中国浓硝酸市场分析研究

◆张景海 刘 玲◆

中国浓硝酸市场分析研究

◆张景海 刘 玲◆

浓硝酸（HNO3浓度98%）是一种重要的基础化工原料，广泛用于化工、冶金、医药、染料、农药等领域。在化学工业中浓硝酸主要用于生产三硝基甲苯（TNT）、硝化棉、硝基苯、一硝基甲苯、己二酸、甲苯二异氰酸酯（TDI）、二苯基甲撑二异氰酸酯（MDI）、染料中间体和柴油的十六烷值增进剂等；在钢铁工业中用于稀土加工酸洗及抛光；电子工业中用于半导体和印刷电路板的清洗；在核工业上用于铀的提取及精制等。

1 中国浓硝酸生产现状

目前中国有浓硝酸生产企业近27家，总生产能力约273.6万t/a，2007年总产量已达到200.89万t（硝酸质量分数按100%，下同），产量增速明显高于前几年。由于受到全球金融危机的牵连，2008年我国浓硝酸总产量为168.42万t/a，比2007年减少32.47万t，降低了16.2%。从产能分布情况来看，我国浓硝酸生产主要集中在山东、安徽、河南省和广西壮族自治区，上述区域的浓硝酸产量占全国总产量的65%以上。

目前国内的浓硝酸生产企业大多采用硝镁法，近几年新上的浓硝酸装置更是全部采用了硝镁法生产工艺，该工艺已成为我国浓硝酸生产的首选生产方法。工业上制造浓硝酸的生产方法除了上面提到的硝镁法和直接法以外，还有间接法（又称间硝法）和共沸蒸馏法。对于后两种浓硝酸制备路线，国外现在有比较成熟的工艺，但国外对此技术封锁严密，国内尚无企业掌握此技术及生产装置。2008年我国硝镁法浓硝酸生产能力达244.6万t/a,占全国浓硝酸总产能的89.4%，2008年硝镁法生产的浓硝酸达到147.87万 t/a。

2008年我国有三家企业采用直接法生产浓硝酸，分别为吉林石化公司、安徽淮化集团和泸天化集团。吉林石化公司直接法装置于2009年2月安全停车并拆除，所以目前国内仅有两家采用直接法生产浓硝酸。2008年我国直接法浓硝酸生产能力为29万t/a,占全国浓硝酸总产能的10.6%，随着吉化直接法装置的拆除，2009年我国直接法浓硝酸生产能力降至19万t/a，仅占全国产能的7%，2008年直接法生产的浓硝酸为20.55万t/a。

2008年硝酸市场经历了5个月内从1 500元/吨到4 200元/吨的价格上冲，诱发大批资金进入硝酸行业。加上原停产后复产以及搬迁的装置，从2008年二季度到现在，硝酸行业扩产、新建项目纷纷上马,形成一轮新的产能增速高峰，这些新扩建装置的产能将于2009年末至2010年逐渐释放出来。依目前拟在建浓硝酸装置情况测算，到2010年我国国内浓硝酸产能将接近350万t/a，产能增速明显过快。

2 中国浓硝酸消费状况分析及预测

我国浓硝酸的消费主要用于化学工业，其次用于冶金工业和医药工业。其中化学工业消费量约占浓硝酸总消费量的69%；冶金工业消费量约占14%；医药工业消费量约占5.5%；其他方面消费量约占11.5%。

化学工业是浓硝酸的主要消费用户。在化学工业中，浓硝酸主要用于生产无机盐、化肥、染料等化工产品。随着国民经济的高速增长，国家重点工程的开工建设，炸药用量大增，作为炸药原料的浓硝酸消耗必将大增。尽管硝基苯成本上升，但近年来该产品需求呈上升趋势，硝基苯的消耗大户为苯胺（约占83%），未来几年，我国拟增MDI能力5万~7万t，这样对苯胺的需求将以年均7%~8%的速度增长，对浓硝酸的需求会有积极作用。由于我国精细化工品和深度加工产品的加速发展，对浓硝酸的需求也将持续增长。预计未来化学工业将持续稳定增长，对浓硝酸的需求量将以每年6.5%的速度增长，预计2010年需求浓硝酸约132万t。

冶金工业是浓硝酸的重要消费用户。近年来，我国冶金工业保持着较快的增长速度，特别是稀土工业增长较快，出口形势看好，将增加对浓硝酸的需求。随着有色金属和稀有金属矿的不断发现和开采（其冶炼过程离不开浓硝酸），如近年发现的云、贵、川交界处的特大稀有金属矿的开采，将进一步拉升浓硝酸需求。冶金工业对浓硝酸的需求量将以每年6%的速度增长，预计2010年该领域需求浓硝酸约27 万 t。

其他方面（包括医药工业及其他工业）对浓硝酸的需求量将以每年8%的速度增长，预计2010年需求浓硝酸约35万t。我国浓硝酸的消费结构及其预测见表1。

表1 我国浓硝酸消费结构及预测 （万 t）

3 中国浓硝酸进出口情况分析

进出口量一直是市场供需平衡的一个重要因素。由于浓硝酸不适合长途运输，所以国内的供需状况将主要由国产品保持平衡，不会有大的进出口量。从近3年来的进出口数据看，进口量虽然持续递增，但进口量较少，只有一、两千吨而已，但2006年则突然猛增到3.12万吨。由于2006~2007年国内大部分浓硝酸装置相继建成投产，因此2007年进出口数量明显降低。近几年我国硝酸进出口情况及2008年我国硝酸海关进出口主要贸易国统计见表2。

2008年我国浓硝酸的进口贸易方式主要以一般贸易和保税仓库进出境货物方式为主,而出口贸易方式主要以一般贸易和边境小额贸易方式为主。2008年我国浓硝酸主要进口贸易方式统计见表3。

表2 近年我国硝酸进出口情况

表3 2008年我国浓硝酸主要进口贸易方式统计

4 中国浓硝酸市场价格分析

由于硝酸市场存在一定程度的资源过剩以及下游市场的波动规律，我国2008年的硝酸市场价位波动很大。以我国长三角地区为例，2008年3~11月，我国浓硝酸（98%）市场价格经历了从低谷到历史上最高峰再重归低谷的全过程，价格跨度高达近3 000元/吨。从2008年4月起，我国浓硝酸市场进入有史以来价格飚升最快的阶段。市场主流价格由4月下旬的2 400~2 500元/吨，急速上升到5月下旬的3 500~3 600元/吨，单月价格涨幅达1 000元/吨以上。至8月中旬，浓硝酸市场价格最高上冲到5 100元/吨的顶峰，此时的硝酸市场已如强弩之末。连续4个月的急速巨幅上涨，使市场酝酿了3年的上涨能量在短短几个月里快速透支。到8月下旬，市场形势开始逆转，市场供需缺口一旦超过临界点，形势很快就急转直下。9~11月份，整个国内浓硝酸市场犹如溃堤的洪水，以更迅猛于4~6月份的涨价之势一泻千里，短短几个月内，就将浓硝酸价格从4 800~4 500元/吨的高位拉回到了2 500~2 700元/吨的年初水平，该价格一直相对稳定到2009年2月。

2009年2月，由于国内尿素等产品价格的上涨，生产尿素和硝酸铵的重要原料液氨的价格也急速攀升，至使硝酸生产成本大幅增加，导致浓硝酸的价格回升。硝酸市场在此次回暖后，原停产、减产的硝酸装置纷纷开车，原生产成本较高的高耗能、高污染系统装置也因有利可图而被全部加满负荷，再加上新建的硝酸装置，市场低迷时被压缩的硝酸产能迅速释放。结果造成硝酸市场在传统旺季价格未出现大幅攀升，价格涨幅约为200元/吨左右。该段价格打压过程至6月初才基本结束，硝酸市场开始升温，国内主流含税出厂价由5月底的2 900~3 000元/吨上升到6月初的3 200~3 500元/吨。因为8月份青岛恒源10万t级硝酸装置计划复工投产的消息传出，引发了市场异常波动。以致青岛恒源的产品未出，新增产能的影响已开始提前释放。虽然市场供需关系尚未发生实质变化，价格却已开始急剧滑坡。造成了8月份旺季不旺、价格超低下跌的局面。进入9月份，多家企业开始停车检修，造成一定供货缺口，而下游主产品市场形势看好，预计未来一段时间内浓硝酸价格可以保持相对坚挺。

但总体来说，硝酸低价位、低利润的现象仍将维持一段时间，这会迫使一部分浓硝酸企业减产，导致市场达到新的平衡。但由于装置能力过剩，减产只是权宜之举，一旦市场出现转机，这些装置很快就会恢复产量，届时市场价格会再次下滑，市场上的萧条局面在短期内很难得到根本性扭转。

5 浓硝酸市场未来发展态势分析

近几年我国浓硝酸产能快速发展的原因，主要是由于市场需求的增长和浓硝酸价格相对稳定、可观的利润造成的。相对于尿素、碳铵等化肥产品，多年来浓硝酸价格相对稳定，有较为可观的利润。前几年随着下游产品的发展，市场销售情况一直很好，凡有浓硝酸产品的企业都获得了良好效益。

硝酸装置投资不高，工艺技术成熟可靠，进入浓硝酸领域的门槛已降得很低，相对于开发一个充满风险的新产品来说投资浓硝酸装置更为稳妥可靠，所以新上硝酸装置成为一些企业在寻求发展出路时的选择。加之市场需求的强劲拉动以及价格的暴涨，浓硝酸行业的巨大利润空间吸引了大量资金，建设热潮也随之到来，各类扩产、新建的浓硝酸生产装置如雨后春笋涌现出来，产能增幅之大前所未有，产能扩张速度为历史最高。2006~2007年间仅新增产能就达167.5万t/a。资料显示，我国浓硝酸的装置产能增速2000年以前为5%~10%，2000~2005年增速达到了18%~20%，2006年度浓硝酸产能增速更是达到了31.25%。直接导致了近年的浓硝酸产能过剩。近期内，由于我国对硝酸行业缺乏宏观计划调控的机构，至使我国浓硝酸项目重复建设、产能过剩、下游需求不足和生产成本高涨的现状还将继续。解决浓硝酸产能过剩和下游产品需求不足的问题，一是要等待宏观调控政策的落实来抑制硝酸产能的发展；二是要等待下游产品的发展来促使对硝酸需求的增加。与此同时，我国浓硝酸产业还存在没有形成规模效应和集约效应、工艺技术不是很先进、单位能耗较高、单位生产成本也偏高的问题。根据浓硝酸市场资源过剩的程度以及浓硝酸市场的波动规律，综合分析2009年的我国浓硝酸市场，价位将很难再回到2008年高峰时的水平，未来我国浓硝酸市场将依然徘徊在一个价格低迷、利润率较低的阶段。