“十二五”期间我国煤炭供需分析与预测

黄 忠李瑞峰

(1.武汉理工大学,湖北省武汉市,430070; 2.煤炭工业规划设计研究院,北京市西城区,100120)

★煤炭市场 ★

“十二五”期间我国煤炭供需分析与预测

黄 忠1,2李瑞峰2

(1.武汉理工大学,湖北省武汉市,430070; 2.煤炭工业规划设计研究院,北京市西城区,100120)

分析了2009年我国煤炭供需现状,通过对煤炭资源、现有和在建煤矿的调查分析,预测了全国和区域煤炭供应、煤炭进出口情况,并在综合分析的基础上,对煤炭供需形势做出了预测。

煤炭产量 需求预测 供应预测 供需市场 十二五规划 中国

AbstractThe paper analyzes the statusof coal demand and supp ly of China and p redicts the domestic coal demand by meansof forecasting.Based upon the survey and analysisof the coal resources,existing coal mines and coal mines under construction,the national and regional coal supp ly,import and export are p redicted.A forecasting conclusion is given on the development of coal demand and supp ly on the basis of comp rehensive analysis.

Key wordscoal p roduction,demand p rediction,supp ly p rediction,market of demand& supp ly,the 12th five-year p lan,China

煤炭是我国的基础能源和重要原料,在一次性能源生产和消费构成中历来占70%左右,在国民经济发展中具有重要的战略地位。“煤为基础、多元发展”,是解决我国能源问题的基本方略,但在今后相当长的时间里,以煤炭为主体的一次能源结构不会改变。未来40年,是我国经济实现第二个翻两番、全面建成小康社会、步入中等发达国家行列的关键时期,也是我国工业化和城市化快速发展的阶段,我国煤炭工业可持续发展面临着前所未有的历史新机遇和新挑战。

1 2009年煤炭供需现状分析

据2009年国民经济和社会发展统计公报, 2009年全国原煤产量30.5亿 t,比2008年增加2.5亿t;煤炭消费30.2亿t,比2008年增加2.55亿t;煤炭净进口 1亿 t(进口 1.26亿 t,出口2240万t),比2008年增加1.05亿t。据中国煤炭工业协会统计,2009年末煤炭社会库存1.72亿t,比2009年年初减少2900万t。

从上述数据看,2009年煤炭供应量 (原煤产量+煤炭净进口+煤炭库存减少量)为31.8亿t,比2008年煤炭供应量增加3.8亿 t。以此推算, 2009年煤炭消费量比上年增加3.8亿t。

分析认为,国家统计的2008年、2009年原煤产量和消费量均偏大。一是数据自相矛盾。2009年,煤炭供应量增加3.8亿t,而消费量增加2.55亿t,差距较大。二是数据变化规律性值得讨论。据国家统计,2005年、2006年、2007年、2008年、2009年,全国煤炭消费量分别是21.67亿t、23.92亿t、25.86亿t、27.65亿t、30.2亿t,后一年比前一年增量分别为2.25亿 t、1.94亿 t、1.55亿t、2.55亿t,增速分别是10.4%、8.1%、6.0%、9.2%;原煤产量分别是22.05亿t、23.73亿t、25.26亿t、28.0亿t、30.5亿t,后一年比前一年增量分别为1.68亿t、1.53亿t、2.74亿t、2.50亿t,增速分别是7.6%、6.4%、10.4%、8.8%。从宏观经济看,2008年下半年以来受国际金融危机影响,我国经济增速比前几年增速下降;从发电耗煤、铁路煤炭运输情况看,增速也应下降。而2008年、2009年原煤产量、消费量增量和增速总体上高于2006年和2007年。

从原煤产量和消费量的相互关系、变化规律,并考虑进出口和库存变化来看,2008年全国煤炭消费和原煤产量分别为27亿t和27.2亿t,比国家统计数分别少0.65亿t和0.8亿t;2009年全国煤炭消费和原煤产量分别是29亿t和28亿t,比国家统计数分别少1.2亿t和2.5亿t。

2 2010年煤炭供需预测

由于国家统计局数据是法定的,2010年和“十二五”期间煤炭需求和产量预测均需以国家统计局数据为基准。

2010年我国经济起稳回升,国家将继续实施适度宽松的货币政策,投资增速依然保持较高水平,经济发展速度在9%左右。我们预测2010年煤炭需求增速7%左右,比上年增长2亿t左右,原煤产量和消费量可能均在32.5亿t左右。与2009年相比,2010年煤炭出口变化不大,进口可能减少。

我国煤炭供需市场化程度高,煤炭价格受煤炭供需关系影响大。从近年来煤炭价格走势和市场反映来看,我国煤炭供需总体基本平衡,局部和季节性偏紧。目前,我国煤炭生产能力已超过煤炭市场需求,但有效生产能力低于市场需求。据国家煤矿监察局统计,2009年,全国在籍煤矿生产能力32亿t/a,高于煤炭产量和需求。据国家能源局调查,2009年底正常生产煤矿能力26.3亿t/a,低于煤炭产量和需求,即有近6亿t/a的能力处于非正常生产状况。其中,部分煤矿安全保障程度较差、安全条件不达标,处于停产或半停产状况,包括发生重大矿难后地区性停产整顿,在重大活动期间停产;有些煤矿列为资源整合和兼并重组对象,处于阶段性停产状况;有些煤矿受煤炭运输环节的制约,产能不能完全发挥。

2010年煤炭市场可能仍延续上年的状况。从2010年初电煤合同成交价格上涨30～35元/t,以及煤炭需求预计、政府对安全生产高度重视的态度、煤矿兼并重组态势等因素来看,2010年煤炭市场可能仍延续上年总体平衡、不排除局部和季节性偏紧的状况。2009-2015年全国煤炭需求情况及预测见表1。

表1 2009-2015年全国煤炭需求量情况及预测

3 “十二五”期间煤炭供需初步预测

3.1 煤炭需求初步预测

(1)气候变化对我国煤炭需求增长的约束。按照我国在哥本哈根会议的承诺,到2020年单位GDP能耗比2005年减少40%～45%(相当于单位GDP二氧化碳减排量),非化石能源消费量占一次能源消费总量的15%。据此,我们初步预测,未来10年,煤炭需求年均增速为3.8%～4.7%。

(2)国家煤炭工业“十二五”规划思路初步预测,2015年我国煤炭需求35～38亿t。这一数据是按照未来5年经济增长速度和单位 GDP能耗下降速度,测算出2015年一次能源需求增量,在此基础上减去除煤炭以外的一次能源可供量,得到的煤炭的需求量。

(3)用主要耗煤部门测算法预测,2015年煤炭需求在40亿t左右。其一,未来5年,工业化、城镇化步伐仍将保持较快发展,将拉动能源需求较快增长。其二,未来5年,国家把转变经济发展方式作为经济工作的重点,产业结构调整、能源结构调整、节能等步伐加快,使得能源需求增速下降,煤炭占一次能源消费的比例逐步下降,但结构调整是一个缓慢过程。其三,能源需求基数越来越大,即使能源需求增速下降较快,但增量仍较大。

“十二五”期间,全国煤炭需求总量仍将保持增长态势,但增速将明显慢于“十一五”期间。煤炭需求由2010年的32.2亿t,增加到2015年的40亿t,增加7.8亿t,年均增量1.6亿t,年均增速4.4%。其中,电力和化工行业煤炭需求增速相对较快,钢铁行业和建材行业的煤炭需求增长相对较慢。

3.2 煤炭供应初步预测

3.2.1 全国煤炭供应预测

据国家煤监局统计,现有在籍煤矿生产能力32亿t/a。其中,正常生产煤矿能力26.3亿t/a,考虑衰老报废能力,2015年保留能力26亿t/a;非正常生产煤矿能力接近6亿t/a,根据“十二五”煤炭规划相关课题研究初步成果,在“十二五”期间将淘汰2亿t/a左右,保留4亿t/年。据国家能源局统计,2009 年底在建煤矿净规模8～10亿t/a,“十二五”前3年,年投产2～2.5亿t/a左右。因此,2015年,现有和在建煤矿总能力38～40亿t/a。

按照上述预测,2015年煤炭需求40亿t,保持供需平衡需要煤炭产能42亿t/a,煤炭产能有2～4亿t/a缺口。因此,在2010年和“十二五”期间,需要新建 (扩建)煤矿规模4～6亿t/a,除满足“十二五”需求外,部分结转到“十三五”。

按照国家煤炭规划,产能调控目标、新建 (扩建)煤矿规模可能低于上述预测数据。

3.2.2 区域煤炭供应预测

我国煤炭资源总量丰富,按照目前查明的保有煤炭资源储量,煤炭开发潜力可达50亿t/a以上。其中,晋陕蒙宁新甘青是今后煤炭开发的重点地区,新增煤炭产能主要布局在这一地区;其他地区总体产能维持目前水平10年以上没有问题。其中安徽、贵州和云南产能有适度增长,除此以外的省区目前已是超强度开发,加上淘汰落后产能,未来生产规模稳定或有减少的可能。

2009年,在煤炭产量构成中,晋陕蒙宁新甘青7省区为17.15亿t,占全国煤炭产量的56%;其他地区13.35亿t,占全国煤炭产量44%。

2015年全国煤炭总产能可能在42亿t/a左右,其中,晋陕蒙宁新甘青7省区产能可能达到30亿t/a左右,其他地区产能可能保持目前13亿t/a左右。预测晋陕蒙宁新甘青7省区产能布局如下。

(1)山西查明资源储量约2650亿t,已利用1500亿t,尚未利用1150亿t;目前生产规模7亿t/a左右,在建规模2亿t/a,加上小煤矿重组后扩能,2015年产能将达到10亿t/a。

(2)陕西查明资源储量约1650亿t,已利用400亿t,尚未利用1250亿t;目前生产规模2.5亿t/a左右,在建规模0.7亿t/a。以神华和陕煤为主体将加速开发陕北能源基地,几年后可新增产能1亿t/a以上,加上当地其他煤矿开发,2015年产能可能达到5亿t/a,新增规模主要在榆林地区。

(3)内蒙古查明资源储量约3000亿t,已利用1000亿t,尚未利用2000亿t;目前生产规模5亿t/a左右,在建规模2.3亿t/a。2015年产能可达到10亿t/a。尚未利用资源和新增产能主要集中在鄂尔多斯、锡盟、呼盟。其中,鄂尔多斯产能由目前的3.5亿t/a,增长到5～6亿t/a;锡盟将增长到2亿t/a;霍林河、呼盟等其他地区2亿t/a。

(4)宁夏、甘肃、青海查明资源储量约500亿t,目前生产规模1亿t/a以上,在建规模0.5亿t/a。2015年生产规模将达到2亿t/a左右。

(5)新疆查明资源储量约2000亿t,大部分未利用,开发潜力8亿t/a以上;目前生产规模0.7亿t/a左右,在建规模0.6亿t/a。新疆主要受市场制约,2015年生产规模可能达2.5亿t/a左右。

3.3 煤炭进出口预测

鉴于“十二五”期间国内煤炭供应适度宽松,世界经济复苏后增长拉动国际煤炭需求增长,我国煤炭出口量会适度增加,进口量适度减少,预测年出口0.2～0.5亿t,年进口0.5～0.8亿t之间。

3.4 煤炭供需市场预测

“十二五”与“十一五”相比,煤炭供应总体上可能保持适度宽松或基本平衡的态势,但不排除短期煤炭过剩和局部供应偏紧状态,煤炭价格长期趋势是稳中有升,不排除短期和局部价格下降的可能,主要理由如下。

(1)我国中长期煤炭供应保障能力较强,重点应防止产能过剩。十多年前亚洲金融危机和国内经济结构调整,导致煤炭市场疲软,当时提出3年不建新井,加上可供新井建设的储量不足和没有多少项目储备,使得后来经济快速发展后煤炭供应跟不上。而目前的情况和以前不同,一是煤炭资源勘查市场化,可供建设新井的资源保障程度提高,储备了一批项目。据调查,目前全国开展前期工作的项目规模达10亿t/a以上,相应的矿权在企业手中,资源勘查进度加快。二是近年来国家批复了一批矿区总体规划,还有一批待批和正在编制,为后续新井建设提供了基础。三是投资体制改革调动了企业投资煤炭的积极性,前些年煤价的上涨吸引了电力等社会多方面资金开办煤矿。此外,技术进步使建井工期缩短,新建煤矿普遍大型化。这些特点都是十多年前所没有的,也为未来十多年的煤炭产能增长做了较充分的准备。

(2)煤炭产业一直是国家调控的产业之一。考虑生态环境和气候变化约束,国家将尽量控制煤炭消费和生产过快增长,逐步降低煤炭在一次能源生产和消费结构中所占的比例。从这个角度讲,煤炭供应可能采取适度偏紧的调控策略。从安全生产角度考虑,国家将继续对不具备安全保障能力、环境影响大的煤矿进行整顿、关闭;同时,随着煤炭资源开发秩序逐步规范,违规建设将得到遏制,一定程度上也可调控煤炭供应能力。

(3)随着煤炭运输通道的加快建设、煤炭储备体系和供需衔接的不断改善、煤炭有效供应程度的提高,煤炭市场波动频率和幅度减少。

(4)随着煤炭产业集中度提高和市场话语分量加重,一定程度影响煤炭价格,加上煤炭成本上升推动,煤炭价格稳中有升的可能性较大。

[1]中国煤炭工业协会.2009中国煤炭工业发展研究报告[M].徐州:中国矿业大学出版社,2010

[2]黄忠.发展我国特大型矿井的思路 [J].煤炭工程, 2009(9)

(责任编辑 张大鹏)

Analysis&prediction of coal demand and supply in China during the 12th five-year plan

Huang Zhong1,2,Li Ruifeng2
(1.Wuhan Polytechinc University,Wuhan,Hubei p rovince 430070,China; (2.the Central Coal Planning&Design Research Institute,Xicheng District,Beijing 100120,China)

A

黄忠 (1970-),男,教授级高工,武汉理工大学资源与环境学院在读博士生。长期从事煤炭行业咨询与设计工作,现任煤炭工业规划设计研究院院长。