2011年1-6月机电产品进出口分析

中国机电产品进出口商会 白雪峰

据中国海关统计，今年1-6月我国全商品进出口总值17036.7亿美元，比2010年同期增长25.8%（下同）。其中出口8743亿美元，增长24%；进口8293.7亿美元，增长27.6%；贸易顺差449.3亿美元，比去年同期下降18.8%。

同期，机电产品贸易增幅略低于总体贸易，1-6月进出口总值达到8577.9亿美元，占全商品贸易总额的50.3%，同比增长19.2%，低于全商品增幅6.6个百分点；其中出口4981.6亿美元，占全商品出口额的57%，同比增长19.5%，比全商品出口低4.5个百分点；进口3596.3亿美元，占全商品进口额的43.4%，同比增长18.9%，比全商品低8.7个百分点。机电产品顺差1385.3亿美元，比上年同期增长21.2%。

一、上半年我机电产品进出口主要有如下特点

（一）重点机电产品进出口持续增长但增幅回落

1-6月，我会重点跟踪的45类机电产品出口额共占我国机电出口总额的82.8%，其中42类商品出口增长，其中18类增幅超过30%，4类增幅超过50%。新兴市场需求旺盛、欧美传统市场的回暖好于预期、我国装备制造业、战略性新兴产业发展速度的不断加快均是拉动当前出口的主要因素。

具体来看，出口第一大类产品自动数据处理设备出口增速回落至个位数，出口额861.6亿美元，同比增长仅为6%，其中，占比超过50%的笔记本电脑（453亿美元）增长6%；通信设备及零件依旧较快增长，出口额606.5亿美元，增长35%，其中手机（263.2亿美元）增长35%；电子元器件出口增速稳定，出口额430.9亿美元，增长26%；家电和消费类电子产品出口419.5亿美元，增长14%，其中空调增长41%，电冰箱增长18%，电风扇增长36%，摄像机增长2%。

从机械类产品出口来看，虽然我主要造船企业手持订单仍很充足，但上半年出口表现明显欠佳，1-6月我船舶和零部件出口212亿美元，同比增长仅7%，尤其是欧洲市场需求不振，对其出口下降了14%；汽车及零部件出口处于企稳回升阶段，出口额196.6亿美元，同比增长31%，其中整车（包括成套散件）出口45.6亿美元，同比增长47%，受技术、标准等因素制约，我国汽车主要出口市场仍然集中在东南亚、非洲和中东地区；机械基础件（187.6亿美元）增长26%；起重及工程用机械类产品近几年强势增长，称为出口亮点，在国际市场该行业的中低端份额不断扩大，上半年出口136.6亿美元，增长30%；照明器材及零件（76.4亿美元）增长14%。

1-6月，重点机电产品进口平稳上升，从我会重点跟踪的45类机电产品进口（其进口共占我国机电进口总额的80%）情况看，40类商品进口增长，18类增幅在30%以上，9类增幅超出50%。进口增长较快主要归因于国内市场需求稳定以及国内进口促进政策的推动作用。

电子元器件是我进口第一大类机电产品，上半年进口额1046亿美元，同比增长达12%，其中八成以加工贸易的方式进口；自动数据处理设备（260.9亿美元）小幅增长6%，增幅比上年同期明显放缓；电工器材（281.3亿美元）增长22%，通信设备及零件（132.3亿美元）增长29%，以上四大电子类产品共占我进口机电产品总额的47.6%。此外，汽车及关键件、零部件以343.8亿美元的进口额领跑机械类产品进口，增长27%，增幅较上年同期（147%）大幅下降，随着国家刺激政策退出以及部分中心城市限车政策的出台，2011年我国汽车市场发展将趋于平缓，但大排量车进口增速依然较快。其他重点进口产品中，除了航空航天器及其零件（下降3%）、照明器材及零件（下降33%）外，绝大多数产品均有不同程度增长。

（二）以一般贸易方式进、出口的机电产品增速接近30%，明显快于加工贸易进、出口增长速度

1-6月，一般贸易进出口均呈增长态势，出口增长幅度更大。一般贸易出口额1638.1亿美元，增长29.5%，占比32.9%；进口额1460.6亿美元，增长达27.3%，占比为40.6%。

同期加工贸易出口比进口增长更快，但增速均低于一般贸易。加工贸易出口额3016.3亿美元，增长14.2%，占比60.6%；进口额1428.9亿美元，增长9.1%，所占比重为39.7%。

从其他贸易方式来看，保税区仓储转口货物出口149.9亿美元，增长35%，进口436.3亿美元，增长30.6%；外资企业作为投资进口的设备、物品89.7亿美元，增长30.5%。

（三）除少数省份外，大多数地区进出口呈持续增长态势

从具体省市看，广东、江苏和上海分列我国出口前三位，三者出口总计占比67.3%：其中列首位的广东出口额为1682.6亿美元，同比增长23.9%；江苏出口977.8亿美元，增长14.8%；上海出口690.3亿美元，增长12.7%。上述地区同时也是我进口额最大的三个省份，共占我机电产品进口总额的65%：其中广东进口额为1080.4亿美元，增长18.6%；江苏进口645.5亿美元，增幅较小，为13%；上海进口617.2亿美元，增长21.9%。从其它省市外贸额同比变化来看，出口方面，除了北京（同比下降1.3%）和西藏（下降7.3%）外均表现为增长；进口方面，除了黑龙江（下降21%）、甘肃（下降11.6%）、贵州（下降5%）、宁夏（下降5.2%）、西藏（下降48.9%）和青海（下降63.5%）外，其余省份均增长。

（四）对亚、欧和北美贸易占主导地位，对欧贸易增速相对较慢，对非出口增速放缓

今年1-6月，我机电产品对亚洲、欧洲和北美洲三个重点市场出口占比分别为47.9%、22%和19%，总计达到89%。其中对亚洲出口增幅最大，达23.2%，对北美洲增长16.3%，对欧洲出口也有13.2%的增幅；同期对拉美的出口表现也较为突出，增长29.3%，对非洲增速较缓，增幅仅为8.5%。机电产品出口的前十大市场分别是欧盟971.4亿美元）、香港（923亿美元）、美国（889.4亿美元）、东盟（406.2亿美元）、日本（329.4亿美元）、韩国、印度、台湾省、澳大利亚和巴西，总计占比达83.4%。

再从进口来源地看，自亚、欧、北美进口总计占比98.6%：其中，亚洲以71.1%的比重列我机电产品进口地区首位，进口额同比增长16%；自欧洲进口占比20.2%，进口额增长31.8%；自北美洲进口占比7.4%，进口额增长14.3%；同期，自拉美进口增长14.3%，大洋洲、非洲进口分别增长26%和15.1%。我机电产品前十大进口来源地分别为欧盟（673.4亿美元）、日本（639.3亿美元）、中国（509.2亿美元，属于“国货复进口”）、韩国（497.8亿美元）、东盟（451.5亿美元）、台湾（425.8亿美元）、美国、瑞士、墨西哥和香港，总计占比达到98%。

二、目前国际市场需求放缓，国内企业综合成本集中上升，企业经营环境较前期更为严峻

（一）国际市场需求尚未明显恢复

当期欧美经济复苏前景变数较大，国际市场不利消息频频发出，不论是实际需求还是信心都较前段时间有所下降。而且随着欧美市场补库存周期逐渐结束，在前景不明的情况下采购商有可能进入下一轮消化库存阶段，采购需求大幅下降。在广交会期间，我会调研显示多数企业订单增长20%左右，但进入6、7月份以来，部分企业订单数量下降明显，采购商观望态度增强。

（二）原材料价格大幅上涨、人民币汇率变动对机电企业影响很大。

上半年铜、玻纤布价格上涨拉动印刷电路价格持续上涨并带动电子信息产品的多数部件价格上涨。液晶屏、钢材等价格上涨造成家电生产成本上扬。从2010年下半年到2011年上半年，人民币一直处于单边升值行情中，升值幅度超过了5%。成套工程项目一般建设周期较长，人民币升值给境外在执行项目造成了较大的汇损。同时，人民币升值还导致我企业新接洽海外项目的报价水平较以前有所提高，与欧美竞争对手的价格差距正不断缩小。

（三）劳动力成本上升对机电出口企业影响不容小视。

2010年我国30个省份上涨了最低工资标准，今年又有18个省份上涨了工资。据我会调研，年初以来多数企业一线劳动力成本上升10%-20%，而且，管理人员、市场人员、研发人员、设计人员等在内的企业综合人员成本也呈上升态势。另外，企业招工难的问题仍旧存在，尤其是东部地区部分企业因劳动力短缺致使生产线开工不足。

（四）融资问题对企业影响巨大。

去年底以来，央行为控制通胀连续加息，进一步加大了企业的融资成本，中小出口企业的融资难问题更加突出。银行贷款难推动了江浙的地下钱庄快速发展，但其利息很高，中小企业压力巨大。融资成本上升对大型成套企业影响尤其明显，国内银行的美元和人民币贷款利率比金融危机时已大幅上升，企业融资成本居高不下。有些项目，承担出口信贷的信保公司尽管承担了风险，但由于保费偏高，最终业主不愿意承担。

（五）电力供需矛盾突出。

持续了较长时间的电力供应紧张问题未得到缓解，部分企业因电力紧张无法开工、难以完成订单的现象也十分突出；电价上涨同时给企业出口带来了较大成本压力。

（六）物流、仓储逐渐成为影响企业成本的重要因素。

如对我汽车行业来说，物流成本的影响尤其明显，汽车物流成本占整车成本的10%左右，而国际先进水平是4%-5%，不少企业也反映近期仓储成本在上升，此外，日本强震造成部分精密零部件价格上涨也加大了汽车、电子企业的成本压力。

（七）我机电产品遭遇的国际贸易摩擦仍处于多发阶段。

由于各国经济形势并未根本好转，国际金融态势也不容乐观，国际贸易领域的竞争仍将保持较激烈水平。为保护本国相关产业利益，各国很有可能在下半年对我发起更多贸易救济调查，2011年仍将是我机电产品遭受贸易救济调查的重灾之年。

三、下半年机电产品进出口预测

据机电商会调研显示，今年下半年出口形势总体比较乐观但企业预期分化明显。虽然面临经营成本上升、利润受挤压的不利情况，66%的受调查机电企业仍然表示2011年出口将保持增长态势，而且其中52%的企业预计增幅在20%以上、28%的企业预计增幅为10%-20%、20%的企业预计增幅在10%以内。与此同时，也有16%的企业预计全年出口额与2010年相比将基本持平，18%的企业预计出口额将有不同程度下降。

预计下半年机电产品进出口增速在15%左右，全年来看，机电产品进出口额增长17%左右，我机电顺差额将超过去年的2700亿美元，有可能达到3000亿美元。