工程机械市场分析

冯云生,石来德,,简小刚

(1.同济大学 经济与管理学院,上海 200092;2.同济大学机械工程学院,上海 201804)

1 国际市场情况分析

1.1 国际市场按区域划分在2004年到2007年期间的销售情况

为了对国际市场情况有所了解,沿用《中国工程机械年鉴》的统计数据,各地区销售情况见列表1[1-4].

尽管这些数据统计可能还不全面,但可以用来对不同地区的需求量作1个宏观分析.

(1)中国市场:2004年只占世界市场的12.36%,而2007年已占世界市场的16.46%,中国市场的增幅达到94%.2008年世界性经济危机影响了各国的投资建设,而中国政府增加了4万亿元投资,主要用于基础设施的建设,因此,2008年工程机械的国内需求量肯定还会相应增加,在世界市场所占比重还会增大.

(2)欧洲市场:2004年占世界市场的24.55%,尽管在这几年增幅达到57%,排在这5个地区第二位,但是,其占世界市场比例上升不多,2007年所占比例为26.53%.

(3)北美市场:2004年占世界市场的35.8%,尽管2007年和2004年相比,增幅为24%,但在世界市场的份额所占比例有下降趋势,降至30.46%.

(4)日本市场:2004年日本市场的占有率为13.64%,尽管2007年和 2004年相比,增幅达到36%,但在国际市场的占有率稍有下降,2007年占有率为12.77%.

(5)其他市场:应该含大部分发展中国家,2004年的市场占有率为13.64%,2005年和2006年无大的扩展,而2007年有较大增长,4年中增幅达到47%,市场占有率也有所提高,达到13.76%.

综上所述,可以看到:北美市场仍然是主市场,排名第一,但有下降趋势,欧洲市场其次,占有率稍有上升,中国市场为第三,占有率有较大上升,日本市场退居第五.其他地区市场包含了大部分发展中国家,由于发展中国家原基础设施较差,随着经济的发展,基础设施建设必然加速,因此,工程机械的需求量亦将加速.

1.2 中国工程机械出口在世界市场所占份额和地区分布

表2给出了2007年和2008年中国工程机械出口地区所占份额[4,5].

表1 工程机械国际市场2004—2007年期间的销售情况表Tab.1 Construction machinery international market sales table during 2004—2007

表2 中国工程机械出口地区所占份额Tab.2 Share of China construction machinery exports regional

如果按照表1所示数据,将2007年出口数据重新统计可得表3.

表3 中国工程机械2007年对世界主要地区出口数据统计表Tab.3 Main areas of the world export data tables of China construction machinery in 2007

由表2和表3可见,我国工程机械出口在亚洲销售量居于出口量的榜首,其次是欧洲,而后是非洲和北美.2008年和2007年相比,总增长率达到54.33%,其中非洲和拉丁美洲增长较快,销售增长率超过100%.然而,我国在北美、欧洲和日本市场占有量均很小,分别为1.60%,4.64%,3.17%,其他发展中地区市场占有率达到21.54%,就出口的国家而言,前10位国家见表4[6].

表4 2008年中国工程机械出口的前10位国家Tab.4 Top 10 countries of China construction machinery exports in 2008

美国工程机械的产量在世界上排名第一,著名的卡特彼拉公司就源自美国,而我国也是工程机械的最大消费国,就进出口而言,中国工程机械2008年向美国出口10.3亿美元,而中国2008年从美国进口却只有5.1亿美元左右.

日本工程机械的产量占世界第二位,日本向中国出口工程机械达27亿美元,而中国向日本出口工程机械却只有9.8亿美元左右.

近年来我国向俄罗斯和其他发展中国家出口增长很快,这将成为我国潜在的重要市场.

2 国内市场需求和我国工程机械销售额总体情况

2.1 中国工程机械销售情况

我国是发展中国家,自党的十一届三中全会以来,在邓小平理论的指引下,实行改革开放政策,加速现代化建设步伐,邓小平同志指出,发展是硬道理,贫穷不是社会主义等一系列理论,激励了全党和全国人民奋发图强,第三代和第四代领导人继承和发展了第二代领导人的思想,我国的社会主义现代化建设取得了令世界瞩目的成就,尤其是基础设施建设更为明显.据不完全统计,“十一五”计划期间,主要基础设施建设的投入见表5.

表5 “十一五”期间主要基础设施建设的预计投入Tab.5 Main infrastructure construction estimate investment during “Eleventh Five-Year Planning”period

初估这个五年计划期间将有7万亿元投入基础设施建设,世界经济危机又促使我国政府增加了4万亿元投资,加强基础设施建设,因为它可以带动钢铁、水泥、建材、建筑等行业的稳定发展.由于“十五”、“十一五”等基础设施建设的需求,工程机械获得了持续发展的机会,表6列出了进入21世纪以来2000—2008年我国工程机械销售额变化的情况和比上年增长率情况[1-6].

表6 2000—2008年我国工程机械销售额情况表Tab.6 Table of China's construction machinery sales from 2000 to 2008

(1)尽管,东南亚经济危机曾影响了中国的经济发展,亦使工程机械2004年和2005年销售的增长率有所放缓,从2006年起又有大幅度增长,2007年又因美国次贷危机引起的世界性经济危机,对中国的经济增长也会产生很大影响.然而,政府拿出4万亿来救市,使中国的经济增长仍然保持在8%以上.4万亿投资于基础设施建设,因此工程机械2008年的销售额也是增长的.

将上述数据绘制成曲线如图1a所示,可见是1个不断上升的曲线.

图1 2000—2008年我国工程机械销售额情况Fig.1 From 2000 to 2008,the situation of China construction machinery sales

(2)我国机械工业规模以上的企业有72956个,2007年的总产值7.36万亿元,相比之下,工程机械在机械行业中所占的比重仅3%,2007年机械工业的产值的增加值约为5000亿元,其中工程机械2007年的增加值为603亿元,对机械工业增加值的贡献率为12.1%,显然产值只占3%,而对增值的贡献率却远高于3%,说明工程机械在机械工业中处于良好发展状态,进入21世纪以来,我国机械工业平均每年以20%的增长率在增长,而工程机械却以23.8%的年增长率增长.

2.2 我国工程机械进出口贸易和自给率分析

据报道,三峡工程施工时工地上使用的大型工程机械几乎全是进口的.而如今,中国工程机械行业的迅速发展,不但满足了国内市场的大部分需求,而且走向了国际市场.尚且不论振华港机厂的集装箱门吊曾占国际港口装卸码头使用的集装箱门吊市场的70%以上,就传统的工程机械而言,在国际市场上亦开始显露头角.进入21世纪,这个趋势更加明显,表7列出我国2001—2008年进出口地贸易额[1-7].

表7 2001—2008年中国工程机械进出口贸易额情况表Tab.7 Table of import and export trade of China construction machinery from 2001 to 2008

由于我国基础设施建设快速发展的需要,加之原工程机械行业的生产能力有限,进入21世纪的最初几年,工程机械的国家贸易中进口大于出口,而到2006年,我国的进出口贸易开始呈现顺差.出口额有了大幅度增长.

2008年我国工程机械自给率达到了很高程度,如果以 x表示进口额,以y表示出口额,z为生产总值,按美元与人民币汇率计算,2008年工程机械生产总值接近396.14亿美元,则我国2008年工程机械自给率为

说明我国的工程机械主市场仍然在国内,反之也说明我国工程机械行业的发展已经能够满足国内基本建设需要.

3 国内外主要厂家的销售情况

就制造商而言,国际工程机械制造商相对集中,表8给出了世界前10位制造商2007年的销售额[4].

由世界十大公司的总产值看,如果2007年世界市场总值以1707亿美元计算,这10大公司占53.59%的份额.

表8 世界前10位制造商2007年的销售额及其占世界市场份额情况表Tab.8 Table of the world's top 10 manufacturers accounted for 2007 sales and their world market share

中国2007年工程机械销售额根据932家公司的统计值为2223亿人民币,如果按当时人民币与美元的汇率7∶1计算,约合318亿美元,仅相当于卡特彼拉一家公司的销售额稍多一点.

中国的公司虽没有外国公司那样集中,但是产值也集中于15家上市公司.其中,据统计2007年徐工集团为44亿美元,排世界第11位,中联20.55亿美元,排世界第17位;三一重工19.29亿美元,排世界第21位,常林集团14.86亿美元,排世界第23位,柳工集团13.08亿美元,排世界第27位.这五家公司总销售额2007年达到112.08亿美元,如果按照总产值318亿美元计算,占全国工程机械行业的35.5%,如果也挑选10家公司算,即把厦工、龙工、山推、宣推、宜工等算上,也将会接近50%.中国工程机械上亿产值的公司2007年有123家,生产总值约1794亿人民币,折合美元为256.4亿美元,和世界大公司相比非常分散.

在中国工程机械出口企业中,民营企业和外商独资企业占半壁江山,私营企业排名第一,表9给出了2008年各类企业出口金额和所占有的比例.

表9 2008年我国工程机械各类企业出口金额及其所占比例Tab.9 Export value and its share of various types of enterprises of construction machinery in China in 2008

4 结论

由上述分析可以看出,中国工程机械产业发展非常迅速,但和国外同类企业相比,其规模和生产总量还有较大差距,在世界市场的占有率非常有限,仍然有发展的空间.

限于篇幅,本文未就中国工程机械技术水平、质量和创新进行分析,然而对于中国工程机械的健康持续发展而言,这是不可回避的问题,将另文探讨.

[1]中国机械工业年鉴编辑委员会,中国工程机械工业协会.2004年中国工程机械年鉴[M].北京:机械工业出版社,2004.China Machinery Industry Yearbook Editorial Committee,China Construction Machinery Association.2004 China construction machinery industry yearbook[M].Beijing:China Machine Press,2004.

[2]中国机械工业年鉴编辑委员会,中国工程机械工业协会.2005年中国工程机械年鉴[M].北京:机械工业出版社,2005.China Machinery Industry Yearbook Editorial Committee,China Construction Machinery Association.2005 China construction machinery industry yearbook[M].Beijing:China Machine Press,2005.

[3]中国机械工业年鉴编辑委员会,中国工程机械工业协会.2006年中国工程机械年鉴[M].北京:机械工业出版社,2006.China Machinery Industry Yearbook Editorial Committee,China Construction Machinery Association.2006 China construction machinery industry yearbook[M].Beijing:China Machine Press,2006.

[4]中国机械工业年鉴编辑委员会,中国工程机械工业协会.2007年中国工程机械年鉴[M].北京:机械工业出版社,2007.China Machinery Industry Yearbook Editorial Committee,China Construction Machinery Association.2007 China construction machinery industry yearbook[M].Beijing:China Machine Press,2007.

[5]中国机械工业年鉴编辑委员会,中国工程机械工业协会.2008年中国工程机械年鉴[M].北京:机械工业出版社,2008.China Machinery Industry Yearbook Editorial Committee,China Construction Machinery Association.2008 China construction machinery industry yearbook[M].Beijing:China machine Press,2008.

[6]中国机械工业年鉴编辑委员会,中国工程机械工业协会.2002年中国工程机械年鉴[M].北京:机械工业出版社,2002.China Machinery Industry Yearbook Editorial Committee,China Construction Machinery Association.2002 China construction machinery industry yearbook[M].Beijing:China machine Press,2002.

[7]中国机械工业年鉴编辑委员会,中国工程机械工业协会.2003年中国工程机械年鉴[M].北京:机械工业出版社,2003.China Machinery Industry Yearbook Editorial Committee,China Construction Machinery Association.2003 China construction machinery industry yearbook[M].Beijing:China machine Press,2003.