利润率快速下滑国内传统ODN产业面临洗牌

本刊记者 | 赵光磊

对于ODN产品而言，国内有很多做光器件的中小型企业，基于其原有的生产体系就可以生产ODN产品，投资少，见效快，而且利润率有一定的保证，这也是国内ODN厂商近两年大规模兴起的主要原因。

ODN的产品质量理应引起整个行业的广泛重视。

在城市光网建设如火如荼的背景下，作为FTTH的建设重心，ODN网络受到了越来越多的重视。目前国内已经涌现出了200多家ODN厂商，在宽带中国战略的政策驱动下，业界对于未来5年内的接入网市场都持乐观态度，同时今年上半年，中国电信、中国移动都开启了ODN的大规模集采，更是坚定了厂商的投入信心。很多厂商都加大了在ODN领域的投资力度，包括深入研发、扩大产能等举措，整个ODN产业呈现出了欣欣向荣的景象。

步入下半年以来，整个ODN产业的发展则开始减速，一方面在于运营商的投资放缓，下半年对于接入网的建设热情不高，另一方面则是市场环境的迅速变化，超出厂商的预期，整个产业结构也将面临优化调整。

ODN市场竞争理性发展

今年上半年是运营商建设FTTH的高峰期，中国电信规划较早，且较为系统化，每个省都分配了覆盖任务，今年上半年就完成了全年任务的80%；中国联通今年上半年没有在ODN网络上投入太多资金，其重点落在了无线网络的建设上，下半年仅建设了部分ODN网络；中国移动的网络基础各省差异较大，所以在ODN网络的建设上各省需求不同，有部分省市也建设了一些ODN网络。烽火通信ODN专家赵旸指出，整体来看，在宽带普及提速工程的引导下，运营商对于FTTH的实际投资情况与厂商的期望值还有一定的差距。

从市场方面来看，整个ODN产业呈现良性发展的趋势，尤其是在运营商建立了ODN的集采规范后，整个市场竞争趋于理性。赵旸进一步指出，从招投标的实际情况来分析，烽火通信今年在中国电信的9个产品招标中，8个产品都顺利入围，同时占据较大的市场份额，整体来看，中国电信的此次集采中，价格保护机制比较完善，给厂商预留了一定的盈利空间，同时在竞投标的过程中，并未过度倾向于低价产品。

ODN产业体系存隐患

其实从整个ODN行业的角度来看，ODN领域覆盖了40多种产品，给ODN厂商留下了充分的发展空间。赵旸透露，ODN厂商若能精于其中两种产品，就能在这一市场中占有一席之地。然而从国内现有的ODN厂商阵营来看，整个产业体系仍有较大隐患。

由于国内运营商对于ODN产品质量的重视程度不高，对于产品的做工要求不高，降低了厂商进入这一领域的门槛。对于ODN产品而言，国内有很多做光器件的中小型企业，基于其原有的生产体系就可以生产ODN产品，投资少，见效快，而且利润率有一定的保证，这也是国内ODN厂商近两年大规模兴起的主要原因。

对于一些较大的ODN供货商而言，其在ODN的产品部署上则更具前瞻性。赵旸表示，烽火推出了系统化的ODN解决方案，支持对既有设备的升级换代，希望能够将这个产业做大，与纯粹地做产品所不同。与此同时，烽火在专注国内市场的同时，也在大力向海外扩展。

大量ODN厂商出现利润预警

从现有的ODN厂商格局来看，由于诸多中小型企业对于ODN产品的部署更重视短期回报，这使其抗风险能力较弱，在市场环境变化后，难以应对。赵旸也表示，在整个ODN设备需求较大时，市场竞争会非常激烈，与此同时，通信基础设施的发展存在共性，ODN产业的发展也可能会走向线缆产业的老路。

从今年ODN的市场发展来看，从今年年初到现在，ODN相关设备的价格已经下降了20%，下降幅度之大远超业界预期。由于国内的通信网络建设模式多表现为“一拥而上”，建设规模较大，同时运营商也要求产品的价格随着市场规模扩大迅速下降。从今年几家专做ODN的光通信厂商财报来看，利润都有明显下滑，主要原因就在于市场价格的下降幅度过快，超出了业界的预期，与此同时，材料和人力的成本仍在上升。

从目前来看，ODN产业也进入了低毛利时代，由于ODN相关产品的成本投入依然较高，很多中小型厂商将受到较大的冲击，而且随着市场竞争的进一步加剧，国内的一些小厂商会被淘汰。

智能ODN将在新建网络发力

在传统ODN大规模部署的过程中，智能ODN产业也在不断完善，标准体系已基本构建，随着运营商对智能ODN的重视，其仍具备较广阔的发展前景。就此，赵旸认为智能ODN虽有潜力可挖，但仍不能替代传统的ODN产品。

运营商目前对于智能ODN较为感兴趣，从应用场景来分析，宽带不仅局限于普通的用户接入，还包括大客户接入以及无线网络的承载等，随着3G、LTE的进一步部署，ODN对于无线网络的承载将会进一步加大。运营商目前力推智能ODN的标准化，可以使厂商的产品在满足其要求的同时，达到同质化，从而进一步降低采购成本，甚至向传统ODN靠拢。

另一方面，随着传统ODN的进一步部署，建设规模将会逐步扩大，考虑保护既有投资，难以被智能ODN所替代，但是在新建网络中仍有较强的竞争优势，尤其是中国移动、广电、驻地网运营商等会更倾向于直接部署智能ODN网络。