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应局谋

2011-01-01王大威

银行家 2011年5期

  2011年4月8日,中国最早组建的股份制商业银行之一——广东发展银行股份有限公司正式更名为广发银行股份有限公司的更名仪式在广州召开,笔者有幸参与,并见证这家中国金融体制改革试点银行,成立已23年的金融机构的更名大典。在更名之前,人们便习惯于将广东发展银行简称为“广发银行”,而更名后为广发银行,但从字面看似乎无大差异,然笔者细读广发银行相关资料及横竖对比中国银行业的更名发展之路,发现之前实在是管中窥豹,是有此文,以发拙见。
  
  借更名之势,推银行策马前行
  
  作为中国金融体制改革的试点银行,广发银行于1988年9月,经国务院和中国人民银行批准,在中国改革开放的前沿美丽的珠江之畔广州成立,是国内最早组建的股份制商业银行之一。从成立之初,广发银行便秉承着中国改革开放前沿阵地广东勇于探索的精神,在业务发展、产品创新等方面积极探索,多项业务产品创新同业第一,如国内第一家办理按揭贷款的银行、首批开办离岸业务的股份制商业银行、国内首家推出先消费后还款的贷记卡的银行、首家发行美元和港币信用卡的银行、业内首次在全国实施通存通兑等等。
  可以说,在国内其他银行尚安居存贷业务本位之时,广发银行便早已开启了自身的金融创新之路。而历经23年的发展,广发银行的业绩也已取得了喜人成果。截至2010年末,已连续四年盈利,广发银行总资产达8143.90亿元,总负债7715.08亿元,所有者权益428.82亿元,分别比2009年末增长22.19%、19.74%和93.25%。各项贷款余额4668.39亿元,同比增长22.57%;各项存款余额6288.58亿元,同比增长15.62%。净利润增长速度在股份制银行同业中名列前茅。在各项业务加快发展的同时,广发银行资产质量和抗风险能力也大幅提升,中间业务收入也有了大幅增长。而截至2011年3月末,在分支机构网点分布方面,广发银行已在全国共设有29家直属分行和547个营业网点,网点遍布境内12个省(直辖市)45个地级及地级以上城市和澳门特别行政区,覆盖全国主要经济发达地区。
  在各项业绩迅猛发展之际,已经成熟的银行品牌因何又要更名,并更换logo,细看广发银行的注册名称也许可知晓一二。广发银行在经监管机构和相关政府部门批复同意后,将原注册名称“广东发展银行股份有限公司”更改为“广发银行股份有限公司”,简称“广发银行”;英文名称变更为“China GuangfaBank(中国广发银行)”。
  可见,在更名之后,广发银行将“广东”略去,而英文名更是加上“China”
  (中国)一词,纵向联想之前其他股份制银行,如福建兴业银行更名为兴业银行;而横向则是近些年城商行的大行更名之举,便不难料出广发银行的更名之意。尽管其已为全国牌照,其意实在于从名称上将银行赋予超越地方区域化,更加全国化甚至为未来国际化发展之路做好准备。
  从1987年第一家股份制商业银行成立,到目前已有12家银行,已有5家股份制商业银行更名,姑且不考虑历史原因,仅以名称更改为思考点,其中广发银行、兴业银行、恒丰银行与浙商银行在更名后,摆脱了地域性形象的限制,而中信银行更名后则彰显更加综合化。而未更名的股份制银行中,中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、招商银行与渤海银行本身无此顾虑,因此,更名可能不大;而上海浦东发展银行未来难免效仿其他银行更名;至于深圳发展银行,其在与平安银行合并后是单纯去掉区域性名称的限制,或谓其他则尚未可知。
  
  界限趋于模糊,分类或应再行
  
  如前所述,广发银行的更名从与之前股份制商业银行的对比看,彰显更加清晰全国性银行形象的味道。而如果横向比较,近年来,大举扩张的城商行更名之势更能让人联想广发银行更名之意。既然都在探寻做大、做强,城商行的跨区域经营限制又在减少,那么,其差异又有哪般呢?中国银行业的三大主力部分是否重新洗牌?在此,笔者仅几点思考罗列于此。
  
  规模优势似需再议,城商行扩张之势迅猛
  根据中国银监会按照资产规模、类型以及牌照等分类,中国银行业大抵可分为六类,即:资产规模较大,可归为系统重要性机构的5家国有大型商业银行、12家规模相对较大的股份制商业银行、3家政策性银行、1家邮政储蓄银行、150多家城商行与城市信用社、农商行及农信社。而其中有全国性牌照的为国有大型商业银行、股份制商业银行、政策性银行、邮政储蓄银行四类;再具体到商业性机构为国有大型银行、股份制商业银行和邮政储蓄银行三类,共18家(因当前改制后的国开行尚不能吸收存款,暂不将其纳入其内)。这其中,国有大型商业银行和邮政储蓄银行由于历史原因,可称的上是家大业大,其他银行短期内难以赶超。此处单谈论12家股份制银行,尽管其均有全国性牌照,且业务、产品、风控能力等方面有趋于完善,但就其综合实力而言仍有差距,若按资产规模分,可分为两个梯队,一类是资产规模在l万亿元以上的,招商银行、中信银行、民生银行、光大银行、兴业银行、浦发银行;另一类是资产规模在1万亿元以下的,为另六家银行,华夏银行、广发银行、深发展银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行。
  而城商行方面,大型城商行在各项经营业绩指标也在稳步提升。单就其规模而论,从表1可看出,排名最后的渤海银行已被12家城商行超越,浙商银行被7家城商行超越,而恒丰银行已被4家城商行超越。金融业作为最将求规模优势的产业,在2009年4月,银监会的《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见(试行)》发布后,城商行进一步迎来高速发展之机,城商行通过设立分支行以及村镇银行等形式迅速扩张如规模(如北京银行的分行数量就已达8家),而一些股份制银行由于诸多原因,发展相对缓慢,其对大型城商行的规模优势已不再明显。
  
  业务趋同。小微业务成为争抢重点
  在世界银行将小微金融业务大举引入中国后,面对大型国有商业银行和政策性银行在存贷款大客户方面的天然优势,城商行大都选择本地经营与中小企业,而小微金融业务经证明后的丰厚回报与较低风险,加之如德国IPC公司等技术模式的成功银行,如包商银行、杭州银行等城商行都已成为中国小微金融业务的主打品牌行。而股份制银行方面,中国民生银行在意识到小微金融业务的较大空间后,已明确将其作为自身发展的主营业务之一,招商银行则是一直将零售银行业务作为自己的招牌业务,而广发银行在更名后也将“打造中小企业最佳合作银行”和“最佳财富管理银行”最为自身的品牌定位。可见,股份制银行在严格历史,继续需求大客户,竞争国有大型商业银行的同时,也在与城商行竞争小微金融客户。
  实则,客户本无属于哪类银行之分,而国有大型商业银行由于历史及自身规模原因,与大客户、批发银行业务有着天然联系;城商行由于规模较小,则会重点关注中小企业及微小企业·股份制银行处于中间,其在稳固已有大客户的同时,会更加关注新的利润增长点,如小微金融业务。因此,未来将有更多股份制银行将开启并专注小微金融业务。
  
  
  股份制城商行分流,洗牌在即
  城商行在前期迅猛发展,必然集聚一定风险,因此,未来短期内城商行的跨区域经营步伐可能放缓。而股份制银行的经营在保持稳健上升的同时,其快速的可能性不大。而从长期看,大型股份制商业银行在自身业务特色定位明确后,其大型机构的定位将更加明确,而外界风传的系统性重要机构也将招商银行、民生银行纳入期内,而城商行中的大型机构则在长期内会进一步扩大经营步伐,并与其他一些规模较小的股份制银行一致化,而小型城商行则会继续坚守本地。在业务方面,中小企业、小微企业、零售业务也将成为股份制银行与城商行共同争夺的焦点,其业务界限也将被破除。
  因此,未来在经历洗牌后,重新划分应是大型股份制商业银行与大型国有商业银行构成第一梯队;而小型股份制商业银行与大型城商行的第二梯队构成具有自身特色的实质全国性银行;城商行成为坚守当地的第三梯队。
  
  责任编辑:刘