TD四期引发新变局？

TD四期引发新变局？

由于此前TD集采和建设已进行了三期，市场格局早已明朗，业界公认这一期并不会有大的格局变化。

地方移动公司关于TD-SCDMA（下称TD）四期建设的设计工作已经开始；在集团，技术标的评比结束，商务标在6月也将很快见分晓。

作为全球最大电信市场，在中国市场的占有率，对于目前全球设备领域格局已具有相当的影响力和决定作用；而身为国内最大运营商，中国移动之于中国市场的影响更具决定性。对于这家运营商最后一期3G主设备大规模集采，主流设备商正在放手一搏。

若一切最终落定，则主流设备商未来在全球的大体走势似也将画出廓形。

不变：惯性的格局

link

TD三期招标份额

2009年7月TD三期招标结束时，结果公布为：中兴通讯市场份额第一，为34%；“鼎桥系”为第二，获29%的份额(其中，华为获得22%，诺基亚西门子通信获7%)；“大唐系”名列第三，份额为21%(其中大唐16%，采用大唐设备的烽火通信5%)；其次为普天，获6%的份额；新邮通和爱立信均获5%的份额。

而据有关咨询公司公布的2009年中国3G网络设备调查报告显示，在三期建设结束后，截至2009年底，综合来看，中兴通讯占据了TD设备市场最大份额，为34.2%，华为和大唐移动分别以31.0%和13.5%的市场份额列第二、三位。

由于此前TD集采和建设已进行了三期，市场格局早已明朗，业界公认这一期并不会有大的格局变化——中兴通讯、华为、大唐系依然占据前三甲，只是前两位的顺位问题，且“份额相差很可能细微”；其他几家厂商分食余下份额。

在地方运营商人士看来，一些变数仍是有待观望。

“在扩容这一块，出于网建的惯性和延续性，不会有变动了，原来是谁家建的，补的也会是它的设备。”天津移动网建部人士向记者表示，“新建这块各家肯定会激烈竞争；同样值得注意的是，迁移的份额，过去三期招标项目中依然有相当部分的网络设备在功能、性能、未来演进上存在较大问题，特别是现在公司对于节能环保方面又有很高的硬性要求，因此设备间替换完全可能使相关厂商从一期至四期的总盘子上相差好几个百分点。”

而一些业界观察人士则认为，由于已至最后一期，本土厂商此前已在TD领域占据绝对的市场份额优势，此番出于对TD生态系统培育和全球化的考虑，中国移动会进行权重考虑，参与竞争的国外厂商份额有望再得到一定的提升。

“现在并不好完全判断明年运营商对于主设备的投资规模。运营商初建3G网时的容量并不是一步到位的，假如今年下半年3G用户增长很快，或者随着业务模式的变化，特别是移动互联网带来较大流量增长，那明年肯定会有较大的扩容、补等动作。相应问题目前O2、VDF、CSL等运营商都已有切身体会。”

——当记者问及明年国内主设备市场是否会大幅萎缩时，中兴通讯副总裁叶卫如是说。

变：碎片化的市场趋势

官方数据显示，2009年底，中国电信已实现3G网络覆盖全国300多个大中城市、2055个县城以及60%的乡镇；而中国联通也已将WCDMA网络覆盖至335个大中城市。今年，两家运营商主要进行扩容、补点和一些县乡的进入，其投资并不密集。

因此，随着TD四期在今年内建设结束，TD的这最后一块蛋糕也将成为国内3G市场最后一块规模较大的蛋糕。2011年～2012年间，国内主设备市场需求可能发生萎缩，从而对主流设备商的收入产生一定影响。

中研博峰咨询公司执行副总裁沈拓认为，这一时间节点主设备市场的缩小，将比以往任何时候更有助于加速设备商在未来几年的转型，同时将促使细分市场的更多形成。

“厂商将不再扎堆于同样的几块设备领域，而是形成各自的侧重点和差异化，市场会表现得更碎片化，比如有的厂商将以微蜂窝为主要卖点，有的厂商将更注重网优，有的可能重点开发基于主设备的网管系统。”沈拓认为。

在沈拓看来，出于各自不同的判断，厂商主要会形成三种类型的走向：其一，面对日益收紧的市场，持续保持低成本运作——其中既包括自身低成本竞争能力，又包括在低功耗等方面的性能提升；其二，把握由主设备衍生出的周边商机，这一块的利润相比主设备来说会更大；其三，将经营权重倾向服务、业务平台等“软性”领域，这一领域的盈利空间会快速增大。

“这些领域的收入上规模，不见得需要很长时间。”沈拓认为。