江苏省轴承工业发展战略分析

张燕

(1.河海大学 商学院，南京 210098；2.三江学院 商学院，南京 210012)

“十二五”是江苏实现由装备制造业大省向装备制造业强省转变的重要时期，也是轴承工业面临调整产品结构、提升产品水平、增强配套能力的关键时期。挑战和机遇并存，应以科学发展观统揽全局，认清江苏省轴承工业当前的优势和劣势，制定合理的发展思路和战略，促进江苏轴承工业实现跨越式发展。

1 面临的发展机遇

1.1 新一轮的经济结构调整

在国际金融危机的冲击和影响下，国内、外宏观经济形势发生了深刻变化，随着2011年开始的经济复苏以及欧洲债务危机的发生，世界经济结构正在进行新一轮的调整，国内、外的轴承行业正在重新“洗牌”。

现阶段，工业发达国家的轴承企业、国内轴承行业的龙头企业正在进行战略性调整，这为江苏轴承企业拓展市场空间、整合利用国内、外先进技术和人才资源提供了机遇。江苏轴承行业要有清醒的判断，应该以前瞻性的思维，以进取的姿态，发现和利用机遇，积极参与国内、外轴承产业新一轮的结构调整，着力提升自主创新能力和制造技术水平，逐步进入轴承制造的高端和核心技术领域，增强国际竞争力，力争在国内、外分工中占据主动地位和更大市场份额。

1.2 国家发展装备制造业的战略举措

近年来，国家及相关部门为加快轴承工业的发展，发布了一系列发展规划和振兴方案，如《国家中长期科学技术发展规划纲要(2006—2020年)》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》、《机械基础零部件产业振兴实施方案》和《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》等文件的实施，将进一步提升我国机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业整体发展水平和国际竞争力。

国家对包括轴承在内的基础零部件的高度重视，既赋予轴承行业为振兴装备制造业做贡献的历史使命，也为江苏轴承行业提供了全面提升产业竞争力，加快建设轴承强省的契机。

1.3 建设装备制造业强省的战略目标

《江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《江苏省装备制造业调整和振兴规划纲要》及《江苏省“十二五”装备制造业发展规划》中都明确，江苏要加快提升装备制造、电子信息、石油化工等主导产业发展水平，全面推进实现高端化发展，提升产业层次和核心竞争力。高端装备发展的重点是电控装备、高档数控机床、航空装备、轨道交通、海洋工程装备、大吨位工程机械、大功率风力发电机组、生物质能发电机组和核电装备，其中高精度轴承是最重要的关键零部件之一。规划要求提高关键零部件配套能力，提高自主化生产能力。

在此背景下江苏轴承行业应发挥主观能动性，积极主动地继续围绕为重大技术装备配套这一主题，不断提高自主创新能力，促进产业结构升级，为推进装备制造业由大到强的转变作出应有的贡献。

1.4 机械装备制造业快速发展

“十二五”期间，对轴承需求量大的主机行业——机械装备制造业快速发展；汽车、摩托车、农用车、电动机、计算机、家用电器和办公自动化机械等近年来也取得了高速发展,但为重大装备配套的高端轴承却大部分依赖进口，轴承等核心零部件已经成为国家重大装备发展的瓶颈。

江苏机械装备制造业的总量在国内处于领先地位，13大行业中有6个行业经济总量名列全国同行业的首位；有3个行业经济总量名列全国同行业的第2位。机械装备制造业的快速发展为江苏轴承工业提供了较大的市场空间, 同时由于主机的性能、寿命的不断改善和提高, 对轴承产品的精度、性能和寿命都提出了更高的要求, 这必将促进轴承工业的技术进步。在“十二五”以及更长时期，我国都将进行大范围和深层次的产业结构调整，这将给江苏轴承行业，尤其是高端轴承带来巨大发展机遇。

2 面临的挑战

2.1 宏观经济形势的不确定性

世界经济尤其是我国经济积极向好，这是总的趋势。但是，随着欧洲债务危机的凸显，世界经济复苏将呈现出漫长而曲折的过程。外需萎缩对我国轴承出口的不利影响短期内难有根本改观，这将为江苏省轴承工业发展带来严峻的挑战。

2.2 不断变化的国际经济格局

金融危机后，以美国为首的工业发达国家再工业化趋势明显，节能、减排、降耗和低碳要求更为严格，将促进更加激烈的新一轮产业竞争。我国轴承工业发展不仅受到来自工业发达国家知识产权、绿色壁垒等贸易保护措施的制约，也面临着发展中国家更低成本竞争优势所形成的压力。

世界著名公司加快抢摊中国市场的步伐，如SKF，Schaeffler，TIMKEN，NSK，JTEKT，NTN，NMB和NACHI等8大轴承公司本着降低成本和“零距离”接触市场的原则在中国境内已陆续建立了40多家轴承生产企业。跨国轴承公司不仅力图固守其长期占有的高端市场，而且开始向中低端市场扩张。通过在国内轴承企业OEM贴牌生产、从我国轴承企业采购或协作加工锻件、车加工件、滚动体及保持架等，扩大其在我国的中低端轴承市场所占份额，这将加剧我国轴承市场的激烈竞争[1]。

跨国轴承公司加紧实施本土化策略给江苏省轴承工业带来了巨大压力。跨国公司员工从国内雇用，原材料和零配件从国内采购，制造成本大大降低。而国内轴承企业，在法律和政策逐步规范后，劳动力成本已大幅度提高。如果不通过技术进步和精益管理，提高劳动生产率，提高材料利用率，节能降耗，则原有的低成本竞争优势将不复存在。

2.3 国内同行业的竞争威胁

2011年我国轴承产业继续保持平稳较快发展，全行业销售收入达到1 420亿元，形成了以国有企业瓦轴、洛轴、哈轴、轴研科技和民营企业万向、人本、天马为龙头企业的中国轴承行业新格局。在集聚区方面，形成了瓦房店、浙东、苏南、洛阳等产业集群等。如洛阳轴承行业就形成了轴承生产企业、轴承零部件配套企业、轴承专用设备及模料模具等相关企业、研发机构及人才教育培训基地等机构构成的产业集聚区[2]。这些集聚区的主要厂商实力较强，对江苏轴承企业来说，也是一个较大的竞争威胁。

综上所述，江苏轴承工业在“十二五”期间将面临“双向挤压”和巨大的竞争压力。

3 优势分析

“十一五”期间，江苏省机械工业利税和利润总额均占全国机械工业利税和利润总额的18%以上，居全国各省市之首，占江苏工业利润总额的1/3以上。综观江苏机械工业发展史，改革开放30多年来，江苏机械工业经济总量已连续25年居全国各省市前列，连续26年居江苏省工业各行业之首，轴承工业在此期间也得到稳步而快速的发展。

3.1 轴承工业集聚现象明显

近年来江苏轴承行业不断调整、优化产业结构，加快自主创新，轴承行业实现了平稳快速发展态势。全省出现了一批具有较强竞争实力的企业群体、产业集聚区和龙头企业，开发了一批新型的、极具竞争力的新产品。

3.2 已形成较完整的工业体系

根据江苏省轴承工业协会2010年对全省42家会员企业的调查统计显示：工业总产值约为57.24亿元，比2009年同期增长25.92%；销售收入约为53.34亿元，比2009同期增长19.43%[3]。

3.3 制定了可行的发展规划

2011年，江苏省各轴承企业均制定了“十二五”发展规划，结合企业自身特色进行针对性的具体规划，具有很好的可行性。有的企业发展规划目标是做大做强；有的企业是做强做精；有些企业在不增加或是减少一线员工的基础上，计划加大技术投入或设备改造力度，以实现人均产值翻番。企业在制定规划时均紧紧抓住向技术要效益、向质量要效益和向管理要效益的主线，明确了江苏轴承行业的发展特色和方向。

4 劣势分析

4.1 产业集中度低

在全世界轴承约 600 亿美元的年销售额中，世界8大跨国公司占75%～80%。德国两大公司占其全国轴承总量的90%，日本 5 家公司占其全国轴承总量的 90%，美国 1 家公司占其全国轴承总量的56%。在国内，江苏省轴承企业的市场份额不高，少数龙头骨干企业在全国行业中的市场地位和竞争能力明显下降。整个行业的产业集中度较低，产品结构不尽合理。经济规模较小、缺少核心技术支撑，以低价策略挤占普通轴承市场，造成了生产的轴承产品在中低端市场上的同质化恶性竞争。

4.2 研发和自主创新能力低

江苏省轴承行业中多数企业在创新体系的建设和运行、研发和创新的资金投入、人才开发等方面仍处于低水平。各企业的基础理论研究弱，参与国际标准制订力度弱，原创技术和专利产品较少。多数企业缺乏自主创新的内在动力和活力，还未实现由技术模仿和技术跟踪向技术创新和技术集成的转变。

4.3 粗放式发展

江苏省轴承行业制造工艺和装备技术发展缓慢，车加工数控率水平不高，磨加工自动化水平低，各轴承企业使用的传统设备依然占大多数。从发展方式看，大多数企业依然采取的是低水平、低效益的粗放式发展方式，出口产品的附加值较低，出口产品的结构有待进一步提高。

4.4 品牌建设步伐缓慢

由于企业长期以来重“硬”轻“软”，重产能扩张，轻软实力的积累，造成以核心技术、主导产品、营销能力及企业文化等软实力支撑的品牌建设严重滞后。至今，在从产品→销售→营销→品牌的发展道路上，企业还处在传统的销售阶段，现代营销理念和品牌建设还没有真正融入到企业的发展战略中。

5 发展思路和战略

5.1 发展思路

江苏轴承工业发展的基本思路是“加快转变发展方式，促进转型升级”，通过为国家重大技术装备、重点产品配套和打造江苏轴承精品为突破口，组织联合攻关，全面提升江苏轴承工业的产业层次。继续面向国内和国际市场，保持江苏汽车轴承市场、家电轴承、滚针轴承、钢球等产品的市场占有率，促进轴承行业的信息化、低碳化、绿色化进程，把江苏建成全国轴承行业的大省、强省。

5.2 发展战略

5.2.1 高端化发展战略

“十二五”期间，江苏轴承工业要主攻中高档轴承，加快发展目前严重依赖进口的中高端轴承产品；要致力于传统中低端轴承向高端轴承的升级，提升江苏轴承产品在国内和国际市场上的形象；同时，要力促江苏轴承产业结构优化，鼓励企业兼并重组、战略联盟、做大做强，提高产业集中度。要瞄准航空、轨道交通设备、海洋工程及智能制造装备等国家战略性新兴产业开展研发工作，使江苏轴承产业真正从轴承生产大省变成拥有核心技术的轴承强省。

5.2.2 创新驱动战略

在实施轴承工业的创新驱动战略中，要广泛融合信息技术和高新技术，加速利用信息技术改造传统产业的深度、广度和速度，提高设计研发的效率和成功率；改变轴承装备制造业的生产模式，实现制造过程的自动化和柔性化、生态化、个性化及多样化。

5.2.3 强化服务战略

制造业的发展离不开生产性服务业的发展，江苏省轴承行业要加快发展现代轴承服务业，提高服务质量。积极推动传统轴承制造业创新经营模式，改造业务流程，大力发展与轴承制造业密切相关的各种生产性服务业，实现由生产型制造向服务型制造的转变[4]。可以根据不同的客户要求，制定不同的质量标准，满足个性化的轴承需求。

5.2.4 绿色制造战略

江苏轴承企业要积极发展高效节能型轴承产品，为用户的节能减排提供支持。同时，轴承产品的设计和制造要能够体现绿色理念，高效、低污染、资源可重复利用等因素必须置于优先位置；要发展轴承产品再制造，坚持走绿色制造和循环经济的新型工业化道路[5]。