运营商竞争态势难变产业链重新洗牌

作者 | 金峰

千呼万唤始出来。近日工信部正式发放了4G牌照，而牌照颁发的结果，也同之前预测完全相同，三家运营商均获得了TDLTE牌照，至于传说中的电信和联通同时获得的FDD LTE牌照，则依然是一个传说，或许在2014年颁发，或许永远不会颁发。

4G牌照落地竞争与发展变数犹存

随着工信部一纸公文，一直以来业界关注的4G牌照何时发放、如何发放问题终于有了部分答案。尽管FDD牌照问题依然没有最终明确，但至少以中国移动为代表的TD-LTE阵营已经获得了从“提前抢跑”到“正式起跑”的机遇。恰逢中国移动新品牌“and和”的发布，双管齐下的造势活动让整个业界为之兴奋。那么，中国移动是否就此获得了领先的优势？对手是否也会因此而再次陷入GSM时代的被动局面？近年来中国移动的业绩表现是否能够借此一举打破逐渐下滑的趋势？

1、4G不会对运营商市场格局产生本质影响

笔者认为，4G不会对运营商的市场格局产生本质影响，主要原因有三个方面。

首先，制式相同、使用效果相同的牌照，自然对市场格局是零贡献。原本中国移动、中国电信和中国联通在网络制式上还有一定的差别。而当三家运营商获得了相同的4G牌照（即便是中国电信与中国联通拿到了FDD LTE牌照，也难以影响最终的网络使用效果），三家运营商就没有差别，这种零差别，自然对市场格局难有贡献。

其次，用户转网动力越来越小。从2009年3G牌照发牌至今，电信和联通一直期望能够通过其相对较为优秀的3G网络，以及相对较为优质的终端（如iPhone等）来争抢中国移动的用户，这种做法也确实取得了一定的成绩。但是，当数码达人们转网之后，转网的人越来越少，甚至工信部在海南、天津等地搞的携号转网试点，最终却发现转网用户少到可以忽略不计的程度。这说明，用户转网动力越来越小，市场格局难以有巨大变化。

第三是各个运营商的收入增长难以体现出差异化。进入到4G时代，语音再清晰，也不可能指望用户打更多电话，因为用户没有这种需求了。那么，重点依靠的就是流量收入，目前各运营商陷入到越来越离谱的流量—收入剪刀差当中。在中国，似乎用户的流量费预算是固定的，降价可以让用户更多使用流量，却难以让用户多掏一毛钱的流量费。用户真正的移动互联网使用行为是以免费Wifi为主，以收费流量为辅。之所以这样，一方面是由于资费问题；另一方面也是由于中国移动TD网络的问题。而这种使用习惯一旦养成，确实很难改变，这也决定了至少在一定时期内，即便是中国移动，也难以实现用户流量收入大幅增长，各运营商的收入也难以体现出差别化。

2、芯片与终端厂商面临重新洗牌

对于未来国内上市的终端，到底是多少模，多少频？三大运营商的终端是否可以通用？FDD的频段到底是多少？这些问题的答案，决定了芯片与终端产业未来的格局。

毕竟，多模多频对于芯片厂商的技术实力是严峻的考验，中国移动最初计划4G手机要支持五模十三频，这让很多芯片厂商、终端厂商相当为难。不过在相应芯片得以生产，终端得以制造之后，中国移动也降低了对技术上的要求。

而三大运营商是否采用相同的终端，则决定了终端厂商的站队。如果大家相互通用，则皆大欢喜，如果不相互通用，则需要审视在哪种终端上投入更多的资源，以获取更多的利益。

至于FDD频段问题，目前据说已经分配完毕，但又有谁知道呢？在正式分配前，芯片和终端厂商要考虑研发资源的分配，其实这也是一种赌。赌赢了，切分大块蛋糕；赌输了，找一个角落去哭，这个市场可能会重新洗牌。当然，对苹果、三星这样的公司而言，洗牌是不愁的，愁的是国内那数百家中小手机厂商，以及专注于一点的芯片商。

3、移动互联网服务提供商依靠运营商和终端商

4G还没出来之前，就弄了个4G概念股，其中除了运营商、终端商、芯片商之外，还包括了大量的移动互联网服务提供商。资本市场认为当4G来了之后，网速快了，用户可以更加高速享受移动互联网，也会更多使用移动互联网，游戏、视频等高带宽的应用一定将面临爆发性增长。

但理想很丰满，现实很骨感。运营商的资费成为服务商拓展服务的拦路虎。很难想象，用户会在高资费的现实中，拿着手机，耗着流量看一部高清影片，除非运营商能够对4G资费大幅下调，而目前仅仅比3G便宜20%的资费，确实难以吸引用户毫无顾忌地使用移动互联网业务，尤其是高流量的移动互联网业务。

其次，终端商的终端成为移动互联网业务发展的基础。没有优秀的、价格足够有吸引力的4G终端，用户使用不了4G流量，无法顺畅使用移动互联网服务（尤其是一些对手机性能有要求的业务），而这一切都必须依靠终端厂商的研发与生产。