全球冷水机组和空调市场（四）

冷水机组工业面临着从直接膨胀（DX）系统来的进一步竞争，（它似乎比冷冻水系统方案来得便宜）并倾向采用屋顶式机组。现在事实上90%的市场是涡旋式和螺杆式的并已从其它系统中胜出。离心式冷水机组的销售由于缺少大型百万千瓦的发电项目而受到限制。在 2008年，所有型式的冷水机组的总销售量接近28000台，而在2009年下跌到21000台的新低。2010年进一步下降2%已是不争的事实——之后市场有望回升。小型的燃气吸收式冷水机组（它们大多数小于18kW容量）已经建成一个独特的市场，被认为是欧洲的最大市场之一。在涡旋式/螺杆式部分，据说倾向以多台涡旋式来置换现有的螺杆式装置。

以数量计的约三分之二的全部冷水机组销售量其制冷量范围大到 100kW。主要的供应商是大金、Aermec、克莱门特、开利和 Clivet。然而 DX系统正在发挥它们最大的影响。目前对于离心式压缩机的需求很低。迄今少数应用场合用的是Turbocor压缩机。

AHUs的销售从2008年的约40200台下降到2009年的32800台。预期2010年，虽然并不十分肯定，但还会有进一步的下降，其时销售将稳定在约31000台。半定制设计占到销售的三分之二，其中大多数排量在2.4～6.6 m3/s 。约80%是以热回收模块式销售的，且多数机组把供热和制冷联合一起。在过去12个月里工业界的组成并无明显改变，Samp、Fast和Euroclima领导着半定制设计市场。

虽然该工业中因有许多小型制造商而高度分裂，但市场的一半以上由约15家公司控制。

虽然销售量从2008年的546000台下降到2009年的409000台，但意大利的FCUs市场在欧洲仍是最大的。2010年预期约为400000台。箱体产品最为普及，约占总销售量的近四分之三，而其中三分之二是挂壁型式。余下的大多是隐蔽机架型式。虽然有从主动式或被动式冷樑和DX系统来的竞争，但冷冻水FCUs继续十分普及。

主要的供应商是 Aermec、Sabiana、Rhosa和Ventilclima。

空气末端在2009年的销售量约为9500台，它与例如德国相比较，保持着相当小的市场。VAV机组占有销售量的三分之一，而水源型式的约为40%，其余的是CAV。Trox、Clive和克莱门特是主要供应商。

2.3.3 法国

中央装置设备的市场从2009年的约3.1亿欧元下降到2010年的估计值2.7亿欧元。新的建筑项目在衰退，但整修项目相应地有所增加——从 2008年的30%增加到2010年的约50%。

冷水机组的销售情况在衰退中保持良好，从2008年的约 21800台水平到 2009年只下降了约3%，这有许多方面的因素：受项目建筑完成时间的影响；随着R22的淘汰，冷水机组置换项目的增加；更多的建筑物业主使用能对能源特性签约的厂家（他们通常把整个装置置换作为总包合同的一部分）的产品以及私营部门的主宰。以数量计，半数以上的市场是属于相当小型的（大到50kW），就是在这里制冷行业面临着从DX系统来的竞争。涡旋式压缩机引领着超过四分之三的总市场。跨国的开利、特灵和Ciat是这方面的主要参与者。其它重要的供应商包括麦克维尔（大金）、雷诺克斯和Technibel。

AHUs的销售与冷水机组的趋势相一致，预期在2009年约为10500台，相比2008年是10900台。半定制设计刚占了产品二分之一以上，25%则是用户定制。热回收模块式的比例在不断增加（目前约为三分之一）以满足 2012年修订的建筑物能效规定。板式热交换器是倾向性的解决方案。两个清晰趋势在被AHU用户所采用：一是采用多台较小的机组来供应建筑物的特定区域，另一则是采用一些大的单机组，它们可以更为经济并提高寿命。这种发展已经影响到从制造商来的产品混合。市场领导者包括Ciat、Airwell/Wesper、特灵和开利。

斯堪的纳维亚的供应商Swegon和Systeru air近来已经介入。

FCUs的销售在2010年估计为160000台，与2009年相比较下降15% 。这反映了它们是用在新建筑而非用于置换和改造。隐蔽式机架机组仍是最普及的并占有一半以上的市场。值得注意的是在法国多数FCUs配备有电阻加热器供冬季备用，并由于国内电费相当低廉而成为可能。未来的竞争可能来自冷樑。主要的供应商包括Ciat、开利、Wesper和特灵。

2.3.4 英国

在 2009年中央装置产品的总市场为 2.4亿欧元，相比2008年约为3亿欧元。一般为人们接受的观点是工业将开始复苏，虽然仍不排除进一步的短期下降。

在2009年冷水机组售出约2900台，其中近一半是额定冷量大到 200kW 的。涡旋式压缩机目前占有总冷水机组数的60%，螺杆式压缩机为30%。

在 2009年有 140台以上的冷水机组采用Turbocor压缩机——较 2009年为多。虽然这是种高效机器，但它较等效的螺杆式或离心式压缩机要昂贵得多。螺杆式制造商已经借引入变频器控制并进一步改进效率来响应Turbocor的挑战。多台涡旋式机组已经开始在较小的容量时占领了螺杆式冷水机组的份额。开利以产值计保持着冷水机组全部领先者的地位（市场共有45家供应商）。各个部分为首的是特灵（螺杆式冷水机组），Airdale（涡旋式冷水机组），和麦克维尔（大金）的传统离心式机器。Turbocor有12家供应商，以克莱门特为首。

市场目前正受置换而不是新项目来驱动——尤其是对更高能效系统的需求。

AHUs的市场在持续下降：从2007年的15000台到2008年的13000台再到2009年的11400台。大约其中一半是标准设计，40%是半定制。有一种加速应用热回收型式的趋势，包括平行板模块式以及逐渐倾向采用的转轮式换热器，它由工业界领导者 Fläkt Woods 设计。

FCUs在衰退中保持得相对良好，销售量预期2009年下降到50000台，相比2008年为63000台。一个稳定作用是已决定对需现代化装置进行整修或改造而不是采取置换的途径也即改变成另一个例如冷樑的系统。

在2009年约销售了12000台空气末端，相比2008年20000台。市场受到“修理和修配”的偏爱，在现有空气分配系统中的故障是予以改正而不是依靠置换来解决。特别是这引起了在2010年VAV末端销售的增加。复苏可能是短寿命的，当市场回到正常状态时空气末端将与AHUs和主动式冷樑竞争。

2.3.5 俄罗斯

2009年中央装置的市场值与上年相比几乎下降了一半，最后总的是1.82亿欧元。但今年（2010年）在所有部分有望至少有10～15%的改善。

在 2009年售出的冷水机组有 1800台，相比2008年为3000台。其中几乎一半是在50～350kW范围，不过平均容量正由较小的建筑规划而下降。涡旋式和螺杆式机器以数量计主宰着市场，份额分别是三分之二和三分之一。常常倾向采用DX系统而不是冷水机组，甚至是大型的空气处理机组也一样，部分原因是受训练的冷水机组设计人员的持续匮乏。工业界现在大约有 54种品牌名称，但是三家跨国公司开利、开利和特灵继续控制着以产值计的总市场的一半。

在2009年售出了31000台空气处理机组，相比2008年为约27000台以上，其中三分之二是半定制设计且产品的大多数是小型机组（＜1.53 m3/s）。具有热回收型式的约25%，但其特点正显示其重要性。在俄罗斯出售的大多数AHUs只用于供热，少数仅供通风而不配备盘管。市场高度分裂并有约 80家供应商。领导者包括俄罗斯制造商VEZA&Korf/NED和波兰的VTS。

风机盘管的销售从2008年近130000台的水平下降到2009年的64000台。最普及的是两管加热/冷却型式。只有约10%用于制冷。随着从办公室转移到住宅部分的趋势，较小规格的比例正在增加。工业界由约40家参与者组成，不过不到10家控制着总市场值的三分之二。领导者包括开利和麦克维尔，以及俄罗斯的组装商General Climate 和 Royal Clima 。

2.3.6 西班牙

西班牙的中央装置空调市场已经受到各种内部经济问题的困扰，其中包括 2007年中期受到2008/2009世界衰退冲击而造成的建筑行业的崩溃。在2007年工业的总产值为2.65亿欧元而在2008年这下降到2.10亿欧元，到2009年这又达到了1.66亿欧元的新低。

在2008年，售出的冷水机组为8400台，而2009年只有6400台。在重新达到2009年水平之前销售可能会有2或3年的持续缓慢下降。大型冷水机组（大到50kW）胜过DX系统而取得了进展，在此范围的销售以容量计占到近市场总量的一半。涡旋式和螺杆式及其完全占领了冷水机组工业。Turbocor看来在技术上要比中型和大型项目的传统离心式压缩机优越，但是缺点是初次费用很高。克莱门特据说是工业界具有此项技术的领导者。开利领导着传统的冷水机组市场，它从意大利和法国进口产品。特灵也是一家重要的供应商，从意大利、法国和美国进口产品。其它主要的参与者包括Top Clima（克莱门特）和China Roca York （JCI）。在工业界有 20家以上的供应商，但是市场的三分之二以上是由上述6家供应商控制的。

AHUs的销售从2008年的近13000台下降到2009年的刚过10000台。半定制设计最为普及，占产品的80%。其中约60%在1.5～4.3m3/s范围。目前大约二分之一具有热回收级。西班牙制造商Tecnibel 、Trox 和Koolchima领导着总数为5家供应商控制着四分之三以上市场的工业。

2009年的FCUs总销售量为76000台，而2008年则是10000台。隐蔽式机架型占到总市场的二分之一以上，这些主要用于旅馆和类似的建筑物。卡式是箱体型机组中最普遍的一种型式。虽然此系列的销售有望在 2010年重新下降，但下滑不致像过去那么明显——估计为69000台。由Termoven 领导的4家供应商占有市场的主要份额。开利是卡式的著名供应商。

空气末端已经在西班牙建成一个专门的市场，2009年的总销售量为11000台以上。它是从2008年的约13000台下降下来的。这些包括VAV和CAV以及约4000台的水源落地式。Trox是系列的主要供应商。

2.3.7 希腊

总的衰退的全部影响要到 2008年中期方始感觉出来，这时建筑工业的活动开始急剧下降。公共部分项目受搁置并把AC&R设备市场下拉。这时在私人投资者中商业信心很低。2010年中央装置的总市场估计为约3200万欧元，相比2009年是4200万欧元。

2010年的冷水机组销售量估计约为1200台，相比2009年是1600台。其中80%是涡旋式的。市场由小容量和中容量机组主宰着——约 60%的销售量其额定冷量在 100kW 以下。这说明许多安装者和工程设计者倾向采用 VRF的住宅部门广泛地应用冷冻水系统。原因是FCUs如果损坏时可以更容易的置换而在集中式冷热水系统中冷剂则被限制在机房内。然而，许多顾问工程师走的是采用DX的道路而小型冷水机组装置通常是不会被 DX系统置换的。

随着冷水机组的趋势，AHUs的销售从2009年的1900台下降到2010年的估计数1500台。这持续了奥运会后在 2005年开始的下降。缺少合适的大型项目和从替代方案来的竞争限制了未来的发展。目前，大约 80%的销售量属于额定冷量小于4.3m3/s 的产品。本地的制造商主宰着由Inklima 和以特灵为商标名称的Bistol领导的工业。其它制造商包括Hatzoudis 、Vassiliadis 和Epsi 。

2009年FCUs销售了近33000台，下降到2010年估计的25000台。目前在某些部分诸如旅馆和医院正在增长的置换需求将会放慢进一步的下降。大约三分之一的FCUs是隐蔽式机架型，而其余部分则是箱体型，落地型的最为普及。进口品牌诸如开利、特灵和Saliana是主要的销售商，不过Interklima具有重要影响。

VAV和CAV空气末端在奥运会期间曾有短暂的作用，但是现在的市场很小。