基于专利分析的国外混合动力汽车竞争情报研究

李 伟 刘红光 刘桂锋

(江苏大学科技信息研究所 镇江 212013)

基于专利分析的国外混合动力汽车竞争情报研究

李 伟 刘红光 刘桂锋

(江苏大学科技信息研究所 镇江 212013)

以专利分析为基本方法从国外混合动力汽车领域的相关专利文献中攫取竞争情报。首先利用专利引证分析方法确定该领域的强势竞争对手及核心技术要素，并选取本领域核心专利研究其外围技术分布情况，揭示关键技术的基本变迁历程；随后以代表性汽车厂商为例，重点分析国外竞争对手在我国的专利布局，为国内汽车企业在混合动力技术上的发展策略提供线索。

混合动力汽车 专利 专利分析 竞争情报

1 引言

“低碳”已经成为当今社会最为关注的热门词汇之一。在汽车领域，混合动力汽车因其低油耗、低排放等优良特性正受到越来越多的关注，市场竞争日趋激烈。在这场没有硝烟的商战中，我国企业只有充分了解混合动力汽车核心技术的发展历程，深入挖掘关键竞争对手的情报，做到知己知彼，才能占据一席之地。

专利情报具有非常宝贵的技术经济价值，注重专利情报分析对企业的创新具有重要意义。本文以对国外混合动力汽车领域的相关专利分析为基础，挖取情报，试图为我国汽车领域在寻求技术引进、规避侵权风险以及定位技术研发方向与策略方面提供决策支持。

2 国外混合动力汽车领域专利引证分析

发展我国自身混合动力汽车技术的前提，应当首先了解国外混合动力汽车领域有哪些技术领先的竞争实体，以及核心技术的发展情况，专利引证分析是一个较为高效的工具。专利引证分析作为专利情报分析的一个重要分支，是以引证为基础的专利研究，它按照科学论文引证联系的方式探寻专利间的联系[1]，以获取情报价值。

运用先进的Aureka信息平台所带数据为数据源，笔者曾在《国外混合动力汽车领域专利引证分析》[2]一文中对国外混合动力汽车领域的相关优势竞争实体及核心技术发展历程做了详细的分析，主要结论如下：

(1)从专利年均被引频次分析可知，美国和日本在混合动力汽车技术领域有着巨大的技术优势；国外核心技术专利分布在主分类号B60K1(电动装置的布置安装)、B60K6(两个以上不同原动机的布置或安装)、B60L11(车辆内部电源的电力牵引)、H02P1(起动电动机或机电变换器的设备)及F16H3(以可变速传送运动或用于使运动换向的齿轮传动装置)等版块；美国专利US5343970是现阶段年均被引频次最高的专利，该专利的申请人SEVERINSKY ALEX J是本领域的权威。

(2)从Aureka的专利引证树[3]分析可知，福特、丰田及日立等企业最为重视源专利US5343970，在其基础上做了大量后续研发并申请了许多外围专利，已对此项核心专利形成合围之势。该专利至今仍对各大汽车厂商的相关技术研发有着重大影响。通过自引证分析，得出了SEVERINSKY以其所创立的公司Paice[4]在专利US5343970基础上的完整研发路径(如图1)，相关技术要素皆是国外混合动力汽车领域的研发重点。近年来Paice公司频频与世界知名汽车厂商发生专利纠纷[5-6]，不仅反映了SEVERINSKY在该技术领域的权威地位，也告诫其他研发人员和机构：在引用技术的同时要注意专利挖掘的深入性与全面性，创新的同时谨防侵权。

(3)从图2所示的专利地形图[7]分析可知，其后续专利研究主要集中在动力、传动装置、能量管理技术等领域，具体分布在动力源、储能装置、起动装置及离合装置等技术环节；此外也可看出有研发者在其它新的技术领域也引用了该专利，如车载导航系统方面。而在图2的基础上利用Aureka按时间序列分组作进一步的技术变迁分析，可知该领域技术近年来的主要研发方向分布在变速器技术、离合器接合控制、汽车动力源系统、动力制动系统、同轴发电机技术等方面，并且还有专门针对混合动力巴士的技术研发。

图1 Paice(SEVERINSKY)的混合动力汽车技术发展图

图2 源专利及一级引证专利总体技术分布地形图

以上专利引证分析所得的结论对于未来我国混合动力汽车领域的技术引进及研发方向的选择有着重要的意义：在技术引进方面，可重点关注施引专利数多的技术板块，它们已经发展得相当成熟；在新的研发方向选择方面，可以更多关注近年新专利所涉及的技术板块，而不必将更多的注意力放在其它已经相对成熟的技术上。同时对于核心技术的透彻研究，有利于我国自主研发技术时规避侵权风险，以免陷入知识产权纠纷，产生重大损失。

3 主要竞争对手在华专利分析

通过专利引证分析，我们对国外的混合动力汽车技术的优势竞争实体及其核心技术情况有了大致了解，其分析结论对我国该领域的发展有着整体层面的重要参考作用。从上文分析可知，SEVERINSKY及其创立的Paice公司是混合动力汽车的技术先驱，不过Paice公司并非汽车厂商，而是单纯通过专利许可转让来获取利益；与通过专利引证分析而得到的其它优势竞争实体一起，其技术对于我国企业有着极高的价值，但并非直接的竞争对手；直接的竞争对手是在我国实现专利布局的国外汽车厂商。本节以主要竞争对手在华专利的分布为分析对象，进行更具针对性的研究。

3.1 主要竞争对手确定

以上海知识产权公共服务平台为国内专利数据源并将检索结果录入EXCEL作筛选及整合，得出在我国混合动力汽车专利申请量排名前五位的国外企业专利情况，如图3。

图3 在华混合动力专利申请量前五位的国外企业分布

由图3可知，国外知名汽车厂商在中国有关混合动力汽车技术的专利布局呈现格局分明的态势：美国通用汽车与日本丰田在中国都申请了大量的相关专利，为在中国市场抢占先机打下了坚实的基础；排在第三的福特汽车也不容小视；另外日产与本田也占据了一定的份额。这五家企业是我国汽车企业在混合动力领域最应注意的直接竞争对手，应当充分研究它们的专利，从而引进先进技术、寻找创新机会，同时在自主研发之时要重点对比其相关专利，预防侵权的发生。

3.2 竞争对手专利竞争力分析

表1 五家企业混合动力汽车技术在华专利情况

主要竞争对手专利申请量的增长情况体现了竞争对手的竞争力。统计已确定的五家竞争对手企业所有在华专利的延续时间和近两年专利数量占总量的比例情况(表1)，以此研究这些重点竞争对手保持技术领先的时间和最新的发展态势[8](截至2010年)，以便对其专利竞争力作出整体的正确判断。

从表1可知，丰田与本田在2001年就开始在中国申请混合动力汽车相关专利：丰田总量超过一半的专利都是在近两年申请的，可见其当下非常重视混合动力技术在中国的保护；而本田在10年间只申请了28件相关专利，这两年也只一共申请了4件，说明其混合动力技术单从整体数量上来看，在中国范围内并没有特别大的竞争力，但也不能下定论认为本田对于我国相关企业的威胁不大，还需要对其具体专利内容作更为深入的研究。日产汽车比本田晚4年在中国申请相关专利，申请量却赶上了本田，其发展潜力较大。通用与福特虽然在中国申请混合动力相关专利起步较晚，却发展迅猛，近两年申请了超过总量七成的专利。它们与丰田一样，在我国该领域的发展态势十分强劲，具有相当大的竞争优势。

3.3 竞争对手重点技术领域分析

了解竞争对手的重点技术领域，可知其在发明创造活动中最为活跃的技术板块，即为他们的核心竞争优势，可供我国企业更有针对性地考察及更有效地防范侵权。为了研究这五家竞争对手相关专利在我国所涉及的重点技术领域，首先将检索到的所有专利按IPC主分类号排序，发现专利数量在10项以上的主分类号共有9个，这些分类号所代表的技术板块是混合动力汽车领域最为热点的技术区域，详细情况如表2所示。

这些IPC分类号在五家企业的专利分布情况如图4所示(纵坐标为专利数量 单位：件)。

表2 混合动力汽车领域热点IPC号及其涉及技术领域

图4 五家企业在华专利主要IPC统计

由图4可知，五家国外主要竞争对手在我国最为重视的混合动力汽车技术是IPC号B60W20/00所涉及的领域，即适用于混合动力车辆的控制系统技术。通用、丰田和福特都在此相关技术领域拥有各自最高的在华专利申请量，其中通用在专利数量上遥遥领先，有相当大的竞争优势；日产汽车在中国申请最多的是IPC号为B60W10/06的专利，说明其在中国重点关注部分为包括内燃机的控制技术；而本田则将最多的注意力放在B60K6/04所涉及的具有能量储存装置的动力传动装置的布置安装技术上。图4中所列其余IPC分类号所代表的技术也是国外竞争对手在我国所重点发展与保护的领域，值得我国企业重视。

4 小结

本文首先利用Aureka的专利引证分析工具了解了国外混合动力汽车领域具有重要地位的竞争实体以及近年来整体关注的焦点所在，随后对国外强势竞争对手在我国的专利布局作了重点研究，力图更为直接地为我国相关企业提供决策支持。当然，本文所选取的专利分析角度，对于众多的专利分析角度而言仅是沧海一粟，且竞争情报的挖掘方法也远不止专利分析这一种。若要获取国外混合动力汽车领域更为全面的竞争情报，还需进行更多方面的分析整合。

[1] 武晓岛,于 鹏,谢学君. 透过专利看微处理器的技术发展(三)——预译码技术专利引证分析[J]. 中国集成电路,2009(3):84-88.

[2] 李 伟,刘红光. 国外混合动力汽车领域专利引证分析[J]. 情报杂志,2011(9):6-13.

[3] 陈 燕,邓 鹏,李 芳. AUREKA信息平台介绍[J]. 中国发明与专利,2007(5):63-64.

[4] Alex J. Severinsky[EB/OL]. [2011-03-05]. http://www.eng.umd.edu/html/ihof/inductees/severinsky.html.

[5] 福特汽车与Paice混合动力专利纠纷和解[EB/OL]. (2010-07-20)[2011-03-08]. http://ip.people.com.cn/GB/12194695.html.

[6] 丰田与Paice就涉嫌专利侵权达成和解[EB/OL]. (2010-07-20)[2010-07-20]. http://auto.ifeng.com/news/20100720/375479.shtml.

[7] 吴 正. 可视化工具在专利分析中的应用[J]. 数字图书馆论坛,2009(10):60-67.

[8] 毛金生,冯小兵,陈 燕. 专利分析和预警操作实务[M]. 北京：清华大学出版社,2009:49.

CompetitiveIntelligenceofForeignHybridElectricVehicleBasedonPatentAnalysis

Li Wei, Liu Hongguang, Liu Guifeng

Institute of Science and Technology Information of Jiangsu University,Zhenjiang 212013,China

In this paper, with competitive intelligence obtained from related patented documents concerning hybrid technologies abroad, patent analysis is used as the basic approach. Dominant competitors and nuclear technologies in this field are determined by applying patent citation analysis. Then, critical patents is used in researching its peripheral technology to reveal the migration path of nuclear technologies. After that, taking some typical automakers as examples, foreign competitors’ patent distribution in China are analyzed, in the hope of throwing light on China’s automakers’ development strategies in this field.

hybrid electric vehicle; patent; patent analysis; competitive intelligence

G350

李 伟，男，1986年生，硕士研究生, 发表论文1篇；刘红光，女，1956年生，副教授，硕士生导师，发表论文10余篇；刘桂锋，男，1980年生，馆员，发表论文1篇。