澳大利亚柑桔产业竞争力的SWOT分析

陈正坤 吕建兴 祁春节

澳大利亚柑桔产业现状

澳大利亚地处南半球大洋洲，位于太平洋西南部与印度洋之间，四面临海，面积约770万hm2，人口约1770万，经济发达。其农业已经实现机械化，是世界上最主要的农产品出口国之一。

柑桔是澳大利亚主产水果之一，生产始于1787年，由英国人引进种植。目前，澳大利亚柑桔种植者约有2800位，种植面积3.2万 hm2，2003—2007 年年均 产 量64万t。澳大利亚柑桔种植高度集中，主要分于在南澳大利亚州的Riverland，维多利亚州，新南威尔士 州 的 Murray Vally、Riverina， 以及昆士兰州的Burnett；品种主要有脐橙、伏令夏橙、温州蜜柑、柠檬和来檬以及葡萄柚等。甜橙生产集中在南澳大利亚州、新南威尔士州和维多利亚州，温州蜜柑集中于昆士兰州，柠檬、来檬、葡萄柚则主产于北方领地。

甜橙是澳大利亚第一大柑桔种类，2007年澳大利亚甜橙产量达47.07万t，占澳大利亚柑桔总产量的75.61%，种植面积为2.5万hm2，占总种植面积的77.99%；宽皮柑桔是澳大利亚第二大柑桔种类，2007年产量达10.44万t，占总产量的16.78%，种植面积占总面积的14.51%（见表1）。2008年，澳大利亚甜橙产量达48万t，同比增长9.09%。2008年澳大利亚橙汁产量为1.27万t，比2007年增长10.07%。澳大利亚年橙汁消费量达4万t左右，国内生产远远不能满足需要。

2008年澳大利亚柑桔出口量达13.01万t，占世界柑桔出口总量的1.42%，与2007年相比下降12.99%；出口额1.30亿美元，同比下降15.17%。主要出口市场包括美国、中国香港、日本、马来西亚和新西兰等，分别占出口总量的19.37% 、16.63% 、11.51% 、10.47%和6.52%。甜橙是澳大利亚最大宗柑桔出口产品，2008年出口量达10.65万 t，占柑桔出口总量的81.85%，出口值1.01亿美元；其中，出口到美国、中国香港、日本和马来西亚等地的分别占20.45%、17.43%、12.58%和 12.54%。2008年，澳大利亚橙汁出口量约1.18万t(其中，非冷冻浓缩橙汁0.72万t)，同比减少约 0.67万 t。

进口方面，2008年澳大利亚进口柑桔2.10万t，比上一年增长31.99%，进口总额0.26亿美元。进口来源地主要是美国，占进口总量的93.57%；其次是以色列和西班牙，分别占3.33%和1.46%。进口橙汁主要来源于巴西，占80%以上。2008年澳大利亚橙汁进口量达2.95万t(其中，冷冻橙汁2.62万t)，同比略有上升。

澳大利亚柑桔产业SWOT分析

SWOT分析法（也称TOWS分析法）即态势分析法，20世纪80年代初由美国旧金山大学的管理学教授韦里克提出，经常应用于企业战略制定、竞争对手分析等场合，通过对企业当前内部相对于竞争对手的优势（strength）、 劣势（weakness）, 面临的外部机会（opportunity）及威胁（threats）进行系统分析，提出企业未来可行性行动方案，属于一种定性分析方法。采用SWOT分析法对澳大利亚柑桔产业竞争力进行定性分析,能够对澳大利亚柑桔产业竞争力的来源、现状及趋势做出比较准确的把握。

优势

与北半球生产季节相反 农产品生产基本特点是经济再生产与自然再生产交织在一起，气候条件是国际农产品生产分工的主要因素之一［1］。 澳大利亚地处南半球，季节与北半球相反，夏季为12月到翌年的2月，冬季为6—8月。辽阔的国土面积使得澳大利亚南北地区气候差异显著，热带气候与亚热带气候并存。目前全球柑桔鲜果消费与生产主要集中在北半球，这一方面预示着生产季节与北半球相反的澳大利亚柑桔有着广阔的销售市场，另一方面也表明澳大利亚柑桔在北半球市场上存在着一定的垄断优势。

表1 2007年澳大利亚柑桔种植面积和产量分品种情况

生产环境良好 澳大利亚甜橙生产集中在南部，这里土壤肥沃，水资源丰富，果实具有天然的亮丽色彩；而北方产区的温州蜜柑含糖量高，为亚洲市场许多消费者所喜爱。同时，澳大利亚十分重视农业生产环境保护，对柑桔生产中使用的各种药物进行注册，制订了严格的柑桔药物残留量标准。在病虫害防治方面，既注重苗木检疫，也十分注重生物防治的研究，利用天敌对柑桔害虫发展进行限制。澳大利亚柑桔出口历史悠久，其产品被广大消费者认为是具有高质量、天然的健康产品。随着国际贸易对农产品卫生和检疫要求越来越高，澳大利亚柑桔鲜果在一些出口市场上的质量优势将进一步显现。

投入与税收政策完善 澳大利亚政府十分重视农业生产与科研相结合，与各产业部门联合进行技术研发与推广工作，政府与产业部门的出资比例为1∶1。2006年澳大利亚柑桔总产量为64.89万t，产业研发税收为1.97澳元/t，总计研发税收132.26万澳元；与此同时，联邦政府分配给产业132.26万澳元的研发资金，两者合计占2006年柑桔种植者与政府总投入的47.15%。为了更有效地维护柑桔种植者的利益，保证营销工作效率，产业部门也对柑桔种植者征收营销税。2006年征收的营销税为0.03澳元/t，总计38.70万澳元，占2006柑桔种植者与政府总投入的7%左右。

劣势

产业内部组织分散 澳大利亚柑桔产业目前至少存在着13个组织，代表着不同地区的柑桔种植者利益，即约160位种植者拥有一个代表机构。众多的地方性组织为柑桔产业带来了消极影响，各组织在工作内容上存在着不必要的重复，且对整个柑桔产业的运营管理增加了额外的费用，不利于协调实施全国性的战略计划。2006年以来，澳大利亚柑桔产业遭受了严重的干旱与水资源短缺，柑桔生产成本上升。应广大种植者要求，产业部门正试行精简或重组机构，以提高行业管理水平和资源利用率。目前，20%的柑桔种植者生产出了约70%的总产量，柑桔生产规模通过纵向一体化等方式得到扩大，这些都有利于产业内部组织的集中。

及时有效的信息服务缺失柑桔产业对其各部门成员若能有效地提供及时有效的信息服务，将会促进产业内部发展，进而提高产业效率，完善资源配置。澳大利亚柑桔产业各部门协会林立，均致力于维护本部门内部成员利益，使得柑桔产业供应链内部不协调，容易导致交易争端；另外，产业内部供应链之间也存在着竞争，这些都阻碍了产业内部交易的透明度，不能有效地进行信息共享。随着国际市场竞争的日趋激烈，如何按照产业内部成员的要求，以适当的形式向其提供有效的国际市场信息服务，已成为澳大利亚柑桔产业亟须解决的问题之一。

机会

澳大利亚柑桔产品迎合了消费者注重健康的需求 新鲜柑桔和非冷冻浓缩橙汁风味独特，避免了因加工而带来的营养物质流失，被消费者认为更营养、更健康。2007年，世界主产国柑桔产量比2006年增长了3%，世界柑桔进口量比2006年增长了7%，达到660万t。欧盟、俄罗斯和美国作为全球最大的3个消费市场，2007年柑桔进口量与2006年相比分别增长了 5%、13.6%和 18.2%左右；2007年日本柑桔进口量也有所增长。世界主要橙汁进口国家和地区有欧盟、美国、加拿大、日本、中国和俄罗斯等，2007年世界橙汁进口总额约为29亿美元，其中，非冷冻浓缩橙汁15亿美元，占51.72%。2007年欧盟橙汁进口额约10亿美元，93%为非冷冻浓缩橙汁；美国约6.27亿美元，87%为冷冻浓缩橙汁［2］。 以上数据充分说明，新鲜柑桔、冷冻浓缩橙汁和非冷冻浓缩橙汁贸易在国际贸易中占有重要地位。目前，澳大利亚柑桔产品出口已经逐渐适应了国际市场的这一变化。

亚洲柑桔鲜果市场不断扩大澳大利亚毗邻东南亚，已经与新加坡、泰国等国签订了自由贸易协议，与东盟的印度尼西亚、马来西亚等国的自由贸易谈判正进行之中。随着东南亚各国以及中国经济的持续增长，高品质柑桔产品需求也将逐步增加，进而对澳大利亚柑桔出口带来重要影响。从国际贸易现状看，柑桔出口通常遵循就近原则，这使得澳大利亚柑桔出口拥有更有利的地理条件［3］。虽然近几年澳大利亚柑桔对东南亚各国的出口量呈下降趋势，但东南亚仍是澳大利亚柑桔出口的主要市场。澳大利亚柑桔对中国出口在2006年8月启动，在短短的1年内出口额就达到110万美元，中国已成为澳大利亚温州蜜柑第八大出口市场。

威胁

水资源短缺 澳大利亚南部地区年降雨量只有250 mm。2006年初开始的干旱与水资源短缺对澳大利亚柑桔生产的影响十分明显，许多老树被挖除，预计2009年产量将继续下降。目前，水资源安全问题已引起澳大利亚政府的高度重视，但是，减少水资源蒸发、提高灌溉效率和完善水资源库存等短期内还很难普遍实施。因此，水资源短缺、劳动力成本上升以及澳元汇率的浮动很可能会推高澳大利亚柑桔生产成本。

冷冻浓缩橙汁的大量进口澳大利亚自产果汁大约只能满足国内需求的34%，其余部分依赖进口，而且进口的主要是冷冻浓缩橙汁。冷冻浓缩橙汁作为柑桔鲜果的替代品，对柑桔鲜果价格有着很大影响。当柑桔鲜果价格较高时，加工商可以调整果汁饮料里的冷冻浓缩橙汁含量，进而对市场施加影响，抑制柑桔鲜果的价格上涨，这必将给澳大利亚国内新鲜柑桔的消费带来不利影响。

技术研发水平下降 澳大利亚柑桔出口的优势在于质量，而其质量优势的维持需要依靠先进的技术作为支撑。澳大利亚是柑桔生产小国，用于柑桔技术研发的税收和政府补贴有限，如何有效利用研发资金十分重要。从短期看，澳大利亚柑桔产业需要加强研发力度，以克服一些发达国家与发展中国家设置的进口检疫限制，为拓展市场服务；从长期看，澳大利亚柑桔产业需要提高技术研发水平，以提高柑桔生产能力，缓解生产成本上升带来的影响；或为适应国际市场需求，根据消费者偏好开发新品种，确保国际市场竞争优势。

生物安全隐患显现 1986年，澳大利亚长达30年的柑桔进口接穗检疫禁令被废除，一些柑桔新品种漂洋过海来到澳洲。地处大洋洲的生态环境原始，这些新品种的到来给澳大利亚柑桔产业的生物安全增添了隐患，可能导致虫灾或新的柑桔疫病暴发。新鲜与自然是澳大利亚柑桔产品的重要形象，其一旦被破坏，将对澳大利亚柑桔出口带来严重影响。

澳大利亚柑桔产业展望

澳大利亚作为世界上主要的农产品出口国家之一，政府在农业领域奉行自由贸易政策。1989—1996年政府减少了对柑桔产业的补贴和对进口橙汁征收的关税后，柑桔产业结构发生了重大变化，冷冻浓缩橙汁进口大幅增长，澳大利亚柑桔生产重心向柑桔鲜果出口和非冷冻浓缩橙汁生产转移。

2006年以来，澳大利亚柑桔生产遭受了持续的干旱和水资源短缺，加上劳动力成本上升，柑桔生产成本增加显著。与此同时，柑桔产业再次重组，种植者数量继续减少，种植规模得到扩大，产业内纵向一体化程度得到加强。在此期间，联邦政府还通过了强制性园艺法规，以增加种植者与批发商之间的交易透明度。

近年来，国际柑桔出口市场中，美国市场竞争日趋激烈，而亚洲市场潜在的商机开始初显，这些都引起了澳大利亚柑桔业界人士的高度关注。澳大利亚柑桔产业在面临着严峻挑战的同时，也面临着创新发展的机会，挑战使得产业营销资源配置得到合理改善，产业内部竞争将更加趋于激烈；而机会则为澳大利亚柑桔产业进一步扩张提供了条件。如果澳大利亚柑桔产业能在内部竞争中降低生产经营成本，继续改善产业组织与经营状况，同时克服外部不利因素，那么将来就会在国际柑桔出口市场中取得更加有利的竞争地位。

[1]雷海章.现代农业经济学［M］.北京:中国农业出版社，2003:10-11

[2]宋 田，祁春节.2005—2009年全球橙汁市场动态［J］.中国果业信息，2009(7):2-3

[3]张 玉，赵 玉，祁春节.世界柑桔贸易格局分析 [J].世界农业，2007(12):26-27