商用汽车市场调研及安钢汽车用钢分析

王新江 商存亮

(安阳钢铁集团有限责任公司)

商用汽车市场调研及安钢汽车用钢分析

王新江 商存亮

(安阳钢铁集团有限责任公司)

阐述了汽车分类、汽车工业发展特点及商用汽车发展趋势，通过对汽车市场进行调研分析，掌握汽车市场用钢需求量、不同车型单车用钢量、用钢品种和规格，并结合安钢1780mm热连轧机组研发汽车用钢品种、结构、规模，提出了安钢商用汽车研发推进方案。

商用汽车 发展趋势 轻量化 汽车用钢

0 前言

我国汽车工业经过五十余年的发展，特别是过去十几年国家汽车生产和消费政策的调整，我国汽车产业呈现“井喷”态势，产销规模连续十年保持了20％以上的年均增幅，目前已跃居世界第一大汽车生产国。2008年受国际金融危机的影响，汽车产销量大幅降低，2009年以来在国家扩大内需政策，特别是“1.6L及其以下低排量乘用车购置税减半”、“汽车下乡”等政策的影响下，我国汽车产销又呈现出了强劲的增长势头。与此同时，汽车产业的蓬勃发展带动了钢铁上游行业可持续性发展，为此，安钢通过研究国内汽车工业的发展特点和趋势，分析商用汽车市场及钢材应用现状，为开发自主品牌汽车用钢，推进名牌产品战略，瞄准市场，抢占市场分额，提高企业竞争实力，进行了有益的尝试。

1 汽车分类

从2005年开始，中国汽车协会与国际接轨，对汽车实行了新的车型统计分类，新分类将汽车分为乘用汽车和商用汽车两大类。其中：乘用车分为基本型乘用车、多功能车 (M PV)、运动型多用途车(SUV)、交叉型乘用车；商用车分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆、货车非完整车辆，与旧分类相比，乘用车涵盖了轿车、微型客车以及不超过9座的轻型客车。

2 汽车工业发展主要特点及商用汽车发展趋势

2.1 汽车工业产销快速增长

2009年我国汽车产销量分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48％和46％，其中：乘用车产销分别完成1038.38万辆和1033.13万辆，同比分别增长54％和53％，商用车产销分别完成340.72万辆和331.35万辆，同比分别增长33％和28％。在所有的政策中，1.6升及以下乘用车购置税减半政策对汽车产销增长影响力度最大，2009年该类车型销售量为 719.55万辆，同比增长71％，销售增长贡献度 70％[1]。2009年我国汽车分车型产销量统计见表1，2001年～2010年汽车产量增长情况如图1所示。

2.2 汽车行业结构调整取得一定成效

在《产业结构调整与振兴规划》引导下，2009年我国汽车行业结构调整取得了很大成效，乘用汽车销售比重达到 76％，同比提高4百分点。在乘用车中，低排量的汽车品种市场份额提升很快，1.6升及以下排量的乘用车品种销售量达到 719.55万辆，市场比重为 70％，比2008年提高 8百分点；另一方面，我国汽车企业兼并重组稳步推进，据中国汽车工业协会统计，2009年销售量前十名的企业集团共销售汽车达到1189.33万辆，占汽车销售总量的87％，比上年提高4百分点。

表1 2009年我国汽车分车型产销量统计

图1 2001年～2010年汽车产量增长情况

2.3 商用车市场增势良好

相对乘用车市场，商用车市场受金融危机冲击较大，2008年下半年产销持续下滑。2009年受国家投资拉动和汽车下乡等有关政策的促进，商用车市场逐步得以恢复，并逐渐呈现正增长态势，多数车型呈现较快增长。2009年商用汽车产销分别完成340.72万辆和331.35万辆，同比分别增长33％和28％。2001年～2009年商用车销量增长情况如图2所示。

图2 2001年～2009年商用车销量增长情况

2.4 汽车行业经济效益稳步提高

据2009年汽车工业17家重点企业 (集团)经济指标快报显示，主要经济指标快速增长，企业盈利水平普遍提高，2009年工业总产值：累计完成13946.99亿元，同比增加31％；营业收入：累计完成15128.08亿元，同比增加30％；利税总额 (税收占60％左右)：累计完成2240.94亿元，同比增加68％，由上年负增长变为正增长。

2.5 商用汽车轻量化

随着汽车工业的发展，也产生了油耗、安全和环保三大问题。2006年我国机动车每年耗油1.6亿 t，排放3.2亿 t的有害气体 CO、CO2、HC和NOX等给我国的能源与环境带来巨大压力。因此，汽车节能降耗、提高安全、改善环保迫在眉睫。汽车轻量化是解决汽车工业三大问题最直接的和最有效的途径和方法。研究表明：

1)在满足欧Ⅳ标准条件下，每百公里油耗 Y和汽车自质量 X的关系为 Y=0.003X+3.3434；汽车质量每下降10％，油耗下降6％～8％，排放下降4％[2]。

2)商用汽车质量每减少1000 kg，每升油多行10 km。

3 汽车用钢市场分析

3.1 国内主要车型单车平均用量

国内主要车型单车平均用量见表2，单车分品种用钢量见表3[3]。

表2 国内主要车型单车平均用钢量

表3 单车分品种用钢量 kg/辆

3.2 用钢总量

根据多个典型车型的用钢量计算得出，乘用车单车平均用钢量约为0.84 t，商用车单车约为5.17 t。

2009年全国汽车用钢总量为3300万 t，其中：板材1900万 t，长材1100万 t，管材及其他300万 t，2010年预测汽车用钢总量约为3800万 t，其中板材2200万 t。

3.3 汽车用钢板材品种用量分配

2009年全国汽车用钢板材品种用量分配如图3所示。

图3 2009年全国汽车用钢板材品种用量分配

由图3可以看出，在板材1900万 t用量中，冷轧板和镀锌板共计 731万 t，占板材总量的38.47％；热轧酸洗板和热轧中厚板卷共计348万 t，占板材总量的18.31％；普碳和低合金钢板共计 821万 t，占板材总量的43.22％。而安钢要做的就是热轧中厚板卷部分。

3.4 国内主要钢铁企业热轧汽车用钢产量分布

2009年热轧中厚汽车板卷主要生产厂及产量分布见表4。

4 安钢热轧汽车用钢研发现状

4.1 汽车用钢特点

为适应现代汽车的减重、节能、环保、防腐、防噪声和安全、舒适这一发展的需要，除传统的结构性能、经济性能外，汽车用钢还必须满足一系列新的质量上的特殊要求，其中包括：

1)良好的力学性能，包括高的屈服强度和良好的强度与延性的匹配；

2)良好焊接性能，不仅要控制碳当量，还要控制焊接后的热影响区的硬度、不同焊接工艺的开裂的敏感性；

3)高的疲劳强度，低的裂纹扩展速率，以保证运动构件及承受动载荷的部件具有良好的使用寿命。

4)良好的冷成型性，冷弯性能不仅与材料的强度与塑性的匹配有关，还和钢中的夹杂物，特别是硫化物的形态和分布有关。汽车大梁还应具有高的弯曲疲劳寿命，特别是冷弯硬化处的高的弯曲疲劳寿命。作为车轮用钢，还要求具有良好的成形、焊接、翻边延性以及高的疲劳寿命。

表4 2009年热轧中厚汽车板卷主要生产厂及产量分布

4.2 安钢热轧汽车用钢板卷品种结构及技术要求

安钢热轧汽车用钢板卷品种结构及主要技术要求见表5。

4.3 典型产品性能实物水平及金相组织结构

典型产品热轧性能实物水平及金相组织结构见表6。

表5 安钢热轧汽车用钢板卷品种结构及主要技术要求

表6 典型产品热轧性能实物水平及金相组织结构

5 热轧汽车用钢推进方案

5.1 推进目标

做强汽车用钢，进入主流企业。

5.2 安钢汽车用钢品种构成分析

1)汽车大梁板。510L、AG610L是公司成熟的产品，也是汽车用钢市场容量最大，竞争最激烈的产品，汽车用钢要上量，必须进一步开拓市场。

2)车轮用钢。车轮用钢是需求第二的汽车用钢，目前国内成熟的、用量最大的是330CL、380CL、400CL、420CL，车轮钢要上量，首要解决的是成本和质量问题。

3)车轴钢。车轴钢市场容量较小，月需求量不超过5000 t，安钢车轴钢研发是较为成功的，目前已经占全国市场近50％的份额，无增加空间。

4)桥壳钢。桥壳钢很大一部分是铸钢件，还有一部分是Q345B，真正的桥壳钢需求较少，全国年总需求5万吨左右，但该产品需要进行工厂认证，是目前首要解决的问题。

5)汽车用高强钢。汽车用高强钢是公司强力推广的产品，开发思路是首选从箱体用钢开始，进而再涉及高强汽车梁。高强汽车用钢正处在起步阶段，目前全国月用量约1万 t，市场用量巨大。

5.3 研发推进方案策划

1)做技术营销，形成后天优势。以产品开发带动技术提升，以技术提升保证产品质量，以质量提升促进开发批量。

2)树立标杆企业，扎实开展对标营销。“以人为鉴，可以明得先”，以同行业先进企业为鉴，可以找差距，促进步。根据生产线相当、产品相当，来选择同行业领先企业做标杆，然后在产品价格、营销模式、渠道结构、客户培育、团队素质等方面，瞄准标杆企业，扎实开展对标营销，检验自身产、销、研的把握和创新能力、加强管理、苦练内功、实现提质、提价目标，抢占、挤占市场份额。

3)实施重点企业突破。不择细流就其深，对汽车用钢具体开发方案，我们先从产业聚集区、主流企业配套厂、附属厂推广，做稳产品质量，市场有一定的影响力时，再从重点企业突破，确定的重点突破企业为“省内宇通、省外东风”，车轴用钢重点突破“徐州光环”，目前，我们已与“徐州光环”建立了两点一线直供关系，形成了稳定合作，并成为国内最大的车轴生产企业，与宇通的合作，关键在认证，少量产品已进入东风商务。

5.4 营销方针

1)求变——观念转变，挖掘营销蓝海。针对钢材市场的形势变化和未来趋势，进一步解放思想，用新的思维、新的理念、新的方法统驭营销工作，营造出符合市场需求的营销格局，满足用户专业化、定制化、个性化需求，推动板材产品向高端、市场向终端、服务向前端的转移。

2)求快——健全体系，见证发展速度。市场要快速反应，产品要快速推广，客户要快捷服务，物流要高速发货。

适应用户采购政策战略调整，建立部门协同高效的反应机制，快速响应用户需求；充分发挥产销研一体化优势，苦练内功，过好三关，快速占领高端产品市场。高度重视用户个性化需求，完善营销服务功能，为用户提供超值、快捷服务。

3)握手终端——与用户同舟共济、战略合作。

6 结语

随着现代汽车制造技术的发展及汽车使用要求的提高，为适应汽车工业减重、降耗、安全和环保的发展趋势，安钢未来应着力研究汽车行业发展趋势及用钢特点，瞄准市场，准确定位。同时，立足国内外新型钢铁汽车材料，认真研究产品特点，摸索炼钢和轧钢控制工艺，尽快开发品种，形成规模生产。分析产品市场，开拓市场，坚定不移走“内部做强，打造低成本高质量汽车用钢，形成后天优势；外部做大，做好市场开发，做大汽车用钢”发展道路，实现与汽车行业共同发展。

[1]师建华.汽车行业经济运行及有关政策情况介绍.北京：中国汽车工业出版社，2009：3-4.

[2]马鸣图.汽车工业发展和高强度热轧板的应用.北京：中国汽车工业出版社，2008：27-28.

[3]江海涛.汽车用钢板生产技术.北京：冶金工业出版社，2007：7.

RESEARC H AND INVEST IGAT ION O F COMmERC IAL VEH ICLESM ARKET AND ANALYSISO F STEEL FOR VEH ICLES IN ANYANG STEEL

W ang X in jiang Shang Cun liang (A nyang Iron＆Stock Group Co.，L td)

The c lassification of vehicles，the characteristics of automobile industry developm ent，and the developm ent trend of commercial vehic les are introduced.By researching and analyzing the automotivemarket，gained themarket dem and of automotive steel，steel consump tion of each vehicle，steel grade and size requirem ent of differentmodels，the researching，grade，structure and scale of steel for automo tive were obtained in1780mm ho t continue ro lling line，p ropose the developm ent p romo tion p lan for automotive steels.

comm ercial vehicle developm en t trend ligh tingweigh t steel fo r vehic les

＊联系人：王新江，副总经理，博士，教授级高级工程师，河南.安阳(455004)，安阳钢铁集团有限责任公司；

2010—7—12