我国猪饲料行业市场现状分析及预测

2010-08-22北京汉鼎世纪咨询有限公司

中国猪业 2010年7期

北京汉鼎世纪咨询有限公司

1 猪饲料产品定义

猪饲料是指在合理饲喂条件下能对生猪提供营养物质、调控生理机制、改善生猪产品品质且不发生有毒、有害作用的物质。猪饲料按配方可分为添加剂预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料。按生长阶段可分为教槽料、乳猪料、小猪料、中猪料、大猪料和种猪料，种猪料又分为母猪料和公猪料。

1.1 猪用添加剂预混合饲料

它是按照猪只生长发育的需要和不同生长阶段的特点，将生猪所需的各种饲料添加剂（包括矿物质、维生素、氨基酸、药物、酶制剂等）与稀释剂或载体按要求配比，均匀混合后制成的中间型配合饲料产品。

1.2 猪用浓缩饲料

它是指按照生猪饲养标准的要求，把各种蛋白质原料（如鱼粉、豆粕）加上一定比例的添加剂科学合理混合而成，又称为蛋白补充饲料，是根据生猪养殖的不同生产目的而配制的除能量饲料外的所有营养物质，是饲料产品的中间产品。

1.3 猪用配合饲料

也称猪用全价料，是按照生猪不同生长阶段对各种维生素、微量元素、矿物质和蛋白质的营养需求配制的。由添加剂预混合饲料、蛋白质、矿物质、能量原料（如玉米、麦麸等）按一定比例混合加工而成，属于饲料终端产品，可直接用于生猪喂养。

1.4 教槽料

教槽料是猪饲料中科技含量较高的新兴产品。教槽料也叫早期断奶仔猪料、代乳料、人工乳等，一般在仔猪5～7日龄到断奶后7～14天食用的一种全价配合饲料。

1.5 教槽浓缩料

教槽浓缩料也称教槽浓缩料饲料，指针对乳猪7日龄至断奶后7～14天饲喂的浓缩饲料。饲料企业和规模化猪场可用能量饲料配以教槽浓缩料配制成教槽料。

2 产业链概述

猪饲料行业的上游为原材料加工业，原材料主要包括玉米等能量类物质，豆粕、鱼粉等蛋白类物质，维生素、微量元素等添加剂。猪饲料下游为生猪养殖业，生猪养殖模式可分为规模化生猪养殖、生猪养殖专业户养殖和传统农户散养三大类。以猪饲料业作为产业的中游，产业链的概况可见图1。

3 2006～2015年中国猪饲料行业市场容量及发展趋势

3.1 中国猪饲料历年产量及趋势分析

猪肉是我国居民肉类消费的主要品种，猪饲料的生产在我国饲料行业中占有很大的比重。2006年，我国猪饲料产量为4015万t。2007年，受猪高致病性蓝耳病等重大动物疫情的冲击，再由于原材料价格高涨及食品安全事件等因素的制约，我国的生猪存栏量有所下降，同时饲料生产企业数量不断减少，对猪饲料的生产影响较大。在国家一系列扶持政策的引导和畜产品高价位的拉动下，生猪生产逐渐恢复，猪饲料产量略有下降，为4001万t。2008年，猪饲料行业经受了南方冰雪灾害和四川地震等自然灾害的考验，克服了饲料原料价格大幅波动和生产成本上涨的困难，产量恢复性增长，达到4577万t。

随着原材料价格波动趋缓，饲料标准化体系的完善，企业良好生产规范的建立，饲料质量安全监管的强化，养殖观念和养殖模式的逐渐转变，在全球经济逐步复苏、国内经济平稳较快运行的形势下，饲料行业将继续保持稳定、健康、较快发展态势，预计2015年中国猪饲料产量将达到6850万t。根据《饲料工业 “十五计划”和2015年远景目标规划》，到2015年我国对猪饲料的需求量约为7542万吨，2015年猪饲料的供给与猪饲料的需求量之间仍然存在约700万t的缺口，见图2。

3.2 中国猪饲料中三大工业饲料历年产量及趋势分析

猪饲料中，2006年配合料、浓缩料、预混料的比例结构为59.70%:33.72%:6.58%，2007年三大工业饲料的比例结构为60.27%:32.80%：6.95%，2008年这一比例结构则为63.21%:30.02%:6.77%。根据行业调研、专家预测，预计配合料在工业饲料中所占的比例将保持0.5%的年复合增长率，预混料在工业饲料中所占的比例将维持在1.5%的年复合增长率。根据这一行业预测，2015年配合料、浓缩料、预混料的比例为65.45%:27.03%:7.52%，具体情况见图3。

在猪饲料中，添加剂预混合饲料2006年总产量为264万t，2007年总产量为278万t，2008年总产量为310万t。根据上述猪饲料产量增长和比例结构变化的预测，可得到2015年我国猪用预混料总产量，具体情况见图4。

在猪饲料中，浓缩饲料2006年的总产量为1354万t，2007年的总产量为1312万t，2008年的总产量是1374万t。根据上述猪饲料产量增长和比例结构变化的预测，可得到我国2015年的猪用浓缩料总产量，具体情况见图5。

在猪饲料中，配合饲料2006年总产量为 2397万 t，2007年总产量为2411万t，2008年达到2893万t。根据上述猪饲料产量增长和比例结构变化的预测，可得到2015年的我国猪用配合料总产量，具体情况见图6。

3.3 中国教槽料市场现状、市场规模及趋势分析

20世纪80年代，国外开始兴起使用教槽料，90年代教槽料得到普及，乳猪断奶期从30多天降为21天，被誉为养猪业的革命。国内教槽料市场从20世纪90年代末起步，2000年后逐渐发育，进入成长期。

国内教槽料的生产早期主要集中在广东地区，随着教槽料对于仔猪的育成作用的重要性越来越受到生猪养殖业的重视，教槽料也越来越受到猪饲料行业的重视。由于教槽料的技术含量、营养含量较高，附加值、利润往往较高，目前国内部分大型猪饲料企业开始逐步销售或生产教槽料，教槽料的销售丰富了企业猪饲料的产品结构，对于企业其它产品的销售起到了极大的促进作用。但是由于教槽料的技术含量较高，大部分企业并不具备生产教槽料的能力，因此部分企业采取找其他企业代工来贴自己牌子销售的营业模式。

3.3.1 重点企业教槽料市场份额

目前，国内主要有教槽料生产能力的企业主要有金新农、安佑、英伟、帝凯维、双胞胎等企业，其中安佑、英伟、帝凯维均为外资企业，起步较早；国内民族企业起步较早的教槽料生产企业主要是金新农。重点企业教槽料年销量市场份额情况可参见表1。

3.3.2 重点企业教槽料技术指标分析

在生猪养殖业， “断奶差一斤、出栏差十斤”，生猪的生长速度和饲料利用率是养殖界关注的重点，因此产品的料肉比、日增重以及采食量情况是评价教槽料质量、效果的重要指标。重点企业教槽料技术指标情况见图7。

3.3.3 中国教槽料的市场规模及发展趋势

根据国家统计局统计，2006年我国生猪存栏量为4.19亿头，2007年、2008年生猪存栏量分别为4.40亿头、4.63亿头。从1994年我国建立畜产品及相关生产资料价格统计报表至今，生猪养殖以大约3年为一个周期上下剧烈震荡，这种情况一直困扰着我国生猪养殖业。预计在未来的3～5年内，在市场和国家政策的双重作用下，我国养猪行情生产处于相对稳定的增长阶段。预计到2015年，我国生猪存栏量将达到5.32亿头（见图8）。

在养殖过程中，为了让仔猪更快适应吃猪饲料，往往在仔猪出生7天便开始诱导其采食教槽料，直到断奶后1～2周左右，但仔猪采食的教槽料主要集中在断奶至断奶后1～2周。如果以仔猪（23日龄断奶）出生后7天饲喂教槽料至30天来计算，每头仔猪大概采食教槽料3kg左右。如果以仔猪出生后7天饲喂教槽料至37天来计算，每头仔猪大概采食教槽料6kg左右。

假设我国全体生猪均采取教槽料的科学喂养，以仔猪出生后7～30天的采食量进行计算，那么预计到2015年，全国生猪对教槽料的理论需求量约为159.6万吨（见图 9）。

2006 年、2007年中国教槽料的市场规模分别为 15万 t、16万 t，2008年国内教槽料的市场规模约为18万t，其中广东地区教槽料产量占据中国教槽料产量的70%左右，约为12万t。目前，教槽料的主要下游市场是规模养猪场，2008年中国生猪养殖使用的教槽料仅为理论需求量的13.0%，教槽料的市场渗透率非常低。随着我国生猪存栏量的稳定增长、养殖模式向规模化养殖的转变、行业内对仔猪育成的重视和仔猪食用教槽料比例的不断提高，教槽料的生产也越来越受到企业的重视。按照行业专家对教槽料市场规模增长估计，预计到2015年，国内教槽料市场规模预计将达到68.9万t，教槽料的市场渗透率达到43.1%，与理论需求量相比还存在90.7万t的缺口，市场发展前景广阔，见图10。