合肥服务外包业竞争力：基于波特范式的分析

林发芝 张先锋

(合肥工业大学人文经济学院,安徽合肥230009)

一、合肥服务外包业的发展现状

服务外包产业是现代高端服务业的重要组成部分,具有信息技术承载度高、附加值大、资源消耗低、环境污染少、吸纳就业能力强等优势。据统计,与制造业平均2%～5%的增幅相比,服务外包的增幅高达100%。从收益来看,服务外包对经济增长的贡献是制造业来料加工的20倍,能耗却只有制造业的20%。近年来,在世界和我国服务外包业迅速发展的背景下,合肥外包服务业迅速发展。2007年底,合肥市被国家商务部、信息产业部、科技部确定为“中国服务外包基地城市”、2009年被国务院批准为“中国服务外包示范城市”,但从服务外包的规模和深度来看,还是处于起步阶段。

截至2008年底,全市共有100多家服务外包企业,主要从事软件研发、设计和测试、信息技术研发、数据处理、人力资源服务、物流服务、动漫及游戏设计等业务,实现产值近10亿元,从业人员近8000人。目前,合肥市三个服务外包示范区建设全面启动,科大恒星、易商数码、科大讯飞等服务外包企业稳步发展,安徽服务外包人才培训中心、安徽省外国企业服务有限公司等专业培训机构蓬勃兴起。

但合肥市的服务外包业发展存在一系列的问题：适用性人才不足,服务外包企业数量少、接包能力较弱,服务外包业发展的配套设施亟待完善。从商务部《2009年1-4月全国示范城市服务外包情况表》的数据显示来看,合肥市作为20个服务外包示范城市之一,其服务外包企业数、从业人数、受训人数和认证数等各项指标均低于平均水平,综合排名第17位。总的来说,合肥服务外包产业目前尚属起步阶段。

二、合肥服务外包业竞争力的影响因素分析

(一)钻石模型理论及其改进

“钻石模型”是迈克尔◦波特在20世纪90年代初期提出的,该模型用于分析一个国家某种产业为什么会有较强的竞争力。波特认为,决定一个国家的某种产业竞争力有四个因素：生产要素、需求条件、相关与支持产业、企业的战略、结构和同行竞争。此外,模型中还加入了机会和政府两个变量。这四个基本决定要素和两个辅助变量相互作用和影响共同构成一个动态的激励创新的竞争环境。如图1所示：

图1 钻石模型结构

“钻石模型”强调国内市场和国内企业,对于解释具有良好国内经济环境的美国、日本、德国和英国等发达国家的竞争力有很好的说服力,但对于小国经济,对于欠发达国家和发展中国家而言,其现实经济并不必然地具备与波特“钻石模型”相称的国内经济环境。因此,本文使用该模型分析合肥服务外包业的竞争力时,对需求条件、同行竞争两个方面做了一些改进。

钻石模型中的需求条件被定义为“本国市场对该项产业所提供产品或服务的需求”,即主要指国内市场需求。而目前全球服务外包需求方市场主要集中在北美、西欧、日本,这三个地区转移的服务外包总量约占全球的95%左右。因此,模型中需求条件的定义与目前合肥市服务外包业的需求条件存在着不一致,本文中的需求主要指国外市场的需求。另外,模型中“企业战略、结构和同业竞争”是指本国竞争者的形态,认为创造和持续产业竞争优势的最大因素是国内市场强有力的竞争对手。对于中国的服务外包产业来说,对日服务外包的竞争对手主要是国内企业,而对欧美的竞争对手主要来自印度、爱尔兰、加拿大、菲律宾等国。

(二)合肥服务外包业竞争力分析

1.来自生产要素的分析

在钻石模型中,生产要素包括一国的自然禀赋和人为创造的高级要素,后者对竞争优势有重要作用。服务外包业竞争力对高级要素的要求与“钻石模型”中高级要素的作用是完全一致的。服务外包主要是生产性服务,具有知识密集型的特征。无论是以软件服务为核心的信息技术服务外包还是呼叫中心等形式的业务流程外包,都需要大量高端的信息技术、软件、外语以及管理人才。

作为省会城市,合肥位于华东腹地,临江近海,联南接北,居中靠东,是构建泛长三角经济圈分工与合作的重要地区,是东南沿海向内地产业、技术转移的必经之地,是国家规划确定的区域性综合交通枢纽,具有成熟的网络基础条件、丰富的信息资源和相对较低的商务成本,为服务外包产业发展奠定了坚实基础。

作为全国知名的科教城市,合肥有着丰富的人力资源储备。合肥市拥有以中国科学技术大学、合肥工业大学等为代表的各类高等院校59所,以中国科学院合肥物质研究院、信息产业部38研究所、43研究所等为代表的科研机构200余所,各类技术研究和开发机构358家,各类科技人员30多万人。合肥市大学生(含大专生)人数占全市常住人口的6.17%,远高出1.5%的全国水平,全市常住人口中接受高等教育的人数占总人口的比例居全国第二。尽管如此,合肥市服务外包业发展中既有实际操作能力,又能用外语交流的适用性技术人才短缺,惠普公司在合肥欲招聘2000人从事服务外包,结果只有3人合格,原因在于这些人才的适用性不够：一是语言能力的限制。二是理论教育和实践教育水平的差距。三是文化方面的差异。

2.来自需求条件的分析

钻石模型中的需求条件被定义为“本国市场对该项产业所提供产品或服务的需求”,即主要指国内市场需求。模型中需求条件的定义与目前合肥市服务外包业的需求条件存在着不一致,本文中的需求主要指国外市场的需求。

始于20世纪80年代末的全球服务外包业务,在90年代中后期以后获得了较快发展。据调查,2002年只有1%的美国企业愿意将服务业务外包给海外企业,1年后这个比重就骤升至19%,2004年已达50%。从全球服务外包的市场规模来看,2005年6000多亿美元、2006年8600亿美元、2007年1.2万亿美元,预计 2009年将达1.43万亿美元。根据陈菲《外包动因机制分析及发展趋势预测——美国服务外包的验证》服务外包的需求主要与以下因素成显著正相关关系：人均GDP、R&D研发费用、总成本、贸易全球化程度、生产全球化程度、信息技术发展和金融全球化。因此,目前全球服务外包需求方市场主要集中在北美、西欧和日本。根据印度NASSCOM和IDC的研究,2008年全球IT服务需求,按地域分布可以看到：北美占39%,西欧占37%,日本占8%。当前,合肥软件外包业务的市场需求60%来自日本、韩国,承接欧美所占份额较小。但日本软件发包市场只占全球的8%,过分依赖日韩市场而忽视对欧美市场的开发将使合肥的服务外包产业发展缺乏后劲。

从国内市场来看,我国服务外包市场需求空间很大。我国具有数目庞大的国有企业和民营企业,他们都是服务外包的潜在客户。另外,作为世界上吸引外资最多的国家之一,绝大多数全球500强跨国公司都在我国投资,因为大量的服务外包产生于制造业中的生产性服务业,这些实力雄厚的跨国公司既是承接服务外包的主体,也是服务外包的需求方。但是,现阶段由于受体制及观念制约、市场化和专业化分工程度低等因素影响,我国国内服务外包市场实际需求不足。

3.来自相关与支持产业的分析

服务外包作为新兴的产业,它以制造业、服务业为依托,具有很强的产业关联度。合肥是以制造加工业为主的新兴工业城市,来自30多个国家和地区的1800多家外商投资企业,如IBM、通用电气、埃克森美孚、摩托罗拉、三菱重工、ABB、日立、三洋等世界500强跨国公司为合肥承接国内外服务外包创造了有利条件。然而,目前合肥市的服务外包业务收入来源主要是以软件外包为主的信息技术外包,合肥高新技术开发区聚集了安徽省最具优势的软件企业,如科大讯飞、科大恒星、亚微信息、英图微电子等。据合肥高新区统计中心数据,2008年合肥软件产业销售收入实现52亿元,同比增长32%。而2008年,无锡市软件产业销售收入完成262亿元,2008年大连市软件和服务外包销售收入实现306亿元,北京软件产业实现销售收入1537亿元。可以说,合肥市支持信息技术外包业发展的软件产业尚处于起步发展阶段,其规模和竞争力还难以支持信息技术外包产业做大做强。

4.来自企业战略、结构和同业竞争的分析

钻石模型中“企业战略、结构和同业竞争”指本国竞争者的形态,认为创造和持续产业竞争优势的最大因素是国内市场强有力的竞争对手。对于中国的服务外包产业来说,对日服务外包的竞争对手主要是国内企业,而对欧美的竞争对手主要来自印度、爱尔兰、加拿大、菲律宾等国。合肥市服务外包产业基础薄弱、企业规模小、数量少,与国际主要服务外包城市相比,在产业规模、交付能力、人才结构、品牌、国际客户资源等方面还存在着一定的差距。截至2008年底,合肥市有100多家服务外包企业,平均每家企业雇佣人员不到100人,而印度软件公司员工一般都是上万人,我国大连、北京、上海等城市的外包企业员工一般也都超过千人;合肥市仅有科大恒星、科大讯飞、易商数码、安徽服务外包公司等几家公司通过CMMI3或CMM4级认证,而无锡市获得CMMI国际资质认证企业31家;无龙头企业,高端人才匮乏,特别是由于缺乏能管理大型项目且具备较强英语能力的高级人才,能够直接从海外接包的企业凤毛麟角,大多是通过二包、甚至是三包开展业务。总体上看,合肥市服务外包企业竞争力比较弱,还没有形成具有核心竞争力的产业集群。

5.来自机会的分析

20世纪90年代初,世界产业结构发生重大调整,众多发达国家的跨国公司纷纷将产业链中的非核心业务转向由发展中国家承接,同时我国不断强调加速第三产业的发展,强调集约型的经济增长方式,这些为我国服务外包业的快速发展提供了难得的机会。

合肥作为全国文明城市,环境优雅、社会安定、商务成本较低。伴随着经济持续快速发展,合肥已经建立了比较完善的基础市政设施,网络、信息、交通也在不断完善之中。

6.来自政府的分析

以“服务外包”为主要特征的新一轮全球产业结构调整正在加快进行,我国政府高度重视,2006年商务部实施服务外包“千百十工程”,随即一系列支持我国服务外包产业发展的政策措施出台。合肥继2007年底被确定为“中国服务外包基地城市”以后,2009年1月被认定为“中国服务外包示范城市”,成为服务外包产业发展的先行区。市政府高度重视服务外包业的发展,先后出台一系列专项政策,2007年8月出台《合肥市关于促进服务外包产业发展的若干意见》和《合肥市促进服务外包产业发展的实施办法》,2008年8月出台《合肥市加快发展现代服务业的若干政策(试行)》和《合肥市加快发展现代服务业的若干政策(试行)实施细则》,2009年2月安徽省人民政府办公厅“关于促进服务外包产业发展的意见”从促进服务外包企业健康发展、支持服务外包人才体系建设、推进服务外包公共平台建设、营造服务外包发展环境等四大方面25个小项作出了具体规定。但与兄弟城市相比,合肥市配套支持政策集成度差、可操作性不强。一方面难以吸引一流的服务外包项目落地,另一方面难以扶持本市服务外包企业做大做强。以“支持服务外包企业申请相关国际资质认证”为例,安徽省“关于促进服务外包产业发展的意见”的政策全文为：对取得开发能力成熟度模型集成(CMMI)认证、人力资源成熟度模型(PCMM)认证、信息安全管理(ISO27001/BS7799)认证、IT服务管理(ISO20000)认证、服务提供上环境安全性(SAS70)认证及其他相关国际认证的服务外包企业,按中小企业国际市场开拓资金管理办法,给予不超过认证费的50%,单个项目不超过50万元,累计不超过200万元的资金支持。南京市出台“鼓励申请相关国际资质认证和发明专利”文件用第23至27条对申请不同级别认证的奖励金额、申请奖励的具体办法、申请时需提交的材料等内容作了详细的说明。

三、提升合肥服务外包业竞争力的路径选择

(一)做好发展战略规划,完善配套设施建设

根据三个示范区的区域优势和产业特点制定科学的发展规划。合肥高新区应依托“安徽硅谷”的软件园优势重点发展信息技术(ITO)外包,进一步拓展欧美日和东亚市场;经济技术开发区应重点发展高附加值的业务流程(BPO)外包,加快形成服务外包企业聚集效应;而合肥服务外包产业园应以发挥人才优势和规模效应,提供更专业、更优质、更高效和全面的办公作业服务,满足国内外从事服务外包业务的各类企业和机构的需要为前提而建立。

完善服务外包业发展的服务平台建设。技术支持服务平台建设应着力为合肥服务外包企业提供基于技术研发、质量保证、测试、验证、培训、项目管理、知识产权保护等共服务;信息公共服务网站的建设应致力于为合肥和安徽省服务外包企业、国内外服务外包发包企业、相关政府机构和科研院所、服务外包从业人员搭建信息平台,及时更新信息,加大对外宣传力度;改善服务外包企业的数据存储、信息传输、电力保障、后勤服务等共享设施。

在鼓励服务外包发展的政策制定方面,可以借鉴江苏省苏州、南京等城市成功的经验,大力培育合肥有实力的外包承接商。一方面支持服务外包企业取得越来越多的国际认证,如开发能力成熟度模型集成(CMMI)认证、开发过程成熟度模型(CMM)认证、人力资源成熟度模型(PCMM)认证、信息安全管理标准(ISO27001/BS7799)认证、IT服务管理(ISO20000)认证、服务提供商环境安全性(SAS70)认证;另一方面对已经取得国际认证的服务外包企业支持其国际认证的维护与升级。

(二)着眼于产业长期发展,加快培养和储备适用性人才

培养应用人才。合肥应该一方面积极探索校企合作机制,与省内高校合作,加强教育体制改革;另一方面要凭借“IBM软件人才实训(合肥)基地”、“卡内基梅隆-惠普软件人才培训项目(合肥)”等成功项目积极开展与国外教学机构、国际著名软件企业联合办学,多模式、多渠道地开展服务外包人才培训。

提高企业的国际化程度,聘请外籍员工,充分结合国际市场、语言资源和国内人力资源的优势,与国外企业开展深度的竞争和合作;吸引高层次海外人才,确保为数众多的出国留学人员回皖就业。改进外语的教学模式。基础外语课程应以会话技能的训练为导向,以交流作为语言学习的目标;专业性教育中加强专业外语的学习,四年的大学教育中前两年以专业课程的学习为主,而后两年则以专业外语的学习为主。

(三)成立服务外包行业协会,培养服务外包的龙头企业

借鉴印度等服务外包发展较好的国家的做法,成立合肥市的服务外包行业协会,为政、企间构架有效桥梁,辅佐政府进行产业决策和管理、帮助企业进行政策的准确解读,并为产业链各环节间搭建信息交互、人才交流、智慧共享、资源整合的平台,面向全球进行整体宣传、行业营销,同时提倡行业自律、构建行业秩序,以维护行业利益和会员合法权益。通过政府及行业协会的引导和政策扶持,力争培养出一批承接国际服务外包大中型企业,以增强合肥市接纳国际服务外包业务的综合能力;通过对上规模的企业进行重点支持,培育信息技术、业务流程等外包领域的龙头企业,带动服务外包企业的高水平快速发展。

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