民营油服公司国际化竞争环境研究

2011-09-10马健

中国石油企业 2011年8期

□ 文/马健

国际上，石油服务产业由油田服务公司与设备提供商构成。近年来中国民营油服公司发展迅速，截至2007年中国共有1200余家民营油服公司（出自北京大学调研报告）。许多民营油服公司在国内市场发展日趋成熟的情况下，开拓了海外市场。为便于统计分析，本报告的分析对象是年销售收入在5000万元以上的中国民营油服公司，据不完全统计有51家。

中国民营油服公司现状分析

1.成立时间短、拓展海外市场晚

大多数中国民营油服公司成立于20世纪90年代，据统计，51家中国民营油服公司中已进入国际市场的占43% 。可以看出，中国民营油服公司海外市场拓展意识强烈，但大多数公司正式进入国际市场的时间比较晚。例如，华油油气2005年开始进入海外市场；百勤石油与安东石油2007年开拓海外市场；中曼石油2008年开始在海外市场设立驻外机构。

2.规模小、业务较单一

短短20多年的发展，中国民营油服公司的规模仍然较小，以中国民营油服公司、中国国有油服公司及国际油服公司资产规模排名前4位的平均值进行说明，民营油服为32.7亿元、国有油服为227.1亿元、国际油服为1106.7亿元，民营油服的资产规模约为国有油服的1/7，约为国际油服的1/34。

从51家中国民营油服公司中抽取出资产规模较大、开展业务较全、国际化程度较高的6家企业进行对比，结果表明，中国民营油服公司的业务发展不全面，大部分企业业务发展单一（参见下表）。

3.严重依赖于中资油公司

统计显示，中国民营油服公司57%的企业未走出国内市场，而走向国际市场的企业绝大部分以开拓中国油公司（中石油、中石化、中海油、中化、中信、振华）在海外投资的市场为主。以安东石油2009年收入为例，约85%的产值来源于中国油公司的海外项目。

4.竞争压力大、夹缝中求生存

中国民营油服公司面临着巨大的市场竞争压力。据北京大学2007年的一份调研报告显示，中国整个油服行业，中石油、中石化及中海油下属油服公司约占整个行业营业份额的85%。另外，有15家国际油服公司在中国经营，约占中国整个行业营业份额的5%。至于剩余约10%的市场份额，则由国内的1200多家民营油服公司所占有。

5.快速成长、部分企业脱颖而出

过去的20多年来，部分民营油服公司发展迅猛，已经在国内建立了完善的营销网络，并开始了海外市场布局，其中上市公司安东石油、巨涛石油、上海神开2004至2007年的收入年均增长率分别为85%、36%、74%。

中国民营油服公司国际化面临的挑战

1.投资环境恶劣

2007至2009年间，中国油公司海外投资遍布全球20多个国家。其中有15个国家存在着政局动荡、军事冲突、恐怖主义威胁和市场准入难等风险问题，这些挑战均成为中国民营油服公司国际化道路的障碍。

2.把控海外复杂经营环境的能力不足

中国民营油服公司起步晚，把控复杂的国际经营环境能力不强，主要体现在法务管理、财务管理、HSE管理、物流管理及跨文化管理5个方面。当地生产经营的合法性、税收筹划的合理性、施工作业及货物运输的合规性、文化交流的差异性等一系列问题都需开拓海外市场的中国民营油服公司充分考虑并积极应对。

3.缺乏技术创新能力

据调查，大多数中国民营油服公司技术实力薄弱，技术创新还处于初级阶段，自主研发的核心产品与技术较少，很少参与合作研发或实行企业并购，更多的是借鉴和引入国有油服公司及国际油服公司的成熟技术，无法实现快速的跨越式发展。

4.品牌影响力较弱

调查表明，51家中国民营油服公司中上市公司的品牌影响力逐步增强，但就整体而言，民营油服公司普遍缺乏品牌意识。目前，大部分民营油服公司参与石油展、SPE会议、国际油气论坛及期刊杂志等国际性技术交流意识较差。

民营油服公司国际化机遇

1.人力资源的优势

据统计，中国各大石油院校每年为石油行业输送超过1.5万名的毕业生，石油行业人才储备充足。随着油服行业的发展，企业自身培养的和具有国际从业经验的人才也在发挥着日益重要的作用。

2.技术服务能力日益增强

研究表明，中国民营油服公司发展初期业务类型较少，多以单一的产品销售或技术服务为主，配套服务能力差。随着中国油服行业的发展，民营油服公司逐步通过引进成熟人才、加强自主研发和投资并购等一系列措施，增强自身的技术服务能力。

3.中国油公司海外投资的拉动

据统计，中石油、中石化、中海油、中化、中信和振华石油在2007至2009年间，海外投资总额累计超过450亿美元，投资油气田资源项目共计34个，遍布全球20多个国家。民营油服公司以中国油公司海外投资为契机，加快了国际市场拓展的步伐。

4.民营油服公司体制灵活

民营油服公司体制灵活，主要表现为以下三方面：一、企业管理简单，流程简洁，决策高效；二、企业以市场需求为导向，市场信息敏感度高，反应迅速；三、企业重视人才的引进和培养，采用有效的人才激励机制，促进了员工实现自我价值。

5.低成本的竞争优势

与国际油服公司相比，中国民营油服公司的原材料成本、生产成本和人力成本较低，产品与服务的性价比高。民营油服公司凭借优质的产品、完善的服务和低廉的价格进军国际市场，增强了企业自身的国际竞争力。

6.广阔的国际市场空间

首先，油价高位运行，石油行业利润丰厚，油公司投资愿望强烈。其次，全球石油资源地域分布集中，主要产油国自身技术服务供给不足，国际石油市场技术服务需求巨大。最后，油公司逐步认同了中国民营油服公司的技术服务能力。这些因素为中国民营油服公司提供了广阔的国际市场空间。

安东石油国际化竞争战略浅析

1.安东石油概述

安东油田服务集团（简称安东石油）成立于1998年，总部位于北京，国际公司总部位于迪拜，现有员工约1500余人，是一家在香港上市的民营油服公司,业务遍及国内外。公司拥有研究设计院和博士后科研工作站，先后承担5项国家火炬计划项目，获3项国家创新基金支持，研发多项国家级重点新产品，取得专利所有权63项和专利申请权176项。

2.安东石油业务发展现状

公司现有钻井技术、完井技术、井下作业技术、钻具服务四大产业集群。有一个年投入超过5000万元的研发中心和博士后工作站，拥有303项专利及专利申请。在钻井技术领域，具有提高包括定向井服务、钻完井一体化服务和区块总包服务的能力。在完井技术领域，拥有自主的分段完井工具，同时掌握了筛管专利技术，年加工能力30万米，居亚洲前列。在井下作业领域，水平井分段压裂技术处于中国领先水平，同时拥有近2亿元的连续油管设备和200人的作业队伍。在钻具服务领域，是国内最大的石油钻具第三方检测技术服务商，具有自主研发的移动管材站，可在没有基地的情况下实现检测、校直、修理等业务。

安东石油2010年预计全年销售收入达10亿元，其中中国区、中东区、中亚区、非洲区和美洲区销售收入份额分别为86%、6.5%、3.4%、2.8%。

3.安东石油“三步走”的国际化战略

“三步走”的国际化战略包括跟随战略、独立发展战略和投资并购战略。近两年，安东石油跟随中国油公司进军了海外市场，在海外成立了多个分公司和办事处，初步建立起了国际营销网络。今后，安东石油将通过海外并购高速扩张，预计2014年公司有50%的收入来源于国际市场。安东石油的最终目标是成为全球领先的油田技术服务公司。