天基对地观测市场预测

2012-11-14王余涛周一鸣北京空间科技信息研究所

卫星应用 2012年6期

王余涛周一鸣译（北京空间科技信息研究所）

2011年10月，欧洲咨询公司（Euroconsult）发布了最新版的《天基对地观测，至2020年的市场预测》战略研究报告，该报告是该公司天基对地观测市场预测报告的第四版，也被欧洲咨询公司评价为国际上针对该领域市场预测方面的唯一的综合性研究报告。

报告指出：截至2010年底，全球天基对地观测商业数据销售收入达到13亿美元；未来十年里，预计全球天基对地观测数据销售收入将以12%的年均复合增长率（CAGR）逐年上升；至2020年，全球数据销售收入将接近40亿美元。

目前至2020年，报告预测全球将发射251颗对地观测卫星，并催生216亿美元的卫星制造收入。

一、天基对地观测的战略问题与预测

1.天基对地观测产业持续增长

过去十年间，全球天基对地观测产业实现了跨领域增长，并发射了140颗对地观测卫星，但仍存在一定的挑战。2010年，全球商业对地观测数据销售收入达到13亿美元，光学数据收入成功突破10亿美元大关，高分辨率数据收入占2010年光学数据收入的72%。“数字地球”、“地球眼”、阿斯特留姆三家公司占据了商业数据收入的绝大部分份额。各国政府仍是商业数据的最大用户。

同时，世界各国政府对天基对地观测领域的投资整体呈上升趋势，其中政府面向民用方面的投资在2010年达到顶峰，但关键项目仍面临预算问题。世界各国，特别是新兴国家争相建立自主的天基对地观测能力，试图在全球对地观测活动中扮演更加重要的角色。

为了满足所有类型用户的需求，商业对地观测运营商需要更加多样化的分销方式。数据连续性和更低成本的解决方案将促进天基对地观测服务的未来发展。

2.各国政府出台相关政策支持天基对地观测产业

由于相关政策、法规会对商业对地观测的机遇及未来发展构成影响，各国政府纷纷出台相关政策支持天基对地观测产业。美国已多次发布有关条例、政策，鼓励政府或公司应用商业对地观测系统，目前共有10家美国公司拥有运营商业对地观测系统的运营许可证，但另一方面，美国也通过授权许可证的方式限制商业系统的应用范围。

未来出台的国家政策可能将影响商业对地观测服务。美国的出口管制条例可能放宽，并对美国对地观测卫星制造商产生积极影响。而欧洲各国的出口管理条例仍需一致化。

同时，通过制定数据政策，各国政府将民用天基对地观测系统定位于提供免费/开放的数据服务。欧洲面向多国合作的GMES数据政策以数据应用最大化为基本原则，但其数据的访问流程仍未确定，系统所有权问题也仍然悬而未决。

3.国防与气候变化的观测需求驱动数据和服务采购

国际防务市场和环境监测领域是卫星对地观测数据销售的关键驱动力，如各类商业遥感卫星的国防应用、基于国际合作的欧洲GMES系统、全球对地观测合作组织（GEO）等。同时，新兴的位置服务（LBS）市场也将促进数据提供商销售收入的增长。

对地观测卫星制造业的未来驱动力将主要来自卫星出口和规模效益，而出口政策的松绑和新兴区域需求的增长将刺激卫星制造收入增加，同时，完整的供应链和高质量的系统也将导致制造商之间的竞争进一步升级。

4.天基对地观测产业的主要风险

首先，航空对地观测数据作为卫星解决方案以外的选择，可能会与天基对地观测数据形成竞争关系。其次，由政府提供的免费数据也可能会对商业运营商造成一定的冲击，影响运营商和服务提供商扩大用户基础。第三，识别和发展运营服务仍是天基对地观测运营商面临的关键问题。

5.出口市场提供未来发展机遇

展望未来至2020年，43个国家将共发射298颗对地观测卫星。在对地观测卫星制造收入增长的同时，低成本的任务数量也在相应增加。可以预见，天基对地观测数据市场发展在短期内将有所减缓，但长期来看仍将继续增长，其中，光学数据市场仍将保持强劲发展势头。

6.商业数据供应量增加的影响

对地观测任务数量的增加也将影响数据的销售价格，并对商业数据销售造成影响。同时，提供高成本或低成本数据的运营商将采用差异化的价格策略，不同类型的数据价格将出现一定差异。数据精度将是商业对地观测数据的主要优势。

二、天基对地观测产业

1.竞争与合并的增加

随着越来越多的利益相关者投资天基对地观测产业，产业竞争与合并将进一步增加，同时产业价值链的所有环节均将有所扩大。

2.对地观测卫星制造收入增加32%

截至2020年，全球对地观测卫星制造收入总额将达到216亿美元。新制造的对地观测卫星将朝着更小、更便宜、响应速度更快的方向发展。新兴市场需求的不断增长将带来新的产业机遇。

值得注意的是，气象卫星制造收入将增长62%，并在服务的地理分布方面呈现出多样化。主要气象卫星制造商收入情况将与先进国家的国内气象卫星计划紧密相关。

处于领先地位的卫星制造商将主要服务于大力投资对地观测领域的热点区域，比如：

•欧洲卫星制造收入从58亿美元增长到83亿美元；

•北美市场将面临下降10%的制造收入；

•中国在过去十年中制造了43颗国内卫星；

•独联体、韩国、日本和印度均将实现收入增长。

同时，得益于技术转让的新兴卫星制造商将通过本地供应合作关系树立权威，区域系统的爆炸性需求也将催生新的市场参与者和卫星制造收入。

3.对地观测卫星发射收入将在未来十年中翻一番

发射服务收入将在未来十年中达到70亿美元，而发射服务提供商主要服务本地用户和合作伙伴。新兴和商业项目将为发射服务供应商创造更多的收入，其中，相对成本较低的俄罗斯和美国发射服务提供商将从发射服务出口中获利。

4.商业数据销售继续增长，但部分运营商开始面临挑战

全球商业数据市场在2010年达到13亿美元，各国政府仍是天基对地观测数据的关键用户。标志性的数据提供商公司正努力发展用户基础，并根据用户类型采取不同销售途径：

•美国“地球眼”公司（GeoEye）随着GeoEye-1卫星运行的第一个完整年度实现收入增长；

•美国“数字地球”公司（DigitalGlobe）通过WorldView-2卫星增加图像容量；

•欧洲阿斯特留姆公司（Astrium）推出全新的地理信息服务品牌；

•加拿大MDA公司已完成Radarsat-1和2卫星的商业化，但仍需努力实现RCM星座的商业化；

•以色列“成像卫星”（ImageSat）公司进行财务结算，确保EROS-C卫星顺利发射；

•德国快眼公司（RapidEye）预计将结束破产保护【另据最新报道，RapidEye公司已于2011年8月29日正式被加拿大地理信息公司（Iunctus Geomatics）收购，结束破产保护，新公司更名为快眼加拿大有限公司（RapidEye Canada Ltd.）—— 编者注】；

•西班牙Deimos-1卫星支持灾害监测星座（DMC）任务。

潜在的新兴运营商包括：

•美国鲍尔宇航公司（Ball）从2000年起便持有运营执照；

•美国诺-格公司（Northrop Grumman）在政策松绑后获得商业SAR卫星运营许可证；

•美国Skybox Imaging公司于2010年获得运营许可，将在2014年前拥有2颗卫星；

•美国“铱星下一代”星座（Iridium NEXT）拥有搭载对地观测载荷的潜力；

•法国e-CORCE项目旨在通过GRID技术实现全球分销。

5.数据分销网络是国际化发展的关键

数据供应商签署不同类型的分销协议，而互联网为私营用户数据访问提供了有效机制。

6.下游服务受益于更低成本的解决方案

民用政府机构是增值服务的主要用户，政府机构的分割会导致重复采购，而增值服务公司可为用户提供差异化的解决方案。同时，免费和公开数据访问将促进增值服务开发，分销商和运营商的增值服务边界正逐渐模糊。

7.2010 年政府向民用对地观测投资59亿美元

发达国家政府优先建设全球环境监测系统。其中，美国NASA地球科学预算申请大幅增加；欧洲2010年天基对地观测总投资接近10亿美元，GMES项目至今成本为15亿美元，但仍需更多资金投入。同时，欧洲的国家级项目开始转向小型补充任务，比如法国航天局（CNES）就小型环境和高分辨率任务开展合作项目，德国进一步发展雷达项目组，意大利聚焦于第二代地中海盆地联合对地观测卫星系统（CSG）任务以提升国家对地观测能力。

•中国、俄罗斯、日本和加拿大争相扩大对地观测卫星数量：

•中国开展四项国内运行的环境监测任务；

•俄罗斯复兴国内系统，扩大现有和全新卫星的规模；

•日本开发全球环境和防灾任务；

•加拿大聚焦于全球领先的雷达卫星星座任务。

亚洲和拉丁美洲国家将在继续支持运营自主系统的同时，支持天基对地观测系统的商业化。未来将有大量新兴国家发展天基对地观测能力。

值得注意的是，军民两用和商业化是高端军用对地观测系统分担成本的选择。意大利正为第二代COSMO-Skymed及光学雷达联合对地观测（ORFED）项目做准备。法国“昴宿星”（Pleiades）将成为欧洲首个提供优于1m空间分辨率的商业遥感卫星。西班牙首个主要对地观测系统将同时包括高分辨率光学和雷达卫星。