中国聚酯产量估算的现状与建议

张有定

(中国石化化工销售有限公司，北京100728)

中国聚酯产量估算的现状与建议

张有定

(中国石化化工销售有限公司，北京100728)

分析了中国聚酯产量估算的现状，其存在的主要问题是概念不明确、估算不及时、数据不准确等;介绍了准确估算中国聚酯产量的方法和步骤:以涤纶产量为聚酯产量估算的主要变量，及时进行月度产量估算，并进行数据修正、复检与验算;建议中国聚酯产量的估算工作应进一步明确概念，细分品种统计，提高估算人员的估算水平。

聚酯 产量 估算 建议

近10年来，中国聚酯技术不断进步，聚酯产量翻番。中国聚酯工业仍在迅速发展，预计到2015年底，中国聚酯生产能力将达到45 000～50 000 kt/a，中国聚酯投资成本低，规模优势和集群优势十分明显，维护好聚酯产业竞争优势对保持中国纺织工业的竞争力十分重要。因此，有必要准确分析预测市场，维护市场基本稳定，促进聚酯行业健康发展。但由于种种原因，国家统计局关于中国聚酯产量的统计不太准确，聚酯产业链的供需平衡无法准确评估。工作中有人常常引用国外咨询机构的统计资料，也有一些专家自己估算中国聚酯产量。不同机构和专家的统计估算结果往往存在明显差异，给聚酯市场分析工作乃至企业生产经营管理带来了困惑。

1 中国聚酯产量估算的现状与存在的问题

中国聚酯产量的估算由来已久，并伴随着中国聚酯工业的发展而成长。英国PCI咨询公司是最早估算中国聚酯产量的机构之一。PCI咨询公司凭借其在芳烃-聚酯产业链的专业传统优势，成为在聚酯产业链供需平衡分析上比较权威的专业咨询机构。1990年，PCI公司开始统计估算中国聚酯产量，估算中国聚酯产量约990 kt。2000年和2010年，PCI公司估算中国聚酯产量分别约5 170 kt和24 010 kt。美国CMAI公司(现已并入IHS Chemical公司)在中国聚酯产量的估算上也有较大的影响力。此外，国际上还有英国Tecnon公司、日本化纤协会等也按时估算中国聚酯产量。

国内关于聚酯产量的估算经历了从统计向估算的发展过程。2000年前，中国聚酯产量以纺织工业统计为主。此后，随着中国聚酯生产能力的快速增长，外资和民营企业比重不断增加，加之2000年9月国家撤销纺织工业局建立中国纺织工业协会，缺少了行政指令，中国聚酯产量的统计显得乏力，发布的统计数据也受到了广泛质疑，国内关于聚酯产量的估算开始出现。在此进程中，中国化纤信息网(以下简称CCF)、中国化纤经济信息网(以下简称CCFEI)等逐步发展成为聚酯产量估算的主要力量。但由于估算方法不一、人员流动频繁，其结果相差很大。例如，CCF和CCFEI关于2011年中国聚酯产量的估算值分别为27 200 kt和27 470 kt，虽然两者差距仅约1%，但对于期末库存来说，两者差距在10 d以上。

分析中国聚酯产量估算的现状，其存在的主要问题如下:

(1)理论论述不充足。关于中国聚酯产量估算方面的理论论述几乎空白。据了解，一些咨询机构和大企业内部有这方面的经验总结和方法传承。因此，目前中国聚酯产量的估算基本停留在经验主义阶段，尚未建立起科学有效的估算方法，更没有建立科学精确的数学分析模型。

(2)聚酯概念不明确。对于以前国家统计局的聚酯产量统计不准确，主要原因是聚酯产品的定义含糊不清。从统计数据看，基本上仅是聚酯切片的产量，包括纤维级聚酯切片和瓶级聚酯切片。事实上，在一些企业上报的数据中也包括了聚酯熔体产量。比如，2009年国家统计局发布的国内聚酯产量约11 520 kt，除去约3 000 kt瓶级切片，纤维级切片产量接近9 000 kt，这与2009年我国聚酯装置下游多配套熔体直纺长丝和短纤维的现实不相一致。从聚酯产量估算的意义看，聚酯产量应定义为聚酯熔体产量，不分加工形态，这样概念上比较清晰，不容易混淆。

(3)产量估算不及时。近年，公开发布中国聚酯产量估算数据的主要包括CCF、CCFEI、英国PCI公司、美国CMAI公司等国内外咨询机构。中国石化等大型聚酯链相关企业也开展估算。但是从公开报道的数据看，这些机构关于中国聚酯产量的估算一般以年为单位，未发现以月为发布单位的正式估算结果。实际工作中，及时动态且相对准确的估算数据，可以更好地为企业经营决策服务。

(4)基础数据不准确。国家统计局发布的与聚酯产量相关的数据仅有涤纶产量及增长率。涤纶产量由于涉及重复计算，统计值要明显大于实际值。中国化纤工业协会对涤纶产量统计值进行了处理，划分为涤纶长丝产量和涤纶短丝产量。国内咨询机构如中国化纤信息网等则通过收集、整理和估算，形成了一套聚酯上下游产品产量数据。国外咨询机构如PCI等也有中国聚酯及相关产品产量的估算值。但这些统计或估算数据，往往自成体系，差距也明显，需要加以甄别利用。

(5)生产企业不配合。我国聚酯产业已是完全竞争产业，企业数量众多，民营化比例较高。估算聚酯产量需要一定的基础数据，需要生产企业的积极配合，需要在不透露商业秘密的情况下，尽可能提供一些详实分类的数据报表。估算者要尽可能掌握一些国内聚酯企业，特别是典型企业的当前生产经营信息。

(6)人才队伍不稳定。一些咨询机构从事聚酯产量估算的人员常更换，带来对估算方法的理解的差异化及实际评估尺度把握的前后不一致。

2 准确估算中国聚酯产量的基本方法与步骤

目前中国聚酯生产的规模越来越大，单套聚酯装置生产能力约达400 kt/a。聚酯产品生产路径单一，国内装置都采用以PTA，MEG为原料进行连续酯化和缩聚的生产工艺。聚酯用途也较集中，下游用途主要集中在纺丝、吹瓶、拉膜三大领域。市场布局相对集中，聚酯生产主要集中在江浙地区。这些特点使得聚酯生产负荷调整的信息等较容易被市场捕捉，并成为主要的估算依据，对估算出的产量还可以多角度验证，从而逼近实际。

2.1 选择估算方法

(1)选择主要相关估算变量。正确选择估算方法有利于使估算有效、结果准确。根据聚酯生产的特点，可以从上而下进行估算，即根据上游原料的消费量估算聚酯产量;也可以从下而上进行估算，即根据下游聚酯制品的产量估算聚酯产量。在聚酯相关制品中，涤纶产量比重约80%，且有统计数据，笔者选择涤纶产量作为聚酯产量估算的主要变量。若按原料表观消费量测算，不但缺少数据，还会因上游原料库存变动，导致估算误差较大。

(2)选择次要相关估算参数。目前只有涤纶产量还无法形成估算模型，需要进一步选择其他相关参数，其他相关参数也要容易收集。可以选择的参数包括聚酯生产能力、装置开停车量、市场行情等。笔者选择聚酯生产能力和装置开停车导致的负荷变化作为两个次要相关估算参数。

(3)及时进行月度产量估算。聚酯产量估算应从月产量估算开始，进而估算年度聚酯产量。当月产量估算最好分二步进行。第一步在次月初开始，主要收集、汇总国内聚酯扩能和聚酯装置开停车情况，初步确定国内聚酯装置开工率。第二步在中下旬，即在涤纶产量公布后进一步确定聚酯装置开工率，从而估算聚酯产量。

2.2 进行数据修正

(1)依下游产品修正。由于涤纶产量受到切片纺开工的影响，其原料聚酯切片作为商品也有一定的社会库存。切片纺涤纶产品效益和切片产品本身效益均影响聚酯装置的开工率。修正的原则一是切片纺涤纶产品当期效益高，适当调低聚酯装置负荷;二是切片产品当期效益高则适当调高聚酯负荷，反之调低。

(2)依上游原料修正。根据估算的聚酯产量，测算主要原料PTA和MEG的消费，进而测算其社会库存变化。修正的原则是，社会原料库存增减是否符合实际情况，即库存的变化与感知的仓库和港口储罐的实际库存变化是否基本相当;社会原料库存增减是否符合行情走势，即库存增加，行情趋跌。若不符合，则适当调整聚酯装置开工率。

(3)依行业效益修正。根据当前聚酯行业总体效益情况，及与前期效益的比较，修正聚酯装置开工率的变化。修正的原则是:当前效益好，则开工率适当高一些，反之则开工率适当低一些。

2.3 复检与验算

(1)代入还原法。假设估算的聚酯产量数据比较准确，据此分析其上下游的产销平衡数据是否合理。市场呈现的一些现象是否可以得到合理解释。

(2)专家调查法。与行业专家进行交流，首先获得第一认识:当月聚酯产量是增加了还是减少了，增加或减少的幅度是多少;其次，将自己的分析估算结果与其探讨，看是否能获得其支持和认同。

(3)年终复检法。根据全年上下游供需平衡情况、产品效益情况，并与上年度的数据对比，检验估算的年度数据与上年数据是否科学合理、合乎逻辑。

实际操作中，可编制一个内联的Excel电子工作薄，设置各种数据之间的函数关系。在调节某参数时，可直接查看其他应变参数是否在合理的范围内变化。根据上述方法，笔者(A)估算了2005—2011年度中国聚酯产量，并与PCI(B)以及CCF(C)估算的聚酯产量进行比较，见表1。

表1 2005—2011年中国聚酯产量Tab.1 China polyester output over 2005 －2011

表1笔者估算出的年度聚酯产量是在月度聚酯产量基础上得出的，该结果准确度高，成为评估聚酯产业链供需平衡状况、调整聚酯产品营销策略的重要基础，而PCI估算的中国聚酯产量则明显偏高，与中国聚酯市场基本面和行情表现不相吻合，CCF估算的聚酯产量总体相当或略高。

3 有关建议

聚酯产量的估算是一项综合复杂的系统工作，其估算方法还有待进一步实践检验和理论探讨。做好这项工作也需要有关方面和估算人员共同努力，有关建议如下:

(1)国家有关部门要进一步加强统计，进一步明确有关统计产品概念，进一步细分统计类别。对涤纶产量的统计要细分到长丝和短纤维。长丝要细分到POY，FDY，DTY，回料纺涤纶产品应单独统计等。与未来开展聚酯产量统计的协调问题。按照上述定义，聚酯熔体不是最终的商品形态，未来若国家有关部门调整统计聚酯产量，能否接受这样一种特殊的、非最终形态的产品作为统计对象。在工业产品产量统计目录中，增设聚酯产品这一品种，还需要行业形成共识，并积极建言献策。

(2)化纤工业协会在国家统计的基础上进一步细分品种统计，或对细分品种抽样统计，并为抽样企业保密。有关企业应积极主动配合，并共享汇总统计结果。细分品种抽样统计数据与国家统计局数据相互验证，有利于精准反映实际。

(3)估算人员要具备一定的聚酯产业链知识，时刻关注聚酯市场的起伏变化。估算人员要善于学习总结，不断提升自身的估算水平。同时，聚酯产量估算是一项日常性工作，须及时认真分析完成，并不间断进行，以求尽可能地准确估算。

Current situation and suggestion on China polyester output estimation

Zhang Youding
(SINOPEC Chemical Commerical Holding Co.，Ltd.，Beijing100728)

The current situation of China polyester output estimation was analyzed.The existing principal problem was indefinite concepts，untimely estimation and inaccurate data.The method and procedures of China polyester output estimation were introduced as followed:using polyester fiber output as the key variable of polyester output estimation and conducting monthly output estimation and data correction，checking and rechecking in time.It was suggested that China polyester output estimation should further define the concept，subdivide variety statistics and improve the estimate level of estimators.

polyester;output;estimation;suggestion

TQ323.4

A

1001-0041(2012)04-0054-03

2012-01-09;修改稿收到日期:2012-06-07。

张有定(1968—)，男，副研究馆员，主要从事聚酯市场分析与营销管理工作。E-mail:zhangyouding@sinopec.com。