全国烟叶生产和市场变化趋势

2012-07-31闫新甫

中国烟草科学 2012年5期

闫新甫

（国家烟草专卖局科技司，北京 100045）

我国烟叶生产发展，除了受气候条件影响外，其规模变化主要由国家烟草政策和市场需求的走向所决定。近年来，全国卷烟产销量稳步增长[1]，卷烟产品结构快速持续提升，烟叶原料保障供应也发生了较大变化[2-5]。我国不同类型烟叶种植面积、收购量、进出口量和消耗量变化特点和发展趋势关系到卷烟原料的供应，但这些方面的分析研究未见有详细的报道。笔者利用全国烟叶收购信息库数据、不同产区实际报告数据、烟叶进出口数据以及烟草行业经济运行通报数据等方面的信息，对此进行综合分析。

1 全国烟叶种植面积和收购量变化

烟叶在全国种植分布非常广泛。除了北京市、上海市、天津市和江苏省外，全国其他省（市、区）都有烟叶种植，主要是烤烟、白肋烟和香料烟，个别省份还有零星的地方晾晒烟[6-7]。

全国烟叶种植总面积年份间波动较大，但总体呈增长趋势（图1）。从2005年到2011年，全国各种类型（包括烤烟和晾晒烟）烟叶种植面积由114.20万hm2增加到128.39万hm2。2005年后连续2年种植面积下降，到2007年降到105.35万hm2，比2005年减少了8.85万hm2。2008年又回升到118.80万hm2，但2009年和2010年受自然灾害影响种植面积连续2年下滑，降到110.63 hm2。2011年受政策利好的刺激，面积比上年度增加了16%，到达了近10年的最高峰。

全国烟叶收购总量变化趋势与种植面积基本一致，但年份间波动幅度更大些。从2005年至2011年，全国各种类型烟叶收购总量由214.44万t增加到 248.55万 t（图1）。2006年与上年度接近，为214.91万t；2007年为199.81万t，比上年度减少了7.1%。2008年和2009年连续两年上升，分别为245.76万t和267.71万t，2010年收购量又下降到243.42万t。2011年收购总量仅比上年度增加2.1%。

由于烤烟种植面积占全国烟叶种植总面积96%左右，因此全国烟叶生产变化趋势基本由烤烟的变化动态所决定。

图1 全国烟叶总种植面积和收购量变化Fig.1 Aggregate planting areas and purchase amounts of tobaccos in China

2 全国烤烟种植面积和收购量变化

烤烟是全国种植面积最大的烟草类型。现在除了北京、上海和天津以及江苏、海南、青海、新疆、西藏外，全国其他省（区）市都种植烤烟[6]。

全国烤烟种植面积总体呈增长趋势，但年份间出现降-升-降-升的周期性波动。2005年至2011年全国烤烟种植面积由111.6万hm2增长到123.9万hm2。虽然前两年种植面积连续下降，但2008年烟草行业积极推进现代烟草农业建设，加大农业投入，调高烤烟收购价格，促进了农民种烟积极性的提高，面积比上年度增加了12.6%。2009年烟草行业推行“烟叶防过热”措施，烤烟种植面积有所回落，比上年度减少了约3万hm2。2010年由于云南省植烟期间遭遇历史罕见大旱，烤烟种植面积大减，福建省遭遇连续暴雨，洪水冲毁大量烟田，导致全国烤烟面积下降到110.63 hm2。然而，2011年行业卷烟结构调整，上等烟叶需求量增加，并且烟草行业采取田间处理掉不适用烟叶政策，为保证总收购量不受影响，根据优化结构需要，适当增加了部分地区种植计划，同时收购价格再次调整提高，促使烤烟种植总面积比2010年增加了16.8%，到达了近10年的最高峰。

全国烤烟收购量的变化呈上升趋势，但与面积的波动略有不同。从2005年至2011年，全国烤烟收购量由209.7万t增加到239.0万t。除了2007年仅有194.65万t外，其他年份收购量均在200万t以上，但年份间波动较大（表1和表2）。2006年和2007年收购量连续两年下降。2008年、2009年和2010年收购量虽然随着种植面积的波动而变化，但是 2009年由于国家加大对烟农生产管理投入，灾害少，单产增加，虽然种植面积比上年度有所下降（-2.6%），但收购量反而有所上升（7.4%）。2011年由于贵州、河南、福建、陕西、重庆、广西、黑龙江、山东、辽宁等省份遭受严重的干旱、冰雹、暴雨等自然灾害影响，这些省份烤烟收购量均比原计划少了5000 t以上，尤其贵州减产幅度最大甚至局部大面积绝收，全省减少烟叶近 7万 t，结果导致虽然全国烤烟种植规模比上年度扩大16.8%，但收购总量仅比上年度增加2.3%。

表1 全国烤烟和晾晒烟种植面积 ×10 000 hm2Table 1 Planting areas of flue-cured and air- & sun-cured tobaccos in China ×10 000 ha

表2 全国烤烟和晾晒烟收购量 ×10 000 tTable 2 Purchase amounts of flue-cured and air- & sun-cured tobaccos in China

3 全国晾晒烟种植面积和收购量变化

我国地方晾晒烟资源丰富，香气类型多样，各种香型风格具备，是发展混合型卷烟的宝贵资源，国际市场有相当需求量。我国晾晒烟主要包括白肋烟、马里兰烟、香料烟、晒黄烟和晒红烟[6-8]。

全国晾晒烟种植总面积变化呈“S”曲线型增长（图2，表1）。从2005年至2011年全国晾晒烟种植总面积由2.6万hm2逐年增加到4.5万hm2，其中晾烟面积由1.37万hm2增加到2.18万hm2，晒烟面积由1.21万hm2增加到2.35万hm2。2011年由于晒烟面积的减少导致全国晾晒烟种植总面积比上年度少了410 hm2。2005年至2011年，白肋烟面积在2.60万hm2和4.46万hm2之间波动，马里兰烟面积由0.18万hm2上升到0.63万hm2，香料烟由0.74万hm2连续上升到2.40万hm2，晒黄烟由0.52万hm2上升到0.98万hm2，晒红烟波动较大，由0.50万hm2上升到2009年的2.06万hm2，而后逐年减少，到2011年降到了1.47万hm2。

全国晾晒烟总收购量变化趋势与烤烟一样，波动较大，但总的来看呈增长趋势（图2、表2）。2005年至2008年间收购量在4.70万t至6.58万t。2005年至2006年收购量增加，2007年下降，随后两年又上升，到2009年达到最大量11.13万t，随后连续2年下降，但收购量仍保持在9.5万t以上。2005年至2011年之间，晾烟收购量在2.7万t至5.9万t波动，晒烟在1.7万t至5.1万t变化，其中香料烟和马里兰烟收购量在逐年增加，而白肋烟、晒黄烟和晒红烟有一定波动（表2）。

图2 全国晾晒烟总种植面积和收购量变化Fig.2 Plant areas and purchase amounts of air- & sun-cured tobaccos in China

4 不同省份晾晒烟种植面积和收购量变化

4.1 白肋烟

近年来白肋烟在全国只有湖北、云南、重庆和四川有种植，其他省份不再种植（表3）。白肋烟种植主要集中在云南大理市的宾川、鹤庆、云龙等县，湖北恩施市，四川达州市以及重庆的一些县市[7]。

湖北种植白肋烟面积和收购量最大。在 2005年至 2011年期间种植面积约占全国白肋烟面积的64%～76%，收购量占64%～79%。2005年种植面积为0.929万hm2，2009年面积最大，为1.269万hm2，2011年1.240万hm2。收购量同样是2009年最大（3.435万 t），2007年则最少（1.799万 t）。2011年收购量（2.685万t）占全国的65.3%。

云南和四川的白肋烟在逐年增加，重庆基本在减少。云南和四川在 2005年的种植面积和收购量没有重庆大，但到2010年后就超过了重庆。云南、四川和重庆在 2005年的种植面积分别占全国的5.7%、2.8%和 19.8%；收购量分别占 5.8%、2.6%和 16.9%，但到了 2011年分别占全国的 12.2%、14.7%和8.7%；收购量分别占16.1%、9.6%和9.0%。

表3 不同省份白肋烟种植面积（×10 000 hm2）和收购量（×10 000 t）Table 3 Planting areas (×10 000 ha) and purchase amounts (×10 000 t) of burley tobaccos in China

4.2 香料烟

尽管香料烟曾在我国大多数地区种植[8-9]，但近几年只有云南、浙江、新疆、湖北和四川5个省份种植（表4）。主要集中种植在云南保山、德宏、临沧、怒江地区，浙江绍兴市的新昌和嵊州，湖北十堰市郧西县，新疆伊犁察布查尔县和昌吉呼图璧种植（后者这2年已不再种植）。新疆自2006年试种半香料烟成功后，在伊犁州伊宁、霍城、石河子市、昌吉州玛纳斯、昌吉市有一定发展，但到了 2011年仅在玛纳斯县和霍城县种植，且烟叶只供湖北中烟工业有限责任公司用。四川于2007年至2010年只在攀枝花地区试种了4年香料烟，到2011年不再种植。

云南的香料烟种植面积和收购量在全国最大，且逐年增加。从2005年至2011年种植面积占全国的比例由72.0%增加到88.1%，收购量所占比例由79.9%增加到93.8%；种植面积由3787 hm2发展到9447 hm2，收购量由0.587万t增加到2.25万t。

浙江的香料烟种植面积和收购量排第二，但所占比例逐渐减少。从2005年至2011年种植面积所占全国的比例从14.6%逐渐降到6.3%，收购量所占比例从11.2%逐年降到3.2%；种植面积在750至930 hm2之间波动，收购量在770至1100 t之间变化。

湖北和新疆的香料烟种植面积和收购量变化相对较小，但占全国的比例则逐年下降。2011年每个省份种植面积占全国的比例不到 3%，收购量所占比例不到2%。

新疆的半香料烟生产发展不稳。2005年试种成功，到2009年种植面积达到了213 hm2，但是2010年受价格和用工成本的影响面积急速下降，到2011年降到了19 hm2，收购量仅35.5 t（表5）。

表4 不同省份香料烟种植面积（hm2）和收购量（t）Table 4 Planting areas (ha) and purchase amounts (t) of oriental tobaccos in China

4.3 马里兰烟

在 20世纪，马里兰烟在全国许多地方都有种植，但现在仅在湖北宜昌市五峰县和云南德宏州梁河县种植，生产的烟叶主要供北京卷烟厂使用[7]，少部分出口到印尼市场。

湖北和云南的马里兰烟种植面积和收购量呈增长趋势。湖北2005—2011年种植面积由740 hm2发展到2187 hm2；收购量由1790 t增加到5440 t。2010年植烟期间遭受冰雹等自然灾害，产量受到一定的影响，收购量相应减少。云南于 2007年才开始试种，2009—2011年种植面积在400 hm2左右，收购量在1000 t以内（表6）。

4.4 晒红烟

晒红烟在全国6个省份种植规模较大。主要集中在广东、吉林、湖南、黑龙江、浙江和四川省[7-8]，而其他省份由于没有国家收购计划而种植零散，未能统计到。

表5 新疆香料烟种植面积（hm2）和收购量（t）Table 5 Planting areas (ha) and purchase amounts (t) of oriental tobaccos in Xinjiang municipality

表6 云南和湖北马里兰烟种植面积（hm2）和收购量（t）Table 6 Planting areas (ha) and purchase amounts (t) of Maryland tobaccos in Yunnan and Hubei provinces

晒红烟种植面积在吉林、黑龙江和湖南呈增长趋势，而在四川、广东和浙江呈下降趋势，收购量由于受气候和工业需求的影响其变化趋势波动较大（表7）。在2010年和2011年全国种植面积和收购量中，吉林占55%左右，黑龙江占20%左右，四川占13%左右，广东、湖南各占5%左右，浙江只占2%以内。吉林在2009由于国内市场需求量增加，种植面积比2008年成倍增加，达到0.45万hm2以上，收购量超过1.2万t，2011年由于受气候影响产量大减。

表7 不同省份晒红烟种植面积（hm2）和收购量（t）Table 7 Planting areas (ha) and purchase amounts (t) of sun-cured red tobaccos in different provinces

4.5 晒黄烟

全国晒黄烟种植主要集中在广西、云南、湖南、湖北和广东。其他省份有零星种植，难以统计。每公顷收购量以湖南的最高，平均为2.5 t，湖北和广东最低，为0.9 t，云南和广西为1.5 t左右。

云南、湖南和湖北的晒黄烟种植面积逐年增加，而广西则逐渐减少，广东变化不大且规模较小（表8）。

表8 不同省份晒黄烟种植面积（hm2）和收购量（t）Table 8 Planting areas (ha) and purchase amounts (t) of sun-cured yellow tobaccos in different provinces

云南在 2008年以后收购量增加较快主要是切丝红土晒黄烟的需求量增大引起的，该种烟丝出口印尼作丁香烟的原料用，2011年收购了4350 t。2011年广西、云南和湖南3省的晒黄烟收购量占了全国的96%。

5 全国烟叶出口量变化

我国出口烟叶类型有烤烟、白肋烟、香料烟、马里兰烟和晒烟，且主要为烤烟。此外，还有烟梗等副产品出口。

出口烟叶总量每年变化不太大，相对稳定。2005年至2011年期间，每年的烟叶出口总量在11万t～15万t波动（表9）。烤烟出口量每年在10万t左右，占出口总量的80%以上（2011年例外，占74.8%）。白肋烟出口量不到1万t，受国际市场的冲击及国内成本的影响，有逐年下降趋势，2011年出口只有近4000 t。香料烟出口量变化较大，少的年份（2005年）只有 4000多吨，多的年份（201年）达1.2万多吨，总体呈增长趋势。晒烟出口量每年数量呈增加趋势，由 2005年的 680 t增加到2011年12 340 t，出口量增长较快的主要原因是东南亚市场需求量有较大增长。

烤烟出口以下低等烟为主。前几年下低等烟占出口烟叶的85%左右，近几年出口烟叶等级结构有所变化，中上等烟比例增加，导致下低等烟比例已下降到 60%～70%。出口烟叶约一半销往东南亚，其余销往欧美，以联一国际公司、天利国际经贸有限公司、环球烟叶公司采购量最大。晒红烟的出口主要销往埃及和印尼市场。出口的云南香料烟和晒黄烟主要由云南烟草保山香料烟有限责任公司供货，以菲莫采购最多。近几年四川的晒红烟出口数量逐年增加，出口主要市场也是印尼。

不同类型的烟叶每年出口数量所占比例变化规律性较明显。从2005年至2011年，香料烟和晒烟占出口总量的比例呈增加趋势，香料烟比例由3.6%增加到10.1%，晒烟比例由0.6%增加到11.8%；烤烟和白肋烟占出口总量的比例呈下降趋势，烤烟比例由89.8%降到74.8%，白肋烟比例由6.1%降到3.3%（图3）。

除了出口烟叶外，我国每年还出口一定量的烟梗。从2005年至2010年出口烟梗数量逐年增加，尤其2009年和2010年出口量最大，达到14万t以上，但到了2011年出口量下降近一半，为7.6万t（表9）。

表9 我国近几年出口烟叶数量 ×10 000 tTable 9 Export amounts of China’s tobaccos recent years

图3 不同类型烟叶出口数量占总出口量的比例Fig.3 Percentage of export amounts for each type of tobaccos

6 全国烟叶进口量变化

我国进口烟叶类型有烤烟、白肋烟、香料烟和雪茄烟，且以烤烟为主。20世纪80年末、90年代初我国进口烟叶达到高峰，进入 90年代后期开始下降，但到了2000年代又开始上升。

6.1 总量

我国进口烟叶总量呈增长趋势（表10）。从2005年至2011年，各种类型烟叶的进口量由8.05万t增加到13.22万t，增加了64.2%，其中烤烟增加了58.0%，而白肋烟增加了52.4倍。香料烟和雪茄烟变化波动较大，一般每年进口几百吨，但 2010年需求雪茄烟叶较多，进口了2330 t。烤烟进口量占总烟叶进口量的95%以上，白肋烟数量占4%以下，香料烟和雪茄烟不到1%。2005年我国烟叶进口量只有出口量的65.9%，到2011年时二者基本持平（表9、表10）。

6.2 烤烟

进口的烤烟主要来自巴西、津巴布韦、美国、阿根廷、赞比亚、马拉维、加拿大和马来西亚等几个国家（表11）。每年从巴西、津巴布韦和美国进口的烤烟占总进口烤烟的80%以上，其中每年从巴西进口的烤烟在5万t左右；2010年和2011年进口津巴布韦烤烟达到3万t以上，美国和阿根廷的约1万t，赞比亚的在0.3万t～0.7万t。进口马拉维和马来西亚的烤烟虽然呈增长趋势，但占的比例较小，不到 3%。由于加拿大烤烟种植面积逐年萎缩，我国有几年几乎不再进口其烟叶。

6.3 白肋烟

进口的白肋烟主要来自美国、阿根廷、马拉维和巴西4个国家（表12）。2008年之前白肋烟主要从美国和巴西进口，此后开始从阿根廷和马拉维进口一部分。从美国和阿根廷进口的数量逐年增加，到2011年进口美国的白肋烟达2767 t，阿根廷的达1617 t。

表10 我国进口烟叶数量 ×10 000 tTable 10 Import amounts of tobaccos in recent years

表11 我国进口不同国家烤烟数量 ×10 000 tTable 11 Import amounts of flue-cured tobaccos from different countries

6.4 香料烟

香料烟主要从土耳其和泰国进口，但每年进口量不大。2010年之前从土耳其和泰国两个国家进口香料烟，但此后只从土耳其一个国家进口，数量200多 t（表12）。

6.5 雪茄烟叶

雪茄烟叶主要从印尼和巴西进口。我国每年进口雪茄烟叶的数量不断增加，2010年进口量最多，从印尼进口1997 t，从巴西进口334 t，2011年只从印尼进口了900多吨（表12）。

7 全国烟叶消耗量变化

全国每年消耗烟叶数量呈逐年上升趋势（图4）。随着卷烟生产量的逐年增加，烟叶的年消耗量也相应增加，但由于单支卷烟消耗烟叶逐年降低，使得每年烟叶的消耗量增加速度没有卷烟生产量增长速度快。2005—2011年，年消耗烟叶从141.401万t增加到169.382万t，增加了19.79%，每年平均以3.30%的速度增加。2007年增长量最大，增长5.03%，2008年增长3.23%，随后3年每年消耗量以2%以上的速度增长（表13）。

图4 全国每年卷烟生产量和烟叶消耗量变化Fig.4 The amounts of cigarette production and leaf tobacco consumption per annum in China

表12 进口不同国家白肋烟、香料烟和雪茄烟数量 tTable 12 Import amounts of burley, oriental and cigar tobaccos from different countries

8 小结

（1）2005年至2011年，全国烟叶总面积和总收购量呈增长趋势，但年份间有波动。烤烟占全国总烟叶种植面积和收购量的96%左右，其动态变化对全国总烟叶种植面积和收购量的变化趋势起决定性的作用。全国晾晒烟种植总面积变化呈“S”曲线型增长，而收购量年份间波动较大。全国出口烟叶总量每年在一定的范围内变化，相对稳定，在11万t～15万t波动；进口烟叶的数量呈增长趋势，进口总量7年增加了64.2%。每年国内消耗烟叶数量呈上升趋势，以2.2%以上的速度增长。总之，全国烟叶发展平稳，态势良好，在今后一段时期，根据卷烟年生产量形势发展，烟叶市场需求量不太可能出现大幅升降变化。

（2）在本文中不同类型烟叶种植面积统计数字的准确性需要说明。香料烟、白肋烟、马里兰种植比较集中，规模较小，且都是按计划种植和收购，较易统计，所以统计量比较准确。烤烟虽然也是计划种植和收购，但是规模太大，收购量计划控制严格，有时烟农会多种少报，或是受自然灾害影响导致面积减少，会出现统计数字与实际情况稍有差距的现象。晒烟与实际情况会有较大出入，因为地方晾晒烟国家没有收购计划，工业需求量不稳，种植比较零星分散，难以管理，烟叶流入自由市场较多，统计其真实种植面积和产量困难，所以实际情况将比本文中的数字要大得多[4]。就烟叶收购量而言，由于收购时严格控制计划量且电脑自动采集收购数据，数字比较准确。然而，烟叶实际产量与收购量之间并不完全一致，二者之间有一定差距，若根据收购量和面积计算单产会出现误差，引用时值得注意。