2010年上半年洗涤用品行业运行情况及浅析

边 峰

（中国洗涤用品工业协会，北京 100044）

2010年上半年洗涤用品行业运行情况及浅析

边 峰

（中国洗涤用品工业协会，北京 100044）

2010年上半年，我国经济基本上延续了稳定发展的态势，虽然仍有结构调整、通胀压力等方面的问题，但是金融危机的影响已经逐渐淡出人们的视线。受此影响，洗涤用品行业总体在稳定发展。

一 、国家经济运行在可控发展

国家统计局有关数据显示，我国GDP二季度同比增长10.3%，上半年累计增速达到了11.1%，表明国民经济处于高速发展状态（图1）。6月CPI增长2.9%，上半年CPI累计增幅为 2.6%，均在政府3%的调控目标值之内，表明整个价格的压力虽然有所加大，但是还在可控的范围内（图2）。上半年PPI涨幅为6.0%，财政收入同比增长20.5%。从效益指标来看，1～5月份全国规模以上工业企业实现利润15397亿元，同比增长81.6%，较为理想。

二 、洗涤用品行业运行稳定

2010年我国洗涤用品行业发展情况与国民经济整体走势极为一致，呈现一季度发展速度略高于二季度，总体快速发展的特点。

1、分省市数据分析（表1）

2010年1～6月肥（香）皂累计产量为43.68万吨，同比增长9.07%。1～6月肥皂产品产量累计同比增长的省市有：河北、辽宁、吉林、江苏、浙江、湖北、广西、重庆、云南，9个省市产量累计为33.62万吨，同比增长8.61%，上述省市累计产量占全国产量的76.96%；产量累计同比下降的省市有：北京、天津、上海、安徽、江西、山东、广东、四川、甘肃，9个省市产量累计为7.57万吨，同比减少7.30%，上述省市累计产量占全国产量的17.32%。

2010年1～6月肥（香）皂产量最大的5个省份依次是浙江、河北、江苏、广东、河南，5省产量合计达38万吨，占全国产量的87%（图3）。

2010年1～6月全国合成洗涤剂累计产量为349.03万吨，同比增长9.09%。1～6月产量累计增长的省市有：北京、天津、吉林、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西，15个省市产量累计291.90万吨，同比增长12.03%，上述省市累计产量占全国总产量的83.63%；产量累计同比下降的省市有：山西、辽宁、黑龙江、上海、湖北、湖南、贵州、甘肃、新疆，9个省市产量累计为55.48万吨，同比减少5.60%，这9省市累计产量占全国产量的15.90%。

表1 2010年上半年洗涤用品行业产品生产情况

图3 2010年上半年肥（香）皂生产格局

图4 2010年上半年合成洗涤剂生产格局

2010年1～6 月合成洗涤剂产量最大的5个省份依次是广东、四川、安徽、浙江、山东，5省产量合计226.86万吨，占全国产量的65%（图4）。

2010年1～6 月全国合成洗衣粉累计产量为176.41吨，同比增长3.19%。1～6月产量累计增长的省市有：北京、天津、吉林、上海、浙江、安徽、山东、四川、云南，9个省市产量累计为78.55万吨，同比增长7.66%，上述省市产量累计占全国总量的44.53%；产量累计同比下降的省市有：山西、辽宁、湖北、湖南、广东、广西、贵州、陕西、甘肃、新疆，10个省市产量累计为83.34万吨，同比减少7.97%，上述省市累计产量占全国产量的47.24%。

2010年1～6 月合成洗衣粉产量最大的5个省份依次是广东、四川、湖南、安徽、浙江，5省产量合计121.90万吨，占全国产量的69%（图5）。

2、分月份分析

图6显示了2010年1～6月洗涤用品行业主要产品的结构变化情况。

从图6可以看出各个月度洗涤用品产品结构的变化：

1）2010 年上半年洗涤用品产量在二季度达到最大值，这与2009年同期情况相同，说明二季度为生产旺季。

2）产量稳步上涨。受此前全球金融危机的影响，2009年产量基数较低，但是综合分析，2010年上半年洗涤用品产量仍属稳步增长。

3）产品结构变化动向值得关注，合成洗衣粉与液体洗涤剂在合成洗涤剂中所占比例正在发生变化。图中可以很明显看到，1～6月液体洗涤剂所占比例逐渐上升，以至于在6月份液洗产量首次超过洗衣粉，显示市场对液洗的热衷。预计3、4季度液洗将继续保持较快增长。

图5 2010年上半年合成洗衣粉生产格局

图6 2010年洗涤用品产品结构变化

3、主要经济指标

据国家统计局对肥皂及合成洗涤剂制造业456个规模以上企业的统计，2010年1～6月全国洗涤用品工业总产值（当年价）累计完成545.50亿元，比上年同期增长16.94%；新产品产值累计8.49亿元，同比增加0.56%；工业销售产值（当年价）累计完成511.78亿元，同比增长16.17%，出口交货值累计15.14亿元，同比增长13.61%。全行业产销率93.82%，出口交货值占工业销售产值比重2.96%。

另据国家统计局对肥皂及合成洗涤剂制造业451个规模以上企业的统计，2010年1～5月洗涤用品行业主营业务收入436.75亿元，同比增长14.32%；利税总额77.20亿元，同比增长8.10%；利润总额44.64亿元，同比增长5.63%；亏损企业87家，比2009年减少20家，亏损企业亏损额3.09亿元，同比增长17.15%。

从上述经济指标可以看出，洗涤用品行业工业总产值增加高于产量增加，出口交货值始终在3%左右，产销率基本稳定，这几项主要指标变化不大。新产品产值这一项同比增加，显示出洗涤用品企业为改善产品结构、推陈出新方面做出的努力显现成效。利润和利税总额增幅喜人，与国家经济大势基本一致。亏损额增长，亏损额约占利润额的7%，显示部分落后企业被进一步边缘化。

图7列出了上半年各月份的主要经济指标。工业总产值和以现行价计算的工业销售产值两项主要经济指标随产量呈规律性变化，1、2月有所波动，3～6月虽有所下滑，但是指标总体向好。

三、主要原料、助剂运营情况

据中国洗涤用品工业协会信息中心统计，2010年洗涤助剂计划产量112.9万吨，实际完成38.93万吨，完成年计划的34.48%，比2009年同期减少15.57%；销售量37.65万吨，同比减少21.28%；其中出口20.33万吨，同比减少13.16%；期末库存2.76万吨。

洗涤助剂中，三聚磷酸钠计划产量78.90万吨，实际完成24.39万吨，完成年计划的30.92%，同比减少17.76%；销量23.41万吨，同比减少25.85%，其中出口15.34万吨，同比减少13.05%，期末库存2.76万吨。4A沸石计划产量34万吨，实际完成14.54万吨，完成年计划42.76%，同比减少11.63%，销量14.24万吨，同比减少12.43%，其中出口4.99万吨，同比减少13.51%，期末库存2.76万吨。

图7 2010年1～6月洗涤用品产值情况

四、海关进出口情况总体提升

分析2010年上半年海关进出口数据（表2），主要商品及原料出口情况相比2009年有较大的提升，部分产品呈现出口利好的态势，部分原料进口情况有所放缓。

1）油脂进口方面，牛羊油进口继2009年减少以后，今年进口小幅上涨，主要是由于已炼制的牛、羊油进口增幅较大。棕榈硬脂（熔点44～56度）进口量小幅降低8.15%，进口同比增长最多的应属初榨椰子油，应考虑其在其他行业的应用以及油脂期货对其影响。但是不可否认的是，中国对国外油脂进口依附程度过高，国际市场波动对我国的油脂化工行业的发展影响较大。

2）表面活性剂产品进口量稳定，出口形势大幅好转。阴离子与非离子表面活性剂进口量稳步上升，随着国内功能性产品增长，阳离子表面活性剂虽然进口量不大，但是增长迅猛。以非离子表面活性剂为代表的表面活性剂出口大幅增加，换汇情况喜人，表明我国的表面活性剂发展迅速，在世界逐渐占有一席之地。

3）肥（香）皂出口增长迅速。香皂、洗衣皂、块状肥皂、皂粒出口均增幅较大，且换汇额增幅与出口量增长持平，我国传统皂类产品附加值稳定。进口方面，传统的洗衣皂国外产品不具备竞争优势，主要以香皂为主要进口产品。

4）三聚磷酸钠出口受阻。传统工业用五钠虽然出口量大，但是附加值低，出口量减少。而食品级五钠作为高附加值产品，逆势而上，出口增长。出口受阻，一方面有国际经济大环境不佳的原因，另一方面是由于国家对“两高一资”企业的限制增加了五钠的出厂成本。

5）从2010年7月15日起，国家取消了六大类、406种商品的出口退税，其中包括工业脂肪醇、单羧脂肪酸、混合烷基苯，应密切关注相关政策动态继续后续影响。

五、上半年运行概况

1、调整结构加紧实施

虽然2010年上半年洗涤用品行业保持平稳运行，但是国家有关方面一直强调企业应充分重视金融危机对我国产业结构调整带来的压力。今年以来，国家发改委、工信部先后组织行业产业结构调整座谈、派专家下地方调研，目的就是客观、详实地了解工业产业结构真实状况，加快调整步伐。今年国家有关部门出台了进一步落实产业振兴规划的文件，洗涤用品行业应主要以市场为导向，例如浓缩洗衣粉和液体洗涤剂的生产，在争取政策支持的同时，应该加大宣传和对消费者的教育工作，进一步拓展市场。

2、农村市场的建设

工信部今年将启动轻纺等消费类产品服务新农村建设工程，其中“高中档洗涤剂及日化产品”在轻工产品目录内。农村市场一直是行业关注的焦点地区，也一贯是中小厂商、地区厂商甚至是假冒伪劣产品的重要目标市场。这次重点强调“高中档洗涤用品”，对于洗涤用品行业大型企业是个机遇，可充分利用自身的分销网络扩大农村市场。

表2 2010年上半年洗涤用品及原料进出口情况

3、洗衣液竞争加剧

自2009年开始，业内多家主要洗涤用品生产企业开始逐鹿洗衣液市场，不论是老牌液体洗涤剂生产企业如蓝月亮、开米、威露士、绿伞等，还是传统的以洗衣粉、皂、餐洗为主的企业如立白、联合利华、宝洁公司等，纷纷开始洗衣液及新型液洗产品的生产和销售。同时加大了在广告，媒体等的宣传投入，加强了销售力度。并且从2009年年报看，新上洗衣液的企业产量增长很快。应该说，从2010年开始，洗涤用品行业正式迎来了洗衣液体化的浪潮。

4、产品、原料安全成为社会关注焦点

一直以来，似乎产品安全的焦点一直集中在食品行业。最近霸王洗发水的二口恶烷事件将产品安全问题拓展到了我们日化行业的议事日程上。从欧盟的REACH法规，到我国的新化学物质环境管理办法（俗称“中国REACH”），以及目前的化妆品全成分标识等法规，目的都是严格化学品管理。作为企业，在严格控制产品质量的同时，应该加强的是原料安全性的研究，使行业和企业走绿色、安全、环保可持续发展之路。