目前国内汽车市场总体形势及基本情况分析

文/北京 苏晖

一、目前国内汽车市场的基本情况

(一)全国汽车销售市场基本情况

2011年汽车产销分别为1841万辆和1850万辆，同比增长0.84%和2.45%。照此水平，2012年尽管各方面预测有可能增幅在5%～15%之间，但低增长预测是目前的主流。因此，全年销售有可能达到1850万～1900万辆，新车销售仍然可连续四年达到世界第一的水平。2012年1月份全国汽车产销同比大幅度下滑，虽然不能说明全年如此，但也反映出国内汽车销售市场所出现的状况值得研究。

(二)国内汽车销售市场仍然由政策主导

中国的汽车市场仍然由政策决定。如2009-2010年一批鼓励汽车消费政策出台，2011年鼓励政策大部分退出，对销售市场的影响是决定性的。脱离开现行政策和变化趋势，研究国内汽车销售市场是无法进行的。而当前的政策主流不是刺激汽车消费，而是对汽车产销进行调控。

国内行政管理和政府的观念、决策对汽车销售市场的影响是决定性的。如各地方政府对汽车销售、汽车消费的观念转变和一系列的政府规定，决定了当地汽车市场的增长与下滑，甚至生死。

由于国内经济发展和城市建设非常不平衡，因此各地方的政策规定和行政管理有很大不同。力度、形式、重点、时机不同，这很正常，但对汽车市场的影响都是巨大的。

(三)关于国内汽车市场的基本情况分析

1.尽管刺激消费政策退出，但国内汽车消费的刚性需求大局没有变，仍处于刚性需求历史阶段，仍处于汽车市场快速发展阶段。

2.由于国内汽车市场连续三年成为世界第一产销大国，汽车产销的过快增长，不仅使政策退出，而且促使高层领导对汽车产销市场的观念也产生了重大转变，即由刺激消费转为调控消费。

3.由于国内一批一、二线城市过早地进入了汽车时代，造成城市建设、规划，城市环境与城市交通，停车和能源等形成了巨大的社会热点，促成限量限行政策的不断推出，同时会对汽车销售市场进行总体调控，即降低汽车销售总量的增长速度，减缓汽车保有量的过快增长。

4.汽车销售市场将明显的从以资源型市场为主，即以汽车销售为主，转向服务型市场，汽车后市场将被高度重视，形成今后一个时期内汽车市场转型的重要标志。同时，新车销售将很快转向以新旧车置换为主的汽车市场。谁拥有庞大的客户群，谁将拥有发展的基础和前景。

5.国内汽车市场政策变了，各级政府对汽车消费的观念也变了，汽车市场也发生了重大转变，遗憾的是，汽车营销没有创新性的转变，汽车后市场也没有发生重大转变，这必将影响到今后一段时期的汽车销售市场，竞争将更加激烈，汽车销售也将变得越来越难。

(四)关于2012年国内汽车产销量总目标分析

当前国内汽车市场有几个重要舆论，主要有关于限行限量的舆论，关于汽车产销增长过快的舆论，关于汽车产品质量的舆论等等，其中关于限行限量的舆论影响最大，也最为社会各界所关注。我们认为关于限量问题，仅有京城正式实施，其他各城市在2012年一定会出台限量规定，限行有可能在一部分大城市实施。无论怎么样预测，有一点是可以肯定的，即限行限量的舆论越大，汽车销售的市场就会越好，这是必然的。

(五)目前国内汽车市场已经形成定论的观点

1.国内汽车市场仍处于刚性需求阶段；

2.国内汽车市场需求潜力巨大，销售市场如此，售后市场更大；

3.国家和地方政策动向对汽车市场有决定性影响；

4.汽车后市场的变化将决定汽车销售市场的未来；

5.汽车营销模式必须在竞争中创新变革；

6.客户拥有量和客户满意度将决定品牌专卖店的命运；

7.互联网将助推汽车市场走向全国，走向世界，将汽车市场推向高水平发展；

8.汽车市场专业人才、技术型人才、经营型人才，特别是复合型人才，将决定汽车营销的水平和规模；

9.尽管汽车营销各方面都很重要，但有一点是关键的，即思路，思路决定项目水平，决定营销水平，决定规模水平，决定效益水平。

二、国内汽车市场政策变化调整分析

(一)关于汽车三包规定出台及其影响

1.尽管有争议，但汽车三包政策一定会出台；

2.汽车三包政策早出台比晚出台好，基本条件已具备；

3.汽车三包政策的出台，将比汽车产业政策对汽车市场的调整力度更大，对汽车行业的发展更加重要；

4.汽车后市场的发展将决定汽车销售市场发展的未来。

(二)关于汽车流通十二五规划指导意见综合分析

1.发展目标

(1)汽车流通规模进一步扩大

“十二五”期间，汽车销量将持续增长，到2015年二手车交易量预计超过1000万辆，比“十一五”末翻一番，年均增长15%左右，老旧汽车报废量超过300万辆。

(2)汽车流通网络进一步完善

汽车营销服务网点布局更加合理，农村汽车销售服务网络日趋完善；二手车置换、经销、拍卖等多种经营模式协调发展；报废汽车回收服务网络实现县、区、市、旗全覆盖。

(3)汽车流通组织化程度提高

形成一批汽车、二手车、配件流通和报废汽车回收拆解骨干企业，培育30家主营业务收入超100亿元的区域性汽车流通企业，3～5家超1000亿元的大型汽车流通企业。汽车零售百强企业营业额占行业总量的比重超过30%。

(4)汽车流通现代化水平提升

现代信息技术得到广泛应用，连锁化水平不断提高，服务功能不断拓展和增强，第三方物流、共同配送稳步发展，报废汽车拆解技术、环保和资源利用水平显著提升，老旧汽车更新换代步伐加快。

(5)汽车流通环境明显改善

汽车流通领域法规、标准体系逐步健全，行业管理方式更趋合理，管理水平显著提升，诚信体系逐步完善，市场秩序更加规范，不正当竞争、侵害消费者权益等行为得到有效遏制。

2.主要任务

(1)完善汽车营销和服务体系

①推动汽车营销网络合理布局。加强汽车流通网络建设与城市商业网点规划衔接，引导汽车流通企业整合资源，优化汽车品牌经销店集群、综合贸易服务园区、有形市场等网点结构和布局。支持在居住密集区发展汽车展示店、销售店、快修店等经营业态，便利居民消费；鼓励在中小城市有序发展汽车综合贸易服务园区或综合交易市场，健全资源、业态、消费集聚功能，满足不同层次的消费需求，增强一站式服务能力。搭建汽车流通网络服务平台，及时提供汽车信息咨询等相关服务。倡导流通渠道扁平化、经营模式多样化，推动建立节约型汽车流通网络。

②加强农村汽车流通网络建设。进一步探索适合农村地区发展的汽车经营模式，支持农村地区汽车销售和售后服务网络建设，引导大型汽车流通企业通过发展连锁经营、分支机构等方式向农村地区延伸销售和服务网点，在农村和偏远地区推广汽车流动售后服务站，着力增强农村地区汽车售后服务能力，推动城乡汽车流通网络协调发展。

③进一步提高营销和服务水平。支持有条件的汽车流通企业通过跨地区兼并重组，发展连锁经营、创新管理制度，实现标准化、品牌化、集约化经营。引导企业建立便捷高效的汽车营销和服务体系，创建自主服务品牌，健全营销网络，加强汽车售后服务能力建设，努力提高用户满意度。支持汽车售后服务连锁化发展，推动社会化汽车售后服务网络建设。

④构建和谐稳定的零供关系。坚持实施汽车品牌授权销售，引导汽车供应商规范与品牌经销商的交易行为，合理确定授权经营期限，明确授权解除后双方的权利义务，保障消费者、经销商、供应商各方的合法权益；杜绝收取建店保证金、强制搭售和规定库存数量等不公平交易行为，维护经销商的合法利益。支持汽车供应商与品牌经销商建立沟通机制，促进供应商和经销商共同发展。

(2)积极培育二手车市场

(3)促进和规范汽车配件流通

发展汽车配件规模化经营。鼓励汽车配件流通行业采取特许、连锁经营等方式向规模化、品牌化、网络化方向发展，支持配件流通企业进行整合，培育一批有影响力的汽车配件流通企业和连锁品牌，引导现有汽车配件交易市场升级改造，完善市场服务功能，实现行业结构升级。支持配件生产、流通企业充分利用电子商务平台、社会化物流配送体系拓展业务领域，降低配件流通成本。

(4)大力促进老旧汽车报废更新

(5)加快报废汽车回收拆解业发展

(6)提高汽车流通现代化水平

①推进流通现代化进程。提高汽车流通业连锁化发展水平，加强汽车物流配送体系建设，合理规划和建设汽车及配件物流集聚区，充分利用社会资源发展汽车物流共同配送网络。探索发展电子商务新模式，推动物联网等信息技术在汽车流通和服务领域的应用。鼓励发展汽车租赁，引导租赁企业实现跨区域经营。积极延伸汽车流通产业服务链，支持企业发展金融、保险、装饰、置换等业务，为消费者提供增值服务。

②加快信息化建设步伐。依托行业组织和有条件的企业推动建立全国性和重点地区的汽车流通、二手车交易公共信息服务平台，完善升级老旧汽车报废更新信息管理系统，逐步实现车辆回收拆解实时监控，探索建立全国性或区域性的汽车配件、报废汽车回用件等信息服务和交易平台，形成涵盖汽车流通业全链条的信息采集、加工、发布和共享体系。

(7)营造良好汽车流通环境

大力整顿汽车流通秩序，清理汽车流通地方保护和市场封锁的政策及规定，取消各地对二手车经销方面的不合理限制。

(8)鼓励汽车流通业“引进来”和“走出去”

①推动汽车流通行业引进新技术和新业态，引导外资投向中西部和农村地区汽车流通网络建设，优化外商投资结构，提高利用外资质量和水平。鼓励有条件的汽车经销商配合汽车生产企业“走出去”，采取多种方式在国外建立合资、合作、独资销售及服务网络，保证出口产品的配件供应，增强售后维修服务能力。引导企业加大品牌建设投入，发挥品牌优势和效应，提高国际竞争力。

②充分发挥汽车流通行业组织的桥梁和纽带作用，鼓励行业组织积极参与有关政策法规、标准、规划的制订、宣传和贯彻落实工作，推动行业自律。支持行业组织提供信息咨询、技术推广、人才培训等服务，加强汽车营销、二手车鉴定评估、汽车拆解等专业技术人员注册管理，积极开展行业信息统计分析和国际交流合作，及时掌握国际汽车流通发展新动向、新趋势，反映行业发展情况和企业诉求。

另外，关于汽车品牌专卖管理办法，已经修订四年有余，至今仍出不了台。“指导意见”出台后，由于其更加适合现代的汽车市场，估计很有可能品牌管理办法不再出台了，而指导意见不断完善后，很有可能成为替代品牌管理办法的法规。

(三)其他汽车市场的政策变化

1.由于交通拥堵问题越来越严重，很有可能一批城市出台限量限行规定，由地方性法规代替全国性的法规。

2.由于近几年汽车产销高速发展，2012年汽车产销有可能接近2000万辆，因此政府部门对汽车的产销不会再出台鼓励性的政策，而采取调控性的政策取而代之。

3.技术性、质量性、环保性的政策，将越来越多，标准越来越高，将取代产销量相关政策。鼓励汽车消费而非鼓励消费汽车。

三、国内汽车营销将发生的变化

(一)汽车市场、汽车城、汽车园区及汽车城市综合体高速发展

各级政府对城市规划发展提出了更高的要求。首先，中国城市化正在快速发展，我国居住在城镇的人口为6.6亿人，占总人口的49.68%，将近50%，城市规划越来越引起各级政府的高度关注与重视，城市规划也越来越现代化、科学化、前瞻化。

其次，各级政府为了加强城市规划的有效实施，加紧对前期分散的规划和不适应城市发展的规划，进行大量的调整和整顿，其中汽车销售店铺和4S店受影响较大。各城市从长远出发，从窗口行业出发，从高端产业出发，纷纷制定规划，扶植和支持汽车城、汽车园区和大型汽配汽车用品市场的发展，支持其长远发展、长远规划。

最后，政府部门近两年明确提出了一个城市规划的新概念，即“城市综合体”，而且正在被越来越多的城市作为开发汽车城、汽车园区及汽配、汽车用品的重点规划目标。“城市综合体”就是将城市中的商业、办公、居住、旅店、展览、餐饮、会议、文娱和交通等城市生活空间的三项以上进行组合，并在各部分之间建立一种相互依存、相互助益的能动关系，从而形成一个多功能、高效率的综合体。“城市综合体”为汽车后市场的发展提供了高水平的发展目标。

(二)汽车后市场将决定汽车销售市场的未来

国内汽车销售市场在连续三年成为世界新车销售第一大国之后，汽车销售市场由高速发展，调整为持续稳定发展，由于其基数巨大，仍然是国内外最重要的市场，除了国家政策调整之外，对汽车销售市场的发展，影响最大的就是汽车后市场。在一定意义上，汽车后市场将决定汽车行业的未来。

为什么说汽车后市场决定国内汽车行业的未来，主要观点如下。

1.国内汽车行业正在由政府刺激下的政策性市场转入市场经济竞争性市场，刺激性政策的退出，明示政府认为汽车产销发展过快，不用刺激性政策，国内汽车产销仍然会处于快速发展阶段，因此市场竞争将成为汽车行业发展的主要阶段。

2.由于在此之前国内汽车产销一直处于国家政策的保护和刺激状态下，国内汽车销售市场明显地呈现出典型的中国式资源性市场，即取得授权、拿到批量汽车这一重要资源即可赚大钱，实现较高的收益。随着政策的调整，特别是市场竞争的加剧，以及各地方政府不断强化的限行限量舆论，国内汽车销售市场正在实现由资源型市场，转向竞争服务型市场，包括销售渠道、方式，购车用车观念、方式，以及制造商和经销商在经营战略、对策，都将发生深刻变化。

3.汽车市场发展到一定阶段，都会由大环境决定和影响，将由市场销售量决定发展的阶段，转变为由后市场取而代之，后市场规模、水平、收益将决定汽车行业的发展，这是必然的阶段。国际上各汽车产销大国、各汽车消费大国的发展历史，可以说明这一点。

(三)汽车后市场面临的形势和重大变化

1.政策环境变化

国内汽车销售市场刺激性政策全部退出，反映出政府对汽车产销过快的状况作出了调整，不再强调销售总量，而是强调与城市环境、交通、能源，各项社会资源综合考虑。新能源汽车的发展，及其配件用品的配套发展，已经列入国家汽车产业发展的战略性规划目标。

北京市经济增长正逐步摆脱对房地产和汽车市场的过度依赖，内需支撑不断优化，北京正式实施的治堵方案，对全国大城市影响较大，很可能在不远的将来，形成全国性的调控目标。汽车销售总量增长趋缓，已经成为国内汽车市场的主流。这也是政府部门预期的目标。汽车销售总量尽管趋缓，但汽车后市场正在成倍的显现出来，汽车销售总量的调控并不影响汽车后市场总量的潜力。

2.舆论环境分析

在经济高速增长的形势下，汽车市场也在高速增长，2012年有可能连续第四年世界新车产销量第一，但汽车销售的高速增长，与城市规划建设、环境、能源、交通等诸多方面的矛盾也越来越突出，社会舆论越来越大，因此其增长方式和发展方式，已经呈现各种各样的舆论，这些都必然要影响到政策的制定和经济发展模式。

3.市场环境分析

(1)一线大城市汽车保有量快速增长，增长速度在逐渐放缓，二三线城市正在形成高速增长的市场潜力，农村市场将会紧随其后，形成新的汽车销售市场潜力。

(2)4S店与汽车城已经由竞争性的发展，正在向相互融合的方向发展。汽车城或汽车园区的社会影响力、市场影响力都在迅速提升。

(3)超大型汽车销售集团的形成，将形成新的市场竞争，在销售市场高速发展和汽车市场激烈竞争的状态下，国内汽车营销的格局正在产生重大变化和调整。其中值得关注的是，国内超大型的汽车集团正在快速发展，其经营规模越来越大，甚至拥有三四百家至一千家4S店或专卖店。中国汽车流通协会的资料显示，在2010年50强经销商集团的主营业收入在100亿以上的已经有11家。据悉，广汇、庞大未来几年的新店将会超过1000家，加之这些集团对二手车、精品、汽车金融等新业务领域的开拓，未来几年将会出现年营业额超过千亿的汽车经销商集团。其数量并不是很多，但其市场销售占有率较大，必将对汽车销售市场和售后市场产生重要影响。

(4)由于汽车后市场的超大潜力和发展前景，汽车后市场将是国内汽车市场一个时期内关键的市场，重点的市场，或者说起决定性作用的市场。2012年将达到4000亿～5000亿的巨大蛋糕，吸引了一批营销集团重点发展以后市场为主营业务的目光。如近一两年暂露头角的山西速嘉集团，不仅提出了高水平的发展战略，而且以加盟方式为主的网络布局，正在一些地区迅速扩大，以适应汽车后市场的巨大社会需求。超大型汽车营销集团也正在调整战略，将重点发展汽车后市场作为今后一段时期重点的发展战略。