中国调味品产业的现状与趋势(标题)

陈志平 邵伶俐 苏强

近几年，我国调味品行业明显呈现出迅猛发展的态势，行业年均增长率保持在10％左右，而且这个数字还在不断攀升。

数据显示，目前中国调味品行业的总产量约在1600万吨左右，行业总产值为1300亿左右（约合200亿美元），产值规模还不到世界调味品市场总量的10%，低于中国人口数量在世界总人口数量的占比。这一数字距离市场饱和也还很远。

2010年的统计数据显示，58家百强企业调味品的总产量达到500万吨以上，销售总额达到280亿元以上。其中销售额在1亿元以上的企业超过50家，10亿元以上的企业达到5家。

随着人民生活水平的提高，消费者对调味品的需求和要求越来越高，对调味品的需求也更加多样化。同时，随着餐饮业和食品加工业的繁荣，调味品行业正以前所未有的速度快速发展，呈现出空前繁荣的景象。

中国调味品市场存在着巨大的发展潜力，已成为一个新的经济增长点。

我国调味品产业发展的特点（一级）

市场集中度高，地域特征明显（二级）

由于调味品是从中国饮食文化中衍生出来的一个行业，受制于各地不同的饮食习惯，地域特征明显。

尽管随着人口和文化迁徙，全国各地口味逐步呈现大杂烩形态，就像四川也有够味儿的鲁菜，山东也有正宗的粤菜一样，但主要局限于餐饮渠道。就家庭消费而言，地域化特征仍然非常明显，短期内不会有大的改变。

比如，我国酱油市场的规模为500万吨，海天作为我国目前最大的酱油类调味品企业，产量却仅占全国酱油总产量的8％。主要原因就是我国酱油企业集中度不高，呈现出“诸侯割据，区域为王”的业态。而著名的“四大名醋”，也主要是在各自的根据地呈主流消费，同样具有明显的区域性。

目前，调味品行业内的整合只是集中在一线品牌对中高端市场份额的争夺，对中低端市场的冲击力依然非常有限，这意味着调味品行业的商机无限。

调味品企业应及时抓住这一发展机遇，突破地域文化的差异以及传统工艺的束博，用现代化大生产体系取代原始的手工工艺。更重要的是，要大力创新产品、口味和生产技术，如在传统行业中注入时尚化的元素，这将是调味品行业高速发展的原动力。

外资品牌仍占主导（二级）

国内传统的调味品企业大多是从国营企业转制而来，因受企业机制的影响，大多形成了僵化、固化的经营风格，企业竞争力不强。

近十年，随着大批外资企业进驻中国，我国调味品市场正在经历着一轮大的行业洗牌。经过数年的行业整合，我国部分调味品企业已经被外资控股或收购。在各个细分品类中，已基本形成了以外资品牌为龙头的市场布局。

虽然这些外资品牌已占据了一定的市场份额，但多数产品定位于高端市场，尚未对中国的调味品行业产生革命性的影响。

国内调味品企业如果能抓住这一有利契机，势必能成功占据调味品行业更多的市场份额乃至部分高端市场份额。

目标消费群以餐饮和家庭为主（二级）

调味品的主要消费群体主要集中在普通家庭和餐饮渠道，消费成本和消费者的调味品消费观念对产品销售产生直接影响。

作为日常生活的快速消费品，家庭消费者更关注产品品质和价格，一般不太愿意为高价调味品买单。因此，调味品企业在适当时机利用价格促销的方式，将更容易吸引目标消费者的关注，能快速提升产品销量。

一个餐厅的调味品用量相当于100个家庭，调味品需求量大而且稳定。提升调味品在餐饮渠道销量的关键，是吸引厨师的注意力。

竞争格局呈两极分化趋势（二级）

低端市场多被地域性品牌占据，以价格战为主要竞争手段，网络以自然流通为主，辐射当地及周边市场，品牌力有限甚至谈不上品牌力。

中高端市场则是全国知名品牌及外资品牌的竞争阵地，特点是营销立体感强，高空广告支持，地面精耕细作，产品线细分化程度高，覆盖全国市场。

调味品的发展现状（一级）

消费领域结构调整趋势明显（二级）

调味品新品层出不穷，产品结构调整趋势明显，并朝着几个方面发展：高档传统调味品，方便面调料和汤料，复合调味料，快餐食品调料，加工肉类渔类海鲜食品调料，加工各种小食品调料，速冻食品调料，西式方便调料，新型味精，食品添加剂和食品工业用原料。

在传统调味品生产增长的同时，消费领域越来越宽泛。除了家用和餐饮企业用之外，还增加了用于配合各种方便食品、速冻食品、微波食品的调味品，以及一些食品添加剂和工业用原料。

复合型调味品开发不足（二级）

社会生活节奏的加快，要求烹饪程序更加简单。因此，开发各种口味的复合型调味品是大势所趋。调味品发展近年来明显呈现出复合化、方便化、营养化的趋势。

目前，我国复合调味品产量每年以20％的幅度增加，是调味品行业发展速度最快的品种。但是，就数量来说，还远远不能满足需求；就口味来说，还集中在辣味、鲜味等少数风味上；就用途来说，以增鲜品、汤料、蘸料、佐餐酱为主，尚未覆盖中餐烹调的方方面面。

单就菜肴调味料来说，品种也非常有限。然而，利用我国悠久的文化传统和多样化的烹调调味类型，可以开发出各种菜肴用风味调料以及用于凉拌菜、烧炖菜、烹炒菜、煎炸菜、拌面卤等的调料，其品种丰富程度不可限量。

同时，可以针对不同食物原料开发复合调味品，如鱼、肉、海鲜食品具有特定的风味。举个例子，很多消费者不了解如何使用各种香辛料，开发专用调料则可以极大地方便其使用。

也可以针对不同烹调方法开发复合调味品。如蒸菜调料、腌渍调料、凉拌调料、煎炸调料、烧烤调料、煲汤调料、速成汤料等等。其中既可加入多种调味品，还可加入其它小量配料，迎合风味时尚多元化的营养趋势，各种复合型西式调料均大受欢迎，奶油浓汤调料、烤牛排调料、串烧调料、咖喱调料等也浮出水面。迎合这种趋势，各种传统调味品中也增加了异国风情的产品，如紫菜饭卷专用醋、生鱼片专用酱油、韩式醋、日本酱等。

产品科技含量大幅提高（二级）

当今调味品生产过程中，越来越多地应用生物和化学领域的高新技术。从发酵菌种的基因工程处理，到风味物质的分离提取，产品的科技含量不断提高。

各种食品添加剂的使用，也给调味品生产带来了新的活力，促进了行业的迅速发展。目前经常应用于调味品当中的食品添加剂包括：增稠稳定剂、凝胶剂、防腐剂、增鲜剂、香精、色素、品质改良剂、营养强化剂等，今后其应用还将呈现不断增长和拓展的趋势。

新技术为新品种和高档品的开发提供了可能，也为调味品的复合化、保健化提供了强有力的工具。

原料涨价，成本压力增大（二级）

以粮油为基础的调味品原料价格开始上涨，幅度达到70%～80%，调味品企业面临着不可避免的成本挑战。

为了转嫁成本压力，调味品企业除了可以适当上调部分产品价格外，还可在保证品质的前提下，不断地开发出具有高附加值的产品以促进消费升级。功能化、细分化，将是调味品产业升级的发展方向。

随着人们生活水平的提高，市场对调味品的功能需求也越来越丰富，以营养、健康为诉求以及针对不同菜肴制作的调味品，将成为行业发展趋势。市场将逐渐步入细分化时代。

根据餐饮业对标准便捷化的需求、家庭消费对方便味美营养的需求、食品加工业对专业化的需求，调味品企业可生产出各种特色鲜明的产品。

我国调味品行业销售额（单位：千亿元）增长趋势图

调味品发展的10大趋势（一级）

中国调味品产业，在经过数轮结构调整和国内、国际资本整合之后，已经从一个相对滞后的行业，转型为市场规范、竞争激烈的朝阳行业。

随着消费的不断升级，调味品产业的巨大潜力正在被逐步释放出来。目前，调味品行业已经呈现出以下十大趋势——

1．产品线将进一步丰富。（二级）

比如，从烹饪的角度，醋演变出饺子醋、凉拌醋、海鲜醋等品类，酱油衍生出味极鲜、老抽、草菇老抽等花样。从健康的维度，不断涌现出低盐生抽、铁强化酱油、儿童酱油等等，都收到了良好的市场回报。

特别值得注意的是，这种产品线的拓展并不简单等同于市场细分，因为调味品本身的属性决定了它只能是低附加值商品，只有规模才能产生效益。所以，企业要做的是，深入市场去发现大众市场的潜在需求，而不是小众市场的个性需求。

2．行业质量标准将进一步提高。（二级）

随着食品安全事件频发，国务院等有关部门空前重视食品安全的质量管理和标准化工作，消费者也开始前所未有地重视产品安全。这也促使调味品企业必须不断改进生产工艺技术，加快生产设备的升级换代。近年来，来自德国、欧洲、日本、美国等欧美国家的先进工艺都在我国落地。

可以预见的是，近几年内，国家对于调味品生产企业的卫生、安全、工艺等各方面的要求会更严格。引入现代化、标准化生产体系，主动升级质量标准，是打造调味品品牌的核心幕后工作。任何质量安全方面的纰漏，都可能会给调味品生产企业带来灭顶之灾。

3．复合调味品比例将提升。（二级）

据相关统计，从全球范围内来看，复合调味品比例在8成以上，而国内市场不到三成。

随着80后、90后步入婚姻，逐步担纲家庭的核心角色，复合调味品呈现出绝对潜力空间。这个人群的总体特征是：口味刁钻，疏于厨艺；美食家的嘴，笨媳妇的手。复合调味品则能很好地解决这个矛盾，完全可以精确到菜名，对号入座即可。比如王守义炖鱼料包、李记枭雄的酸菜鱼料包等。

通过几种普通调味品的组合，溢价能力得到极大提升，实现1+1＞2的效果。

4．外观时尚化，产品便捷化。（二级）

新一代消费群体在选购调味品时，在产品高度同质化的情形下，外观形态将起到决定性作用，其作甚至用超过产品本身。比如，很多80后之所以不选择老陈醋，原因并不是味道不好，而是颜色太重。时尚的产品包装，也是中高端调味品在终端让产品自己会说话的有效手段。

同时，由于新生代消费者的生活节奏快，又对生活品质要求高，因此，方便、标准、时尚、快捷将成为年轻人对调味品需求的代词。在这样的情况下，调味品企业下一步的产品研发趋势将偏向于为80 后提供“懒人”调味品。

5．家庭消费比重将持续增大。（二级）

受到通胀和食品安全等问题的影响，以及消费者对饮食健康、营养搭配等方面越来越重视，回家做饭的人群比例将会增大，家庭消费将呈现出增长态势。

另外，受经济危机的影响，外出务工人员因失业返乡的数量正在增加，这将进一步扩大家庭消费的市场空间。

因此，在这个意义上，企业在建设餐饮渠道的同时，也应加大对流向家庭消费的各种渠道的投入力度，提高品牌大众知名度，掌控好终端市场，以防止在消费趋势变化时造成市场损失。

6．品牌管理将被重视。（二级）

品牌管理承担着品牌品类占位与价值塑造、实现与消费者沟通的重任。

目前，调味品企业的品牌管理应该说还处于摸索阶段，或者说初级阶段，还未能建立起完善的品牌管理体系，没有打造一支完善的品牌建设、产品研发、品牌互动、市场监测、品牌审计、品牌改善相衔接的一套品牌管理运营系统。

随着调味品消费越来越重视品牌，品牌消费逐渐成熟，我国调味品企业的品牌保护意识将加强，知识产权保护、企业间品牌竞争将成为一个常态。

7．行业集中度将继续提高。（二级）

金融危机在给调味品行业带来了融资困难、资金链紧缩、运营压力加大、企业风险加剧等问题的同时，也给行业带来了整合扩张的机会，中国调味品行业将迎来新一轮的整合高潮。

在这个整合高潮中，产品、价格、渠道等多方面的竞争将明显加剧，酱油、醋等传统调味品的品牌集中度将越来越高，国内外大型企业主导性增强，中小企业的生存现状越来越不容乐观，很多产销在5000 万元以下的调味品企业将面临着退居二线或被淘汰出局的命运。

8．农村市场将成为利润增长点。（二级）

城乡一体化建设的实施，改变了农村人口自给自足的生活方式，农民人均可支配收入有所增加，用于农副产品的购买支出相应增加。

惠民新村的建立，改变了农民分散居住的方式，带动了社区连锁超市的发展，扩大了调味品的销售市场。

商务部在2007 年开始推行“万村千乡工程”，拓展扩大了调味品企业的配送范围……

随着惠民政策的不断推进和落实，农村市场的消费潜力将得到进一步释放，这无疑将为调味品企业带来更大的市场空间。而面对渠道网点的变化，调味品企业也需要不断地调整配送方式，创新营销网络。

9．行业将会掀起品类占位风潮。（二级）

太太乐占位了鸡精品类，成就了鸡精品类第一的位置；茅台找准了“国酒”占位，成就今日的茅台；王老吉抓住了“预防上火的凉茶”的占位，成就了如今的辉煌市场业绩，其他竞争对手即使蜂拥而来也难以撼动其地位。众所周知的宝洁，更是靠多品牌策略，分别通过海飞丝、飘柔、潘婷实现“专业去屑”、“柔顺”、“营养护发”的细分品类占位。

纵观调味品行业，品类占位营销还比较落后、混乱。正是因为没有实现有效的品类占位，从而导致企业没有成功打造一支清晰的产品线，导致消费者对品牌没有一个明确的细分品类认知，从而未能实现品牌竞争力的打造，未能充分实现主导产品品牌的品牌溢价和外溢效应的发挥。

调味品行业品类不断细化，而每次细化总呈现行业总体收益，没有形成独占。在一些标杆性的企业率先实施品类占位的情况下，必将掀起整个行业的品类细分占位大潮。

10．中高档化势不可挡。（二级）

通货膨胀已经将原材料成本、人力成本推升到一个新的水准，食品安全的升级进一步增加了行业的成本压力。涨价、产品升级成了必由选择，企业必须实施中高端化才有未来，才能获得可持续发展。

上世纪90年代末，白酒行业引发的中高档化引起了整个行业的重新洗牌，一大批二线、三线品牌引领了行业的发展，直到2005年以后，传统老八大名酒才逐步恢复元气。

对于调味品行业而言，消费者的选择还处于基于品牌知名度与产品属性的选择，还没有转换到基于品牌价值选择的阶段。与此同时，调味品企业虽然是传统行业，但是品牌之于消费者还没有稀缺性的认知，品牌还不具备明显的象征效应，品牌在消费者心智中的占位尚未固化。中高端化推动更多品牌的加入，必定拉动行业的洗牌。

（空一行）

表面看起来，调味品市场变化类似于有机化学反应，复杂而缓慢。而事实上，目前调味品行业在产品创新、品牌升级、渠道多元化等方面都仍有很大潜力空间。尽管消费总量不会有太大提升，但行业产值仍有30%多的提升空间，市场容量大约在2000亿元左右，预计增长速度在20％～30％之间。

对于所有目前仍存活的调味品企业来说，无论规模大小，只要顺势而动，机会一直都在。

编辑：张铃185996006@qq.com

【抽文，放第二页】

我国酱油市场的规模为500万吨，海天作为我国目前最大的酱油类调味品企业，产量却仅占全国酱油总产量的8％。主要原因就是我国酱油企业集中度不高，呈现出“诸侯割据，区域为王”的业态。

【抽文，放第三页】

低端市场多被地域性品牌占据，以价格战为主要竞争手段，网络以自然流通为主，辐射当地及周边市场；中高端市场则被全国知名品牌及外资品牌把持，营销立体感强，高空广告支持，地面精耕细作，产品线细分化程度高，覆盖全国市场。

【抽文，放第五页】

除了家用和餐饮企业用之外，还增加了用于配合各种方便食品、速冻食品、微波食品的调味品，以及一些食品添加剂和工业用原料。

【抽文，放第六页】

很多80后之所以不选择老陈醋，原因并不是味道不好，而是颜色太重。