全业务竞争背景下电信运营商的宽带业务策略

【摘要】文章在研究国际领先运营商全业务竞争成功实践的基础上,探讨宽带业务在全业务竞争中的关键作用,然后结合国内三大全业务运营商的宽带业务能力现状,分析其各自在全业务竞争初期可行的宽带业务策略,为其全业务竞争提供决策参考。

【关键词】全业务竞争 宽带业务 移动宽带 固定宽带

1 引言

新一轮电信重组已经尘埃落定,原来的五家运营商经过整合成为三家具备全业务运营资质的运营商,自此,中国电信业进入一个全新时代——全业务竞争时代。从国外电信市场全业务竞争的经验来看,全业务产品的捆绑与融合将成为全业务竞争时代的主旋律,而其中宽带则是重要的组成部分和业务基础。在中国,由于历史原因,各电信运营商在宽带业务领域无论是地域上还是规模上都呈现出极大的失衡,为保证全业务竞争的有效性,各电信运营商无疑都将基于全业务运营战略和当前自身的资源现状在宽带业务领域进行重点规划和部署。在国内电信市场全业务竞争“风雨欲来”之际,全面分析各运营商的宽带业务可行策略就显得尤为重要。

2 宽带业务在全业务竞争中的关键作用

2.1 全业务竞争的内涵

全业务即英文“full service”的意译,代指基于通信网络实现的所有业务。传统的全业务是指移动通信业务和固定通信业务,然而随着技术的发展以及三网融合的不断推进,目前全业务所包含的范围越来也得到扩展,主要包括语音通信、数据通信和视频通信三大类,而所谓的全业务竞争则是指具备全业务运营资质的主体之间展开的争夺用户和市场份额的竞争行为。当前全业务竞争的主体主要包括三类:电信运营商、有线电视运营商以及互联网接入服务提供商(ISPs),本文的研究将主要从电信运营商的角度展开。

总的来看,全业务竞争的内涵可以用图1来描述。

图1 全业务竞争的内涵

2.2 宽带业务在全业务竞争中的关键作用

在全业务竞争环境下,各市场竞争主体具备全业务运营资质,同时拥有在所有业务领域提供产品的能力,各业务领域的竞争都将变得空前激烈。与此同时,各全业务竞争主体还将充分利用其现有的客户基础以及各业务领域产品之间的协同,通过产品捆绑和业务融合来提升自身产品的吸引力,促进与对手的差异化竞争。总的来看,全业务竞争改变了以往分业竞争情景下的竞争边界和竞争层次。

在全业务产品的提供中,宽带业务是其中实现数据通信重要的业务单元,此外,宽带接入成为了低成本的VoIP产品的业务基础,同时宽带接入还是传统电信运营商实现视频通信的关键业务基础,如IPTV、VOD、互动电视以及移动电视等绝大部分视频通信业务都是基于宽带接入来实现的。应该说宽带业务是全业务竞争的灵魂,缺少了宽带业务,全业务竞争将不复存在,而通过全业务产品实现竞争差异化的目的也将难以实现。

在全球领先的全业务运营商的市场竞争实践中,宽带业务发挥着巨大的作用。2005年,法国电信整合其旗下的固网、移动以及宽带业务,统一使用Orange品牌,随后开始了其全业务竞争之旅。法国电信同时推出家庭无线网关LiveBox,将ADSL调制解调器、以太网、Wi-Fi以及蓝牙等接口整合在一起,组成了统一的无线网络,实现语音、数据和流媒体的三重融合。家庭网关通过宽带接入法国电信的网络,而正是基于这条宽带接入线,法国电信的用户可以一站式地享受到完整的VoIP、宽带上网、IPTV以及FMC等全业务解决方案,也正是这种差异化的全业务融合产品,法国电信不仅保证了宽带业务和视频业务的快速增长,同时还有效保证语音业务的稳定。除法国电信之外,新加坡电信SingTel同样也是通过宽带接入,利用家庭网关Mio Box推出全业务融合产品,向用户提供一站式的PSTN、VoIP、宽带接入、IPTV以及FMC等全业务功能,极大提升产品的吸引力,同时形成了与竞争对手的差异化,实现了宽带业务与IPTV业务的迅速增长,同时还保证了语音业务的稳定。

总的来看,宽带业务不仅是全业务竞争中的重要产品组成,同时还是全业务融合产品实现的基础,是全业务运营商参与竞争不可或缺的重要产品以及战略基础设施。

2.3 移动宽带与固定宽带在全业务竞争中的功能差异

按照承载网络的差异,宽带业务又可以分为固定宽带和移动宽带。固定宽带主要是指基于有线方式实现的宽带业务,主要技术包括xDSL、Cable HFC、LAN以及FTTx等,其带宽一般可达数兆甚至数十兆。尤其是基于FTTx的宽带业务理论带宽可以扩展至无限;移动宽带则主要是指基于无线方式实现的宽带业务,主要技术包括2.5G和3G以及超3G等,其带宽从几十K到十几兆,然而由于频谱和容量的限制,移动宽带面临的最大问题就是带宽的有效性问题,当同一基站范围内同时使用移动宽带的用户规模较大或者业务流量较大时,移动通信系统的有效性将大大降低,不仅使用带宽下降,甚至有可能影响到正常通信的实现。

正是基于固定宽带和移动宽带这样的技术特征,它们在全业务竞争中往往承担着不同的职责。固定宽带具备高稳定性和高带宽的特点,但需要固定线路的覆盖和连接,因此它在固定线路覆盖的区域内可以承担所有的宽带业务功能,如宽带接入以及IPTV和VoIP业务的承载等;而移动宽带具备覆盖广泛和灵活的特点,但是稳定性和带宽性能都难以保证,因此它往往作为固定宽带覆盖范围之外的补充,为有限规模的轻度使用用户提供宽带接入并为低流量业务如移动VoIP、移动电视等提供承载。

3 我国电信运营商的宽带能力及其业务策略分析

正如前文提到的,由于历史原因,目前我国的三大电信运营商的宽带业务能力在地域分布以及规模上存在较大的失衡和差异。鉴于宽带业务在全业务竞争中发挥的巨大作用,在全业务竞争初期,各电信运营商为保证自身的全业务竞争实力,必然加强对宽带业务能力的规划与部署。然而,由于能力基础的显著差异,各电信运营商将各施手段来提升其宽带业务能力。

3.1 中国电信的宽带能力及其可行的业务策略

重组后的新中国电信由原中国电信收购原中国联通的C网资源以及部分原中国卫通的资源组建,其主要的宽带业务能力包括原南方21省市的固网宽带资源,原中国联通覆盖全国主要大中城市的已经升级到CDMA 2000 1X的移动宽带网络和在北方十省市非常有限的固网宽带接入能力。

从当前的宽带接入资源能力来看,中国电信在南方21省市占据主导地位,目前在宽带接入市场也是占据着绝对的领先地位,然而在北方10省市地区的宽带资源非常少,与此同时电信所购的原联通C网的用户规模和容量也还比较有限。中国电信的宽带能力在南北地域上的显著差异将使得电信不得不在南方市场和北方市场选择不同的宽带业务策略。

在南方市场,中国电信掌握着全业务竞争的主动权,领先的宽带接入能力将助其有效掌控绝大部分的政企用户和家庭用户。参考国外领先的全业务运营商的竞争策略,中国电信将围绕固定宽带接入提供捆绑或融合的全业务产品,利用家庭网关或企业IP PBX等基于IP的交换设备,为用户提供固定和移动、语音、数据和视频等一揽子解决方案。在宽带产品方面,中国电信可能通过固定宽带、Wi-Fi以及3G移动宽带等多种技术以一个账号、一张账单的形势为用户提供完整的融合宽带体验,同时还将经济发达地区和高价值客户聚集区快速升级FTTx网络,以带宽形成宽带业务产品的价值区隔。在宽带承载产品方面,中国电信将快速部署视频业务平台,或通过与广电合作或自行申请业务牌照获得视频业务运营资质,在移动和固定网络上提供IPTV、VOD等视频业务,而VoIP产品则可能由于政策以及市场既得利益等原因短期内不会急于提供。

在北方市场,中国电信则是一个完完全全的在全业务竞争中处于弱势的运营商,不仅没有可以依赖的固定宽带资源,移动网络资源也面临着用户规模小、网络容量有限的问题。在全业务竞争中,中国电信在北方市场必须具备全业务产品提供能力,否则不仅无法在高速增长的宽带业务领域分得一杯羹,其有限的移动业务市场也将可能由于对手的全业务捆绑与融合面临快速萎缩的风险。在当前的资源能力现状下,中国电信将尽最大可能获取固定宽带资源能力,结合3G移动宽带,构建全业务服务能力,通过在特定细分市场的优势获得增长的动力。中国电信在新建小区和楼宇将直接新建FTTx宽带接入网络,而在存量市场则可能与有线电视运营商、小区宽带运营商以及PLC电力宽带运营商等各种具备本地接入网资源能力的企业展开广泛合作以获取固定宽带接入能力,然后通过与自身的移动产品捆绑的方式为用户提供低成本的全业务产品解决方案。在宽带产品方面,固定宽带和移动宽带捆绑并以一个账号、一张账单、一站式服务向用户提供;在宽带承载产品方面,由于中国电信具备强大的国干网资源,北方用户同样可以高速接入中国电信的视频业务平台,移动和固定网络上的IPTV以及VOD等视频业务同样将提供给中国电信的北方用户,同时只要政策允许,中国电信可能会在北方地区推出与宽带捆绑打包的VoIP服务。

3.2中国联通的宽带能力及其可行的业务策略

重组后的中国联通由原中国联通的GSM网络资源和原中国网通构成,其主要宽带业务能力包括原网通北方10省市的固定宽带网络资源和原联通在部分城市升级的GPRS移动数据网络以及在南方21省市较有限的固定宽带接入能力。新中国联通在北方10省市的宽带资源能力占据主导地位,宽带接入业务市场份额也绝对领先,然而在南方21省市宽带资源非常有限,同时移动宽带网络的规模和容量也相对不够充分。和中国电信一样,宽带能力在南北地域上的差异也必然使得中国联通分南北采取不同的宽带业务策略。

在北方市场,中国联通掌握着全业务竞争的主动权,其优质的固定接入能力使其掌握绝大部分家庭和政企用户。作为主导运营商,在北方市场,中国联通将围绕固定宽带接入提供捆绑或融合的全业务产品,利用IP交换设备如家庭网络和IP PBX等,为家庭用户和企业用户提供固定和移动捆绑、语音、数据和视频融合的综合业务解决方案。在宽带产品方面,中国联通拥有丰富的xDSL固定宽带接入网络、Wi-Fi热点以及新建的基于WCDMA的3G移动宽带网络,为用户提供有线与无线融合的宽带产品将是中国联通最可能的策略,结合一个账号、一张账单、一站式服务等融合的市场手段提供,同时中国联通还会进一步在高价值客户聚集区域部署FTTx,以高质量的基础设施提升宽带产品的价值,形成不同定位的宽带接入产品。而在宽带承载产品方面,由于市场既得利益或者政策原因,中国联通可能不会急于推出VoIP产品,但是基于宽带的IPTV以及VOD等视频服务将成为中国联通提供全业务服务需要补齐的当务之急,从国外经验来看,申请牌照独立提供、与广电企业合作或者成立合资公司都是可能的选择。

在南方市场,中国联通面临着和中国电信在北方市场的尴尬,固网宽带资源严重不足,移动宽带能力有限,而一旦缺乏全业务产品提供能力,本就有限的移动业务领域份额将可能快速流失,因此中国联通在南方市场必须快速获得固定宽带业务能力,保证全业务竞争的基础。在新建的小区和楼宇,中国联通将会尽可能地直接部署FTTx网络,而在存量市场上,由于国内目前缺乏LLU(Local loop unbundling)管制政策,中国联通无法共享中国电信的接入网络,因此将可能借助有线电视运营商、小区宽带运营商以及PLC电力宽带运营商等具备本地接入网资源的企业获得固定宽带接入能力,而后与自身的移动业务配合提供全业务产品。在宽带产品方面,固定宽带与移动宽带的融合形成完整的宽带体验将是中国联通提升产品吸引力的有效手段,配合一站式服务的方式向用户提供;而在宽带承载产品方面,只要政策允许,中国联通可能会在南方市场推出VoIP产品,同时基于移动和固定宽带网络提供IPTV以及VOD等视频服务。

3.3 中国移动的宽带能力及其可行的业务策略

重组后的中国移动由原中国移动和原中国铁通合并而成,拥有国内最大的移动通信网络和覆盖广泛的EDGE移动数据网络,同时在全国各地拥有分布广泛但是规模有限的固定宽带接入能力。新中国移动的宽带业务能力在地域上相对均衡,但是在整体规模上远不如其在南方的主要竞争对手中国电信以及北方的主要竞争对手中国联通。尽管中国移动在移动业务领域有着巨大的领先优势,然而在全业务竞争时代,如果不具备强大的全业务产品提供能力,其在移动业务领域的优势可能会被快速削弱,并直接导致中国移动整体实力的下降。因此,对于中国移动而言,快速整合原铁通的固网宽带接入资源,并在此基础上进一步获取强大的宽带业务能力是其在全业务竞争初期整体策略的重中之重。

无论是在南方市场还是北方市场,中国移动的固定宽带能力都非常有限,而缺乏LLU管制政策的支持,这种能力缺失难以在短期内得到补足,中国移动必须广辟合作之道。在新建小区和楼宇,利用刚获得的固网运营牌照以及雄厚的资金实力,中国移动可以通过新建FTTx实现接入,而在存量市场,中国移动不得不在铁通资源覆盖范围之外广泛借助合作伙伴的力量,如有线电视运营商、小区宽带运营商以及电力宽带运营商等的接入网资源实现对客户的网络到达,然后结合已有的强大移动业务能力和市场运营能力与竞争对手展开全业务竞争。在宽带产品方面,固定宽带和TD移动宽带的融合以及与强势的移动业务产品的捆绑是中国移动较为有效的竞争手段;而宽带承载产品方面,固定VoIP和IPTV、移动电视等都将是中国移动可能的重点产品,结合移动语音FMS产品、移动增值业务产品等形成丰富的双重打包、三重甚至四重打包产品。

3.4 电信运营商宽带业务策略总结

总的来看,中国电信和中国联通的宽带业务策略都将分南北地域差异化展开,而中国移动的宽带业务策略则将结合其自身优势的移动业务产品进行部署,它们的最终目的都是面向目标市场提供全业务服务能力,不仅是作为全业务竞争环境下的进攻手段,更是作为传统业务范围的防御。

各电信运营商的宽带业务策略可以用表1来进行概括描述。

4 结语

电信市场的全业务竞争是一个动态演进的过程,就目前来看,许多的不确定因素如LLU管制政策、VoIP管制政策、三网融合进程以及IPTV牌照发放等影响着全业务竞争的格局和竞争方式。本文仅就在当前的政策环境下电信运营商参与全业务竞争时的宽带业务策略做出分析,一旦政策因素或管制因素变化,可能会有新的竞争策略产生,因此这也有待更多和更深入的研究来展开。

【作者简介】

谭炎明:北京邮电大学经济管理学院博士研究生,主要研究方向为电信产业经济、电信企业管理、市场营销等。