国内成品油市场变化的新特点

□ 文/中国石油销售分公司副总经理 付斌

漫像/振伟

随着全球经济一体化步伐的加快、国内经济的持续快速发展及经济结构的调整，国内成品油市场在资源来源、消费结构、供求变化以及价格形成机制等方面正发生着深刻变化。按照中国石油集团公司党组提出的实施“资源、市场、国际化”三大战略以及加快建设国际水准销售企业的要求，我们必须认真学习，深入研究，把握市场变化的新特点，按市场规律办事。

资源多元化推动成品油市场格局改变

中国炼油能力快速提升

近年来国内炼厂项目快速增加，中国原油加工能力占世界的份额快速提升，到2009年达到了4.8亿吨/年，占世界原油加工能力的11%。随着福建炼化、惠州炼厂、广西石化、四川炼化等新项目的投产，预计到2015年，全国炼油能力将达到7.5亿吨/年规模，中国将成为全球新的炼油中心。国有、民营、外资等多种形式的资本进入炼油加工业，国内成品油供应更趋多元化。

中国海油、地炼等新兴炼油能力大幅提高

中国海油、山东地炼、延长集团、华锦炼厂等炼油能力快速增长。中国海油直属的惠州炼厂已经建成，同时还完成了对山东海化、滨化集团、宁波大榭、中捷石化等地方炼厂的收购和参股经营。山东地炼能力也得到了快速发展。截至2010年1季度，全国地炼共计113家，一次加工能力11490万吨/年，已占全国的24%。新增的炼油能力对国内的资源供应、流向及市场竞争已经产生了重要影响。

中国石油、中国石化两大集团炼油能力份额下降

两大集团炼油能力占全国的比例，由2005年的85.3%下降至2009年的77%。两大集团成品油资源对国内成品油市场的主导地位仍将持续，但影响力在不断减弱。成品油供应商的增多，将加速国内成品油市场化进程。

消费结构变化驱动产品结构调整及销售模式改变

产业结构变化、GDP能耗下降引发成品油消费结构变化

我国国民经济正在由粗放式发展向集约式发展转变。成品油市场需求结构也由一二产业向第三产业倾斜， 2009年第三产业需求增长贡献率达到85%。其中交通运输业用油占到主导地位，用油所占比例逐年递增，从2005年的47%提升到了2009年的54%。同时，随着国内淘汰落后产能以及节能减排政策的实施推广，国内GDP能耗快速下降，2006-2009年亿元GDP能耗下降了14.38%。加之汽车销售快速增长的带动，消费柴汽比总体呈下降趋势，从2005年的2.31，下降到了2009年的2.06，2015年预计会进一步下降到2以下。

汽油消费中高标号汽油比重增加

随着国内私人汽车消费的快速提升，国内高标号汽油销售量呈逐年增高的趋势。2009年国内汽车销售1364.5万辆，同比增长46.2%。 2009年全国汽车保有量达到7619万辆，比2002年增长271%。自2006年开始，国内高标号汽油销售快速提升，目前中国石油、中国石化两大集团国内高标号汽油比例已经达到70%以上。以汽油销售为重点，全面提升服务水平，新的加油站零售竞争时代已经来临。

柴油受经济影响波动加剧，航煤消费加速增长

柴油消费属生产性消费，与经济周期息息相关，经济高涨时，柴油消费快速增加，经济衰退时，柴油消费快速萎缩。在经济波动时期，柴油消费受经济的影响在逐步加强。2008年底到2009年初，受国际金融危机影响，这一特点尤为明显，国内出现了明显的柴油供大于求状况。2009年国内柴油消费同比下降2.1%，是2003年以后国内出现的唯一一次柴油消费负增长。近年来，国内航煤市场快速发展，年均增长13%左右，是最具发展潜力的市场。2009年国内航煤消费1530.4万吨，同比增长20.5%。2015年需求量预计达到1700万吨以上，到2020年需求量将达到3000万吨。如何适应柴油、航煤需求的变化，探索和推进以客户为中心的新的销售模式，是摆在我们面前的重大课题。

供求关系变化使市场竞争成为必然

买方市场态势确立

随着国内新建炼厂的增加，自2011年国内资源将明显过剩。2015年，国内成品油资源过剩预计将达到3000万吨左右。分地区看，辽宁、新疆、黑龙江、甘肃、陕西、山东、浙江、天津、河北、福建、广西、广东等地区资源富裕较多，需要大量运往其他地区。按照目前的价格机制，在国内资源持续过剩的市场环境下，价格不到位将成为市场常态。

市场份额之争愈演愈烈

国内主要的石油企业都在加速发展下游销售渠道，对市场份额争夺的激烈程度将超过以往任何时期。中国海油通过炼油布局带动对销售终端市场份额的争端，在“两洲一湾”地区市场份额快速提升。延长集团等地方炼油企业也开始向下游发展，加速销售网络布局，已与陕西高速集团、交通集团、壳牌、陕西天力等公司合作，全面进入零售市场。

国际市场与国内市场双向融合进一步加深

中国成为全球石油市场的重要组成部分

随着我国经济的持续快速发展，原油和成品油消费呈现快速增长趋势，我国已成为仅次于美国的第二大石油消费国。2009年中国石油消费量达到3.9亿吨，石油对外依存度达到53%，比2005年上升了12个百分点。未来10年，仍是石油消费量快速增长的时期。预计2010-2015年，中国石油需求年均增长4.9%，2015年需求总量将达到5.3亿吨左右，中国石油需求增量部分将占世界需求增量的33.2%。原油大量进口使国内成品油市场直接受国际原油市场影响，成品油出口数量的增加会增进国际国内两个市场的融合。

国际油价直接影响国内市场

在现行成品油定价机制下，国内油价和国际油价的联动更为密切，国际油价变化直接影响国内成品油购买预期和价格走势。2009年至今，国内已先后10次调价。2005-2009年短短4年间，我国石油对外依存度也由41%提高到接近53%，国际石油市场对国内影响加剧。在目前的价格机制下，由于调价时间滞后于国际油价变化。涨价前部分社会经营单位大量购买成品油，涨价后低价销售套利。国际油价变化直接影响国内成品油购买预期和价格走势，造成市场波动较大。只有进一步市场化，才能解决目前的价格机制存在的问题。

市场变化，日新月异。以变应变，快速反应，是在市场中取得主动的关键。未来的成品油市场仍将是一个快速发展的市场。客户导向将引发销售业务深层变革，产业链优化驱动市场份额的争夺日趋激烈，竞争的层次和规模不断提升，国内市场国际化、价格机制市场化将真正显现。