2010年牛羊肉市场形势回顾及后势展望

文|司智陟 曲春红（中国农业科学院农业信息研究所）

2010年国内牛羊肉价格保持稳定，年底价格上涨。牛肉及其制品累计进口激增，贸易逆差。羊肉及其制品出口增幅大于进口，逆差缩小。美国、欧盟牛羊肉价格回落后反弹。

国内价格

一、价格总体稳定，年底上涨

2010年初牛羊肉价格延续2009年高位运行。遵循季节规律，2月牛羊肉价格达到历史高点，3～5月价格回落，6～10月牛肉价格持平，羊肉稳中有涨。11～12月牛肉价格持平略涨，羊肉价格明显上涨。12月牛肉价格为35.02元/千克，环比涨1.1%，同比涨3.8%。羊肉价格为37.53元/千克，环比涨3.1%，同比涨11.4%。牛羊肉价格相比猪肉、禽肉等其他肉类总体保持稳定。

二、羊价高于牛价，价格差拉大

自2009年10月起，羊肉价格涨幅高于牛肉，跌幅低于牛肉。2010年1月以来，羊肉集市价格连续12个月高于牛肉，延续了2008年5月以前羊价高于牛价的局面。1月牛羊肉价格差仅为0.06元/千克，到12月价格差已达到2.51元/千克，价格差呈现拉大趋势。

三、价格高位原因分析

第一，2010年玉米价格的上涨带动饲料价格全面涨价。饲料成本的增加以及养殖周期长、饲养风险大等原因造成牛羊肉价格处于高位。第二，牛羊肉的高营养价值逐渐受到人们的认可，在供给没有明显增加的情况下，需求量显著上升，供需缺口短时间内无法弥补使得价格下降可能性不大。第三，受国内农产品价格普遍提高，下半年猪肉价格持续回升影响，牛羊肉价格上行压力加大。第四，2010年国际牛羊肉价格同比上涨，优质羊羔肉尤其表现良好。美国东海岸精选羊羔肉12月批发价格又创历史新高。国际市场价格的高涨一定程度上带动了国内价格的上涨。

消 费

◎图1 2010年上半年全国城镇居民消费量

据农业部数据显示，2010年上半年，我国城镇居民牛肉人均消费量1.28千克，比2009年同期增加0.04千克，城镇居民羊肉人均消费量0.66千克，与上年同期持平。牛羊肉分别占肉禽类消费比重的7.7%和4.0%，与2009年比重基本一致。

牛羊肉消费呈现鲜明的区域性特征。2010年上半年西藏牛肉消费量最多，消费支出也最多，人均消费7.34千克，其他省市消费量差距不大，大部分在1～2千克，消费量最少的是陕西（0.64千克）和山西（0.42千克）。羊肉消费水平新疆最高，人均消费4.31千克。其次是宁夏（2.69千克）、内蒙古（2.47千克）、青海（2.23千克）等西北省区，南方省市普遍消费较少，这与南方居民的消费偏好有很大关系。消费最少的是云南（0.11千克）和贵州（0.09千克）。

与2009年同期相比，我国大多数地区牛羊肉消费水平提高。其中，牛肉消费增长最多的地区是广西、江西、云南，人均消费增加了0.26千克左右；消费降低最多的地区是辽宁和吉林，分别下降了0.53千克、0.51千克。人均羊肉消费增加最多的地区是内蒙古，增加了0.26千克；降低最多的是新疆和青海，分别下降0.64千克、0.52千克。新疆羊肉消费量的下降受上半年当地价格上涨影响。见图1。

贸 易

一、牛肉及其制品累计进口激增，贸易逆差

2010年1月以来，牛肉及其制品贸易由2005年以来的顺差变为逆差。截至11月，逆差额为8097.9万美元，累计出口1.97亿美元，同比增加34.6%，以牛肉（占牛产品出口总额的49.8%）和加工牛肉（占28.6%）出口为主，其次是活牛（种牛除外，占21.4%）和牛杂碎（占0.2%）；进口2.78亿美元，同比增加1.2倍，以种牛（占65.6%）和牛肉（占27.9%）进口为主，其次是牛杂碎（6.4%）。见图2。

1.牛肉累计进出口同增，贸易顺差。截至2010年11月，我国牛肉出口量和出口额为2.0万吨和9804.54万美元，同比分别增加81.8%和79.5%。主要出口到我国香港地区、科威特、吉尔吉斯斯坦和约旦，合计占牛肉出口总额的81.1%。主要出口省区是吉林、湖南、辽宁和内蒙古，占牛肉出口总额的81.5%。

截至11月，牛肉进口量和进口额为2.21万吨和7741.07万美元，同比分别增加72.2%和95.0%。主要从澳大利亚、乌拉圭、新西兰和巴西进口。主要进口省市是天津、广东、上海，占牛肉进口总额的86.3%。

2.加工牛肉出口增加，进口减少，以出口为主。截至2010年11月，我国加工牛肉出口5638.19万美元，同比增加12.8%。主要出口到日本和我国香港地区，出口额占出口总额的93.9%。出口省份主要为广东、山东和河北。累计进口23.35万美元，同比减少56.8%。进口主要来自于哈萨克斯坦，主要进口省份是甘肃。

◎图2 2008-2010年我国牛肉及其制品贸易额

◎图3 2008-2010年我国羊肉及其制品贸易额

3.牛杂碎出口减少进口增加，以进口为主。截至2010年11月，牛杂碎出口40.34万美元，同比减少10.9%。牛杂碎主要出口到我国香港地区和泰国，大部分由吉林出口。进口1792.12万美元，同比增加1.4倍。牛杂碎主要来源于澳大利亚、新西兰和乌拉圭。主要进口省市是辽宁、河北、天津和广东，占进口总额的92.9%。

4.活牛出口减少，种牛累计进口大增。活牛（种牛除外）只出不进。截至2010年11月，出口4211.02万美元，同比增加0.4%。活牛全部出口到我国香港和澳门地区。主要出口省区市为广东、河北、北京、内蒙古和陕西，占出口总额的85.5%。

种牛以进口为主。截至11月进口1.82亿美元，同比增加1.3倍。种牛主要从澳大利亚和新西兰进口，1～6月从澳大利亚进口大幅增加，9月、11月进口再次增加。主要进口省份是黑龙江、江苏、贵州、河北。

二、羊肉及其制品出口增幅大于进口，贸易逆差缩小

截至2010年11月，累计出口5727.94万美元，同比增加66.0%；进口1.40亿美元，同比增加9.3%。羊肉及其制品贸易逆差约为8251.49万美元，比2009年减少1082.10万美元。进出口均以羊肉为主。见图3。

1.羊肉出口增幅大于进口，贸易逆差。截至2010年11月，羊肉出口5619.36万美元，同比增加68.7%。羊肉主要出口地是我国香港地区、约旦、科威特和阿联酋，出口额占出口总额的85.4%。主要出口省区是山东、内蒙古和河北，出口额占出口总额的71.9%。

截至11月，羊肉进口1.38亿美元，同比增加8.1%。进口来源国是新西兰和澳大利亚。进口省市主要是辽宁、天津和黑龙江，进口额占进口总额的97.4%。

2.活羊出口累计减少。截至2010年11月，我国活羊（除种羊外）累计出口108.58万美元，同比减少9.2%。出口省区为广西、云南和西藏。全部出口到我国香港地区和尼泊尔。

国际市场分析

一、产量

1.美国全年牛肉产量同比增加，羊肉产量下降。据联合国粮农组织（FAO）报告，由于重建畜群，2010年美国全年牛肉产量在1200万吨以下。据美国农业部预测，2010年美国全年牛肉产量261.86亿磅（1187.80万吨），同比增加0.9%。羊肉产量1.63亿磅（7.39万吨），同比减少4.7%。预计2011年美国全年牛肉产量255.35亿磅（1158.27万吨），同比减少2.5%。羊肉产量1.57亿磅（7.12万吨），同比减少4.0%。

2.加拿大全年牛肉产量增加，绵羊屠宰量增加。据加拿大农业与农业食品部最新数据，截至12月11日，加拿大共屠宰牛305.62万头，同比增加2.3%；屠宰小牛22.88万头，同比减少0.1%；牛肉产量24.41亿磅（110.72万吨）。

3.澳大利亚牛羊肉出口缩减。据澳大利亚农渔林业部(DAFF)数据，截至2010年11月出口牛肉和小牛肉84.54万吨，同比减少0.6%。澳大利亚牛肉主要出口日本，出口32.70万吨，同比减少0.2%；出口美国17.62万吨，同比减少25.5%；出口韩国11.21万吨，同比增加8.6%。出口羊肉8.95万吨，同比减少18.2%；出口羊羔肉14.14万吨，同比减少6.8%。据FAO报告，澳大利亚、阿根廷和新西兰由于牛存栏减少而供应短缺，出口缩减。

二、价格

1.美国牛羊肉价格回落后反弹，羊肉价格达到近年最高值。美国去骨牛肉（90%新鲜）自2009年12月以来连续上涨5个月，2010年5月达到2010年高点，6月价格下降，7月小幅上涨，8月持平，9～10月大幅下跌。11月持平，12月大幅上涨。12月价格157.65美元/英担（3.10美元/千克），环比涨6.8%，同比涨18.2%，处于价格高位。同期，美国东海岸精选羊羔肉5月达到价格高点后，6～8月连续下滑，9～12月止跌大涨。12月价格为303.00美元/英担（5.96美元/千克），环比涨3.0%，同比涨42.3%，达到近年来的最高值。

2.欧盟牛羊肉价格回落后反弹，牛肉价格达到2010年最高值。2010年3月欧盟牛肉价格下降后，连续3个月持平略涨，8月达到2010年最高水平（3044欧元/吨），9～10月价格下跌，11～12月止跌回升。12月价格为3086欧元/吨，环比涨3.6%，同比涨7.8%。达到2010年最高水平。欧盟羊肉2010年1月达到价格高点后小幅下跌，4～5月羊肉价格大幅上涨，5月达到近两年来的最高点（4655欧元/吨），6～7月价格大幅下降，8月价格反弹，9～10月再次下跌，11～12月止跌回升。12月价格为4444欧元/吨，环比涨2.4%，同比涨1.6%。

展 望

一、国内

进入冬季，消费者对于牛羊肉等热性食品的需求强劲，特别是羊肉的滋补功效，得到越来越多消费者的青睐。2010年牛羊肉价格总体保持稳定，羊肉价格涨幅大于牛肉，再次出现羊价高于牛价局面。四川成都、甘肃兰州等地都有冬至吃羊肉的传统，近期羊肉消费明显增加，供不应求导致各地价格普遍上涨。后期随着春节的到来，市场趋于活跃，牛羊肉消费需求会进一步提升，预计将迎来新一轮价格小幅上涨过程。

二、国际

2010年世界牛存栏下降，牛肉产量预计比2009年减少1%。2010年畜群重建羊肉产量稳定，预计比2009年增加0.1%。世界牛肉出口预计增加3%，巴西、印度和美国出口增加抵消阿根廷出口的缩水。羊肉出口预计扩大1.9%，主要是大洋洲出口增加。2010年全球牛羊肉价格表现良好。世界经济形势好转刺激了肉类需求的持续增长，2010年牛肉价格比2009年增加26%，羊肉价格达到创纪录水平。据美国农业部海外农业局服务处（FAS）预测，由于存栏量较低和饲料价格高企，2011年全球牛肉生产再次受限，预计产量会下降0.2%。2011年羊肉产量预计增加，畜群形势看好，产犊率更高，产量将扩大4%。