中国大蒜贸易和生产加工情况分析

王慧全

中国大蒜贸易和生产加工情况分析

王慧全

（中国食品土畜进出口商会 北京 100062）

中国是世界最大的大蒜生产国，种植面积和产量位居全球首位。同时，中国也是世界最大的大蒜出口国，年出口量一直保持在150万吨左右。根据海关总署统计，2012年中国出口保鲜大蒜及制品155万吨，出口金额达17亿美元。中国大蒜产业能否持续、健康、稳定地发展，不仅关系到国内几百万蒜农的切身利益，对大蒜主产区的经济发展起着举足轻重的作用，而且也对世界大蒜贸易有着深远的影响。

一、中国大蒜生产和种植情况

1、种植面积：我国大蒜种植分布面广，在全国30多个省（市）均有种植。根据联合国粮农组织的统计，2011年种植面积为83.3万公顷（约合1250万亩），占全球大蒜种植面积的59%，该统计包含了农民自产自销的大蒜在内。据我会多年的了解，我国进入市场（包括内外贸）的大蒜种植面积基本保持在400万亩左右。

2、主要产地：我国大蒜主要产地集中在山东、河南、江苏三省。山东省金乡县是大蒜生产加工和出口的重要产地，素有“中国大蒜之乡”的美誉。2012/13产季，金乡及及其周边大蒜种植面积约200万亩，山东其他产地还包括临沂地区约35万亩，莱芜地区20万亩；河南是我国第二大大蒜产区，2012/13产季种植面积为118万亩，主要集中在杞县、中牟等地；江苏省邳州市及周边是我国第三大产地，2012/13产季种植面积为44万亩。其他地区，如安徽毫州、怀远，河北永年，陕西武功、兴平，辽宁海城、云南大理等地都也逐渐形成了规模化种植。

3、主要品种：我国气候和地形的多样化，形成了丰富的大蒜品种资源。经过多年的培育，我国形成了80多个品种的大蒜，如金乡白蒜、邳州白蒜、苍山蒲棵蒜、新疆白皮蒜、嘉定白皮蒜、安徽舒城大蒜、河北永年大蒜、海城大蒜、内蒙古紫皮大蒜等。目前主要的出口品种有：金乡大蒜、邳州白蒜、苍山大蒜、宋城大蒜。

二、我国大蒜出口基本情况

我国大蒜出口自上世纪50年代开始，至今已经有六十多年的历史。出口量也从1995年的14万吨发展到目前年出口150万吨左右。在2010年，仅保鲜大蒜出口额就达近23亿美元，成为出口金额最大的单项植物类产品。我国大蒜出口呈现以下几个特点：

1、出口产品以保鲜大蒜为金：近十年来，我国保鲜大蒜出口均超过100万吨。根据海关总署统计，2003年～2006年我国保鲜大蒜出口量均保持在110万吨左右。从2007年开始保鲜大蒜出口呈逐年增长的态势，出口量除去2010年由于减产出口量在135万吨以外，其余年份均超过140万吨，2011年更是达到了164万吨的历史新高。

随着出口数量的不断增加，保鲜大蒜出口平均单价也呈现一种波浪式增长的趋势。根据海关总署统计，保鲜出口大蒜价格从2003年的304美元/吨，逐步上涨至2006年的650美元/吨，随后出现回调，出口价格下降至2008年408美元/吨。从2009年开始，大蒜出口价格出现新一轮的上涨，价格一路飙升，2010年出口平均单价高达1700美元/吨。2011年和2012年大蒜出口价格略有下降，但也基本保持1000美元/吨左右。从整体来看，随着我国劳动力、种植以及储运成本的不断提高，我国保鲜大蒜出口价格仍将保持高位运行，而且国际市场也已经接受了这种价格。

此外，干燥大蒜近十年的出口数量也和保鲜大蒜一样，保持同步增长。根据海关总署统计，干燥大蒜出口数量已经从2003年8.5万吨，增长到了2012年的13.7万吨。其它如冷冻大蒜、腌制大蒜、蒜苔等各种制品出口也有不同程度的增长。

2、出口市场形成多元化格局：随着我国大蒜品种的不断改良，加工、储藏、运输条件的不断完善，我国大蒜已经出口到了全球近140国家和地区，出口市场多元化格局已经形成。

亚洲是我国大蒜出口主销市场，根据2012年海关总署统计，对亚洲出口大蒜占总出口量的70%，而东南亚市场又占到对亚洲出口的70%。目前，印尼已经成为中国大蒜最大的消费市场，2012年我国对印尼出口大蒜40万吨，占总出口量的近29%。可以说，对印尼的出口价格将直接影响到我国大蒜的整体出口价格。

南美是我国大蒜第二大消费市场。2012年我国对该地区出口大蒜17.3万吨，其中对巴西出口9.6万吨。目前，巴西已经成为我国大蒜的第二大出口市场。巴西人均年消费大蒜1.15公斤，消费总量22万吨，自产6万吨，16万吨依靠进口，进口依存率为70%。巴西除从中国进口大蒜以外，还从阿根廷和西班牙进口。由于中国大蒜生产成本略低于这两个国家，因此中国大蒜在巴西市场处于主导地位，我国大蒜价格直接影响这两个国家对巴西出口的大蒜数量。

北美是中国大蒜的传统消费市场。2012年我国对北美出口7.6万吨，其中对美国出口6.34万吨，对加拿大出口1.3万吨。美国从1994年开始对中国大蒜进行反倾销，征收高达376.67%反倾销税。2011年9月1日美国对中国大蒜启动了新一轮的日落复审调查，2012年4月12日美国国际贸易委员会做出了对中国大蒜继续征收反倾销税的裁定。目前，中国除两家企业通过新进口商复审获得零税率可以正常出口外，其他企业均无法出口。

欧洲和中东从我国进口的大蒜有一部分用于转口，鹿特丹和迪拜一直是中国大蒜的集散地。但近几年，中东的一些客户开始直接从我国进口，迪拜的集散地作用也逐年减弱。

非洲将是我国大蒜的一个新兴的市场。由于该地区的政局不稳定，贸易量也波动较大，市场较为混乱。2011年，我国对非洲出口大蒜9.3万吨，较2010年增长了72%。2012年，我国对非洲出口6万吨，较2011年下降了36%。但从总体看，非洲市场的消费量仍呈现出逐步增长的态势。

3、出口管理逐步放开：我国对大蒜的出口管理经历了从主动配额、配额招标、配额有偿使用、预核签章到取消所有管理措施的各个阶段。根据海关总署统计，从2002年取消出口配额放开大蒜出口经营权开始，保鲜大蒜出口企业从2001年156家增加到了2012年的796家，出口数量也从2001年的53万吨增加到了2012年的140万吨。

4、出口企业以私营企业为主：随着大蒜出口经营权的放开，大蒜出口企业主体结构发生了巨大变化。国有企业出口所占比重大幅下降，民营企业所占比重迅速增加。根据2012年海关总署统计，民营企业大蒜出口量占总出口量的74%、外商独资企业占13%、合资企业占7.5%、国有企业占2.9%、集体企业占2.4%，私营企业已经成为中国大蒜出口行业的主力军。

5、主产省出口占主导：根据海关总署统计，2012年大蒜出口量位列前五位的分别是山东、江苏、广西、河南和广东。山东、江苏和河南这三个大蒜主产省的出口量占总出口量的78.5%。这些地区不但形成了大蒜种植的规模化和专业化，而且聚集了许多大蒜储藏、加工和出口企业，出现了多个大蒜集散市场，从而使得当地大蒜不仅出口到了国际市场，还销售到国内各地。

6、出口贸易方式以一般贸易为主：从贸易方式来看，我国大蒜出口主要通过一般贸易和边境小额贸易两种形式。根据海关总署统计，2012年大蒜一般贸易量为125万吨，占总出口量的89%；边境小额贸易量为13.7万吨，总出口量的9.8%。边境小额贸易项下的大蒜主要出口到越南、俄罗斯、尼泊尔及哈萨克斯坦，出口价格较一般贸易出口价格要低。

三、大蒜国内市场基本情况

1、大蒜价格大起大落：从2010年蒜价暴涨到7元/斤，到2011年的一窝蜂地抛售，最低价一路跌至0.7元/斤。2012年新蒜上市，大蒜又出现了多轮波动，2012年5月底大蒜收购价格一度涨到了4元/斤以上，随后收购价格一路下滑，大蒜入库完成后收购价一度下探至每斤2元以下。目前，大蒜价格已经回升到了2.8～3元/斤，预计今后一段时间内蒜价很可能在高位运行。

2、大蒜价格变幻莫测：现在的价格变化幅度要大于前几年，前几年的价格变化如果用平稳来描述，现在的价格变化则可用变幻莫测来形容。以前只要涨或降的趋势形成，总会持续较长一段时间，现在则是没有长期趋势，短期剧烈波动、频繁波动是现在大蒜价格的主要特征。

3、影响大蒜价格的因素增多：影响大蒜价格的主要因素是市场的供求关系，但国家宏观经济政策、国际市场需求、自然灾害、新蒜种植面积、市场参与者价格预期、市场资金状况和市场监管等也是影响大蒜价格走势的重要因素。换言之，供求关系是决定大蒜价格走势的主旋律，但其他因素在一定时期内也可以共同或独立影响大蒜市场价格的走势，大蒜市场存在着很多不确定因素，价格宽幅震荡是大蒜市场的主要特征之一。

4、国内消费量难以统计：

近几年来国内消费者已经习惯了农产品价格的大涨大跌，对价格的敏感度也有所下降，加之国内通货膨胀等因素，国内消费者对较高的大蒜价格也基本接受，消费量也在逐步增加。根据企业统计，2011年9月-2012年5月国内消费大蒜112万吨，平均每月14万吨。2012年9月-12月国内消费大蒜62万吨，平均每月15.5万吨，出口内销比例达到1:1.4，较前几年的年平均1:1或1:1.1有所增加。

随着我国城市化的进一步发展，大蒜的内销量将进一步增加，国内消费正逐步成为大蒜流通的主渠道。

四、目前存在的主要问题

近几年，我国大蒜在生产、加工及销售方面都取得了很大进步，但仍存在一些问题，如种植面积不稳定、出口产品品种单一、出口企业组织化程度低、有人利用电子交易市场炒作等等。这些问题影响了我国大蒜的发展。

1、大蒜种植面积不稳定：蒜农总是处于盲目跟风的状态，当蒜价高时，扩大种植面积，产量增加，次年蒜价降低，之后又减少种植面积，产量减少，次年蒜价提高，形成循环。大蒜种植面积的不稳定，造成产量的不稳定，使得大蒜价格起伏波动幅度较大。

2、大蒜出口以初级产品为主：大蒜贸易以简单加工的保鲜大蒜和干燥大蒜为主，科技含量和附加值低，深加工品种少。

3、大蒜出口企业组织化程度低，无序竞争严重：中国大蒜出口企业近千家，85%以上是中小企业。这些小规模的企业由于组织化程度低，在出口上缺乏协调和控制，一方面在激烈的国际竞争中暴露出效率低、缺乏竞争力等问题，难以和那些在生产组织上已经产业化、集约化和规模化程度高的国外企业进行竞争，另一方面也使得这些企业在出口上一直存在比较严重的无序竞争和低价倾销，这既降低了自身收益水平，也引起了美国、巴西等国家对我国大蒜实施反倾销措施，进一步影响了大蒜出口。

五、关于大蒜行业发展的几点建议

对于这些主要存在的问题，我们应该采取措施，尽量改变，以达到更好的生产和经济效果。对此提出以下建议：

1、政府主管部门应加强对大蒜的种植进行科学指导，平稳控制种植面积，根据需求指导生产，避免种植面积和产量的大起大落，达到供求平衡，实现大蒜生产、贸易的健康、可持续发展。

2、进一步拓展国际市场，实现出口市场多元化。虽然近年来中国大蒜出口市场结构不断优化，但亚洲依然是主要的出口市场，这种集中性的市场结构比较脆弱，难以抵御市场风险。大蒜出口企业要立足亚洲，继续拓展欧美等地区的市场，选择合适的区域市场和细分市场，实现出口市场多元化。

3、调整出口产品结构、加快产品升级、增加出口效益。中国大蒜多以初级产品出口，深加工产品比重很小。发展大蒜加工业，实现加工增值，扩大出口大蒜产品的种类与品种，更好地满足国际市场需求，是扩大中国大蒜出口的重要途径。要在传统的保鲜和干燥大蒜出口基础上，积极增加调味料理食品、浓缩蒜汁、蒜素、蒜油等大蒜深加工产品的宣传、开发和出口，拉长产业链，提高附加值和经营效益。

4、提高出口企业组织化水平，协调出口秩序，维护企业利益。中国大蒜出口企业多数规模较小，获取市场信息手段较落后，生产加工技术水平较低，抗击市场风险能力差，在国际市场上竞争力弱。再加上取消管理措施后大蒜出口的无序竞争，直接导致出口竞争加剧,价格利润未能与市场份额同步增长,且容易招致国外反倾销、技术壁垒等贸易摩擦。因此,必须尽快采取有效措施规范现有的出口秩序。赋予并充分发挥行业协会的作用,使全国大蒜生产和经营企业对内能互相协调、配合,对外能步调一致,使外国进口商无机可乘。同时严格执行国家有关法律,加大对地方保护和各种内讧行为的打击力度，并充分利用WTO规则和协议的有关条款维护正当贸易利益。

5、充分发挥“中国大蒜年会”的平台作用，稳定大蒜国际市场,促进大蒜产业健康、可持续发展。中国大蒜年会在各级政府部门及大蒜分会会员企业的大力支持下已经成功了举办了两届，年会既加强了中外大蒜业界的交流与合作，提升了中国大蒜行业在全球大蒜业界的影响力，又扩大了中国大蒜行业、企业的宣传。大蒜年会将长期持续的办下去，争取使之成为全球大蒜业界的品牌会议，为农民增收、企业增效、市场稳定发挥应有的作用。