2012年全球海上风电发展统计与分析

随着风电技术的进步以及人类对海上风能资源的认识不断加深，已经有多个国家将海上风电发展作为未来风电技术发展的主要趋势。一直以来，海上风电也是备受全球关注的重点话题。

根据知名咨询公司BTM的最新统计，2012年，全球海上风电新增装机量为1131MW（如表1所示），这意味着2012年海上风电的装机增幅为140%。在欧洲，2012年新的海上风电场项目主要分布在英国、德国和比利时。除了欧洲之外，其他3个商业性海上风电场项目位于中国，分别为江苏如东潮间带示范风电场1期项目（20台机组，总容量为50MW）、江苏如东潮间带示范风电场1期增容项目（20台机组，总容量为50MW）以及龙源如东潮间带试验风电场增容项目（2台机组，总容量为10MW）。虽说全球海上风电累计装机容量已经达到5117MW，突破了5GW大关，但是到目前为止，海上风电装机容量依然只占到全球总装机容量的1.8%。而且乐观估计，到2020年全球海上风电装机容量也只能占到风电总装机量的10%。从风电机组供应商而言，大部分新增项目所采用的机组都是西门子生产的，其次是REpower、金风科技、BARD和重庆海装。2012年，有很多领先的风电机组制造商都表示计划加强在海上的发展或推出新的机型进入海上风电市场。这些公司分别是维斯塔斯、西门子、Areva、阿尔斯通、歌美飒、联合动力、三菱重工、现代集团和三星集团。

2012年还在建设的海上风电场项目主要分布在比利时、丹麦、德国、瑞典、英国、中国、日本和韩国，总容量超过了4000MW。一共有25个在建项目，如表2所示，其中有5个项目是示范项目，总装机容量不到30MW。

欧洲引领海上风电发展

2012年，欧洲为全球海上风电市场贡献了大部分的份额，尤其是英国、德国和比利时表现突出。据欧洲风能协会的统计数据，欧洲在2012年共新增369台海上风电机组，其中有293台已经并网，其他76台也在等待接入电网，新并网的机组分布在9个风电场，并网容量为1166MW，比2011年增长33%。截至2012年底，欧洲已经累计有1662台风电机组安装和并网，这些机组分别安装在10个国家的55个海上风电场中。从海上风电总装机量的排名来看，依次是英国（2948MW）、丹麦（921MW）、比利时（380MW）、德国（280MW）、荷兰（247MW）、瑞典（164MW）、芬兰（27MW）、爱尔兰（25MW）、挪威（2MW）和葡萄牙（2MW）。2012年已经并网的9个风电场中，英国占了6个，总装机容量为854MW，共安装了34台风电机组。其次是比利时、德国和丹麦。其中，德国增加的80MW并网容量属于增容项目。

虽然2012年欧洲的海上风电装机有大幅度的增长，而且总装机容量已经突破5GW大关，但是这离欧盟成员国的国家可再生能源发展规划（NREAPs）所设定的目标还有一定的差距。根据NREAPs所定目标，到2012年，欧盟成员国的累计海上风电装机容量预计要达到5829MW，但目前还有14.3%的任务没有完成。另外，海上风电的发展对欧洲实现2020年20%可再生能源发展目标至关重要。所以未来几年，欧洲海上风电发展将成为欧洲风电及整个可再生能源发展的重要驱动力。

不过，总体而言，欧洲海上风电发展已经趋于成熟。自1991年全球最老的风电场Vindeby风电场项目在丹麦开始运行，直到2000年之前，全球几乎所有的海上风电装机都分布在欧洲，以丹麦和荷兰为主，且单机容量都在1MW以下。2000年之后，英国的海上风电发展非常迅速，并逐渐领先其他欧洲国家，成为全球海上风电发展最快、装机容量最多的国家。而且，从总装机容量和发展趋势而言，英国近几年有望保持这一领先的地位。

根据欧洲风能协会统计数据，在欧洲最突出的风电机组供应商是西门子，其占据了欧洲海上风电装机量58%的份额，其次是维斯塔斯（28%）、REpower（8%）、BARD（3%）、WinWind（1%）和GE（1%），Areva则大约有30MW的机组并网。

有一点值得注意，欧洲海上风电市场以前基本被西门子、维斯塔斯、REpower和BARD占据的格局有望朝着多元化的市场趋势发展。随着海上风电机组的不断开发与推出，未来几年，Areva、歌美飒以及中国的几大风电机组制造商都试图在这个市场一试拳脚。另外，从风电机组的海域分布来看，目前的绝大部分海上项目还是分布在北海附近，其次是大西洋和波罗的海，而地中海在短期内还没有建设重要项目的迹象。

美国风电发展不断加速

相比欧洲和亚洲把海上风电作为各自能源计划的重要部分，美国的海上风电却仍处于起步阶段。直到2012年底，美国还未安装一台自己的海上风电机组，这与其在陆上风电方面取得的成绩形成了鲜明对比。一直以来，海上风电项目高昂的建设与运输成本、利益相关方的阻挠、海上风电机组安装技术、联邦政府与州级政府之间的管辖冲突等都是造成美国海上风电发展缓慢的重要原因。不过，美国的海上风电发展在这两年开始有了一些起色。

表1 2011年-2012年全球海上风电装机统计（数据来源：BTM）

2010年底，随着美国第一个海上风电项目——鳕鱼岬海上风电场项目的获批，其海上风电开发进入到一个新的时期。该项目位于美国马萨诸塞州南塔基湾，预计安装130台西门子单机容量为3.6MW的风电机组，总装机容量为468MW。2011年4月，美国能源部和内政部共同发布了《国家海上风电战略：创建美国海上风电产业》，该战略计划到2020年美国海上风电容量将达到10GW，到2030年达到54GW。除了宏大的海上风电发展规划，在该发展战略中，还明确了5050万美元的海上风电技术研发资助计划，包括支持创新型风电机组设计工具和硬件的开发、支持限制海上风电部署的关键行业部门和因素的基础研究与定向环境研究、以及资助下一代风电机组传动系统的开发和改进。2012年，美国能源部又启动了一项1.8亿美元的投资计划，以通过研发创新技术支持美国海上风电项目发展，主要集中在海上风电机组的安装、海上风电机组与电网的连接等方面。

目前，美国共建有13个海上风电项目，分别位于大西洋、太平洋、大湖地区和墨西哥湾，装机容量5100MW，但大部分项目都尚未开工建设。这些项目分别是鳕鱼岬海上风电场、布鲁克岛海上风电场、风能中心海上风电场、缅因州“海风”试点项目、水之风海上风电场、大西洋城海上风电场、大西洋中部海上风电场、长岛－纽约海上风电场、弗吉尼亚海上风电技术进步项目、破冰船海上风电场、海湾海上风电场、格兰德河（南北）项目、“浮标”太平洋示范项目、大西洋风能网项目。在这13个项目中，有3个已经签订了购电协议。

2013年5月31日，美国首座漂浮式海上风电机组样机VolturnUS在缅因州佩诺布斯科特河上并网，这也是世界上首个采用混凝土漂浮平台的风电机组。这一样机的安装无疑成为美国海上风电发展史上的重要里程碑。

亚洲成为后起之秀

虽然在海上风电发展方面与欧洲还存在很大差距，但是亚洲的海上风电已经形成一股重要力量，在全球海上风电发展上打破了以往欧洲传统市场独占鳌头的格局。从2000年起，中国、日本和韩国就开始建立自己的海上风电项目，但前几年发展都比较缓慢，只是零散地建了几个测试项目。近几年，这些国家的海上风电发展步伐整体来说有所加快。2012年，亚洲的海上风电装机项目也主要分布在中国、日本和韩国。这些项目依然还是以一些试验示范项目或是测试项目为主。

中国：据中国风能协会的统计数据，2012年中国海上风电新增装机46台，容量达到127MW，其中潮间带装机量为113MW。中国海上风电发展方面的主要成就集中在江苏如东潮间带1期50MW增容项目和如东潮间带50MW试验增容项目上。从海上风电装机的总量来说，中国已是全球第四大海上风电市场，仅次于英国、丹麦和比利时，而这距离中国的首台商业化的海上风电机组安装时间还只有4年。不过，从海上风电装机总量来看，中国海上风电市场占有率还很低。虽然2010年江苏推出首个海上风电特许权招标项目，但这两年中国海上风电产业取得的进展不大。

值得注意的是，其间，中国各大风电机组制造商纷纷潜心机组研发，并在江苏、山东、福建等省以及国外试水试验样机，为将来海上风电批量应用做好了较好的技术准备。如联合动力2012年12月在山东潍坊的6MW双馈型海上风电机组并网，湘电风能2012年4月首台5MW直驱型海上风电机组在福建吊装，重庆海装风电的首台5MW双馈型海上风电机组于2012年10月在江苏如东吊装，另外还有北车风电的3MW双馈型海上风电机组在2012年7月下线，远景的3.6MW半直驱型海上风电机组于2012年在丹麦并网。2013年3月，东汽5.5MW海上风电机组在江苏如东潮间带试验风电场启用，金风科技的6MW直驱型海上风电机组、明阳风电的5MW超紧凑型双叶片风电机组也将于近期下线。应该说，目前中国海上风电的发展还处于一个蓄势待发的积淀期，很多整机制造商在规划与电价机制尚不明朗的背景下充分做好机组方面的准备，以期海上风电市场打开后分得一杯羹。

表2 2013年全球在建海上风电场项目（数据来源：BTM）

表3 全球海上测试风电场分布（数据来源：BTM）

日本：自从福岛核泄露事故以后，日本一直在寻求可以替代核能的可再生能源，海上风电成为首选。2013年，日本开始试运行额定功率为2MW的海上风电机组，尝试走能源多样化道路，并不断改进风电机组技术。日本新能源与产业技术发展机构不断潜心于海上风电机组研发与试验，旨在赶上丹麦、英国等风电发展强国。日本新能源产业方面的专家也认为，发展大功率海上风电机组可以比陆上风电机组获得更好的市场份额。根据日本风电协会发布的装机目标，到2051年，日本可能会安装7.5GW固定式基础的海上风电机组，另外还将安装总容量为17.5GW漂浮式海上风电机组。2012年在亚洲建立的4个小型海上风电示范项目中，有2台海上测试机组安装在日本，有一台采用的是漂浮式基础平台。

韩国：依托在制造业和重工业方面的基础，韩国近两年也在加速发展本国的海上风电业务。据悉，韩国政府2012年已经承诺花费3.73亿韩元用于发展海上风电，而且还会继续投资以帮助该国实现2022年可再生能源发电占总发电量10%的目标。对于该国企业进行海上风电设备的研发，韩国政府提出到2016年发展400MW海上风电示范项目和2017年－2019年实现2GW海上风电发展的目标。2013年3月，韩国SK工程建设公司和韩国电力公司向韩国蔚山市政府提交了一项提议，以求在蔚山海岸建设韩国最大的海上风电场。如果通过，该项目有望在2015年开工，2017年投入运营。这个该国最大的海上风电场项目总装机容量预计为196MW，将包含28台单机容量为7MW的机组。除此之外，韩国三星集团、现代集团、斗山重工、大宇重工等知名重型制造企业也纷纷开始走出国门，进入欧洲、美国等传统市场。

展 望

总体来看，目前全球海上风电主要还是集中在欧洲，尤其是英国、丹麦和德国等传统风电发展强国。而亚洲已经作为广泛的示范区域开始在全球舞台上崭露头角，尤其是中国、日本和韩国。

一方面，由于过去可利用的海上风电机组有限，海上风电产业在机组交付时间上也会更长。但是，现在这种情况正在改观，因为有越来越多的制造商在设计和测试更大容量规模的海上样机。全球已有9款单机容量超过3MW的机组已经进入海上风电场的商业化运作中，分别是西门子、维斯塔斯、REpower、Bard、Areva、华锐风电、上海电气、重庆海装和湘电风能。另一方面，风电机组大型化成为技术发展主流的趋势更加明显。特别是随着海上风电逐渐成为一种发展趋势，大型化机型更加适应海上风电发展的各种需要。2011年－2012年成为世界风电巨头集中发布大型风电机组、特别是大型海上风电机组的年份。这些机组很多还需要1年－2年的示范项目之后，才会投入生产线批量生产。由于在欧洲大部分此类机组要到2015年英国33GW的Round3项目开始时才能大批量生产，因此也被称为“下一代风电机组”。

随着海上风电的不断发展，一些问题也开始凸显。一是在某些关键市场还未建立有利的法规制度体系；二是海上风电每千瓦时面临成本下调的挑战。而且，随着项目往深海区域推进的趋势，海上风电成本会增加，风电机组的安装难度也会上升。未来几年，全球海上风电相关配套设备产业会越来越受制约，譬如安装维护船、海底电缆等。不过，虽然存在各种挑战，海上风电在未来5年还是会取得进一步的发展，主要是在北欧地区，特别是英国和德国，还有远东地区，包括中国、韩国和日本。

2012年全球海上风电发展统计与分析

本刊记者 苏晓