我国钾盐资源供需态势与国内外供矿前景分析

刘 佳

(1.中国地质大学 (北京)地球科学与资源学院,北京100083;2.中国地质调查局发展研究中心,北京100037)

钾盐主要用于制取肥料,单独作钾肥或与氮、磷混合制成复合肥,满足农作物生产和农业发展的需要;另外,钾盐在工业上的应用也很广泛。然而我国的钾盐资源贫乏,供需仍有很大缺口,长期依赖进口。近年来,随着我国2002年在 “生命禁区”罗布泊实现钾盐大规模开发,我国钾肥自给率从不足30%到增至50%左右,钾盐产业发展速度和资源供给的满足程度均有大幅度提升。但是,我国经济增长速度较快,对钾盐的需求量将持续增长。根据无机盐工业协会的预测,未来十年,我国钾肥的供需缺口仍将保持在300万～400万t左右,我国钾肥依赖进口的局面仍难改变。因此,对钾盐资源的安全供应问题必须高度重视。

1 钾盐简介

钾盐是含钾矿物的总称,按其可溶性可分为可溶性钾盐矿物和不可溶性含钾的铝硅酸盐矿物。前者是自然界可溶性的含钾盐类矿物堆积构成的可被利用的矿产资源;它包括含钾水体经过蒸发浓缩、沉积形成的可溶性固体钾盐矿床 (如钾石盐、光卤石、杂卤石等)和含钾卤水。铝硅酸类岩石是不可溶性的含钾岩石或富钾岩石 (如明矾石、霞石、钾长石及富钾页岩、砂岩、富钾泥灰岩等)。目前,世界范围内开发利用的主要对象是可溶性钾盐资源。

钾盐矿主要用于制造工业用钾化合物和钾肥;世界上95%的钾盐产品用作肥料,5%用于工业。钾肥是农业三大肥料之一,可以提高农作物抗病、抗倒、抗旱和抗寒能力,改善作物质量,对绝大多数作物都有明显的增产效果。随着科技发展,钾盐也被越来越多地应用于玻璃、陶瓷、纺织、印染、医药、冶金、电子、航空等工业部门中。

2 我国钾盐资源供需现状分析

2.1 我国钾盐查明和新增资源状况

作为一个人口超过13亿人的农业大国,中国以不到世界十分之一的耕地养活了占世界22%的人口。为满足粮食需求,必须不断提高单位面积粮食产量。因此,钾肥作为农作物生产必须的肥料对我国至关重要。

中国钾盐工业,钾肥生产从无到有,经过51年的发展,现已经发展以青海柴达木盆地的察尔汗盐湖、新疆罗布泊盐湖为主要的钾盐生产区域。我国已查明钾盐资源主要分布在青海柴达木盆地,其次是新疆罗布泊北洼地,其余分布在云南、山东、新疆、四川和甘肃等省 (区)。据国家统计资料显示,我国目前有7省有钾盐资源,37处钾盐产地,查明储量8.7亿 t,其中基础储量3.64亿t。

国土资源部于1999～2010年间实施的国土资源大调查专项项目成果表明,我国新发现的亿吨级特大钾盐矿,包括罗布泊盐湖特大型钾盐矿田,探获液体资源KCl 1.84亿 t、NaCl 18.43亿 t、MgCl26.97亿t、伴生MgSO4 8971万t,四种矿产均达到大型规模。我国还在柴达木盆地古近系发现多层卤水含水层,最大厚度694m,显现出良好的找矿前景,初步估算钾盐资源量2.14亿t。

2.2 我国钾盐产消量状况

我国钾肥消费缺口大。2008年钾肥产量277.5万t,比2007年增长 11%,比2000年增长285.4%。钾肥视消费量由2000年422.3万t上升到2008年的748.9万t,增长77.3%。钾肥对外依存度由2000年的83.0%下降到2008年的62.9%。仍为世界第一大钾肥消费国和进口国(表1、图1)。

表1 2000～2008年我国钾盐供需平衡表 单位：万t K 2 O

图1 2000～2008年我国钾盐供需变化趋势图

从图1中可以看出,我国钾盐产量和消费量近年来总体呈增长趋势,2008年度钾盐产量生产总量达277.5万t,为历史最高水平。钾肥单独施用量每年增长20万～30万t,三元素复合肥每年增长50万～100万t。我国钾盐消费占世界总量约20%。2006年,我国钾盐视消费量 645万 t(K 2O),较 2005年的 791万t下降 19.5%。2007年总体形势仍是消费大于生产,需要大量进口。2006年视消费量有所下降,原因是我国直到2006年下半年才与BPC公司达成价格协议,因而进口量减少。2008年由于受金融危机的影响,钾盐价格高位运行,视消费量又有大幅回落。

2.3 我国钾盐进口情况

相对国际钾资源大国来说,我国钾资源比较匮乏,钾肥供需缺口很大,长期依赖于进口。我国不仅是全球钾肥市场中需求潜力最大的国家之一,也是仅次于印度的第二大进口国。其中,俄罗斯是我国钾肥的第一大进口来源地,比重在46%左右,加拿大约为26%。

2007年,我国钾盐 (KCL)进口平均价格在243美元/t,比2006年上涨了 18.0%;2008年,我国进口氯化钾平均价格飚升至551美元/t,是2007年的2.27倍。

由于我国钾盐消费大部分来自进口,因此我国国内钾肥价格直接受国际市场的影响,与国际市场价格变化基本一致。图2显示,我国进口钾盐价格在2004年之前的十多年里一直保持相对稳定,在100～130美元/t之间波动。2004年开始缓慢增长,价格同比增长约36%。由于对钾盐消费的强劲需求,2005年世界钾盐市场价格仍持续增长,我国进口价格也水涨船高,同比增长约28%。2006年总体保持平稳。2007～2008年,钾盐进口价格增长明显,主要原因是主要原因是近年来高的消费需求,全球能源价格的上涨使得生产成本有所提高,另外,世界经济过热,国际钾盐受少数几家大公司垄断,导致价格持续上涨到最高峰。

图2 1990～2008年我国进口钾盐—KCL平均价格变化趋势图

3 国内外供矿前景分析

我国从国家战略层次考虑,提出建立由国内钾肥生产基地、国际钾肥市场和中国在境外的钾肥生产基地三大支柱构成的钾肥资源稳定供给体系,提出了中国钾盐行业1∶1∶1=国内产量∶进口量∶国外生产基地产量的格局,以增加国家对钾肥市场的调控能力,保证农业持续稳定地发展。

3.1 国内钾盐资源的供应前景

目前,我国探明的可供开采的钾盐资源高达10.21亿t,但由于这些钾盐资源主要分布在青海柴达木盆地和新疆罗布泊盐湖地区,交通不便,地质构造复杂,气候条件恶劣,同时对钾盐产业科研、探矿、建设投入的不够,因而长期制约了我国钾资源的开发和钾肥产业的发展。

为了减少对进口钾肥的依赖,近年来,我国政府大力扶持国内钾肥生产。其中,氯化钾行业在经历了2004～2005年的高速扩张之后,2006年进入稳健的发展阶段。2008年12月,新疆罗布泊120万t/a硫酸钾项目的建成投产,2009年该装置产钾肥75万t,我国钾肥总产能也增至550.16万t实物量。

目前,国土资源部已启动新一轮钾盐矿产保障工程的钾盐资源调查评价项目,计划在鄂尔多斯、兰坪-思茅、四川、柴达木盆地西部等相继开展盐湖环境与钾盐资源科学超千米深钻工程,2010年已投资5000万元,2011～2015年拟每年投资1亿元。国家支持这一地质找矿战略,主要是针对我国钾盐资源紧缺形势和国外垄断联盟对钾肥市场控制的严峻局面,以通过克服我国钾矿地质工作的瓶颈,开辟找钾地质新领域,加快建立我国钾盐资源战略供给基地、确保国家资源安全。

3.2 世界主要钾盐生产国钾盐资源概况

世界上有16个国家开采钾盐,主要开采钾石盐,其次是海水或现代盐湖回收钾盐。2008～2009年的世界主要钾盐生产国钾盐产量和储量见表2、图3、图4。

2009年世界钾盐产量为2500万 t,加拿大产量650万t,位居世界第一,其他主要生产国依次为白俄罗斯 (385万t)、俄罗斯 (360万t)、德国(230万t)等,四国产量占世界钾盐产量的65%。其他产量较多的国家还有以色列 (200万t)、约旦(110万t)。

表2 世界主要钾盐生产国钾盐产量和储量单位：K2 O万t

图3 世界主要钾盐生产国钾盐产量图

图4 世界主要钾盐生产国钾盐储量图

世界钾盐年生产能力约3000万 t,目前年产量约2500万t,按照目前钾盐产量,现有钾盐储量可供给300余年,世界钾盐资源的对需求的可供性程度比较高。

加拿大：世界上最大的钾盐资源国和钾肥生产国,其钾肥产能占全球总产能的近三分之一。加拿大的钾盐产量的80%来自中南部的萨斯喀彻温省和东南部的新不伦瑞克省。PCS(萨斯喀彻温钾盐公司)是世界最大的钾盐公司,其钾盐产量中90%以上用于出口,其中半数以上销往美国。目前,加拿大萨省詹深钾肥工程项目的开发,投资2.4亿美元,一期8万t,2011年投产,规划年能800万t。加拿大钾肥巨头加阳公司扩产项目,于萨省的Vanscoy钾肥厂的产能扩到75万t产能,于2010年底建设,预计2014年完成,到2015年产能达到280万t。加拿大第一钾盐公司：储量8.52亿 t。规划250万 t,2013年建成。

俄罗斯和白俄罗斯：世界钾盐第二大集中区,俄罗斯有两家公司JSC Silvinit和JSC Uralkali在乌拉尔西北部生产钾盐。俄罗斯的上卡姆(Verkhnekam)矿山和白俄罗斯的斯塔罗宾(Starobin)矿山,都是世界级的巨型矿床。

德国：Kali和Salz Gm bH公司是世界四大钾盐公司之一,全国共有6家矿山生产钾盐：Wintershall、Unter-breizbach、Hattorf(包括Werra集团)、Neuho f-Ellers、Sigmundshall和Zielitz。

以色列和约旦：中东地区钾盐主要生产国。两家生产钾盐的公司一是以色列的死海工程 (厂)有限公司;一是约旦的阿拉伯钾盐公司。该二公司都是开采死海的卤水回收钾盐。约旦APC公司2009年5月扩建100万 t产能,预计2014～2015年投产。今后5年里,由200万t扩到300万 t。

美国：钾盐生产主要在新墨西哥、密执安和犹他三州,绝大部分产量来自新墨西哥州。

除以上国家外,澳大利亚、巴西、智利等国的矿业公司也纷纷并购或投资钾盐项目,扩大产能。因此从长远来看,世界钾盐供应量十分充足。

3.3 我国投资国外钾盐生产基地建设情况

目前,我国在老挝投资有四个钾盐项目,已经有3家公司的5万 t和10万t、12万t试验工程开工建设,最终将形成600万t/a的钾肥产能。

老挝嘉西钾盐开发有限公司：项目实施地点：老挝甘蒙省,10万t实验工程于2008年开工建设,2009年4月9日获得一期100万t采矿证。已经于2010年2月建成试车,3月29日出产钾盐产品,标志项目建成投产。公司的总体项目规划,分三期建设,最终项目规模达到300万t/a,项目将于2017年全部建成投产。

中寮矿业开发投资有限公司：项目实施地点：老挝万象,一期5万t工程于2008年12月19日开工建设,预计2010年7月建成试产。中期规划建设50万t,远期规划达到100万t的生产规模。

中国水电矿业 (老挝)钾盐有限公司：项目实施地点：老挝万象塞塔尼县塔贡矿区,2010年1月7日,签署钾盐开采及加工协议。2006年2月25日签订普查和勘探协议。2009年3月5日开始启动一期12万t工程项目可研及设计工作,计划2012建成投产,远期达到100万t的生产规模。

四川开元集团：项目实施地点：老挝甘蒙省,2008年10月,取得194.8km2的开发权,规划发展生产规模100万t。现已完成详勘探矿工程。下一步进入可研和设计阶段。

中川国际矿业控股有限公司：项目实施地点：加拿大萨斯喀彻温省,根据中川矿业与加拿大萨省政府部门达成的协议,该公司在加拿大取得了96km2的钾矿勘查许可证,有望在海外建成300万钾盐t/a规模生产基地,以缓解我国钾盐紧缺的现状。

4 提高我国钾盐资源安全供应的对策建议

我国钾盐供需缺口一直很大,近年来,随着国家找矿力度的加大,相继在国内建成几个大的钾盐生产基地,一定程度上缓解了我国强劲的消费需求;同时,积极鼓励和扶持国内矿产勘查公司 “走出去”,到周边钾盐资源丰富的国家如老挝、俄罗斯等,建设国外资源基地,加大国内资源保障程度,多方面开拓资源来源,均取得了很好的效果。今后,建议在以下几方面继续探索,走出一条更加适合我国国情的立足国内资源、开拓国外市场、有效节约利用、保障安全供应之路。

4.1 统筹兼顾,从国家战略高度解决钾盐问题

政府应继续大力支持。一方面,继续出台相关政策,扶持钾盐行业产、供、销各环节的顺利发展;其次,加强地质勘查开发,提高自给率;另外,保护国内资源,增加进口,建立钾盐资源储备,在世界钾肥市场供过于求,价格相对稳定的国际贸易形势下增加钾肥的进口,逐步建立资源储备。

4.2 科学兴农,提高化肥利用率

党中央、国务院根据“三农”工作新形势提出发展现代农业的重大战略目标,大力发展 “高产、优质、高效、生态、安全”的现代农业,加速推进农业集约化、规模化、产业化进程,是中国农业乃至整个中国走向现代化的必由之路。国有农场、农村合作组织等种田大户对科学施肥的要求也将越来越高,为节约成本,必定要走精细施肥的道路。

4.3 积极博弈,防止铁矿石局面重现

2011年澳大利亚必和必拓公司拟以3.2亿美元收购加拿大第二钾盐所有者阿斯巴卡钾矿总面积4000km2的开采权。目前必和必拓在全球实行的钾肥战略计划,至少在1000万 t,占全球的钾肥产量1/4。对国际矿业资本而言,控制钾盐相当于控制我国农业的命脉之一。近来全球矿业巨头加快全球钾盐矿垄断步伐,必将不利于我国以公平合理的价格进口钾盐,甚至重演铁矿石涨价一幕,制约我国钾盐市场的健康发展。因而,中国应发展自己的钾盐产业,增加科研、探矿、建设的力度,有效增加供给量,引导合理节约利用钾盐的资源。同时,注意形成多渠道的进口,尽可能从更多国家利用多种方式进口国内所需的钾盐资源,不仅有利于摆脱单一从一个或几个国家进口的依赖性,防止钾肥出口大国和跨国并购企业对我国钾肥市场的垄断,也有利于避开进口中非关税因素的影响,以较低的价格进口我国所需要的钾盐资源。

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