“钻石模型”框架下的江西稀土发展分析

刘亦晴， 许春冬

(1.江西理工大学经济管理学院，江西赣州341000；2.江西理工大学信息工程学院，江西赣州341000；3..北京理工大学信息与电子学院，北京100081）

我国稀土资源储量丰富、品种齐全且战略价值高，但这种工业战略资源却在中国工业化进程中的作用明显落后。作为全球最大的稀土供应国，我们没有从国际贸易中获得相应的利益：一方面稀土资源贸易出口没有实现“卖个好价钱”和“引进好技术”的目标；另一方面稀土高端应用领域被外资企业所把持，稀土专利被国外大公司控制的尴尬局面，使我国的稀土贸易落入了“比较优势陷阱”和“资源诅咒”的局面中[1]。世界经济发展史告诉我们一国自然资源再丰富，完全依靠出口丰裕资源不可能实现强国富民，二战后非洲、拉美等资源丰裕的国家先后陷入“资源诅咒”的教训提醒我们：经济结构单一迟早会陷入贫困的境地，只有把基于资源的比较优势转化为行业竞争优势，才是长久的发展之道。江西稀土占全国稀土储量比例并不多，但却属于非常珍贵的离子型稀土，在世界离子型稀土中占有非常重要的地位。稀土产业作为江西省最具发展前景和优势的产业之一，如何把稀土资源优势转化为产业竞争优势，跳出“收益递减陷阱”，做大做强江西稀土是我们目前急需探讨的问题。

一、钻石模型理论概述

“钻石模型”是由美国哈佛商学院著名的战略管理学家迈克尔·波特提出的。“钻石模型”主要用于分析一个国家某种产业为什么会在国际上有较强的竞争力[2-4]。波特认为，决定一个国家的某种产业竞争力的有四个关键因素和两个辅助因素。

（一）“钻石模型”四个关键因素

1.生产要素。波特将生产要素划分为初级生产要素和高级生产要素，初级生产要素是指天然资源、非技术工人、资金等，高级生产要素则是指现代通讯、信息、交通等基础设施，受过高等教育的人力、研究机构等。波特认为仅仅依赖初级生产要素是无法获得全球竞争力的，而高级生产要素对获得竞争优势却具有不容置疑的重要性，但高级生产要素很难从外部获得，必须自己来投资创造。

2.需求条件。波特指出，本地客户的本质非常重要，特别是内行而挑剔的客户。因为挑剔程度非常高的客户需求，会激发出该国企业的竞争优势。如日本消费者在汽车消费上的挑剔是全球出名的，欧洲严格的环保要求也使许多欧洲公司的汽车环保性能、节能性能全球一流。

3.相关产业和支持产业的表现。对形成国家竞争优势而言，相关和支持性产业与优势产业是一种休戚与共的关系。只有形成有效的产业集群，上下游产业间形成良性互动才能使产业竞争优势持久发展。

4.企业的战略、结构、竞争对手的表现。波特指出，推进企业走向国际化竞争的动力很重要，创造与持续产业竞争优势的最大关联因素是国内市场强有力的竞争对手。成功的产业必然先经过国内市场的搏斗，迫使其进行改进和创新，海外市场则是竞争力的延伸。

（二）“钻石模型”两个辅助因素

1.机会。波特指出作为模型的外生变量可以影响四个关键因素发生变化。机会其实是双向的，引起某一产业的衰落，也可能为新产业创造机遇，只有能满足新需求的厂商才能有发展“机遇”。

2.政府。波特指出从事产业竞争的是企业，而非政府，竞争优势的创造最终必然要反映到企业上。政府能做的只是提供企业所需要的资源，创造产业发展的环境，保证国内市场处于活泼的竞争状态，制定竞争规范等。但同时需要注意的是政府过度保护会延缓产业竞争优势的形成，使企业停留在缺乏竞争的状态。

波特认为，这四个关键要素具有双向作用，加上机会和政府两个辅助因素形成钻石体系，这些因素综合起来构成一个动态的激励创新的竞争环境，是一个国家和某一产业竞争力的来源，其基本关系如图1 所示。

图1 国家产业竞争优势的钻石模型

二、基于“钻石模型” 分析框架的江西稀土竞争力分析

（一）生产要素分析

江西稀土作为离子型稀土品种十分稀有，经济价值非常高，在单一稀土和功能材料方面占有得天独厚的资源和市场优势，备受国际稀土产业界青睐。应该说从自然资源这个生产要素角度上看，江西稀土具有很强的生产要素竞争优势。因为其稀土矿中富含与高新技术材料有关的中重稀土元素，就是世界稀土“稀”在中国南方离子型稀土资源的重要原因。但在高级生产要素方面，江西稀土人才现状和技术应用水平并不乐观。目前江西稀土产品从业人员中研发人员比例不到12%，而高级人才比例低于1%，科研机构和高校作为智力推动因素的作用还远远不够；在应用技术上目前在模糊萃取分离技术、HAB 双溶剂萃取工艺等少数几个技术水平比较先进，但大多数的情况是我们只能处于跟踪稀土高端前沿技术，仿制多而创新少的局面。

竞争优势理论告诉我们，一个国家把竞争优势建立在初级生产要素的基础上，它通常是不稳定的。一个产业如果想建立持久的优势，就必须发展高级生产要素，因为高级生产要素的可获得性与精致程度决定了竞争优势的质量。日本没有稀土资源，却在稀土应用高端占有非常重的世界话语权就是一个证明。

（二）需求条件分析

稀土应用非常广泛，作为功能性材料，稀土不仅是发展我国高技术领域和国防建设的重要基础材料，也是改造和提升目前产业结构的基础。尽管目前稀土管制政策提升背景下国外稀土需求可能出现萎缩，但由于中国经济稳定的发展，中国国内稀土产品的市场需求将不断膨胀。这对江西稀土来说是一个绝好机遇，但波特也指出，国内市场的需求不仅在数量的庞大，更在于客户对产品和服务的要求和挑剔程度。由于我国目前应用企业不强，高端产品的技术封锁和专利锁定都在国外，因此在高层次需求客户方面我们还比较欠缺[5]。

（三）相关产业和支持产业分析

目前江西稀土发展方向是把赣南建成全国性的稀有金属、稀土深加工产品研发和生产基地，形成从开采、加工、科研应用到贸易完整的产业体系，重点打造五条产业链条，形成以稀土永磁材料和各种机电应用产业为核心的五大产业集群。这些稀土发展规划必将为江西稀土竞争力的提升提供强大的产业链支撑，但同时我们也应该看到，目前江西稀土企业多以稀土材料为主，做成最终应用器件的不多，且品牌度很低和规模偏小，产业链下游的不完整是我省稀土产业亟待突破的一个重要问题。同时近些年稀土价格的上价，不是正常市场价值的回归，将更进一步扭曲卖资源比卖产品更能获利的“非正常”产业现状，这对本来就处于技术链条低端的江西稀土来说会是一个危险的信号[6]。

（四）企业战略、企业结构分析

江西稀土由于分布偏远，集中度低和企业规模小等问题的存在，从过去的竞争战略来看主要采取低成本战略和追随者战略，产品差异化战略仅仅局限于稀土元素含量不同、产品功能和作用不同等方面，而没有真正意义上的价格差异、技术差异[7]。相反，非稀土企业的包钢铝业却充分利用在稀土铝和合金铝方面的技术优势和市场优势，实行产品差异化竞争战略，确立了该公司作为中国稀土铝及应用合金生产基地的竞争优势地位。

差异化、个性化市场需求同样是稀土市场未来的发展方向。江西稀土目前经过兼并重组已经提高了集中度，形成赣州稀土矿业、中国铝业和中国五矿三大产业集团。由稀土矿业对矿权实施集中管理、中铝和五矿则重点开发稀土应用产品和产业，期望重组后的江西稀土能在差异化和领导者战略方面突破。

（五）政府和机遇

稀土资源完全符合低碳经济产业结构转型的要求。以新能源、新材料等为代表的第六次技术革命，稀土是其中必须的投入品，给我们提供了一次跨越式发展的机会窗口。国务院关于支持赣南原中央苏区振兴发展若干意见的正式出台，以及中央和江西省政府加强对稀土产业的调控，意味着政府和机遇两个产业发展的两个助推器，为江西稀土产业发展提供绝好舞台，我们有理由期待。

三、提升江西稀土产业竞争力的建议

（一）有限开采，合理应用，保存现有稀土资源是首选

由于过去稀土的无序开采，南方离子型稀土矿开采期不超过20 年就会完全枯竭。反观美国“尽力保存自己资源，先用别国资源”的策略，为维护美国的霸权而储备；日本没有稀土资源也要强制储备，稀土填海为的是后代的发展；法国为坚持国家自立意识而储备；德国为经济安全而储备的策略都告诉我们：西方国家对中国稀土出口管制的“反应激烈”并不仅仅是为了获得我国廉价高质的稀土，更多的是想遏制中国崛起，稀土作为战略资源，保有资源应该上升为国家战略。

江西稀土加强储备更为迫切。尽管2009 年赣州作为第一个地方政府出资18 亿进行稀土资源储备，但还没有形成有效自觉的国家、地方政府、稀土企业三级储备体系。在目前稀土高端应用技术没有实质性突破的情况下，要尽量减少稀土的开采，即便是在技术取得突破和稀土人才集聚的情况下，适当从国外进口而不是开采本国稀土，都是为我们实现经济赶超保留稀缺的、极其宝贵的战略资源。

（二）培育高层次生产要素、创造高质量生产活动是必需

稀土作为应用于最前沿的特殊战略资源，在我国工业化进程中却落后他人，受制他国，这是我们“心底的痛”。过去稀土资源争取出口创汇，忽视国内生产力发展的资源利用方式必需进行改革。世界经济史的发展证明，美国、澳大利亚等国的经济的崛起都是通过矿产资源应用到高端经济活动，不仅避免了“资源诅咒”现象的出现，还成功完成国家经济的转型和崛起[8]。因此，江西稀土要想实现产业竞争优势，强化对稀土专业和高端人才的培养、引进和集聚；从政策上鼓励将稀土资源投入到国内新能源、新材料研发等高质量生产环节，是我们提升生产要素竞争力的关键所在。

（三）强化行业组合，打造稀土行业母舰是基础

政府产业政策下的稀土行业重组已经在一定程度上促进江西稀土的整体发展，但还无法在国际上形成巨大的产业优势。江西稀土行业的资源整合也应像中石油、中国电力、中国通信等行业一样，组建起在国际上具有竞争力的企业集团，只有这样才能使中国稀土摆脱当前的尴尬局面。这样对内稀土企业集团可以统一实施国家战略，整合行业市场，研发掌握高端技术，全力打造核心资产，有效提升资源价值，实现稀土资源的良性开发应用；对外可以在国际上形成一致对外的“拳头”，强化江西离子型稀土的国际话语权[9]。

（四）延伸产业链条，打造集聚效益明显的产业集群是保证

波特指出一个国家产业竞争力很大程度来自于产业集群，经济发达国家的产业集群发展程度都很高。硅谷产业集群的发展史告诉我们，一个产业的发展需要形成从研发、生产、应用、营销等相当完整的产业链条，尤其是产品的研发、应用和营销。江西稀土“产量产能过剩，研发应用薄弱”的瓶颈必须及时作出调整，利用国家对赣南稀土的资金支持、重点扶持稀土科技研发项目，运用资源税和环境税调解利润分配，对应用性企业进行利润补偿，引导利润向应用型企业转移，实现稀土应用企业向赣南地区的聚集；加快稀土期货的推出，为稀土产品在国际上的营销搭建正常的市场风险规避平台，从而从真正意义上形成产品研发、资源开采、资源产品高端应用、产品营销完整的产业链条，打造集聚效应明显的产业集群，提升江西稀土的产业竞争力。

（五）抓住机遇，实现江西后发达地区的赶超战略是目标

美国和德国的崛起就是利用第三次技术革命中的后发优势，如今第六次技术革命为后发达地区又提供了一次赶超的绝好机会。由于稀土的作用极其特殊，在未来相当长的时间里，稀土在高端生产活动中的地位都将难以撼动和替代，在这个阶段后发达地区如果能够以更快的速度进入稀土技术高端应用领域，就有可能取代先行者的技术和制度领先地位，实现跨越式发展[10]。而国务院关于支持赣南原中央苏区振兴发展若干意见的正式出台，为赣南以及江西的发展，特别是稀土产业的发展从政策、资金、平台、人才等方面都提供了保证和平台，这是江西实现赶超的最佳良机。

[1]贾根良，刘 琳.中国稀土问题的经济史透视和演化经济学分析[J].北京大学学报：哲学社会科学版，2011（7）:136-144.

[2]时 景.基于“钻石模型”中国稀土产业竞争力分析[J].现代商贸工业，2012（1）:5-6.

[3]于海涛，王艳文.基于“钻石模型”的包头稀土产业集群竞争力分析[J].科技经济市场，2011（11）:42-45.

[4]迈克尔波特.竞争论[M].北京：中信出版社，2009:90-116.

[5]阮玉婷.江西稀土产业的SCP 范式分析[J].经营管理者，2010（6）:33-34.

[6]李新市.中国稀土战略的几个热点问题[J].理论研究，2012（3）:46-48.

[7]吴一丁，赖 丹.稀土资源税：现存问题和改革取向——来自南方稀土行业的调研[J].江西理工大学学报，2012，33（2）:25-29.

[8]刘 艳，饶振华.江西稀土产业竞争力分析[J].稀土信息，2008（9）:16-20.

[9]帖 岚.我国政府在稀有资源国际贸易中的政策选择[D].太原：山西大学，2011.

[10]廖新庚.江西稀土产业发展战略研究[D].南昌：南昌大学，2011.