国内矿产资源整合模式研究

林 娟,邓 军

(1.中国地质大学 (北京)地球科学与资源学院 ,北京100083;2.中国地质大学 (北京)人文经济管理学院,北京100083)

1 矿产资源整合政策依据

国务院及国土资源部等部门近年来相继部署开展了整顿规范矿产资源开发秩序和两轮矿产资源开发整合工作。2005年下发 《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》 (国发 〔2005〕28号)、2006年 《国务院办公厅转发国土资源部等部门对矿产资源开发进行整合意见的通知》 (国办发〔2006〕108号)、全国矿产资源规划 (2008～2015)等、国土资源部等12部门 《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》 (国土资发 〔2009〕141号)等重要文件精神,对近年来国土资源等部门推进矿产资源开发整合工作。2010年 《国土资源部关于构建地质找矿新机制的若干意见》 (国土资发〔2010〕59号)要求,我国综合运用经济、法律和必要的行政手段,结合产业政策和产业结构调整需要,通过收购、参股、兼并等方式,对矿山企业依法开采的矿产资源及矿山企业的生产要素进行重组,逐步形成以大型矿业集团为主体,大中小型矿山协调发展的矿产开发新格局。

2 矿产资源整合的意义

矿产资源整合是以现有合法矿产为基础,主要是那些占有矿产储量不足、缺乏后备资源、生产技术设备和管理水平简单落后、劳动生产率低、资源浪费严重、存在安全和环保问题的小矿,以及相互间存在采矿权重叠和交叉问题的矿山进行关闭或者进行矿产资源整合[1-2]。

矿产资源整合是伴随着矿业权整合的不断发展,解决了现阶段矿产开发乱和散的局面,而且解决了长期积累的矿山环境破坏、污染日趋严重的问题是有效治理矿业秩序混乱的基础性工作,是调整矿业结构、促进矿业经济增长方式转变的有效途径。具体意义如下：第一,开展矿产资源整合促进矿产资源勘查开发合理布局和结构优化;第二,从效益和利益最大化的视角看,矿产资源整合使优势资源向少数企业集中,提高矿业企业规模化和集约化,实现1+1〉2的效果;第三,矿产资源整合促进安全开采,保护生态环境;第四,矿产资源整合促进政府引导整改,市场运作整合,资源整合在全国各地许多地方将矿山环境恢复治理列为整顿和规范工作的重点,开展了一些主要矿区环境的专项整治,对于建设资源节约型、环境友好型社会,走新型工业化道路具有重大意义。

3 矿产资源整合形式研究

从矿产资源整合形式上看,将整合分成横向整合、纵向整合以及混合整合模式等三种整合模式[3],如表1所示。

表1 矿产资源整合形式研究

3.1 横向整合

横向整合是资源型企业主要并购形式,近年来,我国的矿产资源开发整合在政府推动下发展迅速,横向整合所占比例超过50%,对行业发展产生了重要影响。

这种整合方式横向整合意在保各企业独立自主性的前提下,通过联合充分利用市场势力,提高市场集中度,提高市场实力,从而增加对市场价格的控制力,增加垄断利润形成集约化经营,产生规模效益,而且可以发挥经营管理上的协同效应,是企业获取自己不具备的优势资产、削减成本、扩大市场份额、进入新的市场领域的一种快捷方式。横向整合是出现最早并且数量最多的整合形式。

3.2 纵向整合

通过纵向整合,将上下游资源整合为一体可以提高资源型企业的代理效率。通过纵向并购,资源型企业将处于同一产品链条上的不同生产环节的企业整合为一条既有上游原材料和炼厂、又有下游仓储和分销网络等一条完整供应链的企业。当矿产资源价格上涨时,会导致购买成本很高,所以并购企业更倾向于自己收购下游资源,通过公司内部开采保障生产,这不仅降低了交易费用也减少了交易风险。

纵向整合在我国发展尚处起步阶段,目前在钢铁、石油、煤炭和有色行业较多。这些行业的原料成本对行业效益影响较大,企业希望通过纵向整合来加强业务链的整体优势。例如：内蒙古的探采选冶一条龙整合的 “赤峰整合模式”;湖北的由下游向上游延伸发展的 “宜化模式”,由上游向下游发展的 “东圣模式”,上下游双向对接的“绿林模式磷矿整合模式”。

3.3 混合整合

混合整合又称为复合整合,指横向整合和纵向整合相结合的矿业企业整合,是指分属不同矿业领域,既无工艺上的关联关系,产品也完全不相同的矿业企业间的整合。

混合整合会产生范围经济,即通过混合整合,资源型企业能将本企业的技术或设备扩展到目标企业的相关产品及开发上,主要表现在通过整合获得核心技术,从而缩短矿山开采时间,减少相关费用,同时形成核心产业链或者几种不同的产业链。一方面减少了重置成本,另一方面实现范围经济。例如：江西省的国隆平萤石矿模式,对优势矿产开采规模过小且分散加工的地区,通过企业间协作联合,优势企业集中加工矿产品延长产业链;河南灵宝整合模式,通过整合形成了集地质、采矿、选矿、冶炼、深加工于一体的黄金产业链的基础上,又打造出铜、铅、硫铁化工业产业链。

4 矿产资源整合模式研究

我国矿产资源整合模式见图1。

4.1 行政配置式整合

行政配置式整合是指政府等国家机关以行政手段对资源进行整合。行政配置式主要包括资源划拨和取缔关闭两种。资源划拨主要适用于国有矿业公司之间的;取缔关闭则主要适用于对破坏环境、污染严重、不具备生产条件的矿山企业级非法矿山等采取坚决关闭的方式。

4.2 市场配置式整合

市场配置式整合是指主要由市场竞争来决定资源配置,此类方式一般是通过交易的形式实现资源配置。其中包括所有权式整合和经营权式整合。

4.2.1 所有权式整合

所有者权式整合,主要包括合并、收购和参股三种形式。在这三种整合形式下,只有合并形式涉及交易主体法律身份的变更,例如新设合并的双发涉及原来的两个法律主体丧失,开设新的法律主体,即 “甲公司+乙公司=丙公司”;吸收合并是一方法律主体丧失,另一方保存法律主体,即 “甲公司+乙公司=甲公司”。收购和参股不涉及交易法律身份变更,但是收购和参股构成矿业权整合的主要模式,其中收购包括股权转移收购和资产转移收购,通过股权和资产的收购获得被收购方的控制权,还可以通过曲线收购的方式取得控制权的转移。参股是通过持有某一公司一定数量的股份而对该公司进行控制,从而实现企业控制权的转移,具体表现取得参股企业的部分表决权和收益分配权。

4.2.2 经营管理式整合

经营管理式整合主要针对企业经营活动的实际经营管理权,经营管理权包括对所有权人的财产处分权,其中包括产、供、销、人、财、物各个方面,主要方式有：经营方式选择权、生产经营决策权、物资采购权、产品销售权、人事劳务管理权、资金支配使用权、物资管理权等。具体整合形式包括托管、租赁、承包、协议、企业内部重组、联合等方式。

图1 我国矿产资源整合模式图

5 矿产资源整合模式下的政策研究

中央文件规定下的整合方式以兼并和收购为主要形式,这两种形式属于市场配置形式下的所有权整合式 (表2)。各省按照中央文件的精神落实矿产资源整合的政策上,整合主要以兼并、收购、参股三种主要整合方式,以此保证矿业权整合的实效性。

表2 中央规定的整合方式表

6 小结

矿产资源整合是政府引导,从整合形式上分析,以横向整合为主,所占比例超过50%,横向整合对矿业行业发展产生了重要影响;从整合模式上分析,全国各省90%以上,以兼并、收购、参股等市场配置式形式的整合方式。

通过国土资源部门及社会各界的努力,形成矿产资源违法行为得到及时查处,资源开发利用水平显著提高,矿山生态环境明显改善。但是由于矿产分布状况和众多管理及历史原因,在中国还未形成大规模的矿产资源的纵向和混合整合,尤其是缺少 “探采治一体化”的纵向整合的矿业集团,通过进一步整合逐步形成以大型矿业集团为骨干,各类矿山协调发展的矿产开发新格局,提高中国矿业综合竞争力[4-5]。本文将继续研究矿产资源整合程度方面的研究,

矿产开发管理和利用还面临不少深层次矛盾,矿产资源开采粗放资源浪费的状况依然存在;矿产资源勘查项目规模小、投入偏低;矿产资源产业集中度和规模化程度低等问题。新体制新机制建设任务还很繁重,建立维护正常矿产资源开发秩序的长效机制仍将是一项长期任务,整顿规范工作任务仍很艰巨,未来的整合路任重道远。

[1] 宋磊,汪雄武.浅议我国的矿产资源整合 [J].中国国土资源经济,2010(7)：31-33.

[2] 罗小南,关于矿产资源整合所面临困局的思考 [J].中国国土资源经济,2010(11)：30-32.

[3] 张福良.矿产资源开发整合理论和模式初探[J].金属矿山,2009(9)：51-53.

[4] 马伟东,古德生.我国有色金属矿产资源安全现状及对策[J].矿冶工程,2008(3)：121-123.

[5] 陈毓川.建立我国战略性矿产资源储备制度和体系 [J].国土资源,2002(1)：20-21.