种业生机勃发 科技股呼风唤雨

　　本周大盘抵抗住了外围的利空，指数先抑后扬，成功突破2500点大关。指数震荡盘升为题材股营造了良好的氛围，题材热点全面开花，周三更是满屏涨停板，接近50家个股涨停蔚为壮观。前期强势的传媒、环保等概念本周仍在持续爆发，市场热点同时向种业、锂电、软件、电子支付、物联网、LED、触摸屏等领域扩散，这给市场人气带来了极大的提振。热点的持续性以及广度呈良性格局，这也将利于指数的继续反弹。
　　近期，受泰国洪灾持续影响，泰国今年第一季水稻产量从原先估计的2500万吨减少1900万吨，减产近25%。由于泰国是全球最大的稻米出口国，其稻米减产或将促使国际粮价飙升，也将导致种子价格持续提高。在上述事件性驱动力的影响下，本周国内种业板块全线大涨，万向德农（600371）、荃银高科（300087）周一涨停，两股全周最大涨幅均超过20%。传统种业龙头登海种业（002041）周四也一度冲击涨停板。
　　近期的题材热点都不乏机构的身影，周一涨停的荃银高科就获得三机构的垂青，共买入1237.6万元，占当日成交总额的8.8%。近日安徽出台政策欲打造多家亿元级别种业企业，要把该省打造成长三角及华东地区最具影响力的农作物种业强省，身处安徽的上市公司荃银高科直接受益。
　　从国内来看，粮价或仍具有上涨空间，主要是我国种粮比长期维持低位，在人均耕地有限背景下市场对良种需求显得更加迫切，而劳动力成本连年提高也是价格上涨的主要因素。因此伴随着泰国洪灾催涨国际粮价，内外因素的共振或将使国内种子加工企业从价格上涨中获益。
　　今年四季度至明年一季度，预期有多项种业政策出台，包括国家层面的国内第一个单独种业的十年规划《种业十二五规划》、国家种子管理局对整个行业以及龙头公司相关的扶持措施如《新品种审定管理办法》、《种子法修正法案》、国务院《2012 年一号文件》等，这一期间种业的政策红利预期将不断升温，政策对种子股中长期支持将对种子股的估值提升有较大的帮助。其他种业股：敦煌种业（600354），隆平高科（000998）、神农大丰（300189）都是概念板块中的强者。
　　11月从节令上说是初冬时节，而科技股却提前进入了春天。八部门联合发文力挺科技型中小企股市债市融资、众多相关部委的对口扶持政策、行业会议宣布的利好都体现了国家对新兴产业的大力支持，也为科技股集体爆发提供了源源不断的能量。
　　周二锂电池概念股大受市场追捧，机构对锂电池概念股大举买入，收于涨停的比亚迪（002594）、成飞集成（002190）的前五大买入席位中均有机构。万向钱潮当日大涨7.55%，一机构也出现在万向钱潮的第五大买入席位上。今年以来有关“铅蓄电池行业整治”和“补贴新能源汽车”的政策相继出台，国家政策正在向这两个方向倾斜，后续可继续留意相关的政策支持。
　　本周机构大力买入的还有软件行业，周三宝信软件（600845）、浪潮软件（600756）和远光软件（002063）等涨停的软件股票前5大买入席位上均能看到机构身影。“业绩+政策驱动”是机构大买软件行业的原因。为落实软件产业扶持政策，软件产品税负减免细则将陆续推出，部分地方配套措施有望先行先试，其中，上海目前正在研究对软件企业的营业税减免。另外，根据最新披露的三季报，部分软件企业如中国软件（600536）等行业内最好的23家公司前三季度净利润增速在40%以上，成长性良好。此外，由于四季度是软件企业的结算高峰，软件板块从2007年开始，四季度均跑赢大盘。
　　下周，仍可继续挖掘科技股的事件驱动型机会，11月7日将召开三网会议，11月11日2011年中国支付创新大会在上海召开，11月16日中国软件大会在北京召开，同时10月底上报的软件十二五规划也将公布内容。