油气输送钢管制造业核心竞争力研究

姜洪忠刘勤志

1.渤海装备华油钢管有限公司 经营计划部 （河北 青县062658）

2.中国石油天然气集团公司 办公厅 (北京 100007)

油气输送钢管制造业核心竞争力研究

姜洪忠1刘勤志2

1.渤海装备华油钢管有限公司 经营计划部 （河北 青县062658）

2.中国石油天然气集团公司 办公厅 (北京 100007)

对中国石油油气输送钢管制造业的核心竞争力进行了研究，指出：提高中国石油油气输送钢管制造业核心竞争力的关键在于从企业管理体制及经营机制、核心业务、创新能力、市场营销、人力资源、企业文化等方面制定和实施符合企业实际的办法及措施。为中国石油油气输送钢管制造业提高核心竞争力提供了理论和方法依据。

油气输送 钢管 核心竞争力

1 油气输送钢管制造业概述

油气输送钢管是石油工业的基础。油气管道输送是石油天然气最经济合理的运输方式。随着管道建设迅猛发展，油气输送钢管的需求量大幅度增加。中国石油油气管道建设平均每年需要输送钢管120万t～160万t。

当前我国北方各炼油厂的成品油加工能力与运输、消费市场的矛盾突出，东北、西北地区每年约有2 000万t的成品油亟待外运，极大地制约着我国原油及石油化工的生产和国民经济建设。所以，加速管道项目的建设，对加强东北和西北地区的油气外运，解决制约石油工业和国民经济发展的“瓶颈”具有重要的战略意义。

目前中国石油自身具备一定的油气输送钢管制造能力。不仅使重点项目建设拥有了必需的、质量稳定可靠的管材保证来源，平抑市场价格，而且能够加快油气输送钢管开发的步伐,适应油气主业日益提高的技术需求。西气东输X70大口径钢管国产化的成功实现对西气东输工程的突出作用就是最好的例证。

2 油气输送钢管制造业的现状

改革开放以来，石油行业油气输送钢管制造业有了很大发展，完成了陕京管线X60钢管生产和出口苏丹X65钢管的成功开发，具备了大批量生产高等级油气输送螺旋焊管的能力。

“十五”开始时，正值西气东输工程开工前夕，也是中国石油油气输送钢管制造业再次腾飞的最佳机遇，能够生产西气东输X70大口径厚壁螺旋焊管的生产线，螺旋焊管生产能力提高到100万t/a。重点开发了西气东输、陕京二线和冀宁联络线X70大口径螺旋焊管，钢管的最大壁厚达17.5mm，冲击韧性达到190J以上。

2005年又成功开发了X80大口径螺旋/直缝埋弧焊管，使中国石油在国内油气输送钢管制造方面的优势地位进一步提高。中国石油的螺旋埋弧焊管基本占领了系统内部和国内部分油气输送管道干线钢管市场，而且在国内市场特别是中海油LNG管道项目中取得绝大部分市场份额。

随着中国石油海外业务的扩展，大批油气输送钢管已经走出国门，进入苏丹、哈萨克斯坦、巴基斯坦、印度、美国等国，在国际油气输送钢管市场占有了一定份额。

3 油气输送钢管制造业的形势分析

3.1 宏观环境

3.1.1 从全球经济增长及能源需求分析

经济全球化不断深入，为油气输送钢管发展提供了新的契机。未来十几年全球计划建设原油、成品油和天然气管道10万km,其中74%是天然气管道。

3.1.2 从国家能源全面发展目标分析

国家加快油气输送管道建设，为油气输送钢管发展提供了良好条件。中国将最终形成横贯东西、纵行南北的三大油气管网，即原油管网、成品油管网和天然气管网。

3.1.3 从日益复杂的勘探开发条件和国外技术封锁分析

国内外油气勘探开发活动逐步向深层、沙漠、山地、高原以及海上等地质条件复杂地区和环境敏感地区延伸，对油气输送钢管制造的技术和安全环保性能提出了更高要求。

3.1.4 从竞争主体分析

多元化趋势日益明显，市场竞争日趋激烈，对油气输送钢管发展提出了严峻挑战。

3.1.5 从中国石油整体发展规划上分析

投资重点发生了转变，焊管产能原则上不再增加，使得钢管制造企业不能再向以前通过引进技术和扩大规模来提高技术水平。

3.2 发展趋势

结合近年来油气输送钢管制造业的发展历程，油气输送钢管制造业正呈现出新的发展特征。

3.2.1 螺旋焊管质量质的飞跃

由于螺旋焊管的质量有了质的飞跃，使螺旋焊管应用范围不断扩大，原来从不使用螺旋焊管的美国和印度等国都开始大量使用螺旋焊管。

3.2.2 预精焊需求强劲

市场对优质螺旋焊管的需求强劲，而提高螺旋焊管质量的主要工艺手段就是采用预精焊。

3.2.3 钢管企业走向海洋

随着我国海洋油气进入大规模开发,海洋油气钢管将有很大发展,我国钢管企业也将走向海洋。

3.2.4 竞争趋势

国内能够稳定生产高质量油气输送螺旋钢管的有竞争能力的企业主要是中国石油、中国石化所属钢管公司、国有大型钢铁公司所属钢管公司。国际上能够稳定生产高质量油气输送螺旋管的主要竞争对手有日本、欧洲、印度和俄罗斯等国家钢管厂。

3.3 存在问题

（1）市场难度增大；

（2）高级人才缺乏；

（3）技术创新难度增大；

（4）经营成本增大。

4 油气输送钢管制造业核心竞争力分析

4.1 竞争对手分析

国内能生产出符合API 5L标准要求，可用于长距离、高压石油天然气输送用螺旋埋弧焊管的主要竞争对手有：中国石油和中国石化所属钢管公司、国有大型钢铁公司所属钢管公司等。

国际上能够稳定生产高质量油气输送管的主要竞争对手有：日本、欧洲、印度和俄罗斯等国家钢管厂。

欧洲、日本和俄罗斯等国家的油气输送钢管企业，都拥有从钢铁冶炼开始到钢板、钢管制造和涂层完整的产业链，能生产油气输送大口径焊接钢管和HFW钢管，产能一般超过100万t/a。

宝钢、武钢等国内大型钢铁企业过去不涉足油气输送焊管制造领域，这种状况现在已经改变。

民营钢管企业发展迅速。已经出现了100万t级的焊管集团。

4.2 科技发展水平分析

西方先进工业国家油气输送钢管 （尤其是直缝埋弧焊管）新的生产线建设基本处于停滞状态，主要是应用现代信息和控制技术对现有装备进行技术改造，尤其是检测控制系统的改造。

国内常用钢级以X65和X70为主，未来的干线将首选X80钢级。X100甚至更高钢级钢管的开发也在进行之中。

当前，油气管道业面临的挑战是：在高寒、深海、沙漠、地震和地质灾害等恶劣环境下建设长距离、高压、大流量输气管道。

4.3 优势分析

4.3.1 技术创新核心优势

经过西气东输工程、陕京二线工程、忠武线工程等管道的建设，中国石油油气输送钢管生产企业已经成为具有钢管内外防腐、焊材制造等配套生产能力于一体的综合性企业，埋弧焊管和电阻焊管的制造技术和质量控制方面，具有较高的技术水平，在国内处于领先地位。

技术研发和产品开发能力大大增强。在近几年国内长输管线的建设过程中积累了大量的经验，已基本掌握了X80及以下钢级管线钢管焊接技术。

4.3.2 人力资源优势

拥有一批专门从事石油输送管线制造的经营管理、技术研发、生产管理和技术服务队伍。

4.3.3 信息化动力优势

通过实施ERP系统、FMIS系统、健康安全环保系统和企业信息门户等综合管理系统等工程，全面、快速推进信息化建设工作。

4.4 劣势分析

（1）油气输送管制造企业存在产业链短、规模小的突出问题。

（2）综合竞争实力有待提高。

（3）体制和机制相对滞后，技术储备和创新能力较弱，核心技术拥有量少。

（4）市场竞争日趋激烈，市场开发面临风险。

在国际市场上，主要石油输送管市场被少数大公司所控制，要扩大产品出口、提高国际市场占有率难度较大。

（5）与钢厂联合不足，竞争存在壁垒。

4.5 市场分析

4.5.1 内部市场

中国石油是国内最大的石油天然气生产企业，也是国内最大的管线建设业主和运营者。

4.5.2 海外业务

中国石油海外业务逐年扩大，尤其是中资国际管线项目，如在苏丹、哈萨克和巴基斯坦等国的管线建设，需要国内提供钢管。

4.5.3 国内其他管线市场

中国石化、中国海油近年来加大了管线建设力度,但自身钢管生产能力有限,可以提供一部分市场。

5 油气输送钢管制造业培育和提升核心竞争力的途径

5.1 提高技术创新能力，增强企业整体竞争力

（1）要建立和完善企业技术创新体系。进一步加强技术开发力量，加大技术开发资金的投入，加快开发具有自主知识产权的技术和主导产品。目前，油气管道正在向大口径、高材质、强耐压、重吨位方向发展，必须进行大胆引进、消化、吸收国外先进的技术，靠科技手段提升水平。

（2）要积极探索新的技术创新模式。开展多种形式的产学研结合，吸引科研机构和大专院校的科研力量进入企业，组织力量对一些重要领域的关键技术难题进行联合公关，实现技术上的突破与跨越，促进科技成果向现实生产力的转化。

（3）要形成有效的技术创新机制，这是企业技术创新能力的动力与源泉。要深化企业的人事制度和分配制度改革，真正使资本、技术等生产要素参与权益分配，以吸引人才，留住人才。要通过技术入股、岗位工资和建立重大奖励项目等多种分配形式，充分反映和体现科技人员实现技术创新和技术进步的价值，最大限度地发挥他们的创新潜能和积极性。

5.2 强化过程控制，提高企业项目管理能力

管道建设点多、线长、面广，建立完善的内部控制体系更显必要。为此，要经过不断探索，形成一套更为完善、科学的项目管理体系。

（1）在项目中标后，就应依据工程预算定额和工艺要求，在平衡企业人、财、物各生产要素的基础上确定项目目标成本，并逐级分解量化到队、班组或机组。目标成本的内容应涵盖项目实施过程中所涉及的全部因素，并制定相应的消耗定额标准，具有可操作性。

（2）在项目实施过程中，要严格费用审批程序，强化生产过程的有效控制，维护目标成本的权威性；要通过采取新工艺、新技术、新方法，降低费用，减少支出；要加强项目的成本分析，找出影响项目成本的关键点；要正确处理目标成本与生产实际之间的矛盾，在总量平衡的基础上据实调整，确保项目的顺利进行和成本的有效控制。

（3）项目完成后，要进行项目成本的对比分析，对项目支出构成的合理性进行评估论证，总结成功的经验，找出存在的问题，制定相应的对策，为今后同类项目提供可借鉴的经验。

5.3 强化营销能力，提高企业市场占有份额

目前，中国石油油气输送钢管制造企业能够在国内占有80%以上油气管道建设的市场分额，主要得益于目前国内市场还未完全放开以及中国石油油气输送钢管制造企业在国内市场的主力军地位。在国际市场上，仅能在亚、非、拉等发展中国家占有很少的市场份额。这虽然与国际阵营和国家竞争力有一定关系，但关键还是企业缺乏专业的、高水平的市场营销人员以及完善的市场营销体系。为此，要突出抓好3个方面的工作。

（1）在观念上与国际接轨，在方式上持续创新，建立适合企业不同发展阶段的营销战略和油气管道勘察、设计咨询、工程施工、运行管理、技术服务等市场共同开发的营销理念。

（2）要加大专业营销人员的引进力度和企业现有营销人员的培训力度,提高企业整体市场营销能力。

（3）建立客户数据库，注重企业与客户之间的沟通与互动，及时掌握客户需求变化趋势，提高企业整体市场预测能力。

5.4 加快建设一支高素质的人才队伍

企业核心竞争力对人才有高度的依赖性。目前，缺乏市场开发、国际贸易、企业管理等方面的人才，是制约核心竞争力形成的一个重要原因。因此，必须创造适宜人才培养、适宜人才发挥才能的环境和条件，提供人才发展的空间，使得企业既能招揽人才，又能留住人才，还能促进人才效益的最大发挥。

5.5 以信息化提升企业管理水平

对于油气输送钢管制造企业来说，目前正处于整体实力提升的关键阶段，企业信息化是在市场竞争中求得生存和发展的客观要求。为此，将信息的收集、筛选、分析、整理、评价作为企业制订经营政策的过程，把信息应用作为企业实行科学管理、进行科学决策，控制、协调企业活动的客观需要。要在以往信息工作建设的基础上，尽快完成本企业内部网站和电子信息平台建设，实现整个企业信息资源优化、集中与共享，以信息化带动市场营销及经营管理的现代化、科学化，进一步降低生产成本，为提升国际竞争力发挥更大的作用。

5.6 着眼未来管道市场格局，开展强势力量的战略合作

在经济全球化背景下，要应对来自世界大公司的不平等竞争，实现跨国经营，拓宽发展空间，应将“走出去”和“引进来”相结合，在竞争合作中发展自己，在开放中壮大自己。目前，缺乏相应的资金、技术和人才，也缺乏进入国际市场的经验和完善的营销网络。在国际市场上与跨国公司直接对抗，往往处于劣势。在我国加入WTO的新形势下，抓住跨国石油工程公司进入我国的契机，高水平、高起点地开展合资合作，不仅可以降低跨国经营的风险，也可吸收可观的资金、先进的技术和成熟的管理经验，这对提升核心竞争力来说，不失为一条捷径。

6 油气输送钢管制造业“十二五”期间的发展方向

6.1 油气输送管发展思路及原则

油气输送钢管是中国石油装备制造业中的优势产品，具有做强做大的基础。对其中螺旋焊管应立足于通过更新改造和技术进步做强，适度增加目前产能相对较低的直缝埋弧焊管产能，满足较厚规格输送钢管的需要。

6.2 调整布局，降低物流运输成本

输送钢管口径较大,运输费用占制管成本的15%左右。应调整企业布局，使企业尽量接近原料产地和使用地点。管线钢的产地主要集中在长江中下游地区，而中国石油所属钢管企业处在华北、东北、西北和西南等地，如向东南沿海提供钢管，运输费用要增加几百元左右,这几乎与钢管加工费用相当。

6.3 发挥中国石油集团优势

积极进行企业体制改革，组建百万吨级的焊管企业集团，增强国际竞争力。发挥中国石油焊管的集团优势，尤其是螺旋焊管产能大，性能价格比好的优势和以往的良好业绩，积极开发国际市场。

6.4 拟发展的主流（优势）产品

螺旋焊管和直缝埋弧焊管是油气干线钢管的主要管型。其目标市场首先是满足中国石油重点油气输送管线建设对优质钢管的需求。应重视开发X80钢级厚壁钢管（螺旋焊管和直缝埋弧焊管），适时开发X100和更高钢级的输送钢管以及低屈强比、抗大变形钢管（主要是直缝埋弧焊管）等，包括与之相匹配的高强度、高韧性焊接材料的自主开发，满足未来洲际天然气管道建设需要。

6.5 拟更新和完善的其他产品

我国海洋石油开发和建筑用钢结构的比例不断增加，但异型结构钢管，如梯形、椭圆形截面，以及大壁厚/直径比和大长宽比的钢管、大壁厚钢管，以及幕墙钢管等，尚无具备竞争实力的焊管生产厂家。可以发挥JCOE和FFX成型等机组的技术优势和潜力，采用柔性辊式成型或数控折弯成型，增添部分设备，生产异型结构钢管，作为打入非油气输送钢管产品的突破口；适度开发耐蚀双相不锈钢管、不锈钢衬里钢管、打入化工和电力企业以及建筑装饰用不锈钢管市场。

The paper concerns itself with the study on the core competitiveness of manufacturing industry for oil-gas transmission steel pipes in CNPC.It is pointed out that the key to improve the core competitiveness of manufacturing industry for oil-gas transmission steel pipes in CNPC lies in establishing and implementing methods and measures consistent with the practice of enterprises from the following aspects:the management system and operating system of enterprises,core business,creative capacity,marketing,labor resource,and enterprise culture.Therefore,this study provides theory and basis of methods to improve their core competitiveness for CNPC manufacturing industry of oil and gas transmission steel pipes.

oil and gas transmission;steel pipe;core competitiveness

路萍

2011-02-07