世界棉花加工机械现状和市场走向分析

■ 王中兴

〔山东天鹅棉业机械股份有限公司，山东济南250032〕

世界棉花加工机械现状和市场走向分析

■ 王中兴

〔山东天鹅棉业机械股份有限公司，山东济南250032〕

棉花加工技术和装备在棉花产业发展中占有十分重要的地位，是实现棉花生产模式转变、提高棉花资源使用价值的重要保证。文章在对世界主要产棉国棉花产能和棉花加工技术现状进行统计分析的基础上，提出了在当前世界棉花加工产能严重过剩、棉机市场几近饱和的形势下，中国棉机制造企业如何实现可持续发展、把世界棉机市场的蛋糕做大的一些建议，以期促进中国棉机制造企业实现可持续发展。

棉花；棉花加工机械；现状与市场分析

1 2009/2010年度世界棉花产量统计

据国际棉花咨询委员会ICAC统计，2009/2010年度世界棉花总产量按皮棉计算为2 222万t，共有64个国家生产棉花。其中，世界产棉大国前六名当年棉花产量分别为：中国680万t、印度510万t、美国270万t、巴基斯坦213万t、巴西124万t、乌兹别克斯坦95万t，6个国家共产棉花1 892万t，占世界总产量的85.15%，其余58个国家生产皮棉总和为330万t，不及中国产棉量的一半，仅相当于中国新疆250万t和山东92万t之和，中国已成为世界第一大产棉国。

2 世界主要产棉国加工技术现状和产能

2.1 中国棉花加工技术现状和产能

据中国棉花协会统计，截至2009年底，中国的棉花加工厂大约为10 000家，按每个加工厂平均2台轧花机，台时产量1 t，1天加工24 h，日加工量为48 t，每个棉花加工年度加工时间大约100 d，厂年平均加工量约5 000 t，10 000家的年加工能力约为5 000万t，棉花加工能力是世界产量的2倍，是中国产量的6倍，加工能力饱和，除部分地区因产业布局调整需新建棉花加工厂外，全国整体新建棉花加工厂的需求不大。

2.2 印度棉花加工技术现状和产能

印度是世界第二大产棉国，年产棉花510万t，且产量逐年递增，皮棉产量逐年增加，达到15~ 30 kg。印度棉产区大部在中部平原区和德干高原区，主要在印度的孟买和旁遮普两邦，其产量占印度产量的65%。由于历史原因，印度棉花加工业对皮辊轧花机情有独钟，全国大约92%的棉花使用皮辊轧花机加工。印度目前使用的主流皮辊轧花机的产量在75~85 kg/h，产量较低、含杂多、加工周期长，因此，对高效低能耗高产的新式皮辊轧花机有刚性需求。据最新统计，印度全国共有棉花加工厂2 800家，市场空间大。另外，印度45家剥绒加工厂和80家榨油厂的棉籽剥绒和榨油设备也有改造的空间。

2.3 美国棉花加工技术现状和产能

美国曾是世界第二大产棉国，20世纪80年代美国棉花加工厂大约2 000多家，到今天已经整合为885家，平均为4台型的大型锯齿轧花机，每个加工厂的加工能力约为10 000 t皮棉，接近年皮棉产量的4倍，棉花加工产能严重过剩、市场饱和，基本上不会再新建棉花加工厂，仅需更新改造个别配套设备和正常更换零配件。据有关机构数据，2009年全年美国只新增了5台新型轧花机。

2.4 巴基斯坦棉花加工技术现状和产能

巴基斯坦共有1 263家棉花加工厂，其中：80片锯片轧花机158台，90片锯片轧花机3 614台，100片锯片轧花机1 877台，120片锯片轧花机96台。多数轧花机沿用了美国大陆鹰公司20世纪50年代的技术，由巴基斯坦本国设计生产。大多数轧花机上用的是φ305 mm、262/282齿的轧花锯片，肋条宽度是12.5~18 mm，皮棉产量在340~425 kg/h。在巴基斯坦，几乎100%的棉花是手摘棉，但是籽棉中仍有很多杂质，不比机械采摘的棉花好，一般的轧花衣分是33%~36%。

2.5 巴西棉花加工技术现状和产能

巴西棉花产量居世界第五位，棉花加工厂约150家，80%为机采棉，锯齿轧花，配备皮棉清理机。巴西有棉机制造企业，使用美国技术和工艺，美国的棉机制造企业大陆鹰公司和拉玛斯公司，在巴西设有分公司和办事处。巴西分南北两大棉区，70%棉花产于南巴西，棉花出口亦多为南巴西棉，北巴西棉供国内消费。巴西在6、7、8月的收获季节中天气干燥无雨，对采摘非常有利，而在生长期间雨量充沛，无需灌溉，且土地肥沃，因此巴西棉花质量较好。

2.6 乌兹别克斯坦棉花加工技术现状和产能

乌兹别克斯坦原为世界第五产棉大国，现在产量降至第六位。棉花在乌兹别克斯坦被誉为“白金”，全国12个州和1个直辖市都种植棉花，种植面积维持在133.33万hm2左右，年产皮棉100万~ 120万t，其中10%的棉花是机器采摘，是中亚地区年产量最高的国家，占中亚产量的63%左右。在过去的几年里，乌兹别克斯坦的单产也在提高，皮棉平均产量在750 kg/hm2左右。乌国130个轧花厂中绝大多数是国家所有，每个厂的加工量约为2.5万t籽棉。加工设备都是本国生产，加工工艺均配有籽棉清理和烘干设备，从皮棉外观上看，其加工质量较好，但从棉籽上看，毛头率很低，说明加工时将”一类绒“全部剥入到皮棉中，所以其短绒率较高。

2.7 非洲棉花加工技术现状和产能

非洲共有27个产棉国，其中，西非有12个国家产棉花，南非有9个国家产棉花，大部分为手摘棉。2009/2010年度共生产皮棉108万t，其中，产棉10万t左右的非洲国家5个，他们是埃及、布基纳法索、马里、坦桑尼亚和津巴布韦。埃及年产皮棉11万t，均为长绒棉，产量为750~900 kg/hm2。棉花纤维细长、强力高、光泽好，但棉花加工设备陈旧，目前主要使用土耳其或印度生产的结构简单的低产量的皮辊轧花机加工棉花；布基纳法索年产皮棉18万t，国内消费棉花量很少，大部分用于出口，棉花加工厂约有15家，主要配置是二十世纪七八十年代美国制造的轧花机；马里年产皮棉10万t，约有10家棉花加工厂，4家采用美国制造的最新锯齿轧花机，工艺先进；坦桑尼亚年产皮棉11万t，皮辊轧花和锯齿轧花各占50%；津巴布韦年产皮棉10万t，主要是锯齿轧花。

3 棉机市场走向分析

3.1 世界棉机市场走向分析

世界的棉花种植面积和棉花产量决定世界棉花加工量，也就决定了世界棉机市场的总容量。从对世界主要产棉国加工技术现状和产能的统计分析可以看出，目前包括中国和美国等主要产棉国的加工能力已经严重过剩，棉机市场趋于饱和。中国出口和普遍使用的一套4台型锯齿轧花成套设备，年平均加工能力至少1万t，使用寿命大约为30年，市场刚性需求极小；而印度倾向于使用皮辊轧花机，剩余的产棉国家产棉量不大，且现有加工能力可维持，新建棉花加工厂的空间已经可以计算出来。总体来讲，国际上剩余的棉机市场空间即使都给中国，也不能满足中国现有棉机制造企业，更何况有限的市场被中国、美国，印度、巴西、土耳其、巴基斯坦、乌兹别克斯坦等国家的棉机企业瓜分。

3.2 中国棉机市场走向分析

新中国成立以来，我国棉机制造企业经历了孕育期、发展期，现在已到了成熟期。同其他产业一样，成熟期也是棉机制造企业有史以来最危险的阶段，“僧多粥少”，难免出现“大鱼吃小鱼，快鱼吃慢鱼”的行业整合。那么，在这种形势下，中国棉机制造企业如何与技术领先的美国棉机制造企业和产棉大国本土的棉机制造企业瓜分越来越小的市场蛋糕，如何成为棉机制造行业的航空母舰，成为棉机企业永不沉没的航母？

笔者认为，从战略角度来讲就是先把蛋糕做大，然后再争取分到最大的一块。其关键是，谁优先获得资金支持和世界领先技术，谁就能占得市场先机，获得了整合行业的能力和优势。

3.2.1 以资本运作带动技术升级

引进战略投资人，增强棉机制造企业的资本运作能力。在保证绝对控股的条件下，以企业良好的业绩和预期上市的巨大收益，吸引国际最先进的棉机制造工艺和世界尖端技术，以入股的方式注入棉机制造业，同时适当增加外资的资金注入。在技术领先和资金充足的情况下，生产更新换代产品，更新改造替换现有的棉花加工设备，实现高产、低耗、节能、环保，把世界棉机市场的蛋糕做大。

3.2.2 棉机主要设备本土化生产

在主要产棉国家和地区投资建立棉机设备组装厂，实现棉机主要设备本土化生产，既降低生产成本又能防范风险，还能给客户方便及时的服务，为拓展目标市场，迅速占领棉机市场提供保障。

3.2.3 在棉机目标市场建立棉花加工厂

利用第三方或国家投资基金，在产棉目标国合资建立以我方控股的棉花加工厂，延长经营产业链，增加产品的高附加值。以棉机制造为主业，实现多种经营，以棉花加工为主体，经营棉花和短绒，实现企业利润的最大化。

3.2.4 建立世界配件连锁服务机构

完善各种备件生产及供应体系，建立世界配件连锁服务机构，成为世界备件加工及配送中心；以技术+配件+服务的模式取得竞争优势，保持企业稳步可持续发展。

3.2.5 强化高层管理团队培训和再教育

高层管理团队的高素质管理是实现企业现代化转型的关键因素，没有一流的高管，就没有一流的企业。因此，加大棉机企业高层管理团队的培训和再教育，给高层管理员工“充电”，更新高管的知识结构，拓宽高管的思想和理论境界，使之尽快掌握与现代化企业高管职位相匹配的知识和技能，尽快掌握最新的能带领企业上市的知识和本领，迅速打造一支高素质的专业的管理团队，为企业尽快上市做好功课和充足的准备。

笔者希望，通过采用资本运作和技术提升等手段，在中国使棉机公司能够迅速上市。国际化的高科技专业化棉机上市公司将会在未来的10年里雄霸全球棉机市场，使中国成为全球棉机制造中心，促进中国棉花产业的快速健康发展。