门窗五金行业现状与发展趋势分析

林岚岚

（作者为全国建筑构配件标准化技术委员会秘书长）

随着科学技术的进步，人们生活水平的提高，现代建筑门窗对人们的基本生活条件、居室的舒适性、良好的办公环境起着重要作用。现代建筑门窗首先必须具备一定的使用功能，如采光、通风、防风雨、换气、排烟、隔音、隔热、保温、防尘、防虫、防火、观景、装饰等。此外，为了保持门窗的正常使用状态和使用功能，现代建筑门窗还必须有以下方面的良好性能：耐久性（使用寿命长）、抗震性、安全性、耐腐蚀性。

建筑门窗的这些特性离不开门窗五金所起的重要作用，可以说门窗五金是门窗的“心脏”。现代意义上的建筑门窗五金是指应用在铝合金、塑料等门窗型材专用安装结构（如欧标C槽、欧标U槽）上的各种不同功能结构的金属配件的统称。门窗五金与型材、玻璃、密封胶条等功能结构的结合决定了门窗的安全性能、抗风压性能、防雨水渗漏性能、防空气渗透性能、保温节能性能和隔噪音性能。门窗五金表面经各种前处理、钝化处理、电镀处理及喷涂处理，具有坚固、耐用、灵活、经济、美观等特点。

目前，我国正在成为世界上最大的门窗五金生产和使用市场，全球门窗五金市场的需求巨大。

一、国内门窗五金市场结构分析

1、门窗五金区域性分析

国内门窗五金制造企业是从东南沿海地区开始发展起来的，主要集中在广东、浙江、山东等地。经过十多年的发展，广东、浙江、山东等地企业仍然保持着市场领先优势，具有较强的竞争力。由于区域间经济发展的不均衡，在企业数量、企业经营实力与规模等方面，东南部沿海地区与西部地区有明显的差异，市场主要集中在经济发达的大中城市。

受经济发展水平以及气候条件的影响，各区域对门窗需求存在较大差异。目前国内经济发达地区以及黄河以南地区，气候偏热，大多数使用铝门窗。由于节能政策的要求，中高档楼盘都使用隔热断桥铝门窗，起到节能保温的作用。在东北、西北、华北严寒寒冷地区则主要使用塑料门窗。实木复合门窗、铝木复合门窗则主要集中在经济发达地区，如北京、上海等地的高档楼盘。使用的门窗型材不同，定位的档次不同，各个区域所需要的门窗五金配件的种类、档次也不同。国内经济不发达地区，所采用的门窗五金配件则相对简单、价格低廉，每套门窗五金价格10元人民币左右；而北方经济发达和较为发达地区的中高档楼盘，主要采用内平开下悬五金系统和内平开五金系统，这些五金系统多以进口品牌和少数国内知名品牌产品为主，每套门窗五金价格达到60-70元人民币。南方经济发达地区，如深圳、广州等地，多以外平开窗五金系统为主，多选用国内知名品牌产品，每套价格达到50-60元人民币。实木和铝木复合门窗五金配件主要在北京、上海等发达地区，每套价格达到130元人民币以上。

2、门窗五金高中低档次差异分析

目前，国内中高端门窗五金市场大约占总体市场份额的10%—15%，其中5%由国外品牌占据，剩下的5%—10%的门窗五金配件中高档市场则由国内的知名门窗五金企业占据。目前，低端市场呈现向中高端市场转移的趋势，中高端市场占据的比例逐年在增加，随着时间的推移，未来中高端市场的市场份额会越来越大。

在中高端门窗市场，欧式门窗在中国市场上还是占据大多数，国外门窗五金配件品牌有着先期的市场竞争优势。但由于中国幅员广阔，地区经济和气候条件的不同，欧洲门窗五金知名品牌并非都适应中国市场的需求，只有在经济发达地区和较为发达地区一些高档建筑工程才会使用进口门窗五金配件。据中国五金制品协会统计，2010年门窗五金配件进口额为1.1亿美元，进口国家主要是德国和意大利。

目前，国内中高档门窗五金市场主要有如下特点：投资充足、科技含量高、节能环保要求高、体量大的项目运作越来越规范和理性。建筑门窗的抗风压性能、防雨水渗透性能、气密性能、隔声性能、保温隔热性能要求（技术指标）越来越高，建筑门窗的质量、档次逐步上升，其建筑门窗五金的功能、质量、档次也随之上升。门窗五金在市场上的利润率水平呈现出稳中有升的局面，因此中高端市场的门窗五金利润率水平高于行业平均利润率水平。据有关分析，中高端市场的门窗五金配件价格是低端产品的5倍，利润也远高于低端产品。随着国内门窗五金中高端市场的逐步规范和成熟，中高端市场的准入起点高，行业竞争格局趋于理性和稳定。

在中高端市场上，国内门窗五金企业凭借对中国本土市场的认识、齐全的产品线、全局性的市场策略以及优质的售后服务等方面，在中国市场上占据较高的市场份额。

由于国内门窗五金企业众多，在低端市场领域中，门窗五金企业则凭借地域优势等因素在市场竞争中占据一定的市场份额，这一类企业大致分布在广东、浙江、山东等地。目前，中国门窗五金配件低端市场占据总体市场的份额较大，但低端市场一直以来处于低水平竞争中，门窗五金企业在这种恶性竞争中起起伏伏，并且，随着国家对房地产业的调控和节能要求的提高，低档次的楼盘项目增幅变缓，低档门窗和门窗五金市场增幅也在逐渐下降。随着行业进一步整合，小的门窗五金企业将逐渐萎缩，大型的门窗企业在争夺市场上，则向着中高端市场发展。

二、门窗五金市场容量

1、国内市场容量预测

随着中国经济、中国制造的逐渐崛起，我国门窗五金配件业已从单一、传统、落后的小五金、小企业、小行业发展成为多门类、多功能的现代新型五金配件产业。国内中高档门窗五金市场规模日益壮大，需求日益旺盛，中国门窗五金配件企业在中高端市场也开始取得主动权。

新建建筑门窗市场

从目前市场需求状况来看，建筑门窗面积与建筑面积的比例因不同建筑形式而有所不同，按一般建筑物估算，门窗面积约为建筑面积的25%。根据国家统计局数据显示，2010年我国房屋建筑竣工面积为27.75亿平方米，可估算出市场配套门窗6.94亿平方米左右。预计未来门窗产业以11%左右的速度增长，到2015年新建门窗面积将达到11.69亿平方米。

按目前约1.5平方米门窗用一套五金产品来测算，2010年所需门窗五金4.63亿套，到2015年新建房屋所需门窗五金产品将达到7.8亿套。随着人们生活水平的不断提高、现代工艺技术的快速发展以及国家节能减排的要求，门窗五金的使用逐步向中高端发展，未来中高档门窗五金的增长速度将远高于低档门窗五金。按照当前中高档门窗五金平均每套50元左右的价格保守估计，2010年我国中高档门窗五金的市场规模约为29.2亿元，随着中高档门窗五金的快速普及，预计到2015年市场规模可接近100亿元。

单位：亿元

既有建筑门窗更新市场

目前，我国存在着既有建筑400亿平方米，按照25%的门窗面积占有率估算，意味着一个高达100亿平方米的既有门窗更新市场。根据国产门窗15年左右的使用寿命，平均每年需更新的门窗面积近6.67亿平方米。该市场的需求也将会在未来几年逐步释放出来。

从国内市场分析中，我们可以看出，未来中高档五金配件市场将具有更大的市场前景，也将带来更大的市场价值。门窗五金配件向着中高档化发展是一个趋势。

2、海外市场状况

欧美市场

欧美作为世界经济领先成长起来的地区，其门窗制造工业走在世界的前列，门窗制造工艺也引领着世界的发展。欧美门窗五金工业是随同欧美门窗业同步发展的。在欧美门窗市场，各类材质的门窗，如PVC、实木、铝合金以及铝木复合门窗，都在各自占优势的领域得到应用，门窗五金配件也有了多材质、多种类的发展。在20世纪70年代末的能源危机大环境下，门窗五金工业出现了重大发展转变，欧洲系统设计门窗应运而生。

随着经济的发展，欧美建筑市场逐渐趋于饱和，门窗的市场需求增长缓慢，门窗企业之间的竞争加剧。在欧美门窗市场，来自住宅与非住宅建筑的门窗订单大致相当，来自新建房屋以及现有房屋修缮的门窗订单也几乎相等。欧洲门窗市场正逐渐成为更新改造门窗的主要市场，2001年欧洲57.9%的窗用于更换已有建筑的旧窗，只有42.1%的窗安装在新建建筑上。

目前，仅欧洲市场每年产出的门窗总量据估计可达1.5亿门窗单元(樘)。鉴于在欧洲广泛采用全开启扇设计，门窗产出量大致相当于对五金件的需求量，即1.5亿套各类门窗五金件。以德国为例，2004年门窗产出量达1300万门窗单元(樘)。

经过长期的市场竞争，目前欧洲门窗五金配件市场呈现出由为数不多的主导品牌共存的局面，如Maco（迈柯）、Roto（诺托）、Siegenia-aubi（丝吉利娅-奥彼）、G-U（格屋） 、Winkhaus（唯好）、Sobinco（索宾柯）等。欧洲工业技术的标准化以及国际市场的融合，品牌之间产品结构与设计理念出现趋同的现象，各门窗五金制造商都在致力于新产品的开发与市场拓展。

国内门窗五金多以贴牌产品出口到欧美国家，并以相对低廉的价格在欧美国家市场上占据一席之地，但国内少数的知名门窗五金品牌凭借丰富的产品线、精湛的工艺，开始进入欧美高端门窗五金市场。

东南亚东欧等新兴市场

近年来，伴随着世界经济的继续“回暖”，东南亚各国的国际市场需求仍将持续。在门窗五金方面，随着南亚、东欧、俄罗斯、中东等地区的发展和繁荣，城市建设的兴起，市场需求增长迅速，成为了各国竞争出口的地区。

东南亚门窗五金市场因其地域性、经济发展状况和气候条件，对于门窗五金的需求跟中国南方市场极为相似。

中国门窗五金配件业已发展成为多门类、多功能的现代新型五金配件产业，在工艺上更胜东南亚门窗五金，且价格相对欧美国家的门窗五金配件低廉，因而也在东南亚等国家有着巨大的市场。

三、行业的重点企业介绍

分析市场离不开对市场中企业的分析。经过这十几年的发展，中国门窗五金配件企业确实有了长足的进步。2000年以前，中国五金配件企业是大多没有自己专利的，大多是模仿抄袭国外企业产品。2000年以后，一批优秀的中国企业在研究国外先进的工艺，进行消化吸收，有了很多原始创新的东西。

1、国外重点企业

德国诺托·弗朗克

德国诺托·弗朗克国际集团1935年成立于斯图加特，其创建者威廉·弗朗克先生是行业内著名的发明家和革新者。他不仅发明了世界上第一套内平开下悬五金件，而且一生中注册了1200项专利技术。

时至今日，德国诺托·弗朗克国际集团已经成为世界上最大的专业门窗多点锁五金系统的制造商，在全球共拥有6000名员工和超过40家销售公司，在德国本土，诺托占领了整个平开上悬五金产品市场份额的40% 。目前诺托·弗朗克中国已经成为塑料、铝合金、实木门窗五金配件最大的国外产品供应商。

德国丝吉利娅-奥彼

1914年创建于德国思义根市的丝吉利娅-弗兰克公司是高档窗门五金件和单体式通风器的领先企业。

发展至今，丝吉利娅-奥彼公司提供种类齐全的上万种产品，是德国和欧洲最大的窗门五金件生产商之一。在中国市场上，丝吉利娅-奥彼公司在进口高档品牌中占有重要地位。

2、国内重点企业

广东坚朗

广东坚朗五金制品股份有限公司是从事建筑五金产品研究、制造和销售的专业公司，其业务是提供高品质的建筑五金产品和相关技术咨询。经过多年的发展，坚朗已成为建筑领域的著名品牌。公司产品远销100多个国家和地区，在国内外设有多个销售服务机构。

广东坚朗除采用现代化的生产工艺外，还拥有众多专家、设计师从事产品开发与革新，以保证其产品始终保持国际领先水平，是中国门窗五金行业拥有产品最全、专利最多的企业。广东坚朗凭借完善的产品线优势，在国内门窗五金配件领域的市场占有率居国内同行业前列。

佛山合和

广东合和建筑五金制品有限公司是专业生产的铝门窗配件生产企业，主要生产产品有铝门窗执手、锁、滑轮、传动闭锁器、滑撑（合页）、密封胶条等。

2006年该公司在佛山三水区西南工业区投资1.2亿元，建成了新的铝门窗配件生产企业基地。经过20年的积累，该公司具有配套齐全的生产设备、喷涂生产线和检测系统，自设研发中心，并建立完善的质量管理系统。

山东国强

山东国强五金科技股份有限公司是专业从事生产各类五金及门窗用配套件产品的企业，产品涵盖高档建筑五金、箱包五金、家电五金、木塑复合门、高档胶条等几大系列，畅销国内各省、市、自治区，出口欧美、非洲及东南亚等40多个国家和地区。

2010年12月，该公司投资筹建新的五金制造基地—国强五金工业园，成为国内高标准高质量的现代化五金生产制造企业。

立兴杨氏

香港立兴杨氏集团始创于1954年，旗下拥有青岛立兴杨氏门窗配件有限公司、深圳立兴杨氏门窗配件有限公司、香港立兴（杨氏）有限公司，以及健全的国内及国外营销机构及服务网点。该公司的经营范围包括设计、生产、销售铝合金门窗、隔热断桥料门窗、玻璃幕墙上使用的五金配件等。

公司拥有先进的生产设备、生产线和检测系统，汇集了在五金配件行业从事多年的专业人士，自设研发中心。

四、行业市场经济特征分析

1、行业的生产模式

门窗五金行业是离散为主、流程为辅的制造业，生产过程主要是金属加工和装配。门窗五金制造运营流程主要有：开发设计、工模具开发、毛坯铸造、冲压制造、机械加工。

门窗五金行业企业的生产经营模式多样，包括订单设计、订单生产、订单加工和按市场预测的库存生产，组织生产的模式有多品种、小批量和大批量生产等多种方式。门窗五金产品的制造工艺复杂，生产设备和工装夹具种类繁多，产品构成、设备资源均随市场需求变化。五金产品各部件制造周期不同，以及加工工艺的不确定性，管理起来动态多变。为了保证产品配套、按期交货，同时尽可能减少在制品的积压，往往从产品的交货期倒推，对零部件、毛坯的投入／产出数量和时间进行安排。五金产品工程设计是产品开发的重要环节。新产品开发时要有创新设计，而且还有大量的变型设计和工艺设计，因此，优秀的门窗五金企业必须具备强有力的工程设计能力。

我国门窗五金从产品的设计到生产加工，工艺环节多。目前主要的生产模式是订单生产，订单生产考验一个企业的应变能力和管理能力。

门窗五金制品生产主要有三种经营模式：原始加工生产商（OEM）、原始设计制造商(ODM)、原始品牌生产商(OBM)。国内门窗五金行业经过长期发展，形成了一大批规模、实力不等的门窗五金企业，但大多数企业仍以加工生产为主，少数实力雄厚、战略清晰的企业已进行ODM、甚至部分OBM模式的生产。

在经营模式的选择中，企业的研发实力是主要因素。少数正将模式重心转向ODM、甚至OBM的企业位于行业的高端地位，这些企业规模大、产品质量高、技术含量高，获利能力较强。其余企业则处于行业的中低端，获利能力较差。随着技术因素的日益重要，行业竞争日趋激烈,企业间分化日趋加大。

ODM、OBM需要企业投入大量科研力量，不断进行高质量新产品的研发、试验、生产。高档产品的独特性将大大提高企业产品的定价水平，提高企业的利润率，而在此过程中所积累的研究成果、研究力量、资金实力又将在今后进一步促进企业的良性循环发展。

2、行业的销售模式

门窗五金厂家现有的销售模式主要有：

直销模式

由门窗五金配件企业的销售技术人员直接与客户建立联系，提供满足客户需求的功能性五金配件。

由于门窗五金结构功能繁多，需要技术人员直接联系客户，满足专业安装和专业服务的客户需求。好的门窗五金企业采用直销的销售模式，直接把产品提供给客户，同时提供技术服务，直销网络齐全，客户可以直接到直销点进行技术咨询。

经销模式

经销模式一般都是厂家初期为了把生意做起来，把产品批量卖出去，得到资金的回笼。发展到后来，出现了总代理与区城性的经营模式，即是厂家将经销商按区域来划分的，比如说省总代理，或是某几个地区加起的总代理，然后再把经营渠道扩大到下面的地级城县。但是这种模式只是局限于产品的走量化，不需要很多成本的投入，品牌的附加值不高，也不利于厂家对于渠道的控制。

绝大数门窗五金经销商同时卖很多产品，造成经销商专业知识缺乏，不了解设计理念和使用条件，在经销过程中会出现产品设计选用错误而带来的工程质量问题。

此外，经销模式的产品成本高过直销，直销模式直接越过经销商，可以为客户提供价格适中、品质优良并满足客户需求的产品。

网络模式

国内大多数门窗五金企业目前主要销售模式是建立一、二级经销商等这种传统的模式，这种模式已经被五金企业认可，接受的程度很大。作为近年来兴起的电子商务，一些保守的门窗五金企业很少使用。

但是随着网络交易的增多，一些门窗五金企业开始试水电子商务。电子商务越来越多的被人们所认可，网络营销为五金企业带来的利润所占总利润的比例越来越大。

目前，一些大的门窗五金企业开始尝试着与大型的网络媒体合作，通过网络营销来达到增加订单的目的，同时突破了以往成本高的现象，提升了五金企业的利润空间。网络营销一定程度上突破了传统的地区受限制、时间受限制的弊端。

3、行业的采购模式

成本是一个价值范畴，是用价值表现生产中的耗费。广义的成本是指企业为生产产品而支出的各项耗费之和，它包括企业在生产过程中的原材料、燃料、动力的消耗，劳动报酬的支出，固定资产的折旧，机物料、低值易耗品的损耗等。而科学地进行大宗原材料的采购，是企业降低产品生产成本最重要最有效的措施之一。

目前，门窗五金原材料采购模式包括：

集中采购：指采购商在有充分采购资金的前提下，对原材料进行大批量的采购。使用集中采购的采购商一般都对未来原材料的价格和本企业的产品销售价格都有一个很好的分析预测，把握住了市场价格运行的命脉，通过详细的比较计算，对集中采购能够获得的利润空间与占用大量资金而丧失的机会收益之间做出利弊权衡，而最终决策是否对原材料进行集中采购。采用这种采购方式的采购商一般企业规模较大，有自己的市场信息预测部门，对本企业的上下游产品供求关系的信息能够及时获得并分析推理预测。这种采购方式存在很大的采购风险，一旦对原材料市场价格预测推算不准，企业不但没能获得超额利润，还将占压流动资金，使得存货周转缓慢，营运资金链断裂，影响企业正常的生产运行。

联合采购：指同行业的若干家采购商联合起来，通过数量上的优势对采购价格取得主动权所采用的一种采购方式。联合采购的本质优势就是以量优价。但这种采购方式也有一定的局限性，那就是要求所有采购商必须对采购价格、采购质量、分配数量、运输方式（特别是针对一些堆状物、液态物等难以运输的原材料）等达成一致意见，若彼此之间对采购细节产生分歧，很容易使得合作各方不欢而散。

除以上采购方式外，对大宗原材料的采购还有很多方法，如询价采购：是指一般只考虑价格因素，向多家供应商发出询价单，对一次性报出价格进行比较，来确定供应商的一种采购方法；还有无选择采购：即单一来源方式采购，是采购商向唯一供应商进行采购的方式；定价采购：指规模很大的采购商拥有定价权定价的方式进行采购；还有指标采购、应急采购、比较采购等等。

值得注意的是，为了节省采购成本和保证原材料的质量，大型企业直接选择原材料生产厂作为供应商，省去中间商。同时在原料库存管理上，为了降低库存成本，大多数企业都采用VMI(供应商管理库存)，也就是企业要求自己的供应商在自己的企业周围或企业内部建立仓库，由供应商对库存进行管理，等原材料到了生产线上才和供应商进行现金结算。

规模大的门窗五金企业会形成规模采购，从而使得原材料质量稳定，价格适中、抗击市场波动的能力增强。

结语

伴随着国民经济的日益发展，人民生活水平的不断提高，人们对居住环境提出了更高的要求。安全、舒适的居住环境日益为大众所青睐。

门窗是建筑外围护结构的开口部位，是抵御风雨尘虫，实现建筑热、声、光环境等物理性能的极其重要的功能性部件，并且具有建筑外立面和室内环境两重装饰效果，直接关系到建筑的使用安全、舒适和生活质量。而门窗的采光、通风、防风雨、保温、隔热、隔声、防尘、防虫、防火、防盗等多种使用功能均体现在门窗五金部件的可靠性基础上。

目前，门窗五金系统的设计中已将安全、舒适的理念融入其中，如内平开下悬窗五金系统中设计了儿童安全锁，防止儿童开窗从窗口跌落；防盗锁点的设计，防止外人撬窗入内；五金系统的微通风功能，在不宜开窗的时候也能实现通风换气，使室内空气适宜舒适；带微通风内平开下悬五金系统在同一扇窗就能实现锁闭、平开、下悬、微通风四种功能，当需要大面积通风时可平开窗扇，通风换气可根据不同的需要选择不同的开启方式，使室内能保持令人舒心的环境等。

门窗五金的重要性日益得到重视，未来，高档门窗五金配件市场将具有更大的市场前景，也将带来更大的市场价值。门窗五金企业是否具备规模投资大，是否掌握现代工艺、现代化生产线齐全、产品种类齐全、能否进行大宗原材料采购、专业的产业工人等，成为企业进入中高端门窗五金市场上的关键因素。