电信运营商创新型Telematics应用及技术趋势探讨

熊 静，李 蕊，李 洁

（中国电信股份有限公司上海研究院 上海200122）

1 Telematics市场与产业现状

车载信息服务（Telematics）一词由Telecommunication（通信）与Informatics（信息科学）组成，指利用无线通信和GPS卫星导航技术给驾乘者提供所需信息的服务，主要包含位置、交通、娱乐、互联网、车辆诊断、保安等服务。

Telematics的概念最早由法国Simon Nora与Alain Minc于1978年在《L’minformasation de la Societe(Computerization of Society)》一文中提出，其具体化始于20世纪80年代美国开始把ICT（信息通信技术）应用于已有的产业部门。

本文提到的Telematics是指狭义上的Automotive Telematics，即车内应用的无线通信、信息获取与网际网络等技术的整合性系统。

Telematics可以提供的功能包括保障汽车和用车人安全，以及车内的通信、娱乐、信息整合等，并可通过设置门户网站及与内容提供者合作的方式，提供移动电子商务等增值服务。

Telematics服务针对两类客户，一类是面向独立客户，主要解决乘用车驾驶员在行车过程中的安全、通信、导航、信息服务等需求以及车辆保全需求。另一类是面向集团客户，主要解决拥有车队的企业、政府以及其他机构对驾驶员驾驶行为、车辆运行状态综合管理的需求。

由于人们对汽车使用便捷、安全、舒适等方面的需求逐渐增长，Telematics产业在全球范围内得到了迅速发展。从产业规模看，从2001年起，全球Telematics产业规模保持了20%左右的增长率，2006年Telematics产业规模达到125.2亿美元。与之相对应的是，在全球汽车上Telematics设备应用的比率也呈现出逐年增长的态势。

目前全球Telematics三大发展重点区域为北美、欧洲与亚太。鉴于区域市场特性、生活形态、社会制度及政府角色不同等因素，有着不同的发展模式与重点。区域市场差异性明显影响各地Telematics发展。

北美由于地广人稀，交通网络发达，Telematics在发展上强调安全与保全功能。欧洲由多个不同语言的国家连接而成，Telematics发展中遇到的最大挑战是如何提供Telematics用户在不同的国度里也能够使用熟悉的语言。近年来Telematics运营商通过门户网站自动识别的机制，解决了由来已久的在语言及文化上所形成的障碍。

日本尽管地理范围较小，但城市人口密集度高，车辆密度高于北美和欧洲，造成城市交通不便。另外，日本的街道门牌编号是以建筑物完成先后顺序编号而不是以建筑物的空间排列顺序编号，容易造成混乱。因此，日本希望能借由电子化的信息传输解决城市交通不便与易迷路的难题，导航、LBS则成为最必要的功能。在日本，Telematics以提供导航功能为主，成为车载导航系统普及率最高的地方，目前日本市场每年销售的新车里80%都预装了导航功能。

从国外的Telematics产业发展情况来看，电信运营商已经逐步深度介入Telematics产业，其中以韩国的SK电信、KTF和LG电信为代表，目前3家运营商的Telematics用户数已超过60万。

2009年，中国国内汽车销量已超过美国，成为世界新兴的汽车消费大国，据中汽协发布的最新数据：2009年国内汽车产销量分别为1 379.10万辆和1 364.48万辆，同比增长48.30%和46.15%。而中国Telematics的装机率不到10%，远远低于日本和欧美的比例，蕴藏着巨大的市场潜力，市场空间广阔。国际车厂也将专注的重点投向了中国市场。2009年，通用旗下的ONSTAR公司和丰田旗下的GBOOK公司都在中国正式推出Telematics服务，更多车厂将选择在2010—2012年进入，国内的众多汽车厂商均正在积极筹划。

对于国内的电信运营商，结合物联网发展的契机，也在积极储备和推进Telematics服务，逐渐增强在产业链的影响力。国外Telematics产业的迅速发展，使国外电信运营商从中获得巨大盈利，其活跃的产业链、多种商业模式和策略成为中国电信运营商进入Telematics产业的良好借鉴。同时政府也对国内Telematics的产业发展提供了政策层面的支持。2010年2月4日，“车载信息服务”产业应用联盟成立，标志着政府介入推动，联盟成员涵盖芯片厂商、终端厂商、运营商、车厂、相关协会和学术机构。

国家政策层面的引导，中国的汽车年销售量的不断提升，一些基础车载信息应用市场的逐步发展，国际厂商正式进入中国市场等预示Telematics产业正要迎来一个快速成长的时期，蕴育着巨大的市场机遇，这也为中国的电信运营商介入Telematics产业带来了无限的市场空间。

2 Telematics应用模式和价值链构成

2.1 应用模式

纵观Telematics市场，主要的应用模式按照终端设备的装载方式的不同，分为前装和后装两大类，其中后装又分为后装嵌入式、后装PND（portable navigation device）两类。

2.1.1前装

前装是指在汽车生产制造时将能接入Telematics服务的终端设备与汽车的内部电路相接，作为汽车的部件内置在汽车上。

该终端设备利用无线网络和定位能力提供在线式导航、汽车定位跟踪功能，利用语音通信网络，实现辅助的人工座席服务。同时，通过与汽车的内部电路连接，实现汽车安防、远程汽车检测、远程汽车控制等功能。

前装方式的优势是：

·功能较全，能满足导航、汽车安防等多种需求；

·出厂前经过汽车厂商严格测试，更加可靠；

·购车时自带，无须改装或加装，更受车主信赖；

·跟随新车进行销售，渠道销售成本低，有利于快速发展客户。

前装方式的劣势是：

·对硬件终端的质量要求较高，导致开发周期长，短期难见成效；

·价格较高，主要在高端车上装载，客户群有一定局限。

2.1.2后装

后装是指在汽车出厂后通过改装或加装终端设备，使驾乘人员能够使用Telematics服务。后装又分为以下两类。

（1）后装嵌入式

后装嵌入式是指汽车出厂后，对汽车进行改装，安装能接入Telematics服务的终端设备，该终端设备与汽车的内部电路相接，能提供与前装产品类似的功能。

后装嵌入式的优势是：

·功能较全；

·有利于运营商在产业链中占据主导地位；

·相比前装而言，价格更便宜。

后装嵌入式的劣势是：

·未经严格的整车测试，难以保证改装后的汽车的稳定性、安全性；

·客户对产品质量有担忧，客户的接受度不够高，渠道销售成本高。

（2）后装PND

后装PND是指便携式自动导航设备，该设备能提供在线式导航、汽车定位跟踪以及辅助的人工座席服务。但是，该设备没有与汽车的内部电路连接，无法实现复杂的汽车安防、远程汽车检测、远程汽车控制等功能。

后装PND的优势是：

·终端成本相对较低；

·产品开发的周期较快，能较快速地推向市场。

后装PND的劣势是：

·功能较弱，不能实现与汽车电路相关的汽车安防功能；

·市场混乱，渠道销售成本高，难以规模推广。

2.2 价值链构成

Telematics领域涉及的角色众多，价值链构成纷繁复杂，主要涉及汽车厂商、通道提供商、终端生产商、TSP运营商、销售渠道等多个角色，根据Telematics应用模式的不同，其价值链也有所不同。

（1）前装市场的价值链

在前装市场上，由于前装产品作为整车配件的一部分，其质量和生产环节受到汽车厂商的严格把控，因此Telematics的价值链主要由汽车厂商主导。由汽车厂商整合通道运营商、硬件终端厂商、TSP运营商等多种资源，开发装载Telematics服务的汽车，并通过4S店、二级汽车销售代理商等汽车销售渠道，将具备Telematics服务的汽车销售给最终用户。

前装市场的价值链如图1所示。

（2）后装市场的价值链

在后装市场上，由于后装不受汽车厂商的限制，价值链主要涉及硬件终端厂商、通道提供商、服务提供商、TSP运营商等多个环节。

在该模式下，由TSP运营商作为主导来进行产品开发组织以及服务提供，TSP运营商整合通道提供商、硬件终端厂商、服务提供商等多种资源，开发后装嵌入式或后装PND产品，并通过汽车销售商、汽车维修改装商等销售渠道，将产品销售给最终用户。

后装市场的价值链如图2所示。

3 电信运营商的角色定位与业务模式

电信运营商三足鼎立的格局使得竞争日趋激烈，电信运营商们都面临着新的挑战，毫无疑问，Telematics为电信运营商带来了新的增长点和无限的想象空间。那么对电信运营商而言，在纷繁复杂的Telematics领域应该占据怎样的角色？是仅仅提供通信资源，还是深入地提供服务？是仅仅做通道，还是深度参与运营？

对于电信运营商而言，通信资源是其核心的优势资源，因此在Telematics领域，电信运营商首先应该做好通道提供商。

2005年以来，各大电信运营商纷纷从通道提供商向综合信息服务提供商转型，随着转型的逐步深入，电信运营商们在信息内容整合、服务能力整合等方面不断尝试和积累，目前都已经具备了较完备的提供综合信息服务的能力和较深厚的运营经验。因此电信运营商应积极整合各种服务资源，深入产业链，深度参与Telematics的运营。这是电信业竞争带来的必然选择，也是电信运营商发挥综合服务能力、提升ARPU值、扩大盈利能力的机遇。

根据市场环境的不同，电信运营商可以从浅到深，分三个层面去切入Telematics领域，主要有以下三种模式。

3.1 模式一：通道提供商

（1）业务模式

电信运营商扮演“通道提供商”的角色，在Telematics的硬件终端中装载SIM/UIM卡，提供无线数据通道、语音通道。

（2）电信运营商获取的效益

·促进移动通信SIM/UIM卡的发卡量，提高市场占有率；

·增加信息交互产生的无线上网流量；

·增加无线通信话费来源。

（3）目标市场

在前装市场中，当汽车厂商已有较成熟的自有或密切合作的TSP运营商时，电信运营商很难从服务上进行切入，则不妨充分发挥自己的优势资源，做好通道提供商。

3.2 模式二：通道提供商+部分服务提供商

（1）业务模式

电信运营商扮演“通道提供商”以及“TSP运营商的服务提供商”两种角色。作为TSP运营商的服务提供商，电信运营商可结合现有服务能力，为TSP运营商提供部分服务资源，比如呼叫中心、座席人员、POI数据信息等。

（2）电信运营商获取的效益

除了作为通道提供商获得的利益之外，电信运营商还可获得为TSP运营商提供服务资源的收益。

（3）目标市场

在前装市场中，当汽车厂商已有自有或密切合作的TSP运营商，但该TSP运营商尚未构建完整的服务体系时，电信运营商可以采用这种模式切入Telematics领域，积极争取与汽车厂商或TSP运营商合作，嵌入电信自有的增值服务能力。

3.3 模式三：通道提供商+TSP运营商

（1）业务模式

在本模式下，电信运营商扮演“通道提供商”和“TSP运营商”两种角色。

首先，电信运营商通过与汽车厂商或硬件终端厂商合作，在Telematics的硬件终端中装载电信运营商的SIM卡/UIM卡；同时，电信运营商整合呼叫中心、座席、信息内容、业务平台等多种服务运营需要的资源，构建自有的TSP运营体系，为驾乘人员提供服务。

（2）电信运营商获取的效益

除了作为通道提供商获得的利益之外，电信运营商还可获得TSP服务费的收益，可大大地拓展盈利空间。

（3）目标市场

在前装市场中，当汽车厂商尚无建立自有或密切合作的TSP运营商时，电信运营商应积极争取，以本模式切入Telematics领域。

在后装市场中，市场上尚无占据龙头地位的TSP运营商，电信运营商可以抓住机遇，整合产业链，以本模式来切入。

4 电信运营商创新型Telematics的系统架构及其应用

在目前的Telematics的应用中，电信运营商在产业链中主要承担通道提供商的角色，大部分还是采取各个车厂专用TSP的模式；未来，随着电信运营商的服务能力逐步提高，电信运营商将能够充分整合平台、内容和服务，深入介入Telematics的服务链，最终以TSP运营商的角色出现，这无疑将会带来一个业务模式和运营模式上的创新。

4.1 电信运营商创新型Telematics的系统架构

电信运营商创新型Telematics的系统架构如图3所示。

Telematics系统由车载终端（TCU）后台业务平台以及呼叫中心组成，其中后台业务平台是整个Telematics系统的核心，无线通信网络则是连接车载终端与后台服务中心的纽带。车载终端有机地结合了汽车技术与信息通信技术，通过连接汽车电气总线，获取汽车内部运行参数信息，通过GPS/AGPS/GPSOne获取汽车位置信息，并使用无线网络将位置与诊断数据发送到后台业务平台，反过来又可以通过无线网络接收从后台业务平台发送的信息服务。

车载终端通过CAN总线接口获取车辆状态信息，通过运营商的移动通信网络的数据通道（GPRS/cdma EV-DO）将信息传送给后台服务中心，由后台业务平台的车辆诊断功能模块进行车辆诊断工作。当司机需要某项服务，如人工导航时，可以使用车载终端的免提电话通过移动语音拨打到呼叫中心，由呼叫中心的人工座席通过客服界面接入后台业务平台，使用导航/定位模块为用户提供路径规划以及导航/定位服务。当用户车辆被盗时，用户拨打到后台人工座席，由人工座席通过客服界面使用安防模块，通过无线数据通道下发断油/断电指令到车载终端，车载终端通过CAN总线进行车辆控制。

随着电信运营商的介入，在原有Telematics架构基础上，集成电信运营商在终端模块、网络、运营、增值服务、信息服务等方面的优势，可提供更优化的Telematics服务。

·提供标准化的M2M通信模块，并实现在线升级功能，有效降低终端开发难度与维护成本；

·提供基于电信运营商网络平台的AGPS/GPSone辅助GPS定位能力，有效提高定位速度与覆盖范围；

·通过电信运营商成熟的IT支撑系统，为Telematics服务提供顺畅的收费开通渠道；

·利用电信运营商强大的信息采集与运营能力，为Telematics服务提供详细完善的POI信息数据；

·通过电信运营商成熟完善的呼叫中心，提供后台人工座席服务；

·通过电信运营商提供的丰富的移动增值服务平台，为用户提供在线视频/音乐等娱乐服务；

·通过电信运营商提供的增值信息服务（如号码百事通业务）平台，为用户提供天气、航班信息查询以及订房/订票服务。

4.2 电信运营商创新型Telematics应用

Telematics的业务应用主要包括导航/定位、远程诊断、安防、通信和信息娱乐5大方面。电信运营商利用其在呼叫中心服务、通信服务、无线增值业务应用等方面的优势，提供创新型的应用服务。

·导航/定位：在行驶过程中，安装了Telematics设备的汽车可以进行路线规划、实时行车导航，还可以根据交通状况，在车辆较多的时候，预先提示司机绕道行走。电信运营商的座席服务团队也可以根据用户需求实时定位车辆，提供人工代导服务。

·远程诊断：Telematics终端与汽车的电子控制装置连接后,会收集车辆温度、排气量、轮胎、汽油状况、发动机状况等信息,并把它传输到电信运营商的后台服务中心,服务中心的诊断装置会根据车辆型号检查车辆参数,并将诊断结果通知司机，提醒司机采取相应的措施。

·安防：当车辆遭遇事故时，Telematics终端可以根据司机人工触发或自动探测车辆状态 （安全气囊、侧翻等），将遭遇事故的信息通过移动网络传输到电信运营商的后台服务中心，由服务中心人员确认后定位车辆位置，并与110/120联动，提供紧急救援服务。当车辆被盗、被抢时，后台服务中心可以通过跟踪车辆位置，远程控制油门电路的方式，协助警方破案。

·通信：针对驾驶时的通信安全问题，Telematics终端可提供车内免提电话功能，司机无需手持终端进行通话。司机可以一键接入电信运营商的后台呼叫中心，由呼叫中心人员提供代拨转接服务，减少通话时驾驶事故的发生。此外，司机还可以使用邮件、短信等通信功能。

·信息娱乐：司机在驾驶过程中，可以通过Telematics终端获得电信运营商提供的天气预报、新闻、POI信息、购物、酒店/机票预定等功能。随着3G网络的建设，电信运营商还可以提供在线式的电影/音乐、数字广播、视频播放等多媒体娱乐服务。

5 Telematics的未来发展趋势

（1）行车安全越来越受到关注

日本在2006年1月提出的“IT新改革战略”中，制定了“2012年交通事故死亡人数降至5 000人以下”的目标；欧洲则希望在2010年前，将欧洲境内交通意外数降低50%；而美国VII计划，则以安全为主要需求。

（2）交互性、便捷性不断提高

目前Telematics的交互性主要体现在车载终端与后台系统之间的交互，未来随着通信技术的不断发展，Telematics将逐步超越现有的中央管理模式，提供车与车之间、车与人之间、车与道路之间的无线信息交互，提供多样性的行车安全/预警功能。

多方交互的Telematics将主要采用DSRC（专用短程通信）技术。车载DSRC系统包括车路通信和车车通信两种形式。车路通信主要面向非安全性应用，其主要应用为ETC系统，此外还可以用于车辆获取电子地图和路况信息等。车车通信主要用于车辆的主动安全方面，作用是减少交通事故以及地面交通网络的拥塞，降低直接和非直接的经济损失。

目前国际上DSRC标准主要有欧、美、日三大阵营：欧洲采用CEN/TC278标准，美国采用ASTM/IEEE 1609系列标准，日本采用ISO/TC204标准。

未来，Telematics服务将通过车辆与后台服务中心、车辆与车辆、车辆与路的交互，为汽车驾驶者提供更多样的服务，提升行车安全，提高车辆运行效率，改善行车的舒适与便捷。

电信运营商在Telematics领域将充分发挥通道提供商和服务运营商的综合服务能力，一方面作为通道提供商，不断提升优化通信网络，抓住物联网发展机遇，继续优化M2M模块，使得无线网络通信和语音通信通道交互性不断提高；另一方面，作为服务运营商，通过TSP后台业务平台、呼叫中心团队以及各种增值信息平台，给用户提供更加丰富、便捷的服务。