉蛋奶需求的增加推动饲料需求的增长。此外，我国规模化养殖的比例不断提高，相比散养，规模化养殖更加注重养殖效率，对饲料的需求更高，这也推动了饲料需求的增加。

统计显示，2012年全球主要厂商的产能已经达到9.5亿t左右，而且在“十二五”政策的刺激下，国内未来在2015年饲料产能将增加到2.3亿t左右。广东、山东、四川和东北以及陕西等地是中国饲料的主要产地，目前中国的大中型生产主要有正大、新希望、东方新希望、通威以及中粮等企业。在饲料生产方面，这些企业的大多拥有着国内乃至全球先进的研发和生产技术工艺水平，同时和上下游市场需求上也有着紧密的联系，在原材料采购和饲料销售以及农业产业链的延伸过程中都有着较强的竞争能力。

2012年全年中国猪牛羊禽肉产量8221万t，比上年增长5.4%，其中猪肉产量5335万t，增长5.6%。生猪存栏47492万头，比上年增长1.6%;生猪出栏69628万头，比上年增长5.2%。同时，目前国内饲料的需求主要集中于家畜养殖和水产养殖方面。数据显示，2012年中国配合饲料产量达到1.2t，同比增长14%。

2 饲料行业发展趋势

2.1 行业仍能维持较高景气度 饲料行业的景气度与下游养殖行业的景气度息息相关。当猪肉价格上涨，养殖行业盈利增强将提高补栏积极性，而存栏量增加将推动饲料需求的增加。反之，猪肉价格下跌，养殖户亏损会降低存栏带来饲料需求减少。目前能繁母猪存栏量创历史新高，生猪存栏量也处于相对高位，通过对饲料产量增速与母猪存栏相关性统计显示，饲料行业的景气周期滞后母猪存栏量10月左右，因此预计，2013年饲料行业仍能维持在较高的行业景气度。

2.2 养殖行业规模化加快推动饲料行业变革 近年来，我国饲料行业的集中度处于快速提升的趋势，龙头企业增长速度远高于行业增速。预计，饲料行业集中度提升的驱动因素在于下游养殖行业规模化程度不断提升；下游行业结构的变革引起需求结构变化，推动饲料行业竞争模式的变化与集中度提升。

2.3 促进经营模式的转变 规模化养殖推动的全新的竞争模式，导致原有区域分割的格局被打破，小型企业由于研发能力和提供综合服务的能力较弱，在竞争中被淘汰，市场份额向大型企业集中。而率先向B2B模式转变企业将在竞争中赢得先机，大型饲料企业将逐步过渡到提供养殖综合服务的企业集团。

总之，在饲料项目上，中国市场具有极大的潜力，但是目前中国市场基本上被大大小小的饲料公司占据，分析师指出：未来在需求增长和技术工艺进步的前提下，国内外新进入企业应该能够在饲料行业内占据一定市场份额。不过，由于前期投资大和技术等准入壁垒的限制，新进入者很难在短期内获得可观的市场效益。因此，饲料行业新进入者未来成长和发展必须通过对行业技术的掌握和企业内部控制，来抢占国内外市场。