第十二届信息技术领域专利态势发布会

奚国华（工业与信息化部）信息产业是高新技术产业的代表，信息技术的发展水平是衡量一个国家现代化与综合国力的重要标志。本世纪以来，我国信息产业迅猛发展，已经成为我国国民经济的基础产业、支柱产业和先导产业，为促进经济和社会发展做出了积极的贡献。

2010年12月23日，“第十二届信息技术领域专利态势发布会”在上海举行。本次会议由工业和信息化部主办，上海市经济和信息化委员会协办，部电子知识产权中心承办。自1999年起，信息技术领域专利态势发布会已经度过了十二个春秋，与我国信息技术同步发展共同壮大，密切关注着我国信息技术领域专利态势的发展与变化，从纷繁复杂的数字与图表中向政府、向企业传达出变化的每一个细节，成为信息技术领域的一盏明灯、一个向导。

工业和信息化部奚国华副部长到会并讲话。奚部长指出，信息产业是高新技术产业的代表，信息技术的发展水平是衡量一个国家现代化与综合国力的重要指标，当前，我国信息产业已经成为国民经济的基础产业、支柱产业和先导产业。同时，信息产业又是最典型的依靠科技进步和创新引领发展的产业，产业核心竞争力越来越表现为对知识产权的拥有和使用能力。因此，信息技术领域专利态势与我国国民经济的发展直接相关，让我们不得不去重视它、关注它。“十一五”已近尾声，“十二五”已跃跃欲试。在“十二五”规划中，信息产业的位置更加突出，成为七个重点培育和发展的战略性新兴产业之首，工业和信息化部的责任更大了、担子更重了。为切实加强行业知识产权指导，奚部长提出以下四点基本意见：一、切实落实保护知识产权专项行动；二、积极发挥知识产权制度在改造提升制造业、培育发展战略性新兴产业中的作用；三、促进知识产权与技术标准制修订工作的良性互动发展；四、尽快建立行业知识产权预警机制。

在奚部长对信息技术领域知识产权工作的殷切期望中，态势发布会正式拉开帷幕。此次发布会共有六个态势报告一同发布，包括：信息技术领域专利态势、OLED行业专利态势、软件领域知识产权态势、RFID技术专利态势、通信行业专利态势、物联网关键技术专利态势等，技术领域之广、信息之丰富，在十二次态势发布会中当居首位。

各态势报告的主要内容如下：

一、信息技术领域专利态势

信息技术领域专利态势以工业、信息化行业的宏观专利分析为出发点，着眼于信息技术领域专利态势，其目的在于“以点带面”，逐步提升各相关产业对知识产权在加快转变经济发展方式中的重要作用。综观2010年专利申请态势，电子信息产业的专利申请量最多，限于发明专利申请态势，排在首位的依然是电子信息产业，充分表明信息技术领域的创新活跃度和创新能力领先于其他行业。就国内专利申请和来华申请的比较而言，尽管在申请量上，国内申请逐步超越来华申请，但是，不得不承认的是，国内产业的专利申请技术含量仍然较低。就信息技术领域而言，专利申请量依然保持增长势头，与国外发明专利申请量的差距逐年减小。具体到各省，专利申请的变化亦十分显著，专利申请总量增长超过20%的省市达到8个，超过一万件的省市则比去年增加2个；具体到企业，华为、中兴专利申请量名列前茅，当然，除这两家之外，其他企业与跨国企业的申请量差距仍然较大。分析企业的申请量与其发展规模发现，部分电子信息百强企业专利拥有量与其企业发展规模不相适应，从很大程度上反映出国内企业专利战略布局的缺陷。在信息技术领域的九类分技术领域中，信息材料与加工工艺领域、广播与电视领域、计算机与自动化领域发明专利申请比例位列三甲，表明其申请人相对比较重视专利申请的技术含量。（详见：本刊《2010年信息技术领域专利态势分析报告》）

信息技术领域专利态势：韩俊（工业和信息化部科技司）信息技术领域专利态势以工业、信息化行业的宏观专利分析为出发点，着眼于信息技术领域专利态势，其目的在于“以点带面”，逐步提升各相关产业对知识产权在加快转变经济发展方式中的重要作用。

二、OLED行业专利态势

OLED（有机电致发光显示，Organic Light-Emitting Display），是指有机材料受到电流和电场的激发作用而发光的现象，它是将电能直接转化为光能的一种发光过程，其基本原理是通过正负载流子注入有机半导体薄膜后复合发光。在未来5-10年内，OLED逐渐超越PDP和TFTLCD成为主流显示技术，在这种趋势的预测下，Samsung、LG、SONY、NOKIA、NIKON、KODAK等公司纷纷加快OLED产品的研发与应用，相比之下，国内企业起步则略晚，除维信诺一家企业已经投产外，中显、长虹、彩虹、天马等企业仍然处于研发过程中。目前，我国在世界上专利数量为第四位，从这一点上来说，在OLED技术领域，我国并不落后。美国、欧盟目前专利申请量都已成下降趋势，下降原因可能有二：首先，研究初期方向分散，技术相对成熟之后，仅特定领域研发活跃，因此数量下降；其次，先期进入OLED技术领域的公司可能因为效益问题退出了这个领域，专利申请量随之下降。

OLED行业专利态势：丁文武（工业和信息化部电子信息司）在未来5-10年内，OLED逐渐超越PDP和TFT-LCD成为主流显示技术。

软件领域知识产权态势分析：谢渡婴（工业和信息化部软件司）随着信息技术创新速度的加快，网络化、智能化的加强，信息技术信息产业业务的相互渗透和硬件与软件的不断融合给软件产业提出了新的需求。

从美国、欧盟和WIPO的专利申请情况看来，全球OLED材料领域专利发明人集中分布在日本、美国、韩国等发达国家或地区，专利申请量排在前五位国家不外乎日本、美国、韩国、中国、德国。OLED领域专利主要分布在H01L 51/000（包括各种用途的有机半导体器件、设备、材料、工艺方法等）大组，集中于荧光发光材料、空穴传输材料和电子传输材料，而磷光材料的研究目前正在升温。在该领域专利申请量占据前五位的公司为Idemitsu Kosan Company Ltd（出光兴产）、Eastman Kodak Company（柯达）、Fujifilm Corporation（富士）、Seiko Epson Corporation（精工）、Konica Minolta Holdings Inc（柯尼卡美能达）。此外，Canon Ltd（佳能）和Sharp Corporation（夏普）的财力最强，Eastman Kodak Company隐藏专利最多。OLED企业选取并购对象或者合作伙伴，应考虑上述公司。

三、软件领域知识产权态势分析

自1990年《著作权法》颁布以来，我国陆续颁布了《著作权法实施条例》、《计算机软件保护条例》、《反不正当竞争法》和《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》，这些法律法规与《专利法》、《商标法》一起，共同构成了中国软件知识产权保护法律体系，基本实现了软件著作权保护、专利保护、商标保护、商业秘密保护等全方位保护形式。2009年，我国修订了《软件产品管理办法》，出台了《关于进一步加强软件企业认定和软件产品登记备案工作的通知》，将上述法律体系进一步完善。

随着信息技术创新速度的加快，网络化、智能化的加强，信息技术信息产业业务的相互渗透和硬件与软件的不断融合给软件产业提出了新的需求；推进信息化与工业化的融合，利用先进信息技术改造传统产业，将先进的信息技术应用到工业设计、研发、生产、流通的各个环节给软件技术创新、产品创新和服务创新提出了新的要求；而电子商务等新产品、新业务的不断出现在满足人们生活要求的同时也给软件产业的发展带来了新的契机。

报告主要通过对东软集团、航天信息、金蝶软件、启明信息技术、山东中创软件、上海宝信软件、用友软件、浙大网新科技、中国软件与技术服务、珠海金山软件这十家企业2005年到2010年的专利申请量进行分析，发现近5年来我国软件企业的专利申请保持着稳定的增长趋势，06年增幅最大，达80.2%。相对于操作系统领域，应用软件领域的专利积累更多，其中金蝶软件专利申请量最多，达402件，珠海金山也达到118件。

在操作系统领域，截止到2010年3月，共检索到操作系统软件在中国申请专利1773件，申请数量和授权数量逐年增加。我国操作系统软件专利申请自1996年开始出现，03年之后数量迅速增加，年增长率超过100%。这些申请和授权专利主要由微软、IBM、英特尔等美国企业拥有。英业达、联想、中兴、华为等国内企业也有一定优势，但是国内申请人仍以高校和科研院所为主。

在办公套件领域，美国企业的专利申请量占绝对优势，中国企业差距较大。其中，微软公司和IBM公司的优势最为明显，所占比例分别为19%和13%，华为在国内企业中最具优势，但其申请量也仅占4%。

四、RFID全球专利态势分析

射频识别（Radio Frequency Identification，RFID）是一种非接触式的自动识别技术，利用射频信号通过空间耦合（交变磁场或电磁场）实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的。RFID系统一般由阅读器、应答器（电子标签）及应用软件三个部分组成。驰昂咨询（Sinotes）数据显示，2008年全球RFID市场规模达到92.4亿美元，比2007年增长20.5%；其同时预测，至2012年，RFID市场规模将增长至180亿美元。在我国，RFID产业更是受到政府的高度重视。2008年以来我国逐步形成了鼓励RFID技术研发和产业化的良好政策环境，包括：国家发改委《关于组织开展信息化试点工作的通知》，将RFID技术应用与测试工作纳入国民经济和社会发展信息化“十一五”规划的战略重点；中办、国办联合印发的《2006-2020年国家信息化发展战略》和国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》中都阐述了发展RFID产业的重要性。

RFID全球专利态势分析：梁军（工业和信息化部电子知识产权中心）驰昂咨询(Sinotes)数据显示，2008年全球RFID市场规模达到92.4亿美元，比2007年增长20.5%；其同时预测，至2012年，RFID市场规模将增长至180亿美元。

本分析报告分别从RFID技术全球专利态势、中国专利态势以及重点企业专利态势等方面展开。

全球专利态势主要选取中国、美国、日本、德国、英国、法国、瑞士、欧洲专利局、世界知识产权组织等80余个国家或地区于2010年8月31日前公布的专利作为研究对象，共检索出RFID专利70140件。从年度趋势看来，上世纪90年代以前，RFID全球专利申请量比较少，之后出现稳步较快增长趋势，2007年之后增速放缓但仍保持增长态势。就专利来源国而言，美国申请的专利量占全球总量的29.1%，超过日本和韩国的总和；中国在德国之后，位列第5位；就专利申请人而言，申请量排名前10的申请人，其专利申请量差距并不大，这与RFID技术所处发展阶段有关，同时也给国内企业赶超国际先进提供了发展空间；最后，从IPC分布来说，RFID技术全球专利主要集中于算法、通信协议、标签芯片等基础技术领域，以及物流、信号控制、印刷出版等发展相对较快的应用领域。

中国RFID技术起步较晚，1999年以前处于技术探索起步阶段；1999年至2003年期间，专利申请量较之前有所增加，但绝对量仍较少；2003年以后，专利申请量直线上升，从2004年的371件飙升到2007年的1333件。就来源国而言，专利最多的外国国家为美国，其申请量为983件，占总量的15%，紧随其后是日本和德国，专利申请量分别为441件和222件，分别占总量的7%和3%，美国的优势非常明显。

报告还研究了RFID技术四家重点企业的专利态势，分别是富士通公司、讯宝科技公司、IBM公司、西门子公司。四家公司对中国市场都比较重视，特别是富士通和IBM公司；讯宝科技公司侧重于美欧市场；相对而言，讯宝科技和西门子公司更注重通过PCT申请进行专利布局，其中，西门子公司的专利布局比较集中。四家公司专利申请主要集中在G06K、G08B、G06F等领域；富士通公司在H01Q、讯宝科技公司在H04Q、西门子公司在G06F、IBM公司在G06F和G06Q分别拥有较大优势。

综上所述，现阶段，虽然国内外企业专利量比例悬殊，但绝对数量差距有限，现在奋起直追为时未晚。从发展空间来讲，RFID领域尚有诸多关键技术尚未攻克，而且国内产业化应用领域不断扩展，企业可以利用良好的政策环境大力发展应用型技术，发展潜力巨大，需要注意的就是在提升技术实力的同时要加强专利积累，防范知识产权风险。

五、信息通信行业专利发展态势分析

信息通信行业专利发展态势分析：史兴东（工业和信息化部电信研究院）在信息通信领域的2G时代，我国没有参与，在3G时代，我国推出了CDMA标准，当前，4G时代已经来临。

在信息通信领域的2G时代，我国没有参与，在3G时代，我国推出了CDMA标准，当前，4G时代已经来临。目前，国际电信联盟确定的4G国际标准候选技术有两项：LTE-Advanced和WiMAX。整体看来，全球通信类专利，包括无线通信、短程通信、计算机通信等开始呈现公开量增长放缓的趋势。中国通信类专利公开量2009年出现下滑趋势，其中最重要的原因是中兴、华为等国内企业开始转变其专利战略，将部分技术从独立研发转向交叉许可，从而降低研发费用。欧、日、韩的通信类专利公开量从2007年开始呈现出下滑趋势，这主要是因为，我国的专利诉讼赔偿额相对较低，使得这些国家和地区在我国的布局战略转变为防御型，不必要的专利则不在我国进行申请。

截至2010年10月底，我国ICT专利共12.5万件。申请量居前十五位的企业拥有41%的专利，与2009年同期相比下降3.3%，表明中小企业的研发能力及专利意识正在逐步增强。对于我国的产业发展而言，这无疑是一个喜讯。截至2010年10月底，我国ICT授权专利4.1万件，占全部专利申请的33.7%，其中，实用新型专利2.2万件，占授权专利的52.5%；进入实审阶段的专利占35.7%；终止和视撤专利合计占23%。

LTE标准制定自2004年11月启动，由工信部领导，产学研结合将其推向国际标准。2008年年底基本完成制定工作，LTE R8版本正式冻结，并对外界公开发布。从专利权人的分布看，制造商是主要研发力量，占申请人总量的76%，专利申请量达到92%，其次是科研单位和高校，占申请人总量的15%，不过专利申请量仅占3%；运营商的数量虽然不多，但专利申请量超过科研单位和高校，占5%。截止2009年底，全球共有32217件（7573个专利族），其中华为、中兴分别排名第一、第三位；我国是LTE相关专利申请量最多的国家，相关专利量约占总量的27.3%；其次是美国、韩国。截至2010年8月，共有31家企业在ETSI披露了2486件LTE基本专利，其中已经公开的专利有2102件，合并为1547个专利族。InterDigital、高通披露量合计占全部的32.3%。从披露量占前十位的企业披露的专利优先权年分布图来看，高通、爱立信、诺基亚等老牌通信巨头拥有较多的优先权年较早的基本专利，自1998年就已经有一些专利布局，而其它企业大部分是从2002年开始有零星布局。2004年11月ETSI开始制定LTE需求，自2005起各企业的专利量高速上涨，高通、InterDigital、华为、三星、LG开始大量布局，爱立信、诺基亚相对略少，运营商中则只有日本NTT DoCoMo公司有较明显的专利布局。

WiMAX标准事实上与LTE标准在专利上是有交叉的。为解决WiMAX标准专利许可费用问题，OPA专利联盟成立。截至2010年7月，共17家企业在IEEE披露了327件专利，合并同族后共得150个专利族。但从数据分析看来，诺基亚、北电、摩托罗拉、法国电信等拥有大量WiMAX标准基本专利的企业并没有加入该联盟，因此，可以说WiMAX标准中的专利问题并没有解决。

六、物联网关键技术专利分析

物联网是计算机技术的第三次浪潮，通过全球互联互通日常物体和设备把现有的互联网扩展到物理世界，建立一个无处不在计算模式和通信环境。实施物联网所必需的核心技术包括：（1）无线传感器网络（WSN）技术：提供物联网中关于物体和设备的数据以及和物体和设备的状况改变有关的数据；（2）微型化技术：MEMS技术是当前微型化的技术主流；（3）纳米技术：提供物联网需要的物体和设备中包含有能力与网络和数据库进行互动和连接的、廉价的嵌入式智能；（4）射频识别技术（RFID）：提供一个有效的、系统的方法来识别物体和装置并将其连接到网络和数据库上。本报告以美国专利商标局和国家知识产权局网站的公开信息为信息来源，主要研究WSN技术和MEMS技术，数据截止日期为2010年10月25日。

物联网关键技术专利分析：徐步陆（上海硅知识产权交易中心）物联网是计算机技术的第三次浪潮，通过全球互联互通日常物体和设备把现有的互联网扩展到物理世界，建立一个无处不在计算模式和通信环境。

WSN技术领域，美国授权专利共2250件，已公开专利申请共12840件；中国已公开专利共1963件，其中发明专利1928件，获得授权的发明专利共343件，实用新型35件。拥有最多WSN技术美国授权专利的国家是美国、日本、韩国；拥有最多WSN技术美国已公开专利的国家是美国、韩国、加拿大。在申请人方面，摩托罗拉、诺基亚和微软拥有最多的美国授权专利；三星、微软、霍尼韦尔和摩托罗拉则拥有最多的已公开专利。中国授权专利中，除中国外，拥有WSN技术专利数量最多的国家为美国和日本，其中美国的专利总数甚至超过中国。拥有最多在华WSN技术相关专利的企业分别为三星、诺基亚与飞利浦公司。而三星公司的数量优势非常明显。华为公司作为唯一挤进前十的国内企业排名第五。

MEMS制造技术美国授权专利数量达4411件，公开专利申请总量达6648件；中国公开专利申请总量为1799件，其中发明专利为1659件，实用新型为140件，其中已获得授权的发明专利数量为704件。MEMS制造技术在美国的专利申请量自2001年开始呈逐年增长态势（美国专利商标局专利申请数据库只提供2001年至今的数据），2002年开始大幅度增加，2008年增长放缓，表明该技术逐渐趋于成熟。拥有美国专利申请与授权专利最多的国家（地区）是美国、日本、韩国和中国台湾等，美国权利人/申请人拥有的授权专利数量远超其他国家。在授权专利方面霍尼韦尔、英特尔公司、三星公司数量最多；在已公开专利方面霍尼韦尔、三星公司与高通公司数量最多。MEMS制造技术在国内的专利公开数量经历了2次高峰，分别在2005年与2008年，其同比增长都接近50%。2005年的公开数量高峰是由于2003年专利申请数量的大幅度增加，原因可能是2002年国家863计划“微机电系统重大专项”的启动。2008年的公开数量高峰可能是2006年底MEMS消费类应用市场需求的增加所带来的刺激。中国权利人/申请人（含港澳台，下同）的专利总数最多，美国、日本次之，韩国仅随其后。从比例上看，国内权利人/申请人占65%，美国和日本分别占16%与7%。从发明专利授权的数量来看，国内权利人/申请人占69%，美国和日本分别占12%与7%。在华拥有最多MEMS制造技术相关专利的权利人/申请人集中在上海交大、清华大学、北京大学以及中科院上海微系统所。从国内省市中领先的专利权人来看，该领域的研发集中于上海、北京两大研发基地。

综上所述，在物联网技术领域，美国专利数量远多于中国专利，国外技术研发水平大幅领先。通过专利数量年度分布图可以看出，近年来美国授权专利以及专利申请量趋于平稳发展，表明部分领域已从技术创新活跃阶段逐步变为技术成熟发展阶段。而中国专利数量保持持续上扬趋势，说明国内在该领域的研发仍十分活跃，但赶上美国的先进水平尚需时日。美国专利权人/申请人主要集中在美国、日本和韩国的大公司，如国际商业机器公司、美光科技、摩托罗拉公司、霍尼韦尔公司等，而国内尚无公司占据一席之地。此外，国外产业化程度明显高于国内。国内企业在接下来的发展中应当重点关注专利技术成果的商业转化，避免被国外企业抢占技术制高点，继而受制于人。