2 0 1 3年钢铁行业经营环境分析

魏建新 吴汉军

钢铁工业是国民经济的重要基础产业，在我国工业化、城镇化进程中发挥着重要作用。钢铁行业的发展受到国际、国内宏观经济环境的影响，研究国际国内宏观经济的政策走向，以及钢铁下游、钢铁市场、钢铁原料的发展态势有助于钢铁企业把握市场需求和制定合理的经营计划，促进企业竞争力的提升。

一、世界经济发展态势

2012年，国际经济步履蹒跚，在艰难曲折中负重前行，主要经济体复苏乏力，全球经济面临长期低增长困局。美国经济复苏缓慢；欧元区债务危机不断持续加剧；主要新兴经济体国家如印度和巴西，由于受政府紧缩政策和不利的外部环境影响，经济增长步伐也大幅度放缓；中东政局持续动荡；亚太地区争端不断。展望2013年，世界经济仍处在调整期，结构改革不到位和需求增长乏力等问题难以根本改观，金融危机的影响呈现长期化趋势。同时也应看到，发达国家实施再制造业化战略，以互联网、新能源为代表的第三次工业革命正在兴起，全球产业结构调整出现新动向。观察近期国际经贸组织与经济预测机构所提出的最新世界经济展望报告，由于欧债问题短期内仍无法根本解决，加上美国在2013年将面临财政悬崖（Fiscal Cliff），使得各主要机构在预测2012及2013年全球及各主要国家经济表现时，均呈现较为保守趋势，国际货币基金组织（IMF）2012年10月份将2012年全球经济增长率由7月份预测的3.5%，下调至3.3%，2013年则由3.9%下调为3.6%，2013年比2012年增加0.3个百分点，见表1。经济学人研究机构（EIU）2012年12月预测2012年全球经济增长率为2.1%，2013年则为2.3%，增加0.2个百分点，见表2。可见，2013年全球经济前景比2002年世界经济形势有所好转，将带动钢铁需求增长。总体来看，2013年世界经济增长仍处在诸多不确定因素。预计美国经济将保持温和增长，欧洲将维持零增长或轻度衰退。欧债危机尽管处置缓慢，但总体仍在向稳定方向发展，但如何摆脱高失业率和高通胀，以及实体经济活力和竞争不足，内部发展失衡等问题仍是欧洲的巨大挑战。日本经济在2013年灾后重建的拉动作用将明显减弱，钓鱼岛争端将继续对中日贸易产生影响，经济的不确定性较大。新兴市场回升动力不足，土耳其、印尼、波兰等国家会有一些亮点。在美国不跌入财政悬崖、欧洲形势保持稳定的情况下，2013年中国的外部环境略好于2012年。

表1 IMF全球及主要经济体经济增长预测 %

表2 EIU 全球经济增长预测 %

表3 主要机构对中国2013年经济增长预测表 %

二、我国经济发展态势

2012年，面对复杂严峻的国际经济形势，我国坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，按照稳中求进的工作总基调，及时加强和改善宏观调控，把稳增长放在更加重要的位置，国民经济运行缓中企稳，经济社会发展稳中有进。根据国家统计局初步核算，2012年全年我国国内生产总值519322亿元，按可比价格计算，比上年增长7.8%，是新世纪以来GDP实际增速与预期目标最接近的一年。在2012年GDP增长7.8%中，最终消费对GDP贡献是51.8%，资本形成贡献50.4%，货物和服务的净出口贡献-2.2%。

2012年，我国经济前3个季度GDP同比增速在逐步回落。从一季度8.1%，回落到二季度7.6%，三季度的7.4%。经过努力工作，落实宏观调控政策，四季度经济比较明显地企稳回升，当季增长7.9%。从中国经济发展的长期来看，过去推动中国经济中长期较快增长的基本面没有改变。但同时一些制约因素，包括资源、环境、劳动力供求约束有所加强。因此，2013年我国经济运行既存在着挑战，也存在着一些有利的条件。预计去年四季度国民经济比较明显的企稳回升的势头今年还会延续下去。同时，从近期主要国际经贸组织与经济预测机构对我国经济增长的预测来看，今年我国经济增长将比去年有明显好转。据此我们认为2013年我国GDP增长预计为8.2%左右。见表3。

1.总需求面临一定下行压力

（1） 出口与2012年持平。近10年来，我国对外贸易年均增长21.7%，比同期全球贸易年均10%的增幅高出1倍。其中，出口年均增长21.6%，在全球出口中的份额由2002年的5%上升到2011年10.4%。但2012年以来全球贸易明显偏离了历史趋势，出口同比仅增长7.9%。展望2013，鉴于美国财政悬崖尽管得以避免，但减赤紧缩影响仍在，而欧洲疲弱持续，同时考虑到我国劳动力成本上升、低成本优势逐步削弱以及结构调整升级等，预计今年我国出口可能仍将偏弱，出口增长与今年大体持平，同比增长8%左右。

（2）消费增长有望保持基本稳定。在本轮经济持续下行中，就业总体稳定，城乡居民收入保持较快增长，为消费稳定增长奠定了基础。与住宅相关的装修、建材、家电、家具等消费将有所回升；汽车及石油制品消费将保持稳定；预计2013年消费增长14%左右。

（3）投资增长既有下行压力，也有加速动力。

——房地产投资回升力量不足。随着商品房销售回暖，且销售增速超过新开工面积增速，以及土地购置面积增速降幅收窄，市场主导的房地产投资将出现小幅回升。但与今年相比，明年保障房施工套数、施工面积和新开工面积均有所下降，保障房投资增速将明显减缓。

——出口不振和产能过剩、利润偏低，影响制造业投资增长。我国制造业投资与出口增长密切相关，明年出口增长相对低迷，出口拉动的投资动力不足。

——公路、铁路、地铁、水利等基建投资明年仍有一定增长潜力，地方政府投资动力强大。但地方负债率较高，税收增收困难而民生类支出压力较大，局部地区风险约束明显增加，基建投资扩张能力受到限制。

政府支持的基础设施投资拉动钢铁和水泥，可能是今年工业增加值增长的主要动力。

2.物价上涨压力有所上升

受新一轮全球性宽松货币政策影响，大宗商品价格走高和短期资本回流，都可能推高今年的CPI。食品供求总体处于紧平衡格局，国际、国内供给冲击或货币宽松都容易使物价上涨预期转化为上涨现实。随着PPI逐步回升，将部分传导到CPI。今年物价综合压力将略有上升，CPI为4%左右。

3.出口竞争力出现下降迹象

近5年我国出口对GDP增速的贡献平均为26%，年均拉动GDP2.5个百分点。而2012年净出口贡献-2.2%，出口下降是去年增速放缓的主要原因。

外贸企业反映，我国劳动力成本大幅上升，社保缴费过高；随着我国要素价格上升，出口竞争优势逐步由低成本向规模经济、产业聚集效应转变。当外部市场持续萎缩、内部市场不振时，规模经济、产业聚集对成本上升的抵消作用也在减弱。上述因素的变化，可能预示我国出口竞争力开始出现下降迹象。

三、钢铁下游发展及钢铁需求预测

冶金工业规划研究院采用下游行业消费法预测2012年我国钢材实际消费量为6.40亿吨，同比增长3.6%。采用下游行业消费法、消费系数法和模型法对2013年我国钢材需求量进行预测，并考虑到三种方法的特点及各自的局限性，对三种方法所得的结果进行加权计算，预测2013年我国钢材实际需求量为6.66亿吨，同比增长4.1%。主要下游行业发展及用钢需求情况为：

1.建筑行业

按照钢材消费的主要领域划分，建筑行业分为房屋建设、铁路、公路和港口、矿山、城市基础设施等。2012年，我国房地产开发投资保持较快增长（同比增长16.2%），交通基础设施投资规模与去年基本持平，煤炭投资规模保持在高水平，城市基础设施投资规模进一步扩大，预计2012年建筑行业钢材消费量3.5亿吨，同比增长4.2%。2013年，城镇化发展将带来刚性需求，受房地产新开工面积明显高于竣工面积，在建规模仍然维持在历史高水平的影响，房地产开发投资仍保持在两位数增长，交通基础设施投资增长、其中铁路基建投资增速较大，矿山和城市基础设施建设规模继续扩大，预测2013年建筑行业钢材需求量3.65亿吨，同比增长4.3%。

2.机械行业

2012年，机械行业发展增速同比明显下降，工业总产值增速同比出现较大幅度回落，与民生、消费关系密切的农机、仪器仪表等子行业形势相对较好，与基础设施和能源建设紧密相关的工程机械、载重汽车、电力设备、重型机械等子行业则普遍比较困难，预计2012年钢材消费量1.25亿吨，同比增长5.9%。2013年，市场需求低迷的局面不会出现根本扭转，机械行业仍将延续今年的低速运行态势。在国内需求减弱，订单增幅下降，出口受全球经济影响的情况下，预测2013年机械行业全年产销增速略低于2012年，钢材需求量将保持低速增长态势，钢材需求量1.31亿吨，同比增长4.8%。

3.汽车行业

2012年，我国汽车行业进入了稳步发展的阶段，恢复到正常增长水平，全年汽车产量2060万辆，同比增长6.3%，钢材消费量约为4180万吨，同比增长4.6%。与2012年相比，2013年我国汽车行业发展的不利因素逐步消失，在刚性消费需求的支撑下，预计产量增速将比2012年小幅提高，达到7%左右，全年产量达到2200万辆，钢材需求量为4420万吨，同比增长5.7%。

4.能源行业

2012年，电工行业总产值增速在11%左右，远低于前几年30%的高增速；石油产量保持稳定，天然气产量实现较快增长。预计钢材消费量2980万吨，同比增长2.1%。2013年，电工行业仍将保持11%左右的增速，电网工程投资有望实现较快增长；我国能源消费仍处于稳步增长期，2013年天然气产量将实现较快增长，石油天然气开采投资将保持增长，中缅油气管道、西气东输三线、中卫－贵阳、中亚管道C线等管道工程进入大规模建设阶段，其相关支线工程也将陆续展开，带动管线钢消费的增长，预测2013年钢材需求量3050万吨，同比增长2.3%。

5.造船行业

受全球海运市场低迷的影响，2012年我国船舶出口出现下滑，三大造船指标同比大幅下降，2012年，全国造船完工量6021万载重吨，同比下降21.4%；新承接船舶订单量2041万载重吨，同比下降43.6%；截至12月底，手持船舶订单10695万载重吨，比2011年底手持订单下降28.7%。2012年造船行业钢材消费量约1600万吨，同比下降27.3%。2013年，在全球经济增速放缓的大环境下，受国际航运市场持续低迷，以及造船业发展周期影响，新增造船需求大幅减少，全年承接订单继续下降至3000万-4000万载重吨，预计造船完工量5000万载重吨，同比下降13.8%；手持订单量进一步下降，预测2013年造船行业钢材需求量1350万吨，同比下降15.6%。

6.家电行业

2012年，家电行业受房地产和政策等因素影响，主要白色家电产品产量与2011年相当，钢材消费量约为920万吨，与2011年持平。2013年，国内外宏观经济形势不会出现大的波动，家电主要产品总产量在刚性需求的支撑下将继续维持高位，预测与2012年持平，钢材需求量保持2012年水平。

7.轨道交通行业

2012年下半年，在稳增长的带动下，铁路行业加快发展，2012年铁路投资计划一再调高；城市轨道交通建设规模保持在历史高位，铁路客车、货车产量小幅增长，预计2012年铁道行业钢材消费量430万吨，同比增长7.5%。2013年，预测铁路投资规模将略高于2012年，轨道交通在建里程将保持在2000公里水平，铁路客车、货车产量维持2012年水平，铁道行业钢材需求量470万吨，同比增长9.3%。

8.集装箱行业

2012年，全球经济增长明显放缓，国际货物贸易量增幅有所下降，预计全球集装箱吞吐量增速放缓至5%，预计2012年集装箱产量为250万TEU，消费钢材360万吨；2013年，全球经贸形势将依然严峻，国际货物贸易量同比将基本持平，难以有效带动我国集装箱出口需求，集装箱产量及钢材需求量维持2012年水平。

四、钢铁市场预测

1.2012 年钢铁工业运行情况

2012年我国钢铁行业在国内外经济增长持续放缓的大背景下，总的运行状况是生产低速增长、出口有所增加，但经济效益出现大幅下降，企业经营形势严峻。根据国家统计局的数据，2012年，我国粗钢产量71654万吨、生铁产量65791万吨、钢材产量95186万吨，同比分别增长3.1%、3.7%和 7.7%。

2012年我国累计钢材出口量为5573万吨，同比增加685万吨，增长13.7%；进口钢材1366万吨，同比减少192万吨，下降12.6%；进口钢坯36万吨，同比减少28万吨；出口钢坯为0，继续保持低位。折算粗钢净出口量4440万吨，同比增加961万吨，增长27.3%。2012年我国粗钢表观消费量为6.72亿吨。根据中国钢铁工业协会的统计，1-11月份会员企业累计实现销售收入32440亿元，同比下降5.37 %；实现利税660亿元，下降57.73%，盈亏相抵利润为亏损19.7亿元。销售利润率为-0.06%。

2.2013 年粗钢产量和表观消费量预测

2003年国内经济迅速减缓，钢材需求程度减弱，制造业钢材需求减弱，加上国际市场出口难度加大，产品供大于求的局面，短期之内难以改变。预计2013年粗钢产量增长3%左右,约7.38亿吨；粗钢净出口量保持在4400万吨；粗钢表观消费量6.94亿吨左右，增长3.3%左右。

3.国际钢协2012年10月最新钢材消费预测

2012年10月，国际钢铁协会(worldsteel)发布最新2012年与2013年短期钢铁需求预测，对2012年4月份发布的预测了进行修正。国际钢铁协会预测2012年世界钢铁表观消费量增长2.1%，与2011年增长6.2%相比有所放缓。预计2013年，世界钢铁需求将增长3.2%，创历史新高，达到14.55亿吨。国际钢协预测中国钢铁需求2012年增长2.5%，达6.395亿吨；2013年，政府经济刺激措施有望适度改善经济状况，但全球经济下行也将冲击中国的出口业，因此中国钢铁表观消费量预计增长3.1%，达 6.592亿吨。国际钢协短期钢铁需求预测详见表4。

4.钢铁行业销售利润率预测

2012年1-11月，我国重点大中型钢铁企业的平均销售利润率为-0.06%，预计2012年钢铁行业销售利润率在-0.5%至0.5%之间。预计2013年铁矿石、焦煤等主要原燃料成本有所下降，吨钢材工资小幅上涨，期间费用有所上升。预计2013年钢铁行业销售利润率在0.5%至1.5%之间。

五、钢铁原料需求预测

1.生铁产量预测

2012年，我国生铁产量为6.58亿吨，同比增长3.7%。根据国内高炉投产及落后产能淘汰情况，预测2013年我国生铁产量将增长5.5%左右，约6.94亿吨。

2.2013 年铁矿石需求及矿价走势

根据海关总署数据，2012年铁矿石累计进口量74355万吨，同比增长8.4%，年进口平均价格为128.58美元/吨。

表4 国际钢协短期钢铁需求预测（2012年10月） 百万吨，%

根据2013年我国生铁产量6.94亿吨预测，2013年铁矿石成品矿需求量11.1亿吨，同比增长4.0%。其中进口铁矿石7.6亿吨左右，同比增长2.7%。预计进口铁矿石价格在100美元/吨-130美元/吨之间。

3.2013 年焦炭及炼焦煤需求

（1）焦炭。根据国际统计局数据，2012年我国焦炭产量4.43亿吨，同比增长5.1%；其中钢铁行业消费焦炭约3.74亿吨。预测2013年我国焦炭产量约4.54亿吨，同比增长2.5%，增幅有所下降；其中钢铁行业消费3.83亿吨，同比增长2.4%。

（2）炼焦煤。根据冶金工业规划研究院的预测，预计2012年我国焦化行业消耗炼焦洗精煤约5.44亿吨（相当于原煤约9.9亿吨），其中钢铁行业消耗炼焦洗精煤约4.62亿吨（相当于原煤约8.4亿吨）；我国进口炼焦煤约4500万吨，同比微增0.8%。预测2013年我国焦化行业消耗炼焦洗精煤约5.58亿吨（相当于原煤约10.2亿吨），其中钢铁行业消耗炼焦洗精煤约4.74亿吨（相当于原煤约8.67亿吨）；我国进口炼焦煤约4600万吨，同比增长2.2%。

六、钢铁企业发展对策建议

1.以技术创新为动力，增强企业的核心竞争力

钢铁企业应适应市场变化，满足客户要求，以产品盈利能力为导向，持续推进技术创新。一要加强市场有需求和进口量较大的品种开展研发，增加独有领先产品比例；同时，加大市场开发，开拓独有领先产品市场，提高战略产品的市场占有率。二要根据产品的市场情况制定不同的竞争战略，独有领先产品采用差异化战略，同质化产品采用低成本战略，不断提高企业产品的市场份额。三要运用六西格玛等质量管理工具和方法，不断提高产品的质量，更好地满足用户需求。四要要把节能减排作为企业创新和技术改造的主攻方向，实现钢铁产业的绿色发展和低碳发展。

2.以提高盈利能力和风险防范能力为目标，不断加强产业链与价值链建设

一是要加快海外铁矿石等矿石资源基地建设，提高矿石资源自给比例；二是要完善废钢加工体系，健全加工回收配送产业链；三要加快完善炼焦资源保障体系，增强保障能力，建立长期稳定的国内外焦煤供应基地；四是要建立和发展钢铁行业与下游用户的战略合作机制，延伸产业链，发展深加工；五是要完善钢铁物流配送，发展钢铁电子商务和建设钢铁物流园区，提升产品价值和服务功能；六是要充分发挥比较有优势，以全球化视野布局境外研发、生产、加工、营销网络，积极参与国际工程建设，提高国际化水平；七要加强风险管理，在产业链与价值链的投资和经营发展过程中要制定风险防控的措施和应对预案，实现风险管控目标和管控能力、风险预防和抓住机遇之间的平衡。

3.以推进管理提升为重点，推进管理创新

一是在当前面临严峻困难的情况下，要继续坚持开展对标挖潜活动，以国内外先进企业为标杆，制定切实可行的赶超目标和措施，以比竞争对手更强的学习能力和创新能力，缩小与世界一流先进企业的差距；二是要以建立现代企业制度、完善治理结构为目标，实现企业机制和管理体制的创新，提升企业的决策力和执行力；三是夯实企业的基础管理工作，加强制度建设、班组建设和管理信息化建设；四是创新商业模式，充分运用创新理念，创新采购模式、营销模式、资本运作和资金运作模式。

[1] 中华人民共和国国家统计局. 2012年国民经济发展稳中有进[EB/OL]. http://www.stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t20130118_402867146.htm.

[2]陈祎淼. 需求或小幅增加 2013年粗钢预产7.46亿吨[N].中国工业报，2012-12-06（A3）.