“十二五”规划下点支承玻璃幕墙构配件市场前景展望

黄圻

（作者为铝门窗幕墙委员会主任）

点支承玻璃幕墙构配件行业是伴随着点支承玻璃幕墙、采光顶、雨棚等建筑点支承玻璃技术的发展而产生的，其中构配件使用量最大、最具代表性的是点支承玻璃幕墙，因此对于此类构配件均统称为点支承玻璃幕墙构配件。

点支承玻璃幕墙和其它玻璃幕墙一样，随着人们对建筑功能的不断追求和建筑科技的不断进步而发展起来的。在其之前玻璃幕墙主要发展有两代：第一代是明框玻璃幕墙，第二代是隐框玻璃幕墙。点支承玻璃幕墙通过金属连接件将玻璃固定在支承结构上面，形成一种新型建筑幕墙形式。点支承玻璃幕墙由于采用的构配件材质均为钢材甚至高强钢材（明、隐框玻璃幕墙以铝型材为主），所以其连接装置和支承结构设计较小，从而减小对玻璃通透性和人们视野的影响，从而使得点支承玻璃幕墙具有前两代玻璃幕墙不可代替的优点——更通透、更灵活。点支承玻璃幕墙的出现使得建筑的现代工艺美、技术美得以尽情地表现，受到了广大建筑师和业主的青睐，得到快速发展。

点支承玻璃幕墙主要由玻璃面板、点支承装置和支承结构三大部分组成，其中的点支承装置和大部分的支承结构构件属于点支承玻璃幕墙构配件领域。

随着建筑技术的持续发展、人民生活水平的提高以及对建筑物美观的追求，点支承玻璃幕墙构配件越来越多的应用于现代建筑当中，点支承玻璃幕墙构配件市场前景十分广阔。

一、海外市场现状

随着经济的发展，欧美新增建筑市场逐渐趋于饱和，建筑业的拉动主要来源于大型公共建筑的建设和旧建筑的修缮，西欧较发达国家以修缮项目居多，东欧等国是未来欧洲建筑业增长的关键，例如：由于2012年欧洲杯的举办，波兰有大量的体育馆要新建和翻新。随着经济的发展，特别是公建项目，如火车站、机场、展馆的新建或修缮、酒店和住宅的新建或翻新，对建筑金属构配件会有大量的需求。

因而欧美的点支承玻璃幕墙构配件市场主要来源于这两个市场。欧洲发达国家所有新的建筑幕墙都是以玻璃为主，如柏林的索尼中心、慕尼黑机场和机场酒店以及法兰克福亚联保险大厦等，所有外墙、内部隔墙以及部分地板、楼梯全是玻璃和金属配件，非常具有时代感。支承结构有不锈钢拉杆、拉索、玻璃肋板等，有些玻璃肋板旋转达在玻璃幕墙外面，给建筑添加了异样的光彩，这反映了当今世界对玻璃材料和拉索结构技术的应用达到了一个高潮。

但由于欧美发达地区建筑市场的日益饱和，对于点支承玻璃幕墙构配件的需求增长缓慢，从而加剧了相关企业之间的竞争。

东南亚主要国家的经济都处于高速发展阶段，同时人口数量增长、城市化发展的不断地提速，对包括住宅、商务、购物、休闲、娱乐等多种类型建筑产生了巨大需求。各国家主要城市近年来都进行了广泛的城市化改造，大型公共建筑建设大量兴起。

以越南为例，从上世纪90年代中期以来，越南经济逐渐进入了快速增长的轨道，年均经济增长率高达8%。目前，越南正加大对公路、铁路和水电站等基础设施建设和主要城市的居民住宅的改造力度。据越南有关部门统计数据，2010年越南对基础设施建设和建筑领域投资额约为320亿美元。近几年，越南用于基础设施建设和建筑领域投资年均增长为16%。越南建筑业发展壮大，玻璃幕墙建筑也广泛出现，其中大量地应用了点支承玻璃幕墙，尤其是在机场，大型商场，酒店类等建筑里，建筑市场的兴旺给越南幕墙五金配件市场带来了巨大的商机。

此外，在近年来更深入的经济贸易交流中，东南亚各国建筑师、房地产投资方对于点支承玻璃幕墙产生了浓厚的兴趣并积极地采纳此类建筑设计方案，由此带来了强劲的点支承玻璃幕墙构配件的需求增加。

2010年国际经济环境略有好转，可世界经济复苏过程仍曲折缓慢，全球GDP将低速增长，国际贸易保护升级影响世界经济复苏。因此，世界经济一个引人注目的现象就是区域经济的分工越来越细，各具特色的产业集群和分工不同的块块经济发展成为提升各自竞争力的主要途径。在国外的建筑金属构配件行业竞争中，企业与企业之间注重品牌形象的打造。美国、日本、欧盟等国家和地区的一些品牌产品，都是强势品牌。所以，国外的产品都以走高端的品牌为主来参与市场的竞争。国外的五金品牌是以能否为用户提供优质的产品、完善的服务为出发点。

但值得注意的是，在东南亚各国中，由于工业基础薄弱，点式幕墙构配件设计能力与生产能力极为有限。中国的产品因其优良的品质和相对低廉的价格，在东南亚占有相当大的市场优势。中国点支承玻璃幕墙行业已经成为大部分东南亚国家学习的典范。由于点支承玻璃幕墙构配件生产工艺、不锈钢材料缺乏等原因，东南亚各国基本没有相应的配件生产供应商，依赖从中国进口，因此，在东南亚国家点支承玻璃幕墙构配件有着广阔的前景。

在海外，中国港澳及中东、东南亚、印度、巴西、俄罗斯等新兴国家或地区成为幕墙行业主要的国际市场，同时北美、欧洲、澳大利亚等发达国家或地区的幕墙仍有较大的市场需求量。

二、 国内市场规模分析

我国点支承玻璃幕墙构配件企业大多分布在广东、浙江、江苏等地，有些企业经过扎实内功和几年的运营后，积淀了企业文化、积累了资金并增强了融资能力，获得了丰富的管理经验，培育了管理团队，开阔了市场，疏通了物流通道，并且在研发上有相对竞争优势，这些企业将是产业结构调整、行业整合的生力军。由于我国幅员辽阔，各地经济发展水平不一，目前，国内点支承玻璃幕墙构配件行业发展现状是先进与落后并存。

由于点支承玻璃幕墙相对于其它的建筑外装饰形式价格较高，所以其市场主要集中在经济实力较强的大、中城市地区。在中国大陆，长三角、珠三角、环渤海以及成渝、武汉等中西部二三线城市是我国点支承玻璃幕墙行业的主要市场。

点支承玻璃幕墙构配件的市场应用领域较为明晰，与建筑幕墙密切相关。国内建筑幕墙行业近年来发展迅速，年产量自2005年的5298万平方米上升到2010年的9000万平方米；幕墙产值也自2005年的620亿元提升到2010年的1500亿元，年平均发展速度达到19%，表现出极强劲的发展态势。点支承玻璃幕墙是建筑幕墙中重要组成部分，占建筑幕墙产值的10%左右。其中，点支承玻璃幕墙构配件的产值又占到点支玻璃幕墙产值的15%左右。以此计算，点支承玻璃幕墙构配件2010年的需求量约为22.5亿元。根据中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要，2015年我国建筑幕墙产值要达到4000亿元，点支玻璃幕墙构配件的市场需求可达到60亿元。

近几年来，中国建筑业的蓬勃发展为建筑幕墙行业提供了一个大显身手的场所，满足不同建筑结构设计需求的幕墙产品在工程实践中的成功应用说明，建筑幕墙是迄今为止最理想的大型公共建筑外围护结构。

根据民航局公布的规划，“十二五”期间，我国将新修建机场56个，迁建机场16个，改（扩）建机场91个。同期，铁路部门也将新线投产总规模控制在3万公里，铁路线路的增长必将带动大量火车站的建设。点支承玻璃幕墙以其特有的优点，前些年在机场航站楼、火车站等大型公共建筑中大量使用（如广州新白云机场，仅一期的使用量就超过了10万平方米）。未来的机场航站楼以及火车站的建设是其重要的高端市场构成部分。此外，随着我国经济的快速发展，城市化进程的不断加快，目前，国际酒店业巨头加快了在中国开建新酒店的速度，据中国证券网研究调查，国际酒店巨头2010-2016年中国规划新开酒店数超过90家，与此同时，跨国公司的增多和国内企业对高品质办公场所的需求增大，使得国内写字楼需求旺盛，因此，点支承玻璃幕墙近几年将在酒店以及高档写字楼的建设上得到大量应用，给国内的点支承玻璃幕墙构配件市场带来快速增长的机遇。

三、 国内点支承玻璃幕墙构配件的高中低端市场分析

点支承玻璃幕墙在上世纪末刚引进中国的初期，由于技术含量在当时比较高，国内从事点支承玻璃幕墙设计与施工的幕墙公司和配件生产厂家相对比较少，竞争比较小。所以在当时，不管是从事点支承玻璃幕墙设计与施工的幕墙公司还是配件的生产企业，利润都比较高。随后，受到高利润的吸引，大量的幕墙公司和配件生产企业开始进入这个行业，竞争加剧，企业各项费用增加，行业利润逐渐走低。近年来，随着点支承玻璃幕墙技术的成熟与市场格局的形成，配件生产厂家的技术、生产工艺、原材料价格、营销方式等趋于稳定，产品的利润水平也相应稳定。但在不同的市场利润水平又有所区别，其中投资充足、科技含量高、对服务要求高的高端市场，产品利润率水平高于行业平均水平，中端市场和低端市场利润水平依次减少。

国内点支承玻璃幕墙构配件根据材质、设计工艺等不同而形成了高中低端市场。

高端市场

点支承玻璃幕墙构配件的高端市场主要指一线城市的标志性建筑（如北京、上海等地的地标性建筑）和点支承玻璃幕墙面积在5000平方米以上的大型的公共建筑（如各地的国际机场）。这些工程项目非常注重产品品质，而对产品的价格关注度略低。这些工程所需的产品材质多以高档不锈钢316为主，为保证产品品质，多选择在设计、生产、检测、服务等综合实力强的企业产品。如广东坚朗公司作为国内最早生产点支承玻璃幕墙构配件的行业龙头企业，在高端市场据拥有绝对的竞争优势。

中端市场

点支承玻璃幕墙构配件的中端市场主要指二、三线城市的标志性建筑（如武汉、成都等地的地标性建筑）和点支承玻璃幕墙面积在1000—5000平方米之间的公共建筑（如二、三线城市的会展中心、体育场馆）。这些工程项目通常资金条件不如高端市场，比较注重产品的性价比，所需不锈钢产品的材质以304和316为主。有时为了即保证工程质量又避免造价过高，对配件采用折分采购的办法，对于一些重要的、技术含量较高的产品，如拉索等采用综合实力比较强的企业的产品；而对一些技术含量较低的产品则比较倾向于价格较低的厂家的产品。随着点支承玻璃幕墙向二、三级城市的发展，该市场已成为同行间竞争最为激烈的市场。

低端市场

点支承玻璃幕墙构配件的低端市场主要指一些中小城市中点支承玻璃幕墙面积在1000平方米以下的工程。这些工程对价格的关注高于对产品品质的关注，价格往往是其选择厂家的第一要素，主要以江、浙、粤等地的一些小厂为主。这些小企业大多没有研发实力和质量保证，多热衷于仿冒、抄袭，甚至是以次充好。在现阶段，市场竞争环境不够规范的情况下，国内点支承玻璃幕墙构配件优秀企业在此市场并无显著竞争优势。

值得注意的是，点支承玻璃幕墙构配件行业属于劳动密集型产业，所以在国内市场上很少见到有国外企业参与竞争。仅在点支承玻璃幕墙构配件中的不锈钢拉索方面，瑞典布鲁克、德国法尔福等很少的几家跨国公司在中国设有销售机构，在北京、上海等地有零星的工程实例，所占份额较低。国内市场最主要还是国内的生产企业在进行竞争。在国内点支承玻璃幕墙中高端市场上，国内企业凭借对中国本土市场的认识、齐全的产品线、全局性的市场策略以及售后服务等方面，在中国市场上几乎占据了全部的市场份额。广东坚朗所生产的点支承玻璃幕墙构配件以品质高、服务全面等特点在国内市场占据了相当高的市场份额；深圳贵航实业有限公司、宁波东天机械科技有限公司、沈阳兴业机械厂、江苏东阁不锈钢制品有限公司也是国内较大的同类产品生产厂商，也拥有一定的市场份额。而在低端市场上，产品品质良莠不齐，市场处于无序竞争状态。

四、点支承玻璃幕墙构配件市场发展趋势

点支承玻璃幕墙构配件是组成建筑的基本单元和细胞，它对实现建筑功能齐全、舒适、方便、环境美观具有重要的作用，是发展建筑业的重要支柱之一。点支承玻璃幕墙构配件美观、简洁、安全、节能等特点让点支承玻璃幕墙构配件拥有广阔的市场。

点支承玻璃幕墙构配件的需求越来越个性化

在点支承玻璃幕墙刚在国内发展的前期，行业内的普遍技术水平偏低，客户对产品的选型主要是从点支承玻璃幕墙构配件制造厂家的图册上进行挑选。近年来，随着行业水平的提高，一部分客户已不再满足于直接从点支承玻璃幕墙构配件制造厂家的图册中选择标准产品，而是提出要求让点支承玻璃幕墙构配件制造厂家专门为工程量身设计。

非点支承玻璃幕墙领域对不锈钢构配件的需求量大增

随着建筑科技水平的发展，建筑幕墙形式越来越多样化，很多功能性的建筑幕墙形式出现，例如动态幕墙、景观幕墙、生态幕墙等，这些幕墙中都有大量的不锈钢需求量，但问题是这些幕墙形式并不固定，个性化色彩很强，所需的不锈钢产品也无法标准化，因此这类产品以订制为主，给生产企业的设计能力和生产交期带来了较大的挑战。

对大直径拉索（φ40以上）的需求增加

随着大跨度点支承玻璃幕墙的增多，尤其是单层索网幕墙和单根单向索结构玻璃幕墙的增多，大直径拉索的用量呈逐年上升趋势。例如沈阳恒隆广场，其所用不锈钢拉索直径为φ60，为国内目前最大直径的拉索。据了解，目前国内仍有多个采用大直径不锈钢拉索的点支承玻璃幕墙工程正处于设计或初期建设阶段。

双相不锈钢材质的构配件需求增多

点支承玻璃幕墙在中国应用这么多年来，所需构配件的不锈钢材质主要以316和304为主，其中316主要用在高端市场，304主要用于中端市场。随着近两年个别建筑用户对材料防腐要求的进一步提高，在力学性能与防腐性能上均很优秀的双相不锈钢用量大增。

不锈钢索、杆在建筑张拉结构中的用量增多

虽然点支承玻璃幕墙在中国发展的时间不长，但是建筑张拉结构在中国却发展多年了。尤其是近些年，张弦梁结构、张拉膜结构、弦支穹顶结构等建筑张拉结构发展迅速。例如国家体育场（鸟巢）屋顶和上海世博轴的太阳谷中，都用到了大量的张拉膜结构。建筑张拉结构中所用到的拉索与点支承玻璃幕墙中的不锈钢拉索在功能上是相同的，但因不锈钢拉索价格高的原因，建筑张拉结构中所用的索、杆主要以碳素钢材质为主。近年来，在国家推广绿色建材的政策影响下，不锈钢材质的索、杆在建筑张拉结构中的用量呈逐年增加的趋势。