世界石化工业曙光显现

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受金融危机重创的世界石化工业已看到复苏的曙光，但产能过剩依然严重。

世界石化工业即将复苏

2008年9月金融危机开始在全球蔓延，下游产品需求的陡降重创全球石化工业。2008年四季度需求下降犹如铅锤落体，前所未见，终端用户纷纷清减库存。就是在这种状况下，石化工业进入了2009年，几百套装置关闭停产，其中几十套装置永久关掉。美国、欧洲和日本等发达国家和地区石化工业受冲击最大，但包括中国在内的发展中国家也不能幸免。产品出口量的下降直接影响石化运营效益。

为应对危机，各国政府出台经济政策，各大石化公司纷纷采取瘦身、降本和关停并转等结构调整措施。这些政策和措施促进了世界经济反弹，2009年三季度世界经济开始出现回暖信号。2009年3月石化产品需求下降已见底。3月份石化化工产品需求下降见底主要反映了用户清减库存已经到头，迄今尚未见到有什么终端用户在重新建仓。看到三季度后出现的回暖迹象，多数人认为，经济衰退已经结束。

由于中国政府实施经济刺激计划，国内需求明显增长，由中国引领的新兴市场是亮点。美国化工协会预测，2010年中国化工产值增长是12%，印度是8%，巴西是7%，俄罗斯是5%。整个发展中经济体增长将高于7%，而发达国家整体增速只有3%。最强劲的增长将发生在中国、印度和巴西，但韩国、新加坡、泰国到2012年也有很好的发展前景。发展中国家化学工业在2010年的增速是6.9%，2011年和2012年都是7.6%。

2010～2012年发达国家化学工业平均增长率为3.3%，受到新兴市场能力增加和内部需求增长停滞的限制。美国的化学工业正在恢复，但增速较缓。2009年美国化工产值可能下降6.2%，预计2010年升高3.4%，2011年升高4%。

这次金融风暴对石化工业的影响是长远的。全球石化需求要到2011年才能恢复到以前的高峰。

全球石化需求从长期看，增速仍继续比GDP高出2个百分点，与2000～2007年增速相近。虽然目前下游用户尚未全面建仓，但也有一些亮点，比如中国的发展，预计中国2010年继续快速增长，2011年会更好一些。与消费者关系密切的产品，如食品、饮料、软包装和衣物受危机影响较小，汽车、建筑、耐用消费品受冲击大，恢复也更慢。

尽管如此，石化界仍对前景充满信心。石化工业的下游产品主要用于包装、农业、建筑、汽车、家电等与民生息息相关的领域，一些发展中国家石化产品的人均消费水平还很低，随着这些国家经济发展，国民消费水平提高，对石化产品的需求也将有较大幅度的提高。

新增能力集中投产，产能过剩加重

中东和亚洲大量新增石化产品产能不少在2009～2010年集中投产，在需求下降的环境下，大量新增产能无疑是雪上加霜。2009～2012年世界新增乙烯和聚烯烃产能共6227万吨/年，其中乙烯2903万吨/年，聚乙烯1887万吨/年，聚丙烯1437万吨/年。

随着中东项目的投产，大部分产品的供应预计将超过需求。2009年的延期有助于新增产能的吸收，但2010年情况就不一样了。大约1800万吨/年的乙烯产能原计划是在2009～2010年投产，然而，实际投产的只有400万～500万吨/年。曾经延误的中东项目现正加紧按日程表实施。新增产能的冲击将会在2011年显现。如果2010年新增乙烯和衍生物产能900万～1000万吨/年，那么即使2010年需求有较大幅度增长，供应也会超过需求。新增产能对利润影响预计至少会延续到2011年。2010年全球乙烯的开工率约为80%。低开工率必然压低生产企业利润。

预计从2009年初到2012年关闭的乙烯能力可达200万吨/年。但世界乙烯市场很大，这些乙烯装置在谷底停产只能增加乙烯开工率1个百分点。世界需要断断续续地停产400万吨/年的乙烯生产能力，才可能使谷底的开工率提高2～3个百分点。

2009年之后，较长时期内聚烯烃开工率处于低水平，至少会延长至2012年。经济低迷导致的需求增长放慢和大规模的新增能力是形成下行期的两个重要原因，特别是2009～2010年预定投产的能力很大，因而预计此间低迷期很严酷。在开工率明显上升以前，更多陈旧的、没有竞争力的资产还需要关闭。

气候变化、环境立法提出挑战

国际社会应对气候变化的呼声日益升高，在结束不久的联合国哥本哈根气候大会上，达成不具法律约束力的《哥本哈根协议》。该协议维护了《联合国气候变化框架公约》及《京都议定书》确立的“共同但有区别的责任”原则，就发达国家实行强制减排和发展中国家采取自主减缓行动作出了安排，并就全球长期目标、资金和技术支持、透明度等焦点问题达成广泛共识。此外，其他各种环境立法也日益趋紧。

欧盟的Reach法规增加了全球化工公司的管理和财务负担。Reach法规预计对化学工业的资产管理产生影响，一些公司很可能停止生产低产量产品，或停止生产要花费较多费用进行检验的化学品。

市场环境、新法规趋向及生物燃料均向欧洲炼油业提出挑战。欧洲炼油业是欧洲经济的关键部门，现面临极大挑战，包括供求不平衡、需求停滞、预期的低利润和来自其他地区的竞争，而环境法可能进一步加剧这些挑战。欧洲炼厂面临的法律包括公司平均燃料经济法、国家排放封顶法、政府间组织气候变化法、污染释放和转移登录、大型燃烧装置指令和燃料质量指令。

欧盟贸易排放法3期将起始于2013年，将冲击欧洲炼油业。炼油工业一直被看做是高耗能工业，并具有严重的碳泄漏风险。欧盟贸易排放法对欧洲炼厂造成了竞争性挑战，炼油界呼吁，长期可预言的环境法律框架应在成本上是可实施的。

长期以来石化工业也给世人以高耗能、高排放的印象，主要的石化产品塑料，废弃后又给人破坏环境的深刻印象，今后石化工业的发展必然受到这些因素的制约。

瞄准大趋势，重构公司研发战略

石油化工公司将从这次国际金融危机中吸取教训，抓住战略转移的有利时机，瞄准低碳经济、可再生能源、节省水资源等世界长期发展的大方向，重新设计自己的研发战略。3或4年之后，世界经济走出低迷，石化公司将会更多地关注低碳技术。可持续发展从来没有像今天这样重要，因为世界过去曾经有富余的石油产量，而今日，供应和需求已接近平衡。

全球消费能源的80%依赖化石燃料和不可再生资源。随着这些资源的枯竭和应对气候变化法律的出台，可再生能源的市场将明显增长。风能、太阳能和生物燃料将快速增长，到2030年年均增长率接近10%。然而，它们是从一个小基数上的增长，因而到2030年它们对总能源的贡献仍比较小，大约只占总能源的2.5%。

对气候变化和未来石化原料的关注也加速了新的生物基材料的开发。市场研究公司Freedonia预测，全球对生物塑料的需求预计到2013年可翻四番，达到90万吨，产值26亿美元。

一方面石化工业应向世人表明，发展石化有利于地球环境；另一方面，石化公司也应将节能减排作为公司的长期奋斗目标。