中小型电机行业经济运行分析

中国电器工业协会中小型电机分会 曹莉敏 陈伟华

2009年，中小型电机行业在金融风暴中艰难前行，取得了极为不易的成绩。全行业经济运行实现V型反转：一是行业销售规模1～9月同比下降，到四季度呈现增长走势，全年同比增长5.3%；二是一季度利润负增长，二季度转正，1～9月增长6.4%，全年增长10.5%，显示行业经济已经走出困境，企稳回升。而影响行业经济恢复发展的主要不利因素是外销形势依然严峻。全年出口收入呈现较大幅度的下滑，四季度起下滑幅度收窄。

生产发展情况

据对中小型电机行业52个企业的统计，2009年工业总产值达到387.9亿元，比上年增长4.5%；产品销售收入达到392.5亿元，比上年增长5.3%；实现利润27.9亿元，比上年增长10.5%。2009年中小型电机行业52家企业主要经济指标见表1，经济效益综合指数前20名企业见表2。

2009年仅有5个盈利企业的工业增加值、电机收入及销量、回款总额、利润总额、人均收入、所有者权益6项指标实现同时增长。2009年52个企业主要指标变化情况见表3。

产品分类产量

2009年根据产品产量分析，第4季度比1～9月的降幅收窄4.8个百分点，全行业总产量达到13052.3万千瓦，比上年减产608.7万千瓦，降低4.5%。其中小型交流电动机产量比上年降低8.6%，大中型交流电动机产量比上年降低2.6%，出口产量为1581.5万kW，比上年降低36.9%；有8个企业的产量超过600万kW。2009年中小型电机行业52个企业的产品产量见表4。

市场及销售

2009年中小型电机行业受历史罕见的国际金融危机严重冲击，市场有效需求下降，外贸出口订货大幅减少；企业开工不足，生产规模缩减；行业利润下降，亏损企业增加；回款难度加大、企业资金趋紧；行业经济运行质量整体下滑。在党中央、国务院应对国际金融危机冲击的一揽子计划和政策措施鼓舞下，行业企业坚持贯彻科学发展观，经受了严峻考验，有效遏制了经济增长明显下滑态势。

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据对中小型电机行业52个企业的统计，2009年中小型电机全年产品销售收入达到392.5亿元，比上年增长5.3%；出口额为28.59亿元，比上年降低31.5%；在电动机销售减弱的情形下，发电机销售一枝独秀，成为行业经济发展的一大亮点，全行业电动机销售收入突破10亿元的企业有10个；2009年全行业实现利润27.9亿元，增长10.5%，增加2.65亿元；与上年相比，在52家企业中有1家企业利润持平；有29家企业利润上升，占企业总数56%，其中有28家增加了盈利，有1家减少了亏损；有22家企业利润下滑，占企业总数的42%，其中19家减少了盈利，有1家下滑为亏损，有2家企业亏损加剧。 与年初相比，年末行业亏损面进一步减少，全年经济运行实现“V”型反转，经济回暖趋势明显。2009年中小型电机行业销售情况见表5。2009年中小型电机行业产品销售收入前10名企业见表6。

2009年企业经济运行表现出“生产销售停止增长，同比环比皆出现下滑”的特点，受国家政策拉动影响，下半年经济形势有所好转，市场订单持续平稳，生产任务量逐渐饱满。但市场需求增加不是普遍现象，部分企业形势与去年同期相比，仍有小幅下降。从市场总体反应状况看，已经有止跌回稳趋势，企业各项数据同比也有所上升。行业全年销售总量虽然有所增长，但增幅减缓，产品利润略有上升。为了应对市场形势整体下滑的现状，多数企业加大了新产品开发力度，部分企业组建了高新技术研究开发中心，走以科技带动生产力的路线，遏制经济的进一步下滑。

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湘电集团有限公司面对国际金融危机挑战，审时度势，精心谋划，按照强化集约管理、优化业务组合、注重发展效益、提高经济运行质量的总体工作要求，坚定信心，迎难而上，群策群力，狠抓落实，公司各项工作有序进行、平稳推进，将危机转为转机。针对订货排产不足、回款难度加大、资金风险增加、国际市场受挤、利润空间压缩等运营困难，根据自身特点调整发展战略，重点打造规模产业：一是打造风电成套装备产业板块，二是打造电气成套装备产业板块，三是打造车辆成套装备产业板块，同时提高公司治理结构的有效性，全面提升企业自主创新能力，优化结构形成新的竞争优势。通过这些措施化解危机，2009年公司主要经营指标完成与上年同期相比都有较大增长，全年完成工业产值701728万元，同比增长50.38%；实现销售收入736569万元，同比增长70.51%；实现利润总额28000万元，同比增长10.65%。

卧龙控股集团有限公司及时调整应变策略，针对政府投资拉动和消费政策启动契机，重点抓好市场营销，强化客户管理，加强成本和风险控制，采取五大举措确保企业健康平稳较快发展：一是坚持量大面广和高端产品两手抓，坚持有效管控、开源节流，坚持不裁员、不减薪，稳定员工队伍。二是把“抓市场、抢订单、重保障”专项工作摆到突出位置来抓，优化内部管理，加强制度流程建设，进一步加快新品研发、结构调整，全面加强市场应变能力和营销保障能力。三是针对欧美市场出口下滑，积极拓展海外新兴市场，加大对东南亚、非洲等发展中国家的市场开拓力度。四是抓住国家拉动内需、加大基础建设的契机，千方百计争取铁路建设、电信行业、家电下乡等相关行业配套产品以及高效节能产品获取更多的订单。五是立足自身产品市场优势，跟进国家产业政策导向，抢抓发展先机，大手笔加大技改投入，实施多项重大技改项目。与此同时，公司抓住行业洗牌机遇，大力引进中高级专业技术人才和职业经理，进一步提升人才资源优势。通过以上五大举措的推进落实，2009年集团实现销售收入522304万元，其中电动机收入354139万元，同比分别增长13.48%和10.97%；实现利润64595万元，同比增长18.93%，不仅确保了各大产业稳健较快发展，而且促使各大产业转危为机，在新一轮经济调整中实现成功跨越，提高了企业可持续发展能力。

泰豪科技股份有限公司在严峻的国际经济形势及经济危机的冲击下，泰豪电源首先转换经营模式，瞄准国家拉动内需所带来的市场机遇，从国家电网、铁路、电信、公路、通讯等高端行业拓展市场。继2009年上半年公司交付首批为国家电网公司因自然灾害发生而配备的移动应急供电设备后，公司凭借质量、性能优势中标铁道部35台400kW应急移动电源车的订单，并再次中标国家电网公司500kW应急电源车14台，200kW应急电源车3台的订单。公司以质量赢得客户，以诚信赢得市场，确保了逆势而上谋发展。

永济新时速电机电器有限责任公司勇于坚守高端市场，大力开拓新能源领域，摆脱不利因素困扰，在逆流中依然快速前行。公司抓住铁路建设进程加快的机遇，构建了电机、变流装置和电传动系统三大技术平台，形成了机座加工、线圈绕制、电机冲片等10大先进技术装备机群，年产各类电机1万台、变流装置1000台套的能力。公司还通过坚持不懈地推行管理创新，现代化手段的广泛应用，促进了生产经营工作的高效进行，实现了为企业成本“降压”。2009年，该公司通过增收节支创效近亿元。

为积极应对全球经济危机，福州万德电气有限公司狠抓具有自主知识产权的高新产品研发，针对国内外市场需求开发出了可用于高空、地下深处等恶劣环境的特殊高效电机，不仅牢牢抓住了传统电机市场，还凭借高新技术产品成功拓展了南非、阿拉伯等国家和地区市场，实现了2009年提出的各项目标，到2010年有望实现产值12亿元。

广东省东莞电机有限公司积极推进企业技术创新和产品创新，推进中小电机技术的进一步发展；近年新开发的伺服电机、高压电机、低压大功率电机、永磁电机、高效电机、电动汽车电机等创新性高科技产品将逐步代替老产品，为企业转型升级，做强做大打下了坚实的基础。公司制造的YSJ系列注塑机专用电机、YFD系列风机用低噪声电动机等产品主要配套注塑机、空调、压缩机、水泵等行业使用，因其产品性能和质量高于行业通用电机标准，具有低噪声与节能的特点，深受用户欢迎，极具市场竞争力，畅销全国各地，并出口新西兰、加拿大、马来西亚、中国台湾、香港等国家和地区。2009年完成工业总产值24620万元，比2008年同期增长3.15%；销售收入2.54亿元，其中内销2.38亿元，出口1600万元；销售资金回笼24257万元，比2008年同期增长8.26%。

2009年宏观经济复杂多变，福建闽东电机有限公司积极开发市场需求的铝壳、铁壳、单轴承、双轴承等产品，加快节能高效电机产品的研发，开发生产各类稀土永磁电机产品，不断增加低耗能产品品种和产销份额，特种电机占到年销售总量的30%。该公司不断加大市场开拓力度，采取渠道分销和直销配套并举的方式，着力加速市场培育，提高市场占有率。通过做好市场细分和管理，明确利润市场和扩量市场，以短、平、快、技术含量高的专用电机产品，充分拓展电机产品的应用空间，优化市场结构，合理配置资源。内销市场方面，在巩固与稳定经销商、分销市场的基础上，加大行业配套和直销力度。国际市场方面，加大自营电机出口，充分利用闽东牌电机商标国际注册的优势，在巩固欧美传统市场的基础上，拓展南非、智利、赞比亚、越南等新兴市场。国外市场销售额138万美元，比上年同期增加14%。产品主要销往东南亚、欧洲、北美。公司严格控制各项成本费用支出，全年实现营业收入10346万元，同比下降21.2%；实现利税465万元。

重庆赛力盟电机有限责任公司受金融危机的影响，小型电机销售规模持续萎缩，中大型电机的增长未能做出足够的补偿，但公司进一步调整产品结构，在搞好单规格产品开发的同时，进行了H710-H1000大型异步电动机的持续开发和改进以及H355-H630中型异步电动机新工艺新技术应用的进一步优化，提高电机运行时的可靠性；成功开发了YR2800-12/2150 10kV公司最大机座号大型异步电动机、YL900-16/1730 10kV和TL1000-20/2150 10kV等大型立式水泵专用电机、YRKK1000-8 4000kW 11kV和YRKK900-6 4500kW 6kV水泥行业专用电机，以适应市场和公司发展的要求。公司严格成本控制，盈利水平有所上升，经济运行质量进一步得到提高。2009年产销率达到114.61%，同比增长15.29%；出口电机结构以中型电机和发电机为主，出口国家和地区已从东南亚辐射到南美、中北美、欧洲等区域，呈多元化发展趋势。公司全年实现销售收入69859万元，比上年增长5.05%；实现利润总额4506万元，比上年增长28%。

杭州新恒力电机制造有限公司未雨绸缪，针对直流电机市场容量逐年萎缩的情况，加大技术研发、技术储备的力度，开发并投产了高压交流电机、低压交流大功率电机和YJP紧凑型交流变频电机。公司通过大力发展高压电机、新型变频电机（小型交流电机）、低压大功率电机（小型交流电机）来实现公司的可持续发展。在2009年市场形势相对严峻的情况下，完成了大型交流高压电机的开发，YRKS800-4 4500kW 10kV绕线转子交流高压三相异步电动机等产品成功进入重工业和风电等新能源领域，高压电机产量已经达到公司电动机总产量的20%。公司的直流电机经过改进与提高，实现了功率和结构上的突破，在高过载转矩、精确调速等应用领域发挥了重要作用。Z900～1000系列的开发使公司的产品链进一步得到延伸，市场得到了充分的扩展，直流电机的销售产量比2008年增长了8万多千瓦。同时，公司积极开辟国外市场，专门成立了出口部门，通过电子商务、展会等方式开展对外贸易。2009年，该公司实现销售收入18277万元，比上年增长8.72%。

为应对金融危机，山东华力电机集团股份有限公司结合市场需求，加强新品开发力度，有重点地在高技术含量、高附加值、高市场占有率的“三高”产品上寻求新突破；重点研制2兆瓦风电电机产品，加强开发机床用步进电机、风机用温控电机、磁悬浮机车专用电机等新产品，着力推进满足欧美市场需求的IL2高效电机的换代工作。2009年，该公司大中型电机产量达到324万千瓦，比上年增长67.88%；其中高压电机215万千瓦，比上年增长97.25%；全年实现利润5234万元，比上年增长5.35%。

兰州兰电电机有限公司围绕工业强省的战略目标，在省委、省政府的正确领导和支持下，把握机遇、开拓进取、稳固基础，努力提升企业核心竞争力，在突出抓好风电项目研发和制造的同时，抓住老客户，开拓新客户；抢占水泥项目，开发非水泥市场，利用新增设备的加工优势，充分挖掘现有产能和生产潜能，开足马力，加快产品产出速度，全力确保公司全年经营指标的完成。2009年公司销售收入达92046万元，比上年增长11.67%；实现利润8271万元，比上年增长173.15%

浙江金龙电机股份有限公司面对国际金融危机严重冲击，采取有力措施：一是积极调整产品结构，从过去比较单一的产品结构，逐步向高技术含量和精尖端产品迈进，如防爆电机、高压电机、船用电机等，不断提升产品档次，提高产品附加值，实现产品多样化。二是加强管理、降本增效，开展节能、减少浪费等活动，进一步提高了公司经济运行质量。三是在巩固国际市场的同时，大力开发国内市场，扩大国内销售份额。四是加强售后服务，委派外贸专员负责订单、催货、发货等跟单服务。五是加强应收帐款管理，谨慎处理远期订单和信用差的客户订单，制订了具体收汇措施，防范收汇风险。公司还在加强新产品开发上以快速响应市场为目标，不断提升企业的市场竞争力。2009年，公司在出口形势相当不利的情况下，出口产品销售收入达到40755万元，同比降低8%，降幅大大低于行业水平，全年实现利润2435万元，比上年增长8.6%。

受国际金融危机影响，北京毕捷电机股份有限公司产销量均有较大幅度下降，尤其是销往北美地区的NEMA电机下降幅度更大。在困难面前，该公司团结一致、奋力开拓，寻求可持续增长的新契机。公司针对美国将于2010年12月17日正式施行政府强制使用超高效电机的政策，投资1000余万元，历时两年完成了PE超高效电机自主研发、样机试制、批量生产、市场投入等重要工作，拿到了美国政府的相关市场准入证书，并于2009年9月28日以北京毕捷电机自主品牌向美国出口了第一批PE电机，市场反映良好。该公司研制的PE超高效电机可达国家能效1级标准，与美国超高效电机水平相当；公司成功开发超高效电机不仅创造了市场机遇，还大大推进了产品技术升级和产品结构的优化，进一步提升了毕捷高新技术竞争优势和毕捷品牌价值，为公司发展注入了新的活力。

世界经济复苏缓慢，外贸出口下滑势态严峻，在行业29家出口企业中，有23家销量减少，占79%，2家持平，仅有4家企业销量保持了增长。出口电机销量1572.7万千瓦，同比减产864.7万千瓦，同比降低35.5%，比前三季度的降幅收窄1.3个百分点。出口电机收入28.59亿元，同比减少13.17亿元，降低31.55%，比前三季度降幅收窄3.5个百分点。随着国际市场需求逐步走出低谷，行业出口初现好转迹象。2009年中小电机出口额前10名企业见表7。

行业发展环境分析

金融危机后世界经济结构加快调整。目前，世界各国经济正在积极努力向好的方向发展。但危机中受创企业的调整恢复需要时间，新增长点的培育形成还有待时日，短期内需求不可能明显增加。从发展前景来看，今后一段时期，全球经济将进入一个低速增长期。中小型电机行业面对复杂多变的全球形势，行业发展的内外部条件相应发生变化，调整产品结构和转变发展方式的任务艰巨而紧迫。

从外部发展环境看，全球经济结构加速调整，新的格局正在形成。发达国家重新重视发展实体经济，提出了“再工业化”、“低碳经济”、“智慧地球”等新的理念，加快布局新能源、新材料、信息、环保、生命科学等领域发展，抢占未来科技和产业发展制高点，这从客观上对我国经济发展形成了巨大的压力和制约，也对我国电机行业的发展构成了新的威胁和挑战。一方面行业产品出口订单减少，资金回笼困难，国内企业在海外市场的恶性竞争加剧，还面临东南亚、印度等新兴市场经济国家企业的激烈竞争；另一方面危机之后国际贸易保护主义明显抬头，一些发达国家以邻为壑，对我国出口商品设置各种关税和非关税壁垒；并想方设法施压人民币升值，导致行业一些出口企业只能接一些短单、小单，不敢去接长单、大单；国际贸易技术壁垒已成为阻碍我国电机出口贸易发展的最大障碍之一，以欧盟EUP电动机生态设计法规为例。2009年7月23日，欧盟发布了第(EC)No：640-2009公告，对电动机的最低能效要求进行了严格规定。公告要求从2011年6月16日起，所有电动机的能效不得低于IE2能效水平；从2015年1月1日起，额定输出功率在7.5～375kW之间的电动机的能效不得低于IE3能效水平、或者在配备变速传动装置时应达到IE2能效水平；从2017年1月1日起，额定输出功率在0.75～375kW之间的所有电动机的能效不得低于IE3能效水平、或者在配备变速传动装置时应达到IE2能效水平。可以说，2011年6月16日以后，我国所有标准型和低效的电动机将退出欧盟市场。

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从内部发展环境看，在国际金融危机的冲击下，中小型电机行业的深层次矛盾和问题更加突出。主要表现为：行业产能过剩，过度依赖投资和出口，自主创新能力不强，出口产品缺乏自主品牌，总体上处于国际产业分工体系的中低端。目前电机主要原材料大幅涨价，系统成本不可持续，生产经营困难加大，产品同质化严重，经济效益普遍不佳，难以摆脱低价竞争的窘境。中小型电机在中低端市场虽有比较明显的优势，但其需求高速增长的势头不可能长期延续，行业和企业发展必须另觅支撑力。“高端吃不了，低端吃不饱”的矛盾非常尖锐。高端市场发展空间虽大，但结构调整十分困难，突破高端市场的各种屏障难度也很大。如不尽快改变偏于粗放的发展模式，即使暂时渡过当前的危机，也难以确保今后的持续稳定增长。要赢得这些挑战，实施“跟进发展”策略将越来越难，今后产业升级必须更多地依赖于自主创新，行业必须按照胡锦涛同志提出的痛下决心、狠下功夫，坚决打好转方式、调结构这场硬仗的要求，加快产业结构调整，促进行业转型升级，要依靠技术升级来支撑中小型电机行业的发展。

行业发展面临的机遇

我国工业结构调整和转型升级面临着前所未有的战略机遇。全球经济的深度调整为我国加快结构调整、转变发展方式提供了时间和空间；同时，经济下行时的“倒逼机制”也给结构调整、产业升级增添了压力和动力。为应对国际金融危机，中央出台了一系列扩大内需、促进消费的政策措施，如：着力扩大消费需求，培育消费热点；启动总额达4万亿元人民币的两年投资计划，引导带动社会资金投入；制定实施重点产业调整和振兴规划；改善中小企业的融资和发展环境；大力培育战略性新兴产业；重视推进技术改造和自主创新，加快实施国家重大科技专项；深化社会保障改革，扩大就业渠道等。这些重大政策的实施都将为推进工业转型升级提供重要保障，也为中小型电机行业新一轮的发展注入了活力，有效提振了行业企业信心。

中央一揽子计划还将进一步落实和完善，扩大内需和改善民生的政策效应将继续发挥。国家在促进产业优化升级和战略性新兴产业发展方面加快集成电路、新支线飞机、核电等重大专项建设，围绕新能源发电设备、高速动车组、高档数控机床、新能源汽车等新兴领域，启动一批研发、产业化和市场推广重大专项工程等产业政策，将是中小型电机行业有效解决自身突出矛盾和问题的机遇；中小型电机作为这些装备的基础驱动部件，也将迎来寻求技术升级、突破发展瓶颈的机遇，中小型电机行业只要把握好了我国工业转型升级的战略机遇，必将从低端市场走向中高端市场，行业必将会出现新一轮快速发展期。

中小型电机行业要按照科学发展观和建设创新型国家的要求，坚持自主创新、消化吸收、重点突破、总体提升，以自主创新为主线，以促进产业结构优化升级为宗旨，以企业为主体，以国民经济发展对能源、交通、装备、材料等产业的技术和装备需求为重点，结合产业结构优化调整并依托国家重点建设项目，加快重点产品研发和关键技术攻关，不断提高中小型电机技术质量水平，增强自主创新能力。把推进中小型电机行业结构调整和转变发展方式作为中小型电机行业“十二五”规划的主线，通过实施“十二五”规划使中小型电机行业迈上新台阶。

行业企业要围绕改善品种、提高质量水平，加大技术改造和产品创新投入；积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料，以匹配精细化、产品高效化、产品专用化、测试精确化、系统集成化、控制智能化技术来促进产品品种更新和质量水平提升，从单纯生产电机向电机和控制、机电一体化相结合的电机系统转化；向电机系统节能集成产品和工程化实施转化；要充分利用中小型电机国家级共性技术研发平台，发挥行业优势，整合资源，开展相关领域的共性技术和关键技术研究；开发新一代节能型电机、电机系统及控制产品、测试设备等；建立和完善电机及系统技术标准体系，提升电机行业的整体技术水平和产品档次，实现我国电机及系统工程技术的跨越式和可持续发展；要进一步加快新品的产业化步伐，以最快的速度、最短的时间，全面推向市场，使之成为行业新一轮经济增长点。