我国废钢铁利用整体下滑逆转艰难——2013年中国废钢铁市场展望及2012年市场回顾

闫启平

（中国金属再生资源（控股）有限公司，上海200120）

我国废钢铁利用整体下滑逆转艰难
——2013年中国废钢铁市场展望及2012年市场回顾

闫启平

（中国金属再生资源（控股）有限公司，上海200120）

对我国2012年废钢铁市场低迷、废钢铁利用出现负增长情况进行分析，预测了2013年我国废钢铁市场的发展态势，提出并分析了制约废钢铁利用下滑趋势逆转的关联因素。

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2012年我国废钢铁市场低迷，供需两弱，废钢铁应用总量自2000年以来第一次出现负增长，废钢比大幅度下滑，跌入谷底，创历史新低。废钢铁回收利用市场进入了一个真正的寒冬期，形势严峻。

我国废钢铁利用下滑的主要原因，除欧债危机持续发酵及美国经济疲软，全球大宗商品系统性风险全面爆发等世界经济危机的影响外，我国经济的不景气（2012年中国GDP增长率为7.8%，创2000年以来最低），钢材市场长期低价运行，需求市场疲软，钢铁原料配置不合理，环保违法成本过低，政策引导乏力等都是造成2012年废钢铁回收利用下滑的主要刺激因素。

废钢铁回收利用的下滑趋势，与全球再生资源产业的发展，与我国经济转型、发展循环经济、低碳经济、建立两型社会的发展战略，与“逐渐减少铁矿石比例和增加废钢铁比重”的钢铁产业政策既定方针相悖，令人担忧。

随着我国新一届政府新政的实施，将给我国经济的发展注入新的活力，带来新的希望。我国的钢铁市场也将逐步回暖，将带动废钢铁市场的复苏。再加上业内的共同努力和抗争，终将会扭转当前废钢铁回收利用的下滑趋势，回归到健康发展的轨道。但这种逆转依然困难重重，需要付出巨大的努力和高额的代价，逆转不容乐观。

1 废钢铁利用负增长的构成及分析

2012年，我国粗钢产量为7.17亿t，同比增长4.9%，增幅放缓、供需两弱、市场疲软、经济效益整体下降。钢铁行业的不景气，导致废钢铁产业2012年度各项经济技术指标全面下滑，引起了各界的高度关注。

这一下滑局面主要的构成板块、存在的问题和内在关联关系研究分析如下。中国废钢铁应用协会统计数据显示如下。

1.1 粗钢产量增速放缓，废钢采购减弱

2012年，全国粗钢产量7.17亿t，比2011年增长3 327.5万t，同比增长4.9%。

2000—2011年，粗钢产量由1.29亿t增长到6.83亿t，增长5.3倍，平均以5 000万t/a的速度递增，平均增长率为17.53%。近几年，我国粗钢增长速度明显放缓，废钢铁需求市场供不应求的紧张采购局势有所减弱。

1.2 废钢铁消耗总量首次负增长

2012年，全国钢铁业废钢铁消耗总量为8 400万t，比2011年减少700万t，同比下降7.7%。2000年以来，废钢铁消耗总量首次出现同比下降。

2000—2011年，钢铁行业消耗废钢铁总量从2 920万t增长到9 100万t，增长3.1倍，年平均增量以562万t递增。2012年度增减相加，下降幅度约1 200万t，下降幅度之大出乎预料。

2008—2009年世界经济危机，我国的废钢铁利用总量仍然同比分别增长5%，15.4%。对于资源缺乏的发展中国家来讲，废钢铁消耗水平降低不是件好事，应引起钢铁界的高度警觉。

1.3 废钢比继续逐年下降

2012年，全国废钢铁综合平均单耗为117.2 kg/t钢（即废钢比为11.72%）。比2011年下降了16 kg/t钢，同比下降12%，下降幅度很大。

2000—2011年，全国废钢铁综合平均单耗从227kg/t钢逐年递减到133.2 kg/t钢，平均每年递减8.5 kg/t钢。2012年又一次加快了历史平均降速。

因此，要从根本上扭转这种下降趋势，制约因素很多，涉及到政府层面、行业层面、企业层面；涉及到政策层面、技术层面、管理层面、创新层面等，牵一发而动全身，逆转十分艰难。

1.4 社会废钢采购量大幅下降

2012年，全国钢铁企业从社会上采购的废钢铁为4 420万t，比2011年的5 080万t减少660万t，同比下降13%。

2000—2011年，钢企采购社会废钢铁量从1 788万t增长到5 080万t，增长2.8倍，平均以299万t/a的增幅递增。因此，2012年度社会废钢铁采购量的大幅下降、逆流而动，是在2012年特殊经济环境下，多种因素造就的特殊结果，虽然游离于产业发展的基本规律之外，不能代表长远发展的潮流，也值得引起深思。

“社会废钢采购数量的减少，并不意味着社会资源量的减少，但也在一定程度上影响了社会的回收、加工废钢铁的积极性，使社会产生的废钢回收率降低”。中国废钢铁应用协会副秘书长孙泉有先生如是说。

随着我国工业化进程和废钢铁社会储蓄量的增加，废钢铁产生量逐年增加。虽然没有进入废钢铁高产期，但对缓和我国废钢铁资源供应的紧张局面起着主导作用。

1.5 进口废钢量减少

2012年，全国进口废钢497万t，比2011年的677万t减少了180万t，同比下降26.6%。其中，用于回炉炼钢的进口废钢铁约370万t，占进口量的74%。

2000—2011年，我国年进口废钢铁量，一直徘徊在400～1 400万t，平均年进口量829万t。

2012年，国际废钢铁市场持续高价位运行，普通废钢平均进口价约598美元/t，比2011年的580美元/t上涨18美元/t，同比增长3.1%，与国内废钢价格形成倒挂。进口成本相对提高，进口量减少，进口需求量不能得到满足，低于历年平均进口量，废钢铁资源缺口未能得到充分的补充。

1.6 自产废钢平稳增长

2012年，全国钢铁企业在生产过程中，共产生废钢铁3 650万t，比2011年的3 560万t增加90万t，同比增长2.5%。

废钢铁综合产生率为5.1%，比2011年的5.21%有所降低。这意味着全国综合成材率有所上升。和2011年同比测算，2012年由于废品率的降低，增加合格钢材约140万t。按平均5 000元/t测算，价值约70亿元。这是上述废钢铁6项经济技术指标中唯一正增长的科目，可喜可贺。

1.7 废钢铁库存量减少

2012年，由于钢材销售不畅，钢企的资金、利润、原材料供应等经营状况进一步恶化。钢企以多吃库存、减少采购、降低废钢铁采购成本，共渡时艰。2012年底，全国钢企废钢铁库存量比2011年底减少110万t。为2013年废钢铁利用的回升埋下了隐患。

1.8 废钢铁市场价格总体下跌

2012年，国内废钢铁市场价格呈先抑后扬的发展态势。2011年四季度上涨至高位后，2012年1—9月份一路下跌，四季度开始逐步回升，回升幅度较小。

以重型合格料废钢为例，2012年1月份平均含税到厂价为3 474元/t，9月份降至2 565元/t，下降859元/t，下跌25%。12月份升至2 794元/t，上涨229元/t，上涨9%。

2013年一季度虽有上涨，但涨幅不大，要恢复到2012年初水平，还要有一段时间。

实际上，2012年我国废钢铁市场并非大起大落，最高和最低价位相差25%，并非21世纪废钢铁市场最颠覆的年份，而交易市场异常冷清，应用市场大幅下滑。

2008年，在世界经济危机的强烈冲击下，中国废钢铁市场急转直下、大起大落。1—7月份，重型废钢平均到厂价（不含税）由2 984元/t快速增长到3 937元/t，升幅达953元/t，增长32%。紧接着溃坝般的一泻千里、直达谷底，最低价位（11月份）达2 037元/t，落差1 900元/t，下降48%。在各方的共同努力下，最终转危为安，迎来了2009年的大发展，同比废钢铁利用总量增长了15.4%。

因此，维护废钢铁市场的稳定，需要对市场的正确引导，需要科学的应对措施，需要供需双方的同舟共济、共同努力。

对于钢企来讲，废钢铁价格的降低理应有利于钢企降低采购成本，扩大废钢铁采购。2012年9月份，废钢铁价格降到近几年低谷，是大量补仓的最佳时机。但实际上钢企却买涨不买跌，心理市场预测和现货市场发展错位，判断失误，错失机遇，造成交易市场冷清。

对于废钢铁加工贸易企业来讲，废钢铁市场价格的走低、走高对生产经营并无太大影响，核心是价差问题。因为加工贸易企业的利润，不是来源于价格，而是来源于价差。盈利的关键在于生产经营的精细化管理、经济增长点的增加，多元化经营、多层面盈利。近期市场波动不大时，应快进快出、薄利多销、增加流量。反之，远期市场大起大落时，应潜心研究市场、分析市场、判断市场，精心掌控库存的适度量及补仓、淡仓的时机。

2 2013年我国废钢铁市场将逐步回暖

2013年，随着国家机构和政府职能的调整、中国梦的开启、城镇化建设和人民幸福工程的推进，我国的钢铁工业将随着新一轮经济形势的稳步上升而逐步好转，必将带动废钢铁市场的回暖。这种回暖的发展态势预计2013年下半年才能显现。

2.1 2013年我国废钢铁资源仍将供不应求

2012年，受国内外经济低迷的夹击，我国生产粗钢7.165亿t，同比增长4.9%，创历史增长新低。

2013年我国粗钢产量按2012年5%的增长率测算，应产粗钢7.5亿t左右，预计实际产量将会超过这个数字。

2013年我国钢铁工业废钢铁需求总量，按2012年废钢比11.72%测算，废钢铁需求量应为8 800万t；若恢复到2011年废钢比水平13.32%测算，废钢铁需求量应为1亿t左右，当下两种预测都有可能出现。

2013年我国废钢铁需求量为8 800～10 000万t。和2012年可供资源量相比缺口很大，需求市场将仍然供不应求，废钢铁供给保障形势仍然十分严峻。

2.2 废钢铁进口需求量很大，依然困难重重

2012年，国内共提供废钢铁资源8 000万t左右（自产废钢+社会废钢），和2013年需求量相比，缺口很大，仍在1 000万t以上，有赖于进口市场给与补充。

2012年，在全球经济不景气的情况下，国际废钢铁市场依然高价位运行。和国内废钢铁价格下降的趋势和价位形成倒挂，至今没有下跌、靠拢的迹象。钢材市场价格上扬缓慢，吸纳废钢铁的潜能得不到充分释放。预计2013年废钢铁进口量将有所增加，但不会有太大的好转，年进口量将维持在500万t左右。

2.3 国内废钢铁产生量将有所回升

2013年国内废钢铁产生量将随着经济的好转有所增加。2012年没有售出的废钢铁也将走进市场，充实市场。

（1）自产废钢：2013年钢铁企业自产废钢将继续稳步增长。2007—2012年，6年间废钢铁综合平均产生率一直保持在5%～6%，且比较稳定。2013年按2012年废钢产生率5.1%测算，预计可自产废钢铁约3 830万t，增长5%。

（2）社会废钢：2012年全国钢铁企业共采购社会废钢铁约4 420万t，比2011年的5 080万t减少了600万t，这并不意味着社会废钢产生量没有增加，主要是钢材市场不景气，造成钢企废钢铁采购量的减少。

2013年，若按照2000—2011年，社会废钢采购量的年平均增长量299万t测算，基数分别按照2012年的采购量4 420万t和2011年的5080万t测算，全年社会废钢采购量应为4 700～5 400万t。

再加上2012年度未被采购的部分，将使我国废钢铁资源得到很好的补充，促进废钢铁市场的逐步回暖，使供需两旺的中国废钢铁市场格局逐步得到复苏。

3 逆转废钢铁应用下滑的制约要素

2013年，随着国际经济市场的好转、国内经济发展的回升和钢铁市场复苏的拉动，废钢铁应用市场将逐步好转，全面下滑的发展趋势一定会得到逆转，这已是无可争议的预期。

但是，要掌控整个废钢铁应用市场，力挽狂澜，由下跌态势迅速逆转为上扬谈何容易。涉及到内部诸多关联因素和外部多变的社会环境的制约。逆转需要多方的关注和努力，需要一定的修复时间，形势不容乐观。

除了受上述国内外大的经济形势的影响之外，还受到下列内在关联因素的制约。

3.1 电炉钢比偏低，积重难返

2000年以来，我国电炉钢比一直在10%左右徘徊，低于世界平均水平。2011年全球平均电炉钢比为29.2%（包括中国），中国电炉钢比为9.8%；钢材品种结构普钢比例超过45%，和以高附加值品种钢为主的发达国家相比，消化高价位废钢铁成本能力脆弱。虽然我国近几年一直致力于产业结构调整，但调整受诸多因素制约，进展缓慢，短期不会有大的改观。

3.2 废钢铁资源匮乏，短期难以满足需求

我国是一个发展中国家，钢铁消耗的积累是在近几年才累积起来的，还未进入报废高产期，国内废钢铁市场常年供不应求，价格总体走高。

20世纪90年代初，废钢铁价格一般为螺纹钢的30%左右，近几年上升到70%左右。再加上采购困难、验质复杂、供应不稳定，很多电炉钢厂采用了应用热送铁水来替代废钢铁资源的配置方案。仅对炼钢而言，由于铁水售价不高，又节约炼钢热能，在电炉厂广泛使用。从某种意义上讲，严重影响了废钢铁应用的增长。

从炼钢工艺的全过程成本核算研究，使用热铁水付出的环保、能源、水资源、投入资金、生产成本远高于废钢铁。但在某地区特定的环境里，从牟取单纯的眼前经济利益出发，要改变这种倾向还十分困难，且大有发展之势。

3.3 环保违规成本过低，热送铁水难以淘汰

以废钢铁为主要原料的短流程炼钢和以铁矿石为主要原料的长流程炼钢对比，可以节约能源60%，减少废水、废气、废渣排放均在70%以上，这是国内外业内公认的数据和节能减排效益。国家早就出台了一系列发展循环经济、节能减排的政策法规和战略规划。“钢铁产业政策”早已提出了“逐渐减少铁矿石比例和增加废钢铁比重”的炉料方针，但落实起来却举步维艰。热送铁水工艺短期难以淘汰。

造成这一尴尬局面的要素，除了我国废钢铁资源缺乏，电力资源不足以外，主要原因是环保违规成本过低，处罚力度不够，不足以改变某些企业以牺牲环保为代价换取既得利益的倒行逆施。

3.4 税收偏重，资金困难

废钢铁回收利用产业是一个低风险、低利润、低回报的非暴利行业。由于社会偏见的存在，融资、信贷比较困难，资金缺乏。而国家税收和对其他行业一样，同样缴纳25%的所得税、17%的增值税和所有附加税费。税负较重，制约了再生资源企业的发展和扩大再生产。

近年来，业内热议减免再生资源回收利用增值税问题，希望通过减免增值税，使再生资源企业受益，刺激这一新兴行业的发展。愿望是好的，国家税法立法主管部门能否采纳，不确定因素太多。

（1）因为增值税属于流转税，税金在“回收→加工→贸易→利用→销售”整个经营流程中，随着商品流动而流转，最终在回收、利用企业产品销项税中进行抵扣，由国家买单。减免和不减免带来的所谓“收益或负担”，都不会在任何一个经营环节中积淀，除波及财务费用增减外，企业得不到任何实惠。

而且，在我国废钢铁采购价多数时期都是由钢铁企业决定的，并分含税价和不含税价。交不交增值税，钢企留给回收加工企业的利润空间不会有大的改观。

（2）因为税收的立法原则就是“公平、公正、公开”，同一个领域，只要依法经营就要执行统一税法。不会因为享有什么荣誉称号就可以少纳税或不纳税，试图通过纳税的不对等来增加利润，那是不可能的。税收上的不平衡只能带来行业的混乱和管理部门的腐败，历史惨重的教训就在昨天，国家不会走回头路的。

况且，各地方政府对招商引资项目设立的所谓“两免三减半”优惠政策，也仅限于企业所得税和地方税费。

（3）假若实施了增值税减免政策，退回到2009年前，地方政府通过对废钢铁回收加工企业税收的受益将大幅度下降，必然打击当地政府的支持热情。企业一旦失去了当地政府在土地、动力、环保、交通、融资、税收等资源上的扶持和优惠，将寸步难行。历史的教训不可忘记。

因此，希望通过减免所得税以及所释放的正能量，来扭转废钢铁应用下滑的发展趋势，不能抱太大希望。

如果有诚意，就减免再生资源回收利用企业所得税和地方摊派的费用，使企业得到真正的实惠，才能有效地调动企业回收利用的积极性，扩大再生产，促进我国再生资源产业的快速发展，促进废钢铁市场的繁荣。

废钢铁产业的健康发展，需要国家政策的正确引导和支持，需要行业的呐喊呼吁，需要广大企业群体的自身努力。废钢铁产业的发展是一个庞大的、开放性的、动态的系统工程，产业的发展不断地影响和改变着外部环境，同时也随时受到社会环境的制约和改变。

因此，在呼吁加大立法、争取政策支持的同时，更重要的是要加强自身建设。从业者要树立全球化经济的理念，树立“为消费者创造价值，为社会创造价值，承担社会责任”的新的价值观；要崇尚科学，提高废钢铁及夹杂物的深加工技术，提高高附加值资源转换力度，挖掘新的经济增长点；要更新传统的家族式管理模式，吸纳现代管理知识，加强系统管理、合规管理和风险控制管理，规避风险，实现经济效益最大化。

The total decline and hard reversion in iron scrap industry—A review of 2012 and prospective in 2013 of iron scrap market

YAN Qiping
（China Metal Recycling(Holdings)Limited,Shanghai 200120,China）

An analysis was made on the market decline and negative grow of iron scrap utilization in 2012,and the develop trend of iron scrap market in 2013 was forecasted.Some key factors which restrict the reversion of decline in iron scrap utilization were put forward and analyzed.

iron scrap;utilization;market;analyze;prospective

X757

A

1674-0912（2013）04-0020-04

2013－03－25）

闫启平（1946-），男，湖北武汉人，高级工程师，中国废钢应用协会原秘书长。