东北地区聚丙烯产品市场环境分析

韩桂英

摘要:伴随我国经济的发展,化工行业在经济发展中作用越来越大,成为我国经济中的重要组成部分。同时,由于2008年以来,经济危机不断蔓延并对我国经济产生了显著影响,这进而严重影响到我国化工行业的发展,使我国化工行业企业面临更多的不确定性因素的影响和许多新困难。因此,本文决定以我国东北地区化工产品聚丙烯为例进行分析,以便应对当前特殊经济条件下的市场竞争。

关键词:东北聚丙烯市场环境分析

1 东北地区聚丙烯产品市场分析

1.1 市场需求空间分析 东北地区是中国石油的重要化工生产基地,聚丙烯产品的产能达到105万吨/年,但东北地区的需求直到近几年来才出现了快速增加趋势。整体而言,市场处于严重的供大于求。同时由于进口产品的进入、其他区域产品的流入和回收料的涌入,市场竞争变得日趋激烈,同时产品的盈利能力也有所下降。这更加剧了东北市场的需求不足的特点。东北的塑料工业起步较早,但发展缓慢。在上世纪末和本世纪初,由于东北的大部分塑料生产企业观念陈旧,包袱较大,在经济体制由计划经济向市场经济转轨过程中,有80%的企业由于缺乏市场竞争力或不能很好的适应市场变化,最终关停或转制,剩余的企业也大都勉强维持。直到近两年随着国家对东北老工业区的大力扶持和新农村建设的加快,塑料加工行业才开始有出现了勃勃生机,市场需求稳步增加,产品价格也随着原油价格的上涨和需求的增加呈现持续上涨态势。

1.2 东北地区的产能和消费结构 东北地区聚丙烯产品产能大,但消耗少。东北地区聚丙烯产品主要生产企业目前有7家,总产能为105万吨,但东北的聚丙烯产品总需求仅为30万吨,生产企业的大部分要调往其他地区。东北地区聚丙烯产品2006至2008年的消费结构,2007年聚丙烯产品的主要用途在于包装袋制品(拉丝料T30S)上,其占消耗总量的49%;其次是薄膜(BOPP膜T36F、T38T)占消耗总量28%,然后是纤维丝地毯、无纺布(Z30S、HY525、H39S)占消耗总量16%,其余为管、板注塑制品(V30G、EPS30R、PPB4228),占消耗总量8%。

1.3 东北市场竞争对手情况

1.3.1 中外合资企业大连西太平洋石化公司 该公司PP装置设计能力为7万吨/年,但产能达到10万吨/年,采用意大利海蒙特工艺,1996年,该公司较早的进入市场,目前该公司的主要产品是PP粒料和T30S粉料,该公司采取不定期切换产品投放的产品策略,该公司凭借产品型号、质量长期保持稳定优势赢得了下游用户的一致肯定和认可。

1.3.2 中石化北京公司 中石化北京公司是中国石化公司于今年对化工销售业务进行整合后成立的专业销售公司之一,公司成立后,对化工产品销售市场具有重要影响,尤其对于塑料产品市场,其出现使中石化各个销售分公司内部互相竞争的局面消失,取而代之的是市场价格稳定,销售理性。

1.3.3 上海赛科石化有限责任公司 上海赛科石化有限责任公司是中国目前最大的合资石化公司(其中,BP占50%的股权,中石化占30%的股权,上海石化占20%的股权)。赛科的销售模式是在主要消费区设置代理商(27家左右)或者直供大厂(15家左右)。这些代理商和直供厂家分布在全国十几个省市自治区,其中浙江和江苏最多。

2 东北市场总体走势分析

东北市场的总体走势:进入2006年以来,塑料市场受原油大幅度上涨(原油价格从2006年度持续稳定在60美元/桶,到2007年持续上涨年末达到98美元/桶,2008年继续上涨达到145美元/桶)高成本支撑,需求增长,塑料价格近三年总体上涨,聚丙烯市场2006年销售价格12056元/吨,比2005年高1000多元/吨。2006年初1月份虽然经历两大节日,但市场价格处于平稳阶段10700-10900元/吨。12月末至12400元/吨。2007年东北地区及周边聚丙烯市场气氛整体不活跃,资源过剩,下游市场清淡,萎靡不振的沉闷市场持续时间长,历年的旺季市场没有出现。2007年销售价格11634元/吨,比2006年低422元/吨。同时,2007年1-12月期间价格波动较为频繁,总计调整价格92次。2008年上半年东北地区聚丙烯价格不断上升,9月份开始价格急剧下降,降到了8000元/吨左右。

3 风险分析

3.1 市场不确定性风险 近几年塑料市场由于能源市场的动荡,价格起伏较大,投机机会增加,一些游资进入塑料市场,加大了经营风险,塑料市场在整体上表现出极大的不确定性。尤其自经济危机以来,世界和国内经济局势都面临更大的不确定性。塑料作为重要的工业原料,其必然受到经济危机的影响,面临较高的不确定性。从国际市场来看,在进口产品的采购方面,采购价格比国内市场同期价格平均高出1000元人民币,这样的经营风险是前所未有的;在国内销售方面,由于市场价格起伏较大,人们往往心态不好,在操作上表现的不理智,市场买涨不买跌、炒做氛围也比较明显,从而是塑料市场受到更多不确定性因素的影响,面临更高的不确定性风险。

3.2 成本控制风险 东北地区的化工销售公司推行ERP管理系统,公司借助ERP系统对成本控制、库存管理、存货周转、采购和销售流程的监控以及财务和业务信息反馈等各个环节和过程进行了科学的计划、管理和控制。这些科学的管理系统和管理方法的应用,使化工销售公司可以很好的对自己的成本进行计划、监控和调整,从而在降低内耗、实现信息共享、减少浪费、加快资金周转等方面发挥了积极的作用,非常有效的降低了成本控制风险。

3.3 竞争风险 伴随聚丙烯市场的不断成长和扩大,行业内的原有竞争者纷纷增加自己的投资力度,扩大自己的产能,例如中国石化行业在最近几年利润丰厚,从而加大了对聚丙烯行业的投资规模,总投资20亿美元的中石化青岛1000万吨炼厂及20万吨聚丙烯合资项目已于2008年6月份建成,这使国内市场的竞争程度有所加剧。此外,国外投资也呈现出增长趋势,中东地区沙特等国家新上1000万吨乙烯工程,2008年陆续投产,新增产能300万吨,将进入东亚和中国市场,进口塑料原料,也将加剧在市场份额、价格上的竞争。因此,聚丙烯市场的竞争风险有逐渐增加的趋势。

3.4 政策风险 近几年来,塑料市场的市场波动较为明显,供求变化较为异常。同时,由于塑料原料价格较高,所以,下游生产厂家为了减少自身生产成本,正在申请国家给予政策支持,以适当平抑塑料产品的市场价格,因此,塑料市场在未来一点时间内,具有一定程度的潜在的政策风险。此外,面对政府的政策变化和市场波动,中石化等相关企业也会采取市场的对策一定市场进行适应。由于该行业具有一定的垄断性特征,因此,行业内这些大企业的政策调整也将对市场产生显著影响,从而使市场状况变得迷离难测。

3.5 财务风险 由于一般的化工销售公司采取款到发货的方式,所以公司在进行应收账款管理方面面临的风险相对较低,同时公司的资产负债比率处于一个较为安全的限度之内,因此,公司在财务风险方面的表现不明显。

石化工业是国民经济的基础行业之一,是关系到国民经济的各个领域及与人民生活密切相关的产业。随着国民经济的持续稳定增长和人民生活水平的不断提高,在东北地区无论从政治法律环境,还是经济发展的大趋势,无论是人口结构变化,还是科技和社会文化的发展,都产生了很多有利于石化行业的发展的有利因素,这些因素必将使化工石化行业出现更大市场发展空间。也为东北地区提供了很大的市场容量和难得的发展机会。

同时也必须承认,未来总是具有一定的不可预测性和不确定性,尤其经济危机以来,世界各国,也包括我国的经济局势越来越难以预测,而且整体经济的增长速度都或多或少有所下降,这尽管不会改变聚丙烯行业长远发展的大方向和大趋势,但必定对未来一段时间内的行业发展产生一定的影响,会使聚丙烯行业的发展速度有所减缓。